Исследование Semrush и OWOX: Влияние COVID-19 на электронную коммерцию
Опубликовано: 2022-04-12Пандемия COVID-19 в 2020 году изменила весь мир и заставила всех привыкнуть к новой нормальности. И, несмотря на кризис в различных отраслях, электронная коммерция сейчас очень даже жива. Люди никогда не перестанут покупать: еду, одежду, развлечения (а что еще делать, когда ты взаперти и не можешь выйти из дома?), детские товары и товары для животных и так далее.
Конечно, стремительное развитие онлайн-продаж заставило маркетологов адаптироваться к новым реалиям и пересмотреть свои стратегии. Однако как узнать, каким предприятиям удалось не только выжить, но и вырасти в столь непростой год?
Аналитики OWOX использовали данные сервиса Semrush, чтобы проанализировать влияние Covid-19 на индустрию онлайн-ритейла и выяснить новые тренды на рынке. Кроме того, мы попросили влиятельных лиц, таких как Николь Лейнбах Рейле, Джейсон Голдберг и Химани Канкария, присоединиться к нам и обсудить, что изменилось за последний год и какие перспективы у цифрового маркетинга в 2021 году.
Оглавление
- Эксперты комментируют свои ожидания и цели на 2020 год
- Каковы были ваши ожидания в начале 2020 года и как они изменились за год? Удалось ли вам достичь целей на 2020 год?
- Исследование Semrush и OWOX
- Входные данные
- Результаты анализа
- Эксперты комментируют свой опыт 2020 года
- Приходилось ли вам корректировать стратегию распространения каналов в 2020 году? Как вы принимали решение о том, что изменить?
- Были ли какие-либо сдвиги в распределении использования устройств (мобильных/настольных) из-за пандемии?
- Эксперты комментируют каналы сбыта
- Как вы думаете, какой самый недооцененный онлайн-канал? Что самое переоцененное? Почему?
- Эксперты комментируют текущий 2021 год
- Какой совет вы бы дали менеджерам по маркетингу в 2021 году?
Эксперты комментируют свои ожидания и цели на 2020 год
Каковы были ваши ожидания в начале 2020 года и как они изменились за год? Удалось ли вам достичь целей на 2020 год?
2020 год начался с энтузиазмом, поскольку он приветствовал новое десятилетие и предвосхищал новые возможности для бизнеса. При этом мы знаем, что это было не так, и 2021 год по-прежнему характеризуется большой неопределенностью. Хотя не все мои бизнес-цели в 2020 году были достигнуты, мне удалось быть гибким и приспосабливаться к рынку, что помогло удержать мой бизнес на плаву.
Мы прогнозировали, что в 2020 году кампании, ориентированные на контент, станут одной из самых больших тенденций электронной коммерции в 2020 году . И мы планировали такие кампании как для сегментов B2B, так и для B2C с расчетом на увеличение AOV и снижение CPA для этих сегментов соответственно.
Кампании стартовали очень хорошо до середины февраля 2020 года. Но из-за пандемии в большинстве наших целевых регионов, таких как США, Великобритания, Канада, Индия и другие, произошло внезапное падение конверсий.
Итак, тогда паника заключалась в том, чтобы сохранить существующие коэффициенты конверсии, а не смотреть на AOV или CPA.
Март и апрель были худшими месяцами, потому что продажи были рекордно низкими. Итак, нам было нелегко объяснить владельцам бизнеса, что пора не паниковать, а планировать следующую эру.
Мало того, мы начали получать больше запросов от розничных продавцов и продавцов, которые хорошо зарекомендовали себя на полях, но теперь хотели принять цифровые стратегии. И мы подключили несколько.
В мае и июне 2020 года мы начали замечать, что некоторые заказы B2C приходятся на предприятия, торгующие продуктами питания, канцелярскими товарами, предметами первой необходимости или бытовой техникой, обычной модой (например, одеждой, очками и т. д.) и электроникой (например, ноутбуками, мобильными телефонами, и т.д.).
Что касается B2B, мы видели изменения, происходящие в бакалейных товарах, канцелярских товарах и предметах первой необходимости.
Пока новые находились в стадии планирования и разработки.
Некоторые предприятия увеличили объем продаж с середины сентября 2020 года. Это были товары личной гигиены, ювелирные изделия из золота и бриллиантов премиум-класса или класса люкс, а также недвижимость.
Несколько предприятий, которые испытывают трудности даже в декабре 2020 года, — это предприятия, занимающиеся производством средств личной гигиены, премиальных золотых или бриллиантовых украшений и недвижимости. Они получают заказы, но средняя цена за конверсию очень и очень высока.
В целом рынок электронной коммерции растет, имея в качестве клиентов различные по размеру и типу предприятия. Для большинства наших клиентов мы достигли наших целей, в то время как для некоторых мы все еще боремся. Но, если говорить о достижении наших целей как компании, то у нас есть новые клиенты даже во время пандемии, что говорит о том, что это было совсем неплохо.
Исследование Semrush и OWOX
Входные данные
Выборка на основе данных сервиса Semrush: 272 млрд посещений 7 064 сайтов интернет-магазинов США и Европы в периоды:
- с 1 марта 2019 г. по 31 октября 2019 г.
- с 1 марта 2020 года по 31 октября 2020 года.
В зависимости от среднего количества посещений в месяц в течение 2019 года мы разделили сайты на шесть групп по посещаемости:
- От 1 тыс. до 10 тыс.
- От 10 тысяч до 100 тысяч
- От 100 тысяч до 1 миллиона.
- От 1 миллиона до 10 миллионов
- От 10 миллионов и выше
- Менее 1 тыс.
Сайты с посещаемостью до 1 тыс. в анализе не участвовали, так как использовать панельные данные для их оценки некорректно из-за высоких погрешностей измерения.

Результаты анализа
Насколько изменилась посещаемость сайта
Количество посещений сайтов интернет-магазинов в целом увеличилось на 27% . В таблице ниже вы можете увидеть цифры роста сайта в 2019-2020 годах, по количеству посещений (вся информация собрана сервисом Semrush).

При этом наблюдается рост трафика каждой группы, кроме первой. Можно предположить, что онлайн-аудитория малого бизнеса наиболее зависима от возможности физического контакта с аудиторией и не переориентировалась, в результате — пострадала больше всего.

Вопросы для самопроверки
- Посещаемость вашего сайта выросла больше или меньше рынка?
Как проверить:
- Откройте отчет «Обзор аудитории» в Google Analytics.
- Выберите нужный диапазон дат.
- Сравните изменение метрики «Сеансы» с изменениями вашей группы.

- В целом трафик вырос на 22-29%. Но какая часть бизнеса смогла вырасти, а какая нет?
Сайты, которые могут вырасти в 2020 году
Любопытно, что чем больше посещаемость сайта, тем больше шансов, что бизнес сможет вырасти в 2020 году. Среди сайтов с посещаемостью от 1 до 10 тысяч прирост составил лишь 21%, а среди сайтов с посещаемостью более 10 млн — 87%. из них увеличилось.
Проще говоря, большие стали еще больше, маленькие — меньше.
Надо сказать, что объем продаж небольших сайтов изменился не так существенно, как посещаемость. Многие компании стали активнее работать с маркетплейсами и получать от них заказы.

Если посещаемость вашего сайта до 10 тысяч, а в 2020 году она снизилась, то, возможно, для вас будет утешением то, что 79% сайтов также имеют пониженную посещаемость.
А если посещаемость вашего сайта составляет более 1 млн посещений в месяц, а в прошлом году ваш бизнес не рос, то это повод серьезно задуматься. Или уволить кого-нибудь. Или сделать оба. Но лучше все же сначала подумать.
Рост трафика по каналам в 2020 году
По данным сервиса Semrush, эти каналы трафика способствовали росту сайтов:

Обратите внимание, что веб-сайты, которые также выросли в 2020 году, увеличились по всем каналам.
Для крупных сайтов рост поискового трафика опережает рост платного трафика. В то же время малым и средним проектам пришлось больше инвестировать в платные каналы, чтобы расти в 2020 году:
- Для 10к-100к: поиск +80%, платный +88%
- Для 10M+: Поиск: +42$, Платно: 26%.
Вопросы для самопроверки
Насколько вырос трафик вашего проекта в каждом из каналов?
Каких темпов роста вы ожидаете в следующем году?
Эксперты комментируют свой опыт 2020 года
Приходилось ли вам корректировать стратегию распространения каналов в 2020 году? Как вы принимали решение о том, что изменить?
Просмотр исторических данных и, что более важно, использование данных в реальном времени позволило мне вносить необходимые коррективы в течение 2021 года. Данные раскрывают мелкие детали, которые человеческий глаз не всегда может обнаружить самостоятельно. Абсолютно необходимо сочетать данные в реальном времени с историческими данными, чтобы помочь принимать более точные и прибыльные бизнес-решения.

Да, это было очевидно, потому что самой большой проблемой были конверсии. Нишевые бренды получают наибольший доход благодаря рекламе в социальных сетях и влиятельному маркетингу, в то время как другие предприятия электронной коммерции в значительной степени полагаются на органическую и платную рекламу.
Но блокировки сильно повлияли на продажи, и, следовательно, произошло огромное сокращение маркетинговых инвестиций, поскольку люди не были готовы тратить деньги на вещи, кроме предметов первой необходимости.
Глядя на изменение покупательского поведения потребителей, мы направили все наши маркетинговые усилия на завоевание лояльности. Мы думали-
«Люди будут доверять брендам, которым они доверяли до сих пор. Итак, вместо того, чтобы уделять слишком много внимания привлечению новых клиентов, давайте сосредоточимся на удержании собственных. Давайте укрепим наши отношения с нашими клиентами».
Это напоминает мне твит Рэнда Фишкина, в котором он спрашивает, в какой канал дистрибуции инвестировать, учитывая снижение рентабельности инвестиций в маркетинг. Вот мой ответ,

Мы изучили, как наши потребители проводят время на сайтах, и воспользовались помощью Semrush, чтобы понять, сколько общего трафика у каждого из наших доменов и сколько у нас с помощью Market Explorer.

Везде, где мы видели рынок с более высоким органическим трафиком для наших клиентов, мы перенаправляли наши инвестиции в органический канал, хотя они были весьма ограничены.
На самом деле, для ювелирного бренда мы буквально прекратили платный маркетинг, потому что рентабельность инвестиций была отрицательной. Постепенно, после августа, мы запускаем наши контент-ориентированные кампании.

Мы придерживались кампаний, ориентированных на контент, с минимальными бюджетами на релевантные каналы, но на этот раз целью было завоевать лояльность. Мы знали, что лояльность не будет замечена в ближайшее время, поэтому терпение было ключевым моментом как для маркетинговой, так и для управленческой команды.
Для клиентов, которым требовался органический рост, мы разработали жесткую контент-стратегию с учетом как YouTube, так и Pinterest, а также провели несколько кампаний, основанных на лояльности, с микро-инфлюенсерами, блогерами и мероприятиями по сбору информации для нишевых брендов, которые привели к результатам через социальные сети, Реферальные и электронные каналы.
Были ли какие-либо сдвиги в распределении использования устройств (мобильных/настольных) из-за пандемии?
Да. Мы наблюдали большее время ожидания на больших устройствах (кроме телефонов), так как люди с большей вероятностью находятся дома рядом с ноутбуком или планшетом. Использование устройства, как правило, больше, чем обычно, связано с категорией продукта (вы можете покупать еду или одежду с телефона, но предпочитаете покупать мебель или другие важные категории товаров) на большом экране. Кроме того, мы обычно наблюдаем больше личных покупок по выходным, но пандемия полностью сломала эту модель.
Эксперты комментируют каналы сбыта
Кошмар маркетолога — это маркетолог, который приписывает затраты неправильным каналам. Читайте мнения экспертов, чтобы случайно не пропустить недооцененный канал.
Как вы думаете, какой самый недооцененный онлайн-канал? Что самое переоцененное? Почему?
Для брендов их собственный сайт электронной коммерции наиболее недооценен, это лучший шанс построить прямые отношения с клиентом, собрать данные для улучшения будущих продуктов и предложений и увеличить пожизненную ценность клиента. Наиболее переоцененными являются такие торговые площадки, как Amazon. Они являются важным каналом привлечения клиентов, но они дороги, и вы скорее арендуете их клиентов, чем владеете ими.
Независимые торговые площадки, такие как Etsy, сильно недооцениваются, хотя на самом деле на этих каналах есть много опытных, прибыльных продавцов, которые используют эту аудиторию в сочетании с другими торговыми точками, такими как Amazon Handmade Marketplace. Что касается переоценки, я считаю, что Amazon — несмотря на его бешеный успех — переоценен, потому что потребители сосредотачиваются на его сильных сторонах, не замечая недостатков, которые есть у продавцов. Здесь есть возможности для улучшения, но хорошая новость заключается в том, что постоянно внедряются новые технологии и стратегии, помогающие онлайн-продавцам.
Недооцененный онлайн-канал: Pinterest для органических
Маркетологи знают, что Pinterest помогает потребителям вдохновляться покупками, поэтому они используют его как еще одну платформу социальных сетей. Это действительно так, но Pinterest также предлагает блестящее органическое присутствие, которое большую часть времени остается недоиспользованным.
Переоценен: Facebook для органических социальных сетей
Я уверен, что я не единственный, кто думает, что Facebook перестал давать нам лучший органический охват новых людей даже с использованием соответствующих хэштегов. Facebook теперь стал рекламной платформой, где только продвигаемые посты получают более высокий охват, вовлеченность и конверсию. Таким образом, до тех пор, пока вы не будете проводить платные рекламные акции на Facebook, это будет иметь меньшее влияние на привлечение новой аудитории.
Эксперты комментируют текущий 2021 год
Какой совет вы бы дали менеджерам по маркетингу в 2021 году?
Будьте ловкими и быстрыми. Следующие 18 месяцев, вероятно, будут волатильными с высокой степенью неопределенности. Быть первопроходцем в правильном направлении может принести огромную прибыль. Если вы быстро адаптируетесь к тому, что не работает, вы сэкономите ценные ресурсы.