如何成功切換營銷自動化平台

已發表: 2022-04-12

因此，您已決定遷移營銷自動化平台，並選擇了要遷移到的供應商。做得好！但艱苦的工作還沒有結束……

遷移活動是遷移到新技術的一個經常被忽視的因素，因此被視為事後考慮、計劃不足、資源不足，並且可能會在許可證截止日期用完和套件完成之前在舊平台上的時間不完整。退役。

在這一點上，這似乎很明顯，但值得說明和重申的是，在更換營銷自動化提供商時，時機就是一切。

您不想長時間為兩個平台（新舊）付費。對於我們在此討論的遷移工作以及流程和功能的測試和簽核，例如您的客戶旅程和營銷活動計劃，少量是不可避免和不可避免的。

一個組織要想成功地將其營銷自動化技術遷移到新的供應商，就必須詳細探索、審核和記錄關鍵功能領域。這實際上可以與選擇過程並行進行，因為它絕不依賴於選擇實際的供應商來進行。

使用現有的營銷自動化系統無疑會有機地增長一點，我應該補充的是，這是完全正常的，並且可以預期，至少在整個勞動力被機器人取代之前。

在現代營銷的高壓世界中，問題得到解決，需求以最便捷的方式得到滿足，這引入了 IT 中眾所周知的概念，技術債務。因此，評估的一個關鍵功能領域是在營銷平台內進行的非營銷活動，其中可能包括數據處理、操作和其他 ETL 活動。

如果您想從一個漂亮的白板開始，那麼目標遷移實際上可能不是新的營銷自動化供應商，而是可以考慮其他目標和數據集成。

如果您使用營銷自動化平台來託管您的內容（而不是完全成熟的 CMS），則都需要審核、導出和導入新平台。

在成熟的營銷環境中，這可不是一件小事。此類資產的數量可能有數百甚至數千，更不用說不同用途可能需要的不同形狀和大小（例如，橫幅、英雄圖像、移動設備友好型）。我認識的一些客戶需要每個資產的十幾個或更多版本來涵蓋所有可能發生的情況。

如果您有第三方 CMS，那麼您當然應該確保與您想要的營銷自動化平台有支持的集成，然後再在虛線上簽名。

當然，所有主要參與者都傾向於相互支持對方的技術，但如果您要與更小眾的供應商合作，無論是為您的營銷自動化還是現有的 CMS，或者如果它是由 IT 領域的一些亮點自行培育的，那麼您可能會當您嘗試將兩者聯繫起來時，這是動蕩的時期。

一旦你對你的內容方法有了一個想法，下一個重要的項目就是工作流和規則集。

工作流程是任何營銷自動化系統的支柱；它們因供應商而異，但它們詳細說明了客戶的邏輯分組，以便包含在營銷活動中。它們可以是獨立的細分市場、客戶群、活動或成熟的客戶旅程。在這些類別中的每一個中都存在簡單和高度複雜、批處理、觸發或實時場景。

規則集是可重複使用的營銷對象，它們定義了要反複使用的關鍵邏輯。常見的例子包括將個性化劃分為不同語言的國家和語言邏輯，以及經常確定對消費者的報價價值的久經考驗的 RFV（新近度、頻率和價值計算）。

使用規則集的最大好處是一致性。打個比方，當他們使用通用規則集時，業務中的每個人都在說相同的營銷語言。工作流程和規則集當然需要記錄，可能會藉此機會審查並確保它們仍然準確和可行，並遷移到新系統中。

客戶旅程在遷移過程中需要特別小心，因為這些實時、始終在線的程序需要圍繞關閉和打開舊系統和新系統進行仔細規劃。

許多現代公司都非常重視客戶滿意度，更不用說 GDPR 義務了，它們都經營著偏好中心。這些是客戶可以從渠道和產品的偏好矩陣中進行選擇的地方，這使您能夠最大程度地接觸您的受眾，同時為他們提供最大的靈活性來選擇聯繫或不聯繫任何特定區域。

雖然憤世嫉俗的營銷人員可能很容易增加額外的產品領域，更不用說額外的渠道來滿足客戶的偏好，但必須注意不要自動在新領域招募客戶，除非有合法利益，因為這是一個模糊的概念是。

我記得很多年前一位零售商告訴我，他們用“買過牙膏”這個邏輯來定義對美容產品的興趣，如果你問我，這個標準非常低，但我該判斷誰。

儘管如此，在過渡到新系統時無縫管理您的排除和退出是絕對必要的。除了對新平台的普遍信心之外，這是我們始終推荐一段時間並行運行的最大原因，因此可以端到端測試此類關鍵業務流程。

一旦您對測試感到滿意，就可以在所有人的手都在甲板上並且眼睛緊盯著屏幕的時候發生從舊到新的轉換，就像他們在任務控制中心觀看發射一樣；這絕對不是周五下午 4 點，這是變革管理出現糟糕事情的經典時間。

更換營銷自動化供應商的主要原因之一是獲得利用您的戰略目標的新功能。由於這些閃亮的新功能是您的重點，因此在第一天實施它們可能非常誘人。

這可能會給遷移過程帶來重大風險，就並行運行的目的而言，如果您一頭扎進了無法在舊系統中復制的新功能，您如何進行同類比較。

您將很快獲得新功能，但我們始終建議您在開始使用新的閃亮功能之前完成舊技術的遷移和退役。

即使您已經擁有新的必備技能，特別是已經聘請了這些技能，或者自己通過 eLearning 以盡快跟上進度，我們也強烈主張採用爬行-步行-跑步的方法進行遷移練習。

當然，對後者要小心，因為我們多次看到知識與經驗相混淆，這可能導致痛苦的對象課程，儘管智慧通常是那條特定隧道盡頭的光。

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