Qu'est-ce que le trading de positions ? La définition, les avantages et les inconvénients

Publié: 2022-07-15

Introduction

Tous les types de trading offrent aux investisseurs des opportunités de gagner de l'argent, mais ce guide se concentrera sur le trading de position, une sorte d'investissement qui consiste à maintenir une position pendant une période prolongée afin de maximiser les chances de réaliser un profit. Nous discuterons du trading de position et de son fonctionnement, offrirons des conseils pour développer des stratégies de trading de position efficaces et soulignerons les avantages et les inconvénients pour les investisseurs en herbe ou expérimentés.

Qu'est-ce que le trading de positions ?

Le trading de position est une stratégie de trading à long terme, qui implique que le trader de position détient un actif pendant des semaines ou des mois, plutôt que des heures ou des jours. Ce type d'investissement offre une alternative aux options de trading à court terme. Bien que les traders de position conservent généralement leur position pendant de longues périodes, ils peuvent se déplacer plus rapidement. Contrairement à l'investissement buy-and-hold, l'investissement en position permet aux investisseurs d'adopter des positions courtes et longues.

Les traders de position sont souvent considérés comme l'opposé des day traders. Dans la plupart des cas, les traders de position effectuent un petit nombre de transactions par an. Plutôt que d'acheter et de vendre fréquemment, la plupart effectueront environ cinq à 15 transactions au cours d'un cycle de 12 mois. Bien qu'il existe des similitudes entre la définition du trading de position et le trading d'achat et de conservation, ce dernier est plus passif et les positions sont détenues beaucoup plus longtemps pour atteindre des objectifs tels que la constitution d'un portefeuille d'investissement pour la retraite.

Le trading de position est parfois appelé trading de tendance, car il part du principe qu'une fois qu'une tendance émerge, elle continuera à gagner en force pendant un certain temps. L'objectif est de repérer une tendance, d'acheter, puis d'attendre que la tendance culmine pour vendre.

Résumons les différences entre les types de commerçant :

Day trader : achète et vend en quelques minutes ou quelques heures
Position trader : achète et attend que la tendance atteigne un pic pour vendre
Trader Buy-and-hold : fait des investissements à long terme

Comment fonctionne le trading de position ?

Une transaction de position est un type de transaction longue conçue pour capitaliser sur la croissance des actifs en tendance. C'est très différent du day trading, qui profite des fluctuations à court terme des prix et de la valeur des actions. Avec une stratégie de négociation de position, les investisseurs peuvent surmonter les fluctuations à court terme pour maximiser les chances de réaliser un profit lorsque les prix culminent plus loin sur la ligne.

Dans la plupart des cas, un trader de position conservera sa position pendant des semaines, des mois, voire des années. Fondamentalement, le trading de cette manière combine investissement et spéculation. La plupart des traders de position ont des portefeuilles qui contiennent des actifs à long terme, mais certains peuvent également choisir de placer de l'argent dans des options à court terme, telles que le trading forex. Les traders de position utilisent l'analyse des données pour identifier les nouvelles tendances, les surveiller, évaluer le niveau de risque, puis utiliser ces informations pour élaborer une stratégie de trading de position.

Un bon trader doit être capable de déterminer les bons points d'entrée et de sortie et d'utiliser efficacement les ordres stop-loss. Un ordre stop-loss vous permet de définir une position de sortie pour gérer les risques et minimiser les pertes.

Un exemple concret de négociation de position serait les mouvements récents au sein de l'industrie sidérurgique. En raison des fermetures et des limitations des aciéries en Chine, les prix de l'acier ont grimpé en flèche et le coût d'achat auprès de fabricants hors de Chine a augmenté. Les traders de position auraient ouvert une position sur l'acier en dehors de la Chine pour profiter des changements dans l'industrie, qui se sont déroulés sur plus d'un an.

Les avantages et les inconvénients du trading de position

Il y a des avantages et des inconvénients à chaque type de trading. Si vous explorez le trading de position pour les débutants, il est sage d'apprendre les avantages et les inconvénients.

Avantages

Suivre une stratégie commerciale à long terme pour rechercher des profits substantiels
Moins de stress et d'efforts pour les traders, car les positions peuvent être surveillées de manière plus passive
Il reste plus de temps pour d'autres activités (investissement et non investissement) qu'avec les types de trading à forte intensité de main-d'œuvre et de temps
Moins de risque que le day trading et le swing trading, car les investisseurs ne sont pas aussi préoccupés par les fluctuations soudaines des prix à court terme
Réduisez les risques grâce à une analyse technique et fondamentale

Les inconvénients

Nécessite un capital substantiel pour démarrer et maintenir les investissements sur de longues périodes
Risque élevé de pertes importantes si les tendances s'inversent
Accès limité aux fonds à court terme
Nécessite des compétences pour analyser les données et les fondamentaux des actifs ; les débutants peuvent souhaiter demander conseil à une société de trading de positions.
Les coûts liés au maintien de positions pendant une longue période peuvent réduire les marges bénéficiaires.

Position Trading vs Swing Trading vs Day Trading

Avant de commencer à trader, explorez différentes opportunités de trading pour diversifier votre portefeuille. Pour ce faire, vous devez apprendre la différence entre les types de trading courants. Le trading de position est essentiellement le contraire du day trading, car il se concentre sur les tendances à long terme plutôt que sur les fluctuations à court terme, et signifie conserver des actifs pendant des semaines, des mois ou des années.

Le swing trading est parfois considéré comme un terrain d'entente, car ces traders conservent généralement leur position pendant des jours ou des semaines. Les day traders effectuent des mouvements en quelques minutes ou quelques heures.

Stratégies de négociation de position

Les traders de position utilisent généralement l'analyse fondamentale et technique pour surveiller et évaluer les mouvements du marché et calculer les risques avant de décider d'acheter. Les exemples de stratégie de trading de position incluent :

Support et commerce de résistance

Les stratégies de trading de support et de résistance sont conçues pour établir les meilleurs points d'entrée et de sortie. Le niveau de support est le prix minimum anticipé de l'actif, tandis que le niveau de résistance est le point auquel l'actif cesse d'augmenter en valeur. Pour que cette stratégie fonctionne, les individus doivent se concentrer sur :

Prix historiques
Niveaux de support et de résistance précédents
Indicateurs techniques et méthodes d'analyse telles que le retracement de Fibonacci, qui calcule le nombre d'or et aide les investisseurs à déterminer les meilleurs points d'entrée et de sortie

Commerce en petits groupes

Le trading en petits groupes vise à capitaliser sur les tendances à leurs débuts. Pour que ce système fonctionne, les traders doivent identifier les périodes de support et de résistance pour chronométrer leur mouvement correctement. Les traders en petits groupes deviennent longs lorsque les cours boursiers franchissent le niveau de résistance et deviennent courts une fois que la valeur descend en dessous du niveau de support.

Commerce de gamme

Le trading de range est le plus répandu lorsque le marché bouge et fluctue, et qu'il n'y a pas de tendances apparentes. Les traders peuvent utiliser le range trading pour acheter des actifs survendus et vendre des actifs surachetés.

Recul

Le trading de retrait offre aux traders la possibilité de profiter des baisses de la valeur marchande et des plateaux dans les tendances à la hausse. L'objectif est d'acheter lorsque les prix baissent, puis de vendre une fois que le mouvement à la hausse reprend après le recul.

Considérations supplémentaires

En plus d'utiliser des stratégies pour calculer les risques et identifier les opportunités, il est également avantageux pour les traders de prendre en compte des facteurs supplémentaires, notamment l'état du marché. Le trading de position fonctionne mieux dans un marché haussier, où les tendances et les mouvements sont clairs. Dans un marché baissier, lorsque le marché est plat ou évolue latéralement, il est plus difficile de faire fonctionner ce type de trading.