ポジショントレーディングとは何ですか？ 定義、長所、および短所

序章

あらゆる種類の取引は投資家にお金を稼ぐ機会を提供しますが、このガイドでは、利益を上げるチャンスを最大化するために長期間スタンスを保持することを含む一種の投資であるポジション取引に焦点を当てます。 ポジション取引とその仕組みについて説明し、効果的なポジショントレーダー戦略を開発するためのヒントを提供し、意欲的な投資家または経験豊富な投資家の長所と短所の概要を説明します。

ポジショントレーディングとは何ですか？

ポジショントレーディングは長期的なトレーディング戦略であり、ポジショントレーダーが数時間または数日ではなく、数週間または数か月間資産を保持します。 この種の投資は、短期取引オプションの代替手段を提供します。 ポジショントレーダーは通常、長期間ポジションを維持しますが、より速く移動することができます。 バイアンドホールド投資とは異なり、ポジション投資では投資家はショートポジションとロングポジションを採用できます。

ポジショントレーダーは、デイトレーダーの反対と考えられることがよくあります。 ほとんどの場合、ポジショントレーダーは毎年少数の取引を行います。 頻繁に売買するのではなく、ほとんどの場合、12か月のサイクルで約5〜15回の取引が行われます。 ポジション取引とバイアンドホールド取引の定義には類似点がありますが、後者はより受動的であり、退職投資ポートフォリオの構築などの目標に向けて取り組むために、ポジションははるかに長く保持されます。

ポジション取引は、トレンドが出現するとしばらくの間力を集め続けるという前提で機能するため、トレンド取引と呼ばれることもあります。 目的は、トレンドを見つけて購入し、トレンドがピークに達して売れるまで待つことです。

トレーダータイプ間の違いを要約してみましょう。

• デイトレーダー：数分または数時間以内に売買します
• ポジショントレーダー：買い、トレンドがピークに達するのを待って売ります
• バイアンドホールドトレーダー：長期投資を行います

ポジショントレーディングはどのように機能しますか？

ポジショントレードは、トレンドの資産成長を利用するように設計された一種のロングトレードです。 これは、価格と株価の短期的な変動を利用するデイトレードとは大きく異なります。 ポジショントレーディング戦略では、投資家は短期的に変動を乗り越えて、価格がさらに下がったときに利益を上げる可能性を最大化することができます。

ほとんどの場合、ポジショントレーダーは数週間、数か月、さらには数年もポジションを保持します。 基本的に、この方法で取引することは、投資と投機を組み合わせたものです。 ほとんどのポジショントレーダーは長期資産を含むポートフォリオを持っていますが、外国為替取引などの短期オプションにお金を入れることを選択する人もいます。 ポジショントレーダーは、データ分析を使用して新しいトレンドを特定し、それらを監視し、リスクのレベルを測定し、その情報を使用してポジショントレーディング戦略を構築します。

良いポジションのトレーダーは、正しいエントリーポイントとエグジットポイントを決定し、ストップロス注文を効果的に利用できる必要があります。 ストップロス注文により、リスクを管理し、損失を最小限に抑えるための出口ポジションを設定できます。

ポジション取引の実際の例は、鉄鋼業界内の最近の動きです。 中国の製鉄所の閉鎖と制限により、鉄鋼価格が高騰し、中国以外のメーカーからの購入コストが上昇しました。 ポジショントレーダーは、1年以上にわたって行われた業界の変化から利益を得るために、中国国外の鉄鋼でポジションを開設したでしょう。

ポジション取引の長所と短所

あらゆる種類の取引には長所と短所があります。 初心者のためのポジション取引を検討している場合は、長所と短所を学ぶのが賢明です。

長所

• 実質的な利益を追求するための長期的な取引戦略に従う
• ポジションをより受動的に監視できるため、トレーダーのストレスと労力が軽減されます
• 労働集約的で時間のかかるタイプの取引よりも、他の（投資および非投資）活動に多くの時間が残っています
• 投資家は突然の短期的な価格変動をそれほど心配していないため、デイトレードやスウィングトレードよりもリスクが低い
• 技術的およびファンダメンタル分析でリスクを軽減

短所

• 開始して投資を長期間継続するには、かなりの資本が必要です
• トレンドが逆転した場合、重大な損失のリスクが高い
• 短期的には資金へのアクセスが制限される
• データと資産のファンダメンタルズを分析するスキルが必要です。 初心者は、ポジショントレーディング会社にアドバイスを求めることをお勧めします。
• ポジションを長期間保持することに伴うコストは、利益率を低下させる可能性があります。

ポジショントレーディングvs.スイングトレードvs.デイトレード

取引を開始する前に、ポートフォリオを多様化するためのさまざまな取引機会を検討してください。 そのためには、一般的な種類の取引の違いを学ぶ必要があります。 ポジション取引は、短期的な変動ではなく長期的な傾向に焦点を当てており、数週間、数か月、または数年にわたって資産を保持することを意味するため、基本的にデイトレードの反対です。

これらのトレーダーは通常、数日または数週間そのポジションを保持するため、スイングトレードは中間点と見なされることがあります。 デイトレーダーは数分または数時間以内に動きます。

ポジション取引戦略

ポジショントレーダーは通常、基本的およびテクニカル分析を利用して、市場の動きを監視および評価し、購入を決定する前にリスクを計算します。 ポジション取引戦略の例は次のとおりです。

サポートとレジスタンス取引

サポートとレジスタンスの取引戦略は、最良の入口と出口を確立するように設計されています。 サポートレベルは資産の予想最低価格であり、レジスタンスレベルは資産の価値の上昇が止まるポイントです。 この戦略を機能させるには、個人は以下に焦点を当てる必要があります。

• 過去の価格
• 以前のサポートと抵抗レベル
• 黄金比を計算し、投資家が最適な入口と出口のポイントを決定するのに役立つフィボナッチリトレースメントなどのテクニカル指標と分析方法

ブレイクアウトトレーディング

ブレイクアウト取引は、初期のトレンドを利用することを目的としています。 このシステムを機能させるために、トレーダーは彼らの動きを正しくするためのサポートと抵抗の期間を特定する必要があります。 ブレイクアウトトレーダーは、株価がレジスタンスレベルを超えると長くなり、値がサポートレベルを下回ると短くなります。

レンジトレーディング

レンジ取引は、市場が動いて変動しているときに最も一般的であり、明らかな傾向はありません。 トレーダーはレンジトレーディングを使用して、売られ過ぎの資産を購入し、買われ過ぎの資産を売ることができます。

プルバック

プルバック取引は、トレーダーが市場価値の低下と上昇傾向の停滞を利用する機会を提供します。 目標は、価格が下がったときに買い、引き戻しに続いて上向きの動きが再開したら売ることです。

追加の考慮事項

リスクを計算して機会を特定するための戦略を利用するだけでなく、トレーダーが市場の状態を含む追加の要因を検討することも有益です。 ポジション取引は、明確なトレンドと動きがある強気市場で最も効果的に機能します。 クマ市場では、市場が横ばいまたは横ばいである場合、このタイプの取引を機能させることはより困難です。