¿Qué es el comercio de posiciones? La definición, pros y contras

Introducción

Todos los tipos de comercio ofrecen oportunidades para que los inversores ganen dinero, pero esta guía se centrará en el comercio de posiciones, un tipo de inversión que implica mantener una posición durante un período prolongado para maximizar las posibilidades de obtener ganancias. Discutiremos el comercio de posiciones y cómo funciona, ofreceremos consejos para desarrollar estrategias efectivas de operadores de posiciones y describiremos los pros y los contras para inversores aspirantes o experimentados.

¿Qué es el comercio de posiciones?

El comercio de posiciones es una estrategia comercial a largo plazo, que implica que el comerciante de posiciones mantenga un activo durante semanas o meses, en lugar de horas o días. Este tipo de inversión ofrece una alternativa a las opciones comerciales a corto plazo. Aunque los operadores de posición suelen mantener su posición durante períodos prolongados, pueden moverse más rápido. A diferencia de la inversión de comprar y mantener, la inversión de posición permite a los inversores adoptar posiciones cortas y largas.

Los traders de posición a menudo se consideran lo opuesto a los traders de día. En la mayoría de los casos, los operadores de posición realizan una pequeña cantidad de operaciones al año. En lugar de comprar y vender con frecuencia, la mayoría realizará entre cinco y 15 transacciones en un ciclo de 12 meses. Si bien existen similitudes entre la definición de comercio de posiciones y el comercio de compra y retención, el último es más pasivo y las posiciones se mantienen durante mucho más tiempo para trabajar hacia objetivos como la creación de una cartera de inversiones para la jubilación.

El comercio de posición a veces se denomina comercio de tendencia, porque funciona bajo el supuesto de que, una vez que surge una tendencia, continuará cobrando fuerza durante un tiempo. El objetivo es detectar una tendencia, comprar y luego esperar hasta que la tendencia alcance su punto máximo para vender.

Resumamos las diferencias entre los tipos de comerciantes:

• Day trader: compra y vende en minutos u horas
• Operador de posición: compra y espera a que la tendencia alcance su punto máximo para vender
• Comerciante de compra y retención: realiza inversiones a largo plazo

¿Cómo funciona el comercio de posiciones?

Una operación de posición es un tipo de operación larga diseñada para capitalizar la tendencia de crecimiento de los activos. Es muy diferente del comercio diario, que aprovecha las fluctuaciones a corto plazo en los precios y valores de las acciones. Con una estrategia de negociación de posiciones, los inversores pueden sortear las fluctuaciones a corto plazo para maximizar las posibilidades de obtener ganancias cuando los precios alcanzan su punto máximo más adelante.

En la mayoría de los casos, un operador de posición mantendrá su posición durante semanas, meses o incluso años. Básicamente, comerciar de esta manera combina invertir y especular. La mayoría de los operadores de posición tienen carteras que contienen activos a largo plazo, pero algunos también pueden optar por poner dinero en opciones a corto plazo, como el comercio de divisas. Los operadores de posición usan el análisis de datos para identificar nuevas tendencias, monitorearlas, medir el nivel de riesgo y luego usar esa información para construir una estrategia de negociación de posición.

Un buen operador de posición debe poder determinar los puntos correctos de entrada y salida y utilizar las órdenes de stop-loss de manera efectiva. Una orden de stop-loss le permite establecer una posición de salida para gestionar los riesgos y minimizar las pérdidas.

Un ejemplo de la vida real del comercio de posiciones serían los movimientos recientes dentro de la industria del acero. Debido a los cierres y limitaciones de las plantas siderúrgicas en China, los precios del acero se dispararon y aumentó el costo de comprarlo a fabricantes fuera de China. Los operadores de posición habrían abierto una posición en acero fuera de China para beneficiarse de los cambios en la industria, que se produjeron durante más de un año.

Los pros y los contras del trading de posiciones

Hay ventajas y desventajas para cada tipo de comercio. Si está explorando el comercio de posiciones para principiantes, es aconsejable conocer los pros y los contras.

ventajas

• Seguir una estrategia comercial a largo plazo para obtener ganancias sustanciales
• Menos estrés y esfuerzo para los comerciantes, ya que las posiciones se pueden monitorear de manera más pasiva
• Queda más tiempo para otras actividades (de inversión y no inversión) que con los tipos de negociación que requieren mucha mano de obra y consumen mucho tiempo
• Menor riesgo que el comercio diario y el comercio de swing, ya que los inversores no están tan preocupados por las fluctuaciones de precios repentinas a corto plazo
• Reduzca los riesgos con análisis técnico y fundamental

Contras

• Requiere un capital sustancial para comenzar y mantener las inversiones en funcionamiento durante largos períodos
• Alto riesgo de pérdidas significativas si las tendencias se revierten
• Acceso limitado a fondos a corto plazo
• Requiere habilidad para analizar datos y fundamentos de activos; los principiantes pueden desear buscar el consejo de una empresa de comercio de posiciones.
• Los costos relacionados con mantener posiciones durante mucho tiempo pueden reducir los márgenes de beneficio.

Trading de posiciones vs. Swing Trading vs. Day Trading

Antes de comenzar a operar, explore diferentes oportunidades comerciales para diversificar su cartera. Para hacer eso, necesita aprender la diferencia entre los tipos comunes de negociación. El comercio de posiciones es esencialmente lo opuesto al comercio diario, ya que se enfoca en las tendencias a largo plazo en lugar de las fluctuaciones a corto plazo, y significa conservar los activos durante semanas, meses o años.

El comercio de swing a veces se considera un término medio, ya que estos comerciantes generalmente mantienen su posición durante días o semanas. Los comerciantes diarios realizan movimientos en cuestión de minutos u horas.

Posicionar estrategias comerciales

Los operadores de posición suelen utilizar análisis fundamental y técnico para monitorear y evaluar los movimientos del mercado y calcular los riesgos antes de decidirse a comprar. Los ejemplos de estrategias comerciales de posición incluyen:

Comercio de soporte y resistencia

Las estrategias comerciales de soporte y resistencia están diseñadas para establecer los mejores puntos de entrada y salida. El nivel de soporte es el precio mínimo anticipado del activo, mientras que el nivel de resistencia es el punto en el que el valor del activo deja de aumentar. Para que esta estrategia funcione, las personas deben centrarse en:

• Precios históricos
• Niveles anteriores de soporte y resistencia
• Indicadores técnicos y métodos de análisis como el retroceso de Fibonacci, que calcula la proporción áurea y ayuda a los inversores a determinar los mejores puntos de entrada y salida

Comercio de ruptura

El comercio de ruptura tiene como objetivo capitalizar las tendencias en sus primeros días. Para que este sistema funcione, los operadores deben identificar períodos de soporte y resistencia para sincronizar su movimiento correctamente. Los operadores de ruptura van largos cuando los precios de las acciones superan el nivel de resistencia y van cortos una vez que el valor cae por debajo del nivel de soporte.

Comercio de rango

El comercio de rango es más frecuente cuando el mercado se mueve y fluctúa, y no hay tendencias aparentes. Los comerciantes pueden utilizar el comercio de rango para comprar activos sobrevendidos y vender activos sobrecomprados.

Echar para atrás

El comercio de retroceso brinda oportunidades para que los comerciantes aprovechen las caídas en el valor de mercado y las mesetas en las tendencias ascendentes. El objetivo es comprar cuando los precios bajen y luego vender una vez que se reanude el movimiento alcista después del retroceso.

consideraciones adicionales

Además de utilizar estrategias para calcular riesgos e identificar oportunidades, también es beneficioso para los comerciantes considerar factores adicionales, incluido el estado del mercado. El comercio de posiciones funciona mejor en un mercado alcista, donde hay tendencias y movimientos claros. En un mercado bajista, cuando el mercado está plano o se mueve hacia los lados, es más difícil hacer que este tipo de negociación funcione.