Worauf achtet ein Investor bei einem SaaS-Produkt?

Mit dramatischem Rückenwind und beschleunigter digitaler Transformation ist der SaaS-Markt in den letzten zehn Jahren exponentiell gewachsen. Die Branche hat es geschafft, im Jahr 2020 einen Umsatz von 104 Milliarden US-Dollar zu erzielen. Bis 2022 soll der Markt laut Gartner 140 Milliarden US-Dollar erreichen.

Unabhängig davon, ob Sie ein SaaS-Produkt entwickelt haben, um ein Problem zu lösen oder zusätzliche Einnahmen zu erzielen, es ist ein wertvolles Gut. Wenn es jedoch um die Skalierung des Produkts geht, müssen Sie investieren. Aber was ist der letzte Kontrollpunkt, auf den der Investor bei einem SaaS-Produkt achtet? Es ist wichtig zu verstehen, wie Bewertungen und Kennzahlen in Unternehmen funktionieren.

Investoren denken viel über Merkmale nach, die für ein Startup in der Frühphase repräsentativ sind. Bevor sie in Ihr Unternehmen investieren, möchten sie bestimmte Kennzahlen sehen. Um Ihnen bei der Vorbereitung zu helfen, haben wir daher einen Überblick über die wichtigsten SaaS-Metriken zusammengestellt. Wenn Sie sich daran halten, wird sich Ihre Bewertung zwangsläufig verbessern.

1. Klares Idealkundenprofil (ICP)
2. KI-gestützte SaaS-Anwendungen
3. Produktorientierte Wachstumsstrategien
4. MRR
5. Kundengewinnungskosten (CAC)
6. Abwanderungsrate
7. EBITDA

1. Klares Idealkundenprofil (ICP)

Wenn es um die Produktentwicklung und den effizienten Verkauf geht, ist es von grundlegender Bedeutung, Ihre Zielgruppe zu kennen. Unternehmen, die ein offensichtliches Verständnis für ihre Zielkunden haben, haben bessere Erfolgschancen.

Investoren suchen nach einem klar definierten ICP, bevor sie in das Unternehmen investieren. Daher sollten Unternehmer ihren ICP durch offensichtliche Erkenntnisse und umfangreiche „Voice of Customer“-Recherchen etablieren. Es ist auch wichtig, den Kundenstamm aus einer Kombination früherer Erfahrungen aufzubauen.

Einige der wichtigsten Vorteile eines klaren ICP sind:

• Ein effizient zielgerichteter Go-to-Market (GTM).
• Hochfokussierte Produkt-Roadmap.
• Kürzere Verkaufszyklen und Wertversprechen.

2. KI-gestützte SaaS-Anwendungen

Künstliche Intelligenz spielt eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung moderner Software zur Automatisierung der Arbeit für Verbraucher. Im Kern können KI-gestützte SaaS-Anwendungen auf immer größeren Datensätzen trainiert und mit kundenspezifischen Daten weiter angereichert werden. So können Benutzer Aufgaben automatisieren und fundiertere Geschäftsentscheidungen treffen. Folglich wird es den Investoren einen einzigartigen Standpunkt vorschlagen.

Einige SaaS-Unternehmen, die KI-gestützte Anwendungen entwickeln, umfassen:

• Yalochat – Es ist eine Konversations-KI-basierte Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, effizient mit Kunden zu kommunizieren.
• Zeni – Es ist eine KI-Anwendung, die Buchhaltung, Finanzberichterstattung und Rechnungsstellung bereitstellt.

3. Produktorientierte Wachstumsstrategien

Die produktorientierte Wachstumsstrategie (PLG) ist entscheidend, wenn es um den Aufbau von SaaS-Unternehmen geht. Es ermöglicht den Verbrauchern, das Produkt selbst zu testen. Ohne Einschränkungen durch Funktionen können Benutzer das Produkt mühelos erkunden und auf seinen Wert schließen.

Dies hilft Unternehmen nicht nur bei der Entwicklung verbraucherähnlicher Produkte, sondern liefert auch lukrative Renditen. Die PLG-Strategie ist für alle funktionierenden Unternehmen geschäftskritisch geworden. Unternehmen, die an einem produktgesteuerten Wachstum festhalten, haben erhöhte Chancen, von Investoren akzeptiert zu werden .

Die PLG-Strategie hat sich einige Trends zunutze gemacht, darunter:

• Reduzierter Verkaufszyklus und kürzere Kaufentscheidungen.
• Schnelle Beschäftigung (aufgrund der Cloud-basierten Funktion).
• Einfacherer Einkauf (durchziehen einer Karte und los).
• Intuitives Onboarding und Adoption.

4. MRR

Monthly Recurring Revenue oder MRR ist ein führender Indikator für das Umsatzwachstum. Daher ist es eine gut angenommene Methode, um SaaS-Unternehmen zu bewerten. Anleger ziehen eher den MRR als den ARR (Annual Recurring Revenue) in Betracht. Ganz einfach, weil der ARR nicht viele Beweise für Abwanderung liefert.

Große SaaS-Unternehmen mit hoher MRR können in Seed-Finanzierungsrunden einen beträchtlichen Geldbetrag aufbringen. Wenn kleine Unternehmen oder Marken ein schnelles Wachstum verzeichnen und die Investitionskriterien erfüllen, können sie mit MRR bewertet werden. Nachfolgend sind die Kriterien aufgeführt:

• Mehr als $2 Mio. ARR
• 50 % Wachstum Jahr für Jahr
• Gründerengagement ist nicht überlebenswichtig.

5. Kundengewinnungskosten (CAC)

Die Kundenakquisitionskosten oder CAC sind eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Marketing- und Vertriebskosten. Es hilft, die Effektivität der Kundenakquisitionsstrategie Ihres SaaS-Geschäfts zu messen.

Darüber hinaus analysiert es den Aufwand, der (im Durchschnitt) anfällt, um neue Kunden zu gewinnen. CAC repräsentiert auch die Rendite auf Investitionen in Vertrieb und Marketing. Daher ist es eine aussagekräftige Kennzahl für potenzielle Investoren.

Anhand effizienter Kundenakquisitionskosten können Investoren die Skalierbarkeit Ihres SaaS-Produkts oder -Geschäfts einschätzen.

6. Abwanderungsrate

Die Abwanderungsrate ist die langfristige Entwicklung jedes SaaS-Geschäfts. Eine niedrige Churn Rate verbessert die wiederkehrende Umsatz- und Wachstumsrate – und begrenzt das Risiko eines langfristigen Wertverlusts.

Kleinere Unternehmen haben aufgrund weniger anspruchsvoller Anforderungen und geringer Anforderungen eine höhere Abwanderungsrate. Investoren würden nicht in ein SaaS-Unternehmen investieren, das eine hohe Abwanderungsrate aufweist . Das liegt daran, dass Sie potenzielle Kunden verlieren – und die Bindungsrate Ihres Unternehmens nicht den Anforderungen entspricht. Daher ist die Abwanderungsrate eine grundlegende Kennzahl, die SaaS-Geschäftsinhaber berücksichtigen müssen.

Im Idealfall entsprechen verlorene Kunden entgangenen Einnahmen. Außerdem ist es viel teurer, neue Kunden zu gewinnen, als alte zu halten. Daher sollten sich Unternehmen auf die Kundenbindung konzentrieren, um die Skalierbarkeit und Leistung zu verbessern.

7. EBITDA

EBITDA steht für Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation. SaaS-Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 5 Millionen US-Dollar werden wahrscheinlich das EBITDA verwenden.

Es ist ein wesentliches Maß für Kerngewinntrends. Diese Kennzahl liefert einen genauen Vergleich zwischen Unternehmen mit unterschiedlichen Kapitalinvestitionen, Steuerprofilen und Schulden.

Außerdem werden externe Faktoren eliminiert, was die Rendite steigert. Dies ermöglicht eine ausgefeilte Infrastruktur und beschleunigtes Wachstum in Ihrem SaaS-Geschäft. Somit ist es investierbar.

Fazit

Die COVID-19-Pandemie hat der SaaS-Branche ein starkes Wachstum beschert. Da Unternehmen gezwungen sind, ihre Geschäftstätigkeiten online zu verlagern, ist der SaaS-Markt heftig gewachsen – und dennoch wettbewerbsintensiv.

Die Suche nach Risikokapital ist in jedem SaaS-Geschäft von größter Bedeutung. Investoren würden ihr Geld nur dann in Ihr Unternehmen stecken, wenn Sie sie von der Wirtschaftlichkeit und dem Wachstumspotenzial Ihres Unternehmens überzeugen können.

Um die Konkurrenz zu bekämpfen, zu überleben und erfolgreich zu sein, müssen Sie sich von den anderen abheben. Daher gibt es einige Geschäftsmetriken, um die Sie sich kümmern müssen. Wesentliche Kennzahlen wie CAC, MRR und Abwanderungsrate definieren die Skalierbarkeit und Zukunft Ihres Unternehmens. Sobald Sie diese Kennzahlen erfüllen, ist Ihr SaaS-Geschäft bereit, erfolgreich Investitionen anzuziehen.

Häufig gestellte Fragen

Was suchen Investoren in einem SaaS-Unternehmen?

Niedrige Abwanderungsrate, produktgesteuertes Wachstum, KI-gestützte SaaS-Anwendungen und EBIDTA.

Was ist eine der wichtigsten Metriken in einem SaaS-Modell?

Der Customer Lifetime Value ist eine der wichtigsten Kennzahlen in einem SaaS-Modell.

Was sind SaaS-Metriken?

SaaS-Metriken sind verschiedene KPIs, die Unternehmen messen, um ihren Erfolg und ihr Kundenwachstum zu verfolgen.