如何成功切换营销自动化平台

已发表: 2022-04-12

因此，您已决定迁移营销自动化平台，并选择了要迁移到的供应商。做得好！但艰苦的工作还没有结束……

迁移活动是迁移到新技术的一个经常被忽视的因素，因此被视为事后考虑、计划不足、资源不足，并且可能会在许可证截止日期用完和套件完成之前在旧平台上的时间不完整。退役。

在这一点上，这似乎很明显，但值得说明和重申的是，在更换营销自动化提供商时，时机就是一切。

您不想长时间为两个平台（新旧）付费。对于我们在此讨论的迁移工作以及流程和功能的测试和签核，例如您的客户旅程和营销活动计划，少量是不可避免和不可避免的。

一个组织要想成功地将其营销自动化技术迁移到新的供应商，就必须详细探索、审核和记录关键功能领域。这实际上可以与选择过程并行进行，因为它绝不依赖于选择实际的供应商来进行。

使用现有的营销自动化系统无疑会有机地增长一点，我应该补充的是，这是完全正常的，并且可以预期，至少在整个劳动力被机器人取代之前。

在现代营销的高压世界中，问题得到解决，需求以最便捷的方式得到满足，这引入了 IT 中众所周知的概念，技术债务。因此，评估的一个关键功能领域是在营销平台内进行的非营销活动，其中可能包括数据处理、操作和其他 ETL 活动。

如果您想从一个漂亮的白板开始，那么目标迁移实际上可能不是新的营销自动化供应商，而是可以考虑其他目标和数据集成。

如果您使用营销自动化平台来托管您的内容（而不是完全成熟的 CMS），则都需要审核、导出和导入新平台。

在成熟的营销环境中，这可不是一件小事。此类资产的数量可能有数百甚至数千，更不用说不同用途可能需要的不同形状和大小（例如，横幅、英雄图像、移动设备友好型）。我认识的一些客户需要每个资产的十几个或更多版本来涵盖所有可能发生的情况。

如果您有第三方 CMS，那么您当然应该确保与您想要的营销自动化平台有支持的集成，然后再在虚线上签名。

当然，所有主要参与者都倾向于相互支持对方的技术，但如果您要与更小众的供应商合作，无论是为您的营销自动化还是现有的 CMS，或者如果它是由 IT 领域的一些亮点自行培育的，那么您可能会当您尝试将两者联系起来时，这是动荡的时期。

一旦你对你的内容方法有了一个想法，下一个重要的项目就是工作流和规则集。

工作流程是任何营销自动化系统的支柱；它们因供应商而异，但它们详细说明了客户的逻辑分组，以便包含在营销活动中。它们可以是独立的细分市场、客户群、活动或成熟的客户旅程。在这些类别中的每一个中都存在简单和高度复杂、批处理、触发或实时场景。

规则集是可重复使用的营销对象，它们定义了要反复使用的关键逻辑。常见的例子包括将个性化划分为不同语言的国家和语言逻辑，以及经常确定对消费者的报价价值的久经考验的 RFV（新近度、频率和价值计算）。

使用规则集的最大好处是一致性。打个比方，当他们使用通用规则集时，业务中的每个人都在说相同的营销语言。工作流程和规则集当然需要记录，可能会借此机会审查并确保它们仍然准确和可行，并迁移到新系统中。

客户旅程在迁移过程中需要特别小心，因为这些实时、始终在线的程序需要围绕关闭和打开旧系统和新系统进行仔细规划。

许多现代公司都非常重视客户满意度，更不用说 GDPR 义务了，它们都经营着偏好中心。这些是客户可以从渠道和产品的偏好矩阵中进行选择的地方，这使您能够最大程度地接触您的受众，同时为他们提供最大的灵活性来选择联系或不联系任何特定区域。

虽然愤世嫉俗的营销人员可能很容易增加额外的产品领域，更不用说额外的渠道来满足客户的偏好，但必须注意不要自动在新领域招募客户，除非有合法利益，因为这是一个模糊的概念是。

我记得很多年前一位零售商告诉我，他们用“买过牙膏”这个逻辑来定义对美容产品的兴趣，如果你问我，这个标准非常低，但我该判断谁。

尽管如此，在过渡到新系统时无缝管理您的排除和退出是绝对必要的。除了对新平台的普遍信心之外，这是我们始终推荐一段时间并行运行的最大原因，因此可以端到端测试此类关键业务流程。

一旦您对测试感到满意，就可以在所有人的手都在甲板上并且眼睛紧盯着屏幕的时候发生从旧到新的转换，就像他们在任务控制中心观看发射一样；这绝对不是周五下午 4 点，这是变革管理出现糟糕事情的经典时间。

更换营销自动化供应商的主要原因之一是获得利用您的战略目标的新功能。由于这些闪亮的新功能是您的重点，因此在第一天实施它们可能非常诱人。

这可能会给迁移过程带来重大风险，就并行运行的目的而言，如果您一头扎进了无法在旧系统中复制的新功能，您如何进行同类比较。

您将很快获得新功能，但我们始终建议您在开始使用新的闪亮功能之前完成旧技术的迁移和退役。

即使您已经拥有新的必备技能，特别是已经聘请了这些技能，或者自己通过 eLearning 以尽快跟上进度，我们也强烈主张采用爬行-步行-跑步的方法进行迁移练习。

当然，对后者要小心，因为我们多次看到知识与经验相混淆，这可能导致痛苦的对象课程，尽管智慧通常是那条特定隧道尽头的光。

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