ما هو تداول الصفقات؟ التعريف والإيجابيات والسلبيات

مقدمة

تقدم جميع أنواع التداول فرصًا للمستثمرين لكسب المال ، ولكن هذا الدليل سيركز على تداول المراكز ، وهو نوع من الاستثمار الذي يتضمن الحفاظ على موقف لفترة طويلة لزيادة فرص تحقيق الربح إلى أقصى حد. سنناقش تداول المركز وكيف يعمل ، ونقدم نصائح لتطوير استراتيجيات فعالة لمتداول الموقف ، ونحدد إيجابيات وسلبيات المستثمرين الطموحين أو ذوي الخبرة.

ما هو تداول الصفقات؟

تداول المركز هو إستراتيجية تداول طويلة الأجل ، والتي تتضمن متداول المركز يحتفظ بأصل لأسابيع أو شهور ، بدلاً من ساعات أو أيام. يوفر هذا النوع من الاستثمار بديلاً لخيارات التداول قصيرة الأجل. على الرغم من أن متداولي الصفقات يحتفظون عادة بمراكزهم لفترات طويلة ، إلا أنهم يستطيعون التحرك بشكل أسرع. على عكس الاستثمار بالشراء والاحتفاظ ، يسمح الاستثمار بالمركز للمستثمرين بتبني صفقات قصيرة وطويلة.

غالبًا ما يُنظر إلى متداولي المراكز على أنهم عكس المتداولين اليوميين. في معظم الحالات ، يقوم متداولو المراكز بإجراء عدد صغير من الصفقات سنويًا. بدلاً من الشراء والبيع بشكل متكرر ، سيجري معظمهم حوالي خمسة إلى 15 صفقة في دورة مدتها 12 شهرًا. في حين أن هناك أوجه تشابه بين تعريف تداول المركز وتداول الشراء والاحتفاظ ، فإن الأخير أكثر سلبية ، ويتم الاحتفاظ بالمراكز لفترة أطول للعمل نحو أهداف مثل بناء محفظة استثمارية تقاعدية.

يشار إلى تداول المركز أحيانًا باسم تداول الاتجاه ، لأنه يعمل على افتراض أنه بمجرد ظهور الاتجاه ، فإنه سيستمر في حشد القوة لبعض الوقت. الهدف هو تحديد الاتجاه ، الشراء ، ثم الانتظار حتى يبلغ ذروته للبيع.

دعنا نلخص الاختلافات بين أنواع المتداولين:

• المتداول النهاري: يشتري ويبيع في غضون دقائق أو ساعات
• تاجر المركز: يشتري وينتظر الاتجاه إلى الذروة للبيع
• تاجر الشراء والاحتفاظ: يقوم باستثمارات طويلة الأجل

كيف يعمل تداول الصفقات؟

تداول المركز هو نوع من التجارة الطويلة المصممة للاستفادة من اتجاه نمو الأصول. إنه مختلف تمامًا عن التداول اليومي ، والذي يستفيد من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار وقيم الأسهم. من خلال استراتيجية تداول المركز ، يمكن للمستثمرين تجاوز التقلبات على المدى القصير لزيادة فرص تحقيق الربح إلى أقصى حد عندما تصل الأسعار إلى الذروة أسفل الخط.

في معظم الحالات ، يحتفظ متداول المركز بمركزه لأسابيع أو شهور أو حتى سنوات. في الأساس ، يجمع التداول بهذه الطريقة بين الاستثمار والمضاربة. يمتلك معظم متداولي المراكز محافظًا تحتوي على أصول طويلة الأجل ، ولكن قد يختار البعض أيضًا وضع الأموال في خيارات قصيرة الأجل ، مثل تداول الفوركس. يستخدم متداولو المراكز تحليل البيانات لتحديد الاتجاهات الجديدة ، ومراقبتها ، وقياس مستوى المخاطرة ، ثم استخدام هذه المعلومات لبناء استراتيجية تداول مركز.

يحتاج المتداول ذو المركز الجيد إلى أن يكون قادرًا على تحديد نقاط الدخول والخروج الصحيحة واستخدام أوامر وقف الخسارة بشكل فعال. يمكّنك أمر وقف الخسارة من تعيين مركز خروج لإدارة المخاطر وتقليل الخسائر.

من الأمثلة الواقعية على تداول الصفقات التحركات الأخيرة داخل صناعة الصلب. بسبب الإغلاق والقيود المفروضة على مصانع الصلب في الصين ، ارتفعت أسعار الصلب ، وارتفعت تكلفة شرائه من الشركات المصنعة خارج الصين. كان تجار المركز سيفتحون مركزًا في الصلب خارج الصين للاستفادة من التغييرات في الصناعة ، والتي حدثت على مدار أكثر من عام.

إيجابيات وسلبيات تداول الموقف

هناك مزايا وعيوب لكل نوع من أنواع التداول. إذا كنت تستكشف تداول المراكز للمبتدئين ، فمن الحكمة معرفة الإيجابيات والسلبيات.

الايجابيات

• اتباع استراتيجية تداول طويلة الأجل لتحقيق أرباح كبيرة
• ضغط وجهد أقل للمتداولين ، حيث يمكن مراقبة المواقف بشكل أكثر سلبية
• المزيد من الوقت المتبقي لأنشطة أخرى (استثمارية وغير استثمارية) مقارنة بأنواع التداول كثيفة العمالة والتي تستغرق وقتًا طويلاً
• مخاطر أقل من التداول اليومي والتداول المتأرجح ، حيث لا يشعر المستثمرون بالقلق إزاء تقلبات الأسعار المفاجئة قصيرة الأجل
• تقليل المخاطر بالتحليل الفني والأساسي

سلبيات

• يتطلب رأس مال كبير للبدء والاستمرار في تشغيل الاستثمارات لفترات طويلة
• مخاطر عالية لخسائر كبيرة إذا انعكست الاتجاهات
• وصول محدود إلى الأموال على المدى القصير
• يتطلب مهارة لتحليل البيانات وأساسيات الأصول ؛ قد يرغب المبتدئين في طلب المشورة من شركة تداول مركزية.
• يمكن أن تؤدي التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمراكز لفترة طويلة إلى تقليل هوامش الربح.

تداول المركز مقابل التداول المتأرجح مقابل التداول اليومي

قبل أن تبدأ التداول ، استكشف فرص تداول مختلفة لتنويع محفظتك. للقيام بذلك ، تحتاج إلى معرفة الفرق بين أنواع التداول الشائعة. تداول المركز هو في الأساس عكس التداول اليومي ، لأنه يركز على الاتجاهات طويلة الأجل بدلاً من التقلبات قصيرة الأجل ، ويعني التمسك بالأصول لأسابيع أو شهور أو سنوات.

يعتبر التداول المتأرجح أحيانًا حل وسط ، حيث يحتفظ هؤلاء التجار عادةً بمراكزهم لأيام أو أسابيع. يقوم المتداولون النهاريون بإجراء تحركات في غضون دقائق أو ساعات.

استراتيجيات تداول المركز

يستخدم متداولو المراكز عادةً التحليل الأساسي والفني لمراقبة وتقييم تحركات السوق وحساب المخاطر قبل اتخاذ قرار الشراء. تتضمن أمثلة استراتيجية تداول المراكز ما يلي:

تداول الدعم والمقاومة

تم تصميم استراتيجيات تداول الدعم والمقاومة لإنشاء أفضل نقاط الدخول والخروج. مستوى الدعم هو السعر الأدنى المتوقع للأصل ، بينما مستوى المقاومة هو النقطة التي يتوقف عندها الأصل عن الارتفاع من حيث القيمة. لإنجاح هذه الاستراتيجية ، يجب على الأفراد التركيز على:

• الأسعار التاريخية
• مستويات الدعم والمقاومة السابقة
• المؤشرات الفنية وطرق التحليل مثل تصحيح فيبوناتشي الذي يحسب النسبة الذهبية ويساعد المستثمرين على تحديد أفضل نقاط الدخول والخروج

تداول الاختراق

يهدف تداول الاختراق إلى الاستفادة من الاتجاهات في أيامها الأولى. لجعل هذا النظام يعمل ، يحتاج المتداولون إلى تحديد فترات الدعم والمقاومة لوقت تحركهم بشكل صحيح. يقوم متداولو الاختراق بالشراء عندما تخترق أسعار الأسهم مستوى المقاومة ويبيعون بمجرد انخفاض القيمة إلى ما دون مستوى الدعم.

تجارة المدى

ينتشر التداول في النطاق عندما يتحرك السوق ويتأرجح ، ولا توجد اتجاهات واضحة. يمكن للتجار استخدام نطاق التداول لشراء أصول ذروة البيع وبيع أصول ذروة الشراء.

اسحب للخلف

يوفر تداول الانسحاب فرصًا للمتداولين للاستفادة من الانخفاضات في القيمة السوقية والهضاب في الاتجاهات الصعودية. الهدف هو الشراء عند انخفاض الأسعار ثم البيع بمجرد استئناف الحركة الصعودية بعد التراجع.

اعتبارات إضافية

بالإضافة إلى استخدام الاستراتيجيات لحساب المخاطر وتحديد الفرص ، من المفيد أيضًا للمتداولين التفكير في عوامل إضافية ، بما في ذلك حالة السوق. يعمل تداول المركز بشكل أفضل في سوق صاعدة ، حيث توجد اتجاهات وحركات واضحة. في سوق هابطة ، عندما يكون السوق مسطحًا أو يتحرك بشكل جانبي ، يكون من الصعب جعل هذا النوع من التداول يعمل.