Las 10 mejores soluciones de CRM gratuitas para 2021

Las ventas tienen que ver con la creación de relaciones auténticas y mutuamente beneficiosas con sus clientes.

Y las relaciones, tanto personales como profesionales, requieren mucha comunicación, comprensión y la creación de conexiones valiosas.

Cada parte dentro de un trato comercial espera algo de la otra, sin lo cual la relación se desmoronaría. Los vendedores requieren que un cliente pague por la solución que se ofrece. Bastante simple.

Para los compradores, sus requisitos son mucho más complejos. No solo quieren que se satisfagan sus necesidades, sino que también quieren que se superen, lo que requiere una gran cantidad de trabajo para el representante de ventas.

Si bien establecer una conexión con el cliente requiere habilidades como conversación, escucha y empatía, cualquier empresa también puede beneficiarse del uso del software de gestión de relaciones con el cliente (CRM).

El software de CRM ayuda a las empresas a rastrear y administrar cada interacción con el cliente en un solo lugar. Estas herramientas pueden almacenar datos de clientes, preferencias y comunicaciones pasadas con su empresa. Las empresas utilizarán el software CRM para manejar los datos necesarios para construir una relación con un cliente, de modo que puedan concentrarse en crear esa conexión humana, escuchar y anticipar sus necesidades.

Las mejores soluciones CRM gratuitas

La siguiente lista contiene reseñas de usuarios reales del mejor software de gestión de relaciones con los clientes del mercado. Es importante tener en cuenta que, en el contexto de esta lista, los proveedores que ofrecen una prueba gratuita también se consideran gratuitos . Para ser incluido en esta lista, no solo tiene que ser una aplicación gratuita, sino que también debe:

• Proporcionar un conjunto acotado de funciones relacionadas con las ventas
• Consolide el historial y las transacciones del cliente en una única interfaz
• Seguimiento de prospectos y contactos a lo largo de la canalización de ventas
• Facilitar la comunicación en todas las fases del ciclo de vida del cliente
• Integre funciones en una base de datos y una plataforma unificadores

Algunas revisiones pueden editarse para mayor claridad. Estos datos se extrajeron el 7 de diciembre de 2020.

1. Fuerza de ventas

Salesforce es una solución de software de gestión de relaciones con los clientes que puede ayudar a empresas de todos los tamaños a automatizar sus procesos de ventas. Esta solución ofrece características cruciales como la gestión de contactos y contactos, la gestión de oportunidades, la automatización del flujo de trabajo, informes y paneles, y una aplicación móvil.

Salesforce ofrece una prueba gratuita de 14 días, en la que puede importar datos, realizar un seguimiento de contactos y acuerdos e integrarse con otras herramientas de ventas.

Lo que les gusta a los usuarios:

“Salesforce es la herramienta de ventas más completa del mundo. Es increíble cómo podemos organizar nuestros clientes potenciales. He probado varios sistemas anteriormente, pero ninguno me ha brindado tantas funciones como Salesforce. Hay varias categorías diferentes de gestión, lo que permite la organización de toda la información del cliente. También hay opciones de personalización para que podamos hacer más operativo el sistema. La principal cualidad de Salesforce, en mi opinión, es la variedad y cantidad de reportes que se pueden generar en el sistema.”

- Reseña de Salesforce CRM, Rogerio G.

Lo que no les gusta a los usuarios:

“La interfaz de usuario está bastante desactualizada, por lo que no parece atractiva. Además, tiende a bloquearse cuando se encuentra con grandes conjuntos de datos. También es importante mencionar que para desarrollar una estructura sofisticada, se necesitan empleados de tiempo completo. Se adapta perfectamente a las medianas y grandes empresas que pueden permitirse el lujo de tener una persona separada que configure la plataforma y la haga más accesible para todos los miembros del equipo. Por lo tanto, la experiencia del usuario para la persona promedio puede ser demasiado complicada y puede ser beneficioso cambiar a una plataforma que tenga menos funciones pero que sea más fácil de usar".

- Reseña de Salesforce CRM, Benediktas O.

2. Centro de ventas de HubSpot

HubSpot Sales Hub se enorgullece de ser potente y fácil de usar. Las funcionalidades clave de esta solución de CRM incluyen herramientas de compromiso de ventas, configuración de capacidades de cotización de precios (CPQ) e informes y paneles de análisis de ventas. El CRM de HubSpot ofrece a los equipos de ventas una única fuente de verdad para el seguimiento del proceso de ventas y los datos de los clientes, ayudándolos a ofrecer una experiencia de cliente perfecta de principio a fin.

HubSpot ofrece una opción de CRM gratuita que incluye funciones como administración de contactos, paneles de informes e integraciones de mensajería.

Lo que les gusta a los usuarios:

“Me encanta cómo HubSpot facilita la gestión cuando se trata de tratar con clientes anteriores y actuales. Todo se almacena en su CRM, lo que le permite continuar con un cliente justo donde lo dejó. Mi función favorita personal es saber cuándo exactamente un cliente ha abierto uno de mis correos electrónicos”.

- Revisión de HubSpot Sales Hub, Mark I.

Lo que no les gusta a los usuarios:

“No me gusta la cantidad de capacitación necesaria para algunas de las funciones. También me disgusta parte de la funcionalidad en el sentido de que tienes que hacer clic en pestañas separadas para usar varias herramientas. Desearía que hubiera una manera para que todos tuvieran permisos para crear sus propios tableros en mi empresa”.

- Revisión del centro de ventas de HubSpot, Daisee T.

3. Campaña activa

ActiveCampaign es en realidad una herramienta de automatización de marketing, sin embargo, brinda a las empresas acceso a automatizaciones que combinan las capacidades de CRM, junto con el marketing por correo electrónico y el aprendizaje automático. El principal problema que ActiveCampaign está tratando de aliviar para los equipos de ventas es facilitar la segmentación de sus audiencias y crear mensajes personalizados para cada uno en canales como las redes sociales y el correo electrónico.

ActiveCampaign ofrece una prueba gratuita de 14 días.

Lo que les gusta a los usuarios:

“La mejor característica de esta plataforma son las capacidades de automatización a su precio. Podemos automatizar el nombre del formulario y la dirección de correo electrónico específicos de nuestros agentes. También utilizamos sus condiciones en campañas de correo electrónico para personalizar aún más nuestro correo electrónico a diferentes estadísticas de área y personalizarlo aún más para nuestros agentes. El objetivo de las automatizaciones por goteo es otro proyecto que estamos configurando y, hasta ahora, funciona bastante bien”.

- Revisión de ActiveCampaign, Mark E.

Lo que no les gusta a los usuarios:

“Hay una pequeña curva de aprendizaje, por lo que debe sumergirse en su amplia base de conocimientos. Si bien hay aspectos que son más plug and play, para aprovechar al máximo el software, debe ver sus videos educativos y de capacitación sobre cómo implementarlo mejor en su negocio”.

- Revisión de ActiveCampaign, Jessica L.

4. Zoho CRM

Zoho CRM es una solución basada en la nube que puede funcionar en beneficio de empresas de todas las formas y tamaños. El objetivo general de la herramienta es ayudar a las empresas a establecer relaciones duraderas con los clientes y, al mismo tiempo, maximizar la productividad del equipo de ventas.

Zoho CRM ofrece soporte para teléfono, correo electrónico, chat en vivo, redes sociales e incluso reuniones en persona. El asistente impulsado por inteligencia artificial del software, Zia, puede manejar datos y ofrecer predicciones y soluciones para los representantes de ventas, dándoles más tiempo para concentrarse en el cliente.

Zoho ofrece una versión completamente gratuita de su software CRM para hasta tres usuarios. Otras versiones de la herramienta ofrecen una prueba gratuita de 15 días.

Lo que les gusta a los usuarios:

“El precio, la integración y la personalización hacen de Zoho CRM una buena solución integral para una pequeña empresa como la mía. El plan gratuito me permitió comenzar y probar mi idea de negocio sin pagar un solo centavo, y estoy muy agradecido por eso”.

- Revisión de Zoho CRM, Ebenezer M.

Lo que no les gusta a los usuarios:

“Si bien esta plataforma tiene muchas funciones, podría ser mucho más fácil de usar. El diseño puede ser confuso y no es muy intuitivo. Hubspot tiene un diseño mucho mejor en cuanto a la interfaz de usuario. Sin embargo, dado el precio, mi sensación fue que, por todo lo que obtienes con Zoho, vale la pena tomarse el tiempo para aprenderlo”.

- Revisión de Zoho CRM, Joni L.

5. Impulsión de tuberías

Pipedrive es una herramienta de gestión de ventas que funciona para equipos de todos los tamaños. Esta solución de CRM funciona para visualizar su flujo de ventas, asegurando que las conversaciones importantes con los prospectos se mantengan en el momento adecuado con los mensajes correctos. Pipedrive tiene una herramienta de previsión integrada y se integra fácilmente con otras soluciones de software importantes para su proceso de ventas.

Pipedrive ofrece una prueba gratuita de 14 días para todos sus planes de crecimiento.

Lo que les gusta a los usuarios:

“Usamos pipedrive como nuestro CRM y para administrar nuestros canales de ventas. La respuesta corta es: simplemente funciona. Ayudó a simplificar nuestro proceso y realizar un seguimiento de todo en un lugar fácil de usar. Nuestras funciones favoritas son la función de podredumbre visible y la increíble línea de tiempo de contactos: no podría prescindir de ellas. También nos encanta la integración con Gmail y PandaDoc que nos ayuda a agregar y crear contratos fácilmente”.

- Revisión de Pipedrive, Lauren L.

Lo que no les gusta a los usuarios:

“Hay funcionalidades que requieren mucho entrenamiento porque son algo complejas, sobre todo para principiantes”.

- Reseña de Pipedrive, Enrika C.

6. Ágil

Nimble es una solución de software CRM que se enfoca en agilizar la parte de administración de contactos del proceso de ventas para empresas. Esto se logra mediante la integración con plataformas que alimentan esas conversaciones, como bandejas de entrada de correo electrónico y calendarios. En general, el equipo de Nimble trabaja para ofrecer a sus usuarios una experiencia optimizada para ayudarlos a cerrar tratos más rápido y con más éxito.

Nimble ofrece un período de prueba gratuito de 14 días, durante el cual tiene acceso a cinco licencias.

Lo que les gusta a los usuarios:

“A través de Nimble hemos podido llegar de manera más efectiva a clientes potenciales a través de diferentes canales, ya sea a través de correo electrónico o plataformas web. Nimble ofrece una increíble facilidad de uso en su interfaz y ha sido fundamental para obtener información precisa de los prospectos activos de las redes sociales, lo que facilita contactarlos y entablar conversaciones significativas con ellos”.

- Revisión ágil, Tatiana B.

Lo que no les gusta a los usuarios:

“El editor de correo electrónico necesita mejoras. Sin embargo, debido a que Nimble se puede usar con Gmail y Outlook 365, puede enviar correos electrónicos desde ellos, y estos correos electrónicos aún se almacenarán y estarán visibles en su base de datos de Nimble. El informe del canal de ventas es muy básico. Sin embargo, esto es suficiente para las empresas que desean identificar clientes potenciales y ofertas y realizar un seguimiento de la combinación de ventas”.

- Nimble Review, María M R.

7. Obras frescas

La herramienta de gestión de relaciones con los clientes de Freshworks es una plataforma de compromiso que se centra principalmente en romper los silos internos y permitir que los equipos de ventas y marketing entreguen mensajes personalizados a los clientes. Freshworks CRM, un sistema impulsado por IA, ofrece información que ayuda a las empresas a comprender mejor a sus clientes e interactuar con ellos en cada punto de contacto.

Freshworks ofrece una herramienta CRM totalmente gratuita y una prueba gratuita de 21 días para todos los demás planes.

Lo que les gusta a los usuarios:

“Las relaciones con los clientes son la columna vertebral de los negocios, y solo puede aumentar el valor de su negocio brindando los mejores servicios a sus clientes. Freshworks me ha ayudado a manejar las consultas y los datos de los clientes de manera organizada. Me deshice del exceso de papeleo y llamadas de clientes. Ahora, a través de este canal, estoy en una mejor posición cuando se trata de manejar mis omnicanales y he simplificado fácilmente las conversaciones de mis clientes en esta plataforma”.

- Revisión de Freshworks, Alan S.

Lo que no les gusta a los usuarios:

“Freshworks no facilita la implementación de estrategias de marketing para redes sociales. Es posible recopilar datos de las redes, pero no tiene funciones para realizar estudios sobre ellas correctamente, por lo que debe usar otro software para eso e importar los datos a Freshworks”.

- Revisión de Freshworks, Cecil S.

8. Ofertas de canalización

PipelineDeals ofrece una solución CRM diseñada para pequeñas y medianas empresas. Esta herramienta permite a los usuarios personalizar su experiencia de usuario para que puedan construir relaciones duraderas de una manera que funcione para ellos. Sus características están enfocadas en las ventas y tienen un equipo líder de atención al cliente que ayudará a los usuarios a optimizar su experiencia en todos los ámbitos.

PipelineDeals ofrece una prueba gratuita de 14 días.

Lo que les gusta a los usuarios:

“Esta plataforma permite una gestión CRM eficaz y precisa. Es fácil de usar y ofrece funciones que brindan la oportunidad de realizar un seguimiento de todos los clientes potenciales. Tiene una buena integración de correo electrónico que permite el marketing por correo electrónico y la segmentación de clientes. El acceso móvil permite que nuestro equipo de trabajo trabaje de forma remota.”

- Revisión de PipelineDeals, Lily B.

Lo que no les gusta a los usuarios:

“Como todos los productos, toma un poco de tiempo acostumbrarse. Especialmente si estás cambiando de otra plataforma. Pero esta herramienta es tan fácil que la transición no fue difícil en absoluto. Los CRM son incómodos por naturaleza, y el etiquetado podría ser un poco diferente, pero eso es solo una preferencia personal. Además, la forma en que se clasifican los clientes potenciales es un poco diferente y no estoy acostumbrado, pero con el tiempo estoy seguro de que me adaptaré”.

- Revisión de PipelineDeals, Jared M.

9. Keap (anteriormente Infusionsoft)

Keap , anteriormente conocido como Infusionsoft, es un software de marketing y ventas todo en uno que es más adecuado para empresas en crecimiento basadas en servicios. El objetivo de Keap es almacenar, organizar y administrar todos los datos de sus clientes en un solo lugar. Con los datos de los clientes atendidos, puede permitir que los representantes de ventas y los especialistas en marketing dediquen más tiempo a ofrecer una excelente experiencia al cliente.

Keap ofrece una prueba gratuita de 14 días.

Lo que les gusta a los usuarios:

“La automatización le ha ahorrado a mi equipo incontables horas de escribir las mismas respuestas o copiar y pegar plantillas. También es fácil extraer datos. Esto ha sido enorme para nuestra organización porque todos los datos que teníamos sobre la captura de clientes potenciales o las tasas de conversión se rastrearon manualmente. Hay mucho margen de error en eso. Keap ayuda a garantizar que se cometan menos errores y que los números sean más precisos”.

- Mantener revisión, Tym H.

Lo que no les gusta a los usuarios:

“Ojalá Keap fuera un poco mejor con B2B. Todo está tan centrado en el contacto que es un poco difícil hacer un seguimiento de todas las interacciones con una empresa, a diferencia de una persona”.

- Revisión continua, Brett F.

10. Cobre

Copper es un software de CRM diseñado para ayudar a las pequeñas empresas en crecimiento a gestionar su creciente número de clientes potenciales, oportunidades y clientes. Esta herramienta les permite desarrollar relaciones duraderas con los compradores que, en última instancia, ayudarán a que su negocio crezca aún más. Copper puede automatizar la entrada de datos y las tareas administrativas repetitivas.

Copper ofrece una prueba gratuita de 14 días para todos los planes.

Lo que les gusta a los usuarios:

“La integración perfecta con G-suite de Google es la función más útil, sin duda alguna. No tener que transcribir datos, rastrear comunicaciones y vincular sistemas manualmente es un gran ahorro de tiempo. La capacidad de reservar reuniones con los clientes de forma rápida y sin problemas también es una característica que nos encanta. Los informes son excelentes y la capacidad de exportar datos que luego pueden convertirse en parte de los informes financieros también es muy importante”.

- Revisión de cobre, Andrew B.

Lo que no les gusta a los usuarios:

“La interfaz de usuario es un poco deslucida, descubrí que la mayor parte de mi tiempo lo pasaba en las barras laterales en lugar de utilizar la pantalla completa. La función de nuevos proyectos es muy básica, pero está ahí si la necesita”.

- Revisión de cobre, William P.

¿Realmente se pueden automatizar las relaciones?

Los clientes no van a comprarle a alguien que suene robótico. Quieren establecer conexiones humanas con representantes que se tomen el tiempo, el cuidado y la energía para llegar a conocerlos realmente. Así que no, no puedes automatizar las relaciones. Sin embargo, puede automatizar otras tareas de ventas con el software CRM, liberando más tiempo para que los representantes de ventas se concentren en lo que realmente importa: el cliente.

Asegúrese de tener un recorrido del cliente y un embudo de ventas establecidos para aprovechar al máximo su software de CRM.