マーケティングオートメーションプラットフォームをうまく切り替える方法

そのため、マーケティングオートメーションプラットフォームを移動することを決定し、移動先のベンダーを選択しました。 素晴らしい！ しかし、ハードワークはまだ終わっていません…

移行に関する考慮事項

移行アクティビティは、新しいテクノロジーへの移行において見過ごされがちな要素であり、その結果、後から考え、計画が不十分で、リソースが不足しているため、ライセンスの期限が切れてキットがなくなる前に、古いプラットフォームで時間の経過とともに不完全になる可能性があります。廃止されました。

この点では、当たり前のように思えるかもしれませんが、マーケティングオートメーションプロバイダーを変更するときは、タイミングがすべてであることを述べて、言い換える価値があります。

長期間、2つのプラットフォーム（新旧）にお金を払う必要はありません。 ここで説明している移行作業や、カスタマージャーニーやマーケティング活動プログラムなどのプロセスと機能のテストと承認のために、少量は避けられません。

組織がマーケティング自動化テクノロジーを新しいプロバイダーに正常に移行するには、機能の主要な領域を詳細に調査し、監査し、文書化する必要があります。 これは実際には選択プロセスと並行して行うことができます。実際のベンダーの選択に依存することは決してないからです。

現在のマーケティング自動化システムの使用は、間違いなく少し有機的に成長しているでしょう。これは完全に正常であり、少なくとも労働力全体がロボットに置き換えられるまでは予想されます。

現代のマーケティングの高圧の世界では、問題が解決され、ニーズが最も適切な方法で満たされます。これにより、ITでよく知られている概念である技術的負債が導入されます。 したがって、評価の主要な機能領域は、マーケティングプラットフォーム内で行われている非マーケティング活動です。これには、データ処理、操作、およびその他のETL活動が含まれます。

このための移行先は、きれいな状態から始めたい場合、実際には新しいマーケティング自動化ベンダーではない可能性がありますが、代わりに他の移行先とデータ統合を検討することができます。

CMS

（本格的なCMSではなく）マーケティング自動化プラットフォームを使用してコンテンツをホストする場合は、すべて監査、エクスポート、および新しいプラットフォームへのインポートが必要になります。

これは、成熟したマーケティング環境では決して小さなことではありません。 このようなアセットは、さまざまな用途（バナー、ヒーロー画像、モバイル対応など）に必要となる可能性のあるさまざまな形状やサイズは言うまでもなく、数百または数千にも及ぶ可能性があります。 私が知っている一部のクライアントは、すべての不測の事態に対応するために、すべての資産のダース以上のバージョンを必要とします。

サードパーティのCMSを使用している場合は、もちろん、点線で署名する前に、目的のマーケティング自動化プラットフォームとの統合がサポートされていることを確認する必要があります。

もちろん、すべての主要なプレーヤーはお互いのテクノロジーをサポートする傾向がありますが、マーケティングの自動化または既存のCMSのいずれかのために、よりニッチなプロバイダーを利用する場合、またはITの明るい火花によって自家栽培されている場合は、あなたが2つをリンクしようとするときの激動の時代のために。

ワークフローとルールセット

コンテンツに対するアプローチが決まったら、次の高額なアイテムはワークフローとルールセットです。

ワークフローは、あらゆるマーケティング自動化システムのバックボーンです。 それらはベンダーごとに異なりますが、マーケティング活動に含めるための顧客の論理的なグループ化について詳しく説明しています。 それらは、スタンドアロンセグメント、顧客グループ、キャンペーン、または本格的なカスタマージャーニーである可能性があります。 これらの各カテゴリには、単純なシナリオと非常に複雑なシナリオ、バッチシナリオ、トリガーシナリオ、またはリアルタイムシナリオがあります。

ルールセットは、何度も使用される主要なロジックを定義する再利用可能なマーケティングオブジェクトです。 一般的な例としては、パーソナライズを異なる言語に分割するための国と言語のロジック、および消費者へのオファーの価値を決定することが多い、試行錯誤されたRFV（最新性、頻度、価値の計算）があります。

ルールセットを使用することの圧倒的な利点は一貫性です。 共通のルールセットを使用する場合、ビジネスの全員が比喩的に言えば、同じマーケティング言語を話します。 もちろん、ワークフローとルールセットは文書化する必要があり、それらがまだ正確で実行可能であることを確認して確認する機会を利用し、新しいシステムに移行する可能性があります。

これらはライブであり、常にオンのプログラムでは、新旧のシステムでスイッチをオフにしてからオンにすることを慎重に計画する必要があるため、移行中はカスタマージャーニーに特に注意する必要があります。

連絡先の設定について考えましたか？

GDPRの義務は言うまでもなく、顧客満足度を真剣に考えている現代の企業の多くは、優先センターを運営しています。 これらは、顧客がチャネルおよび製品ごとの好みのマトリックスから選択できる場所であり、特定の領域について連絡するかどうかを選択するための最大の柔軟性を提供しながら、視聴者に到達するための最大の能力を提供します。

皮肉なマーケティング担当者が顧客の好みにチャネルを追加することは言うまでもなく、製品領域を追加したくなるかもしれませんが、正当な利益がない限り、顧客を新しい領域に自動的に登録しないように注意する必要があります。なれ。

ある小売業者が何年も前に、「歯磨き粉を購入した」という論理で美容製品への関心を定義したと言っていたのを思い出します。

それでも、新しいシステムに移行する際に、除外とオプトアウトをシームレスに管理することは非常に重要です。 新しいプラットフォームに対する一般的な信頼を除けば、これが常に並列実行の期間を推奨する最大の理由です。そのため、このようなビジネスクリティカルなプロセスをエンドツーエンドでテストできます。

テストに満足したら、ミッションコントロールで打ち上げを監視しているように、すべての手がデッキにあり、目が画面に接着しているときに、古いものから新しいものへのカットオーバーが発生する可能性があります。 金曜日の午後の午後4時ではありません。これは、変更管理でひどいことがうまくいかない典型的な時間です。

古いシステム/新しいシステム

マーケティングオートメーションベンダーを切り替える主な理由の1つは、戦略的目標を活用する新しい機能にアクセスできるようにすることです。 これらの光沢のある新機能があなたの焦点であるため、初日にそれらを実装することは非常に魅力的です。

これは、移行プロセスに重大なリスクをもたらす可能性があります。並列実行の目的で、古いシステムでは複製できない新しい機能に真っ向から飛び込んだ場合のように、どのように比較できますか。

新しい機能はすぐに利用できるようになりますが、新しい光沢のある機能に着手する前に、古いテクノロジーの移行と廃止を完了することを常にお勧めします。

新しい前提条件のスキルをすでに持っている場合、特にそれらを採用した場合、またはeラーニングを利用してできるだけ早く習得する場合でも、移行演習へのクロールウォークランアプローチを強くお勧めします。

もちろん、後者には注意が必要です。知識と経験が混同されているのを何度も目にしているので、その特定のトンネルの終わりでは通常、知恵が光になりますが、それは苦痛なオブジェクトのレッスンにつながる可能性があります。

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