So automatisieren Sie den Beratungsprozess in 7 Schritten

Als Berater möchten Sie sich abheben, indem Sie jeden Kunden in jedem Schritt des Prozesses individuell beraten. Eine professionelle Beratung auf persönlicher Ebene ist mit vielen Herausforderungen wie Zeit- und Ressourcenmangel verbunden, was zu einem Ineffizienzproblem führt.

Der Aufbau und die Aufrechterhaltung einer persönlichen Beziehung zu Ihrem Kunden während des gesamten Projekts braucht Zeit. Je mehr Zeit Sie für einen Kunden aufwenden, desto weniger Projekte können Sie übernehmen.

Die große Frage lautet also: Können Personalisierung und Automatisierung Hand in Hand gehen?

Lass es uns herausfinden.

Was ist ein automatisierter Beratungsprozess?

Die Automatisierung hat vielen Branchen geholfen, ihre Prozesse zu rationalisieren, effizienter zu werden und mehr Umsatz zu generieren. In der Beratungsbranche sollte es nicht anders sein.

Die Automatisierung des Beratungsprozesses bezieht sich auf die Nutzung von Technologie, um sich wiederholende und alltägliche Aufgaben zu übernehmen. Die Reduzierung menschlicher Eingriffe trägt dazu bei, Fehler zu reduzieren, die Geschwindigkeit zu erhöhen und es Ihnen zu ermöglichen, Ihr Beratungsgeschäft zu skalieren.

Einer der wichtigsten Vorteile der Automatisierung besteht darin, dass sie den Datenerfassungsprozess beschleunigt. Und als Berater sind Daten das Rückgrat Ihres Unternehmens.

Um mit der Automatisierung des Beratungsprozesses zu beginnen, müssen Sie die Geschäftsprozesse Ihres Kunden analysieren und die folgenden Schritte ausführen:

Verstehen Sie die bestehenden Prozesse

Auditieren Sie die bestehenden Geschäftsprozesse Ihrer Kunden. Auf diese Weise können Sie Ineffizienzen im Prozess erkennen, die Sie durch Automatisierung verbessern können.

Definieren Sie die Reife des Geschäfts Ihres Kunden

Messen Sie mit einer Reifegradbewertung den Reifegrad des Unternehmens Ihres Kunden in verschiedenen Bereichen. Dadurch erhalten Sie ein besseres Verständnis dafür, wo sie sich befinden und welche Schritte erforderlich sind, um ihr Geschäft auf die nächste Stufe zu heben.

Quelle: Survey Anyplace

Schmerzpunkte und Herausforderungen identifizieren

Um Ihre Kunden optimal zu bedienen, müssen Sie ihre Schmerzpunkte und Herausforderungen klar verstehen. Sie können eine Bedarfsanalyse- oder Umfragesoftware verwenden, um diese Informationen zu sammeln – ein Schritt, den Sie leicht automatisieren können.

Verbesserungsvorschläge innerhalb ihres spezifischen Rahmens

Sobald Sie die Informationen aus den ersten drei Schritten haben, können Sie einen Bericht mit Ihren Ergebnissen und Empfehlungen erstellen.

Quelle: Survey Anyplace

Sie können auch Ihre Berichtsaktivitäten automatisieren.

Umsetzung Ihrer Ratschläge

Jetzt ist es an der Zeit, Ihren Rat umzusetzen. Abhängig von der Komplexität der Branche können Sie davon ausgehen, dass Sie in einigen Aspekten der Implementierung praxisnah sein werden. Definieren Sie gemeinsam mit Ihrem Kunden die Schritte, die Sie unternehmen möchten. Dieser Teil wird größtenteils ein manueller Prozess sein.

Nachfassen

Sobald Ihr Kunde Ihren Rat umgesetzt hat, verfolgen Sie die Auswirkungen. Ihre Nachbereitung muss die Bewertung des neuen Prozesses und der erzielten Ergebnisse umfassen. Es geht auch darum, abzuschätzen, ob der Kunde (oder sein Team) den neuen Prozess einfacher oder komplizierter findet.

Kontinuierliche Verbesserung des Prozesses

Als lebendige Einheit wird sich das Geschäft Ihres Kunden ständig weiterentwickeln. Wer gute Arbeit leistet, muss die Prozesse kontinuierlich evaluieren und verbessern.

Die meisten der oben genannten Schritte können automatisiert werden, wodurch Sie manuelle Arbeit vermeiden können.

Warum den Beratungsprozess automatisieren?

Ich denke du verstehst schon was ich meine. Die Automatisierung Ihres Beratungsprozesses ist in verschiedenen Phasen Ihrer Projekte möglich. Betrachten wir es mal aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Sie wollen sich von den anderen Beratern abheben, oder?

Consulting ist eine der Branchen, die von persönlichen Interaktionen mit Kunden profitieren.

Bedeutet das nicht, dass Automatisierung mehr schadet als nützt? Verlieren Sie nicht Kunden, weil Sie weniger persönlichen Kontakt zu jedem einzelnen Kunden haben?

Gar nicht. Sehen wir uns einige Gründe an, warum eine Automatisierung des Beratungsprozesses notwendig ist.

Folgen Sie der Tendenz der digitalen Transformation

Die vierte industrielle Revolution (4IR) ist in vollem Gange, und jede Branche und jedes Unternehmen hat bereits eine digitale Transformation durchlaufen oder durchläuft diese. Als Berater müssen Sie sich digital verändern, um Ihr Geschäft zu verbessern und Ihre Kunden besser zu verstehen.

Seien Sie ein Pionier

Obwohl die Beratungsbranche das Feld ist, das anderen Unternehmen zur Verbesserung rät, hinkt sie im Bereich der Automatisierung immer noch hinterher. Durch die Implementierung von Automatisierung in Ihrem Unternehmen sind Sie der Konkurrenz voraus, da Sie einer der Ersten sind, die dies tun.

Zweitens gehen Sie auch für Ihre Kunden mit gutem Beispiel voran.

Sparen Sie Zeit und Geld

Einer der wichtigsten Vorteile der Automatisierung besteht darin, dass Sie Zeit sparen, die Sie mit manueller Arbeit verbringen. Infolgedessen haben Sie mehr Zeit, um strategischer zu arbeiten, kreativer zu sein und mehr Kunden zu gewinnen. Dadurch können Sie Geld sparen und letztendlich Ihren Umsatz steigern.

Personalbestand begrenzen

Die Personalkosten gehören zu den größten Ausgaben für Unternehmen. Ihre Reduzierung führt zu einer Gewinnsteigerung. Und genau das ermöglicht Ihnen die Automatisierung – reduzieren Sie Ihre Mitarbeiterzahl.

Verbessern Sie das Kundenerlebnis

Ihr Beratungsunternehmen braucht eine Hauptzutat für den Erfolg – ​​Kunden. Und der beste Weg, Kunden zu binden, besteht darin, ihnen ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten. Customer Experience (CX) ist zu einem wichtigen Bestandteil der Erfolgsgleichung für jedes Unternehmen geworden.

Quelle: SuperOffice

Eine positive Erfahrung ist auch wichtig, um neue Kunden zu gewinnen, da sie die Weiterempfehlung Ihrer bestehenden Kunden fördert. Die Automatisierung Ihres Beratungsprozesses ist eine hervorragende Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Sie erstklassige Kundenerlebnisse bieten.

Bessere Prozesstransparenz

Automatisierung macht Ihre Ergebnisse besser quantifizierbar. Es ermöglicht Ihnen und Ihren Kunden, Ihre Prozesse zu verstehen und Ergebnisse besser zu messen. Dies ist den Analyse-Engines zu verdanken, die bei der Messung und Berichterstattung Ihrer kritischen KPIs helfen.

Leistungen standardisieren

Die Standardisierung Ihrer Beratungsergebnisse ist ein wesentlicher Bestandteil der Rationalisierung Ihres Unternehmens und der Steigerung Ihrer Effizienz. Automatisierung ermöglicht es Ihnen, Ihre Services besser zu verpacken und standardisierte Ergebnisse zu erstellen. Beides trägt dazu bei, die manuelle Arbeit zu minimieren, die normalerweise in die Anpassung von Paketen und Ergebnissen gesteckt wird. Es hilft auch, Ihren Prozess zu beschleunigen.

Skalieren Sie Ihr Unternehmen

Aufgrund der Zeitersparnis und der durch die Automatisierung reduzierten manuellen Arbeit wird die Skalierung einfacher. Durch die Automatisierung können Sie nicht nur skalieren, indem Sie mehr Kunden aufnehmen, sondern auch die von Ihnen angebotenen Pakete und Dienstleistungen erweitern.

Nutzen Sie Ihre Daten, um sich als Vordenker zu etablieren

Die Datenerfassung und -analyse, die mit der Automatisierung einhergeht, ist ein Wendepunkt für Berater. Das liegt daran, dass Sie damit Folgendes tun können:

• Setzen Sie Branchenmaßstäbe
• Teilen Sie aggregierte Daten in Form von Branchenberichten

Sie können diese (und weitere) Vorteile der Datenerfassung nutzen, um sich als Vordenker in Ihrer Branche zu etablieren.

Wie Sie sehen, gibt es unzählige Gründe, warum Sie die Automatisierung in Ihrem Beratungsgeschäft einsetzen sollten. Wenn Sie dies nicht automatisieren, haben Sie einen Wettbewerbsnachteil.

7 Schritte zur effektiven Automatisierung der Beratung

Nachdem Sie nun wissen, wie wichtig es ist, den Beratungsprozess zu automatisieren, beginnen wir mit einem Beispiel und sehen uns dann die sieben Schritte an, die Ihnen dabei helfen.

Bereiten Sie sich also vor und werfen Sie einen Blick auf die sieben Schritte, um Ihre eigene digitale Transformation zu starten.

1. Bewerten Sie Ihren Automatisierungsbedarf und identifizieren Sie Möglichkeiten

Der erste Schritt bei der digitalen Transformation Ihres Beratungsunternehmens besteht darin, Ihren Automatisierungsbedarf zu ermitteln. Dies beginnt mit der Analyse aller Schritte Ihres Beratungsprozesses, einschließlich:

• Analysieren, was Sie gerade arbeiten
• Analysieren Sie die Zeit, die Sie für verschiedene Aufgaben aufwenden
• Analysieren, welche Bereiche verbessert werden können

Um Prozesse, die Sie automatisieren können, am besten zu identifizieren, suchen Sie nach regelbasierten Prozessen. Dies sind Prozesse, die einer strikten logischen Reihenfolge folgen und kein menschliches Urteilsvermögen erfordern. Stellen Sie außerdem sicher, dass diese Prozesse klar definiert sind und sich nicht ändern.

Indem Sie alle Ihre Prozesse in diesem Licht analysieren, wird es einfacher, Automatisierungsprozesse und -möglichkeiten zu identifizieren.

Sehen wir uns nun an, wie Sie einen Automatisierungsplan für Ihr Unternehmen erstellen können.

2. Erarbeiten Sie basierend auf Ihrem Fachwissen einen Automatisierungsplan

Nachdem Sie Ihren Geschäftsprozess bewertet und Automatisierungsmöglichkeiten identifiziert haben, müssen Sie entscheiden, wie Sie die Automatisierung implementieren.

Sie müssen einen Automatisierungsplan auf der Grundlage Ihrer Daten und Ihres Fachwissens ausarbeiten.

Hier sind einige Hinweise, die Ihnen bei diesem Schritt helfen:

Verschaffen Sie sich einen Überblick, welche Teile Ihres Prozesses automatisiert werden können

Um Ihre Automatisierung besser planen zu können, müssen Sie sich zunächst einen Überblick über die automatisierbaren Teile Ihres Prozesses verschaffen. Es wäre hilfreich, wenn Sie auch überlegen, wie:

• Sie sind verbunden
• Sie beziehen sich aufeinander
• Sie beeinflussen und beeinflussen die Erfahrung des Klienten

Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre automatisierten Abläufe effizient sind und zu einer guten Customer Journey führen.

Erstellen Sie einen Plan für jeden Schritt, den Sie automatisieren möchten

Nachdem Sie sich einen Überblick über die Teile des Prozesses verschafft haben, die Sie automatisieren möchten, müssen Sie planen, wie Sie diese automatisieren können. Ein paar Hinweise hier sind:

• Automatisierungspotenzial berechnen . Nur weil Sie einen bestimmten Schritt des Prozesses automatisieren können, bedeutet das nicht, dass Sie dies tun sollten. Wägen Sie die Vorteile der Automatisierung ab und überlegen Sie, ob die Automatisierung genügend Dynamik hat, um sich zu lohnen.
• Entscheiden Sie sich für Ihr Budget . Automatisierungstools haben ihren Preis. Überlegen Sie, ob Sie das Budget haben, um jeden Aspekt zu automatisieren, der automatisiert werden kann. Wenn nicht, priorisieren Sie diejenigen, die Ihnen den besten Return on Investment (ROI) bieten.
• Definieren Sie die von Ihnen benötigten Funktionalitäten (Methodik) . Das Definieren der benötigten Funktionalitäten hilft Ihnen dabei, einen Plan zu erstellen, wie Sie die Automatisierung für jeden Schritt implementieren.

3. Identifizieren Sie die besten zu verwendenden Automatisierungstools oder -systeme

Mit einem Automatisierungsplan wissen Sie jetzt, was Sie automatisieren werden und wie. Jetzt ist es an der Zeit, die Werkzeuge zu identifizieren, die Ihnen dabei helfen, es durchzuziehen. Analysieren Sie dazu eine Sammlung geeigneter Tools, die zu Ihrem Budget passen. Nachdem Sie die bestmöglichen Kandidaten in die engere Wahl gezogen haben:

• Technologieauswahl testen . Melden Sie sich für kostenlose Testversionen der Tools an, an denen Sie interessiert sind, und testen Sie sie gründlich. Dies wird Ihnen helfen, diejenigen zu identifizieren, die am besten zu Ihrer Situation passen. Wenn Sie Zweifel haben, vereinbaren Sie einen Demo-Anruf mit den besten Softwarekandidaten, damit Sie tiefergehende Fragen stellen können.
• Wählen Sie das/die endgültige(n) Automatisierungstool(s) aus . Sobald Ihre Tests abgeschlossen sind, wählen Sie Ihre endgültige Auswahl an Tools aus. Stellen Sie sicher, dass sie gut zusammenarbeiten und sich in Ihre aktuellen Tools integrieren lassen.
• Implementieren Sie Tool(s) in Ihren Prozess . Implementieren Sie Ihre neuen Tools in Ihren Geschäftsprozess und überwachen Sie deren Leistung.

Denken Sie daran, dass nicht alle Automatisierungstools gleich aufgebaut sind. Der Erfolg Ihres Automatisierungsprogramms hängt davon ab, ob Sie die richtigen Tools für Ihr Unternehmen finden.

4. Richten Sie einen Automatisierungs-Workflow ein

Automatisierung ist nicht automatisch. Um effektiv zu arbeiten, müssen Sie einen Automatisierungsworkflow einrichten, der sicherstellt, dass alle Teile Ihres Prozesses mühelos synchron arbeiten. Dazu müssen Sie zunächst die Aktivitäten definieren, die automatisiert werden, und diejenigen, die manuell bleiben. Nächste:

Integrieren Sie automatisierte und manuelle Aufgaben, um Ihren Workflow zu optimieren

Stellen Sie sicher, dass es eine reibungslose Fortsetzung gibt, wo sich Ihre automatisierten und manuellen Aufgaben treffen. Wenn diese synchron sind, führt dies zu einem optimierten Arbeitsablauf.

Richten Sie ein zugängliches Verfahren ein, auf das Sie (und Ihr Team) zurückgreifen können

Erstellen Sie ein Dokument , das beschreibt, wie Sie den neuen Automatisierungsprozess verwenden werden. Stellen Sie sicher, dass jeder in Ihrem Team weiß, wie die von Ihnen verwendeten Automatisierungstools verwendet werden. Investieren Sie bei Bedarf in Schulungen, damit sie schnell auf Touren kommen.

Da Werkzeuge manchmal versagen können, müssen Sie auch das Verfahren definieren, um die Oberschenkel in diesem Fall fließen zu lassen. Machen Sie dies erneut leicht zugänglich, damit jeder in Ihrem Team weiß, was zu tun ist.

5. Implementieren Sie den Automatisierungsprozess

Nachdem nun die richtige Grundlage geschaffen wurde, ist es an der Zeit, den Automatisierungsprozess zu implementieren . All die harte Arbeit wurde in den Planungsphasen geleistet, und Sie müssen jetzt nur noch Ihre Automatisierungstools bereitstellen. Sobald Sie das getan haben:

Verfolgen Sie die Umsetzung genau

Überwachen Sie die Änderungen, die die Automatisierung in Ihren Prozess eingebracht hat.

Entspricht es Ihren Erwartungen?

Wenn ja, tolle Arbeit. Wenn nicht, müssen Sie die fehlerhaften automatisierten Teile ermitteln und feststellen, warum sie Ihren Prozess nicht verbessern. Bewerten Sie dann, ob dieser Teil wirklich eine Automatisierung erfordert oder ob er wieder auf manuell umgestellt werden muss. Sie können auch ein anderes Automatisierungstool verwenden.

Kommunizieren Sie die Änderung des Arbeitsablaufs intern und extern

Ein entscheidender Aspekt für die erfolgreiche Implementierung Ihres Automatisierungsprozesses ist die Kommunikation der Workflow-Änderung mit allen Beteiligten. Das bedeutet, mit Ihren Mitarbeitern (intern) und Ihren Kunden (extern) zu kommunizieren. Jeder sollte wissen, was ihn erwartet, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

6. Messen Sie Änderungen und Leistung

Sobald Ihr automatisiertes System einige Zeit läuft, müssen Sie messen und sehen, ob es Ihre Leistung verbessert hat oder nicht.

Quelle: SweetProcess

Dazu benötigen Sie Daten aus Ihrem vollständig manuellen Prozess, die Sie als Benchmark verwenden können. Hier werden Sie eine der Schönheiten der Automatisierung entdecken – automatisiertes Tracking und Reporting. Die meisten Automatisierungstools verfügen über ein integriertes Analyse-Dashboard, mit dem Sie Ihre wichtigsten Metriken im Auge behalten können. Dadurch wird die Datenerfassung und -analyse viel einfacher.

Um die Auswirkungen der Automatisierung auf Ihr Beratungsgeschäft effektiv zu messen, stellen Sie sich die folgenden Fragen:

• Analysieren Sie die Leistung vor und nach der Automatisierung. Hat die Automatisierung dazu beigetragen, die Leistung und die Anzahl der Ergebnisse zu steigern, die Sie produzieren können?
• Befragen Sie Ihre Kunden. Sind sie mit Ihrer neuen Vorgehensweise zufrieden?
• Überprüfen Sie Ihren ROI. Gibt es eine Steigerung durch Automatisierung?

Wenn Sie die obigen Fragen mit Ja beantworten, hat Ihre Automatisierung ihren Zweck erfüllt.

7. Risiken bewerten und mindern

Nur weil Sie eine erfolgreiche digitale Transformationsstrategie auf den Weg gebracht haben, heißt das nicht, dass Sie sich auf Ihren Lorbeeren ausruhen und das Beste erwarten können. So großartig die Technik ist, so fehleranfällig ist sie auch.

Aus diesem Grund müssen Sie Ihren automatisierten Prozess bewerten und potenzielle Risiken identifizieren. Auf diese Weise können Sie diese Risiken mindern und Notfallpläne aufstellen. Einige Tipps dazu sind:

• Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, bevor Sie evaluieren . Die Ergebnisse der Automatisierung werden möglicherweise nicht sofort angezeigt. Lassen Sie sich genügend Zeit, bevor Sie mit dem Vergleich der Ergebnisse beginnen. Sie müssen sich diesbezüglich etwas in Geduld üben.
• Betrachten Sie die Ergebnisse . Wenn Sie die Ergebnisse bewertet haben, überlegen Sie, ob sie Ihren Erwartungen entsprechen. Hat die Automatisierung die Effizienz verbessert? Hat es Ihnen Möglichkeiten gegeben, Ihr Geschäft zu skalieren?
• Möglicher Verlust der Personalisierung . Was man in der Beratung schätzt, ist die persönliche Note. Überlegen Sie, ob die Umstellung auf einen automatisierten Prozess zu einem Verlust an Personalisierung geführt hat.

Wie Sie wissen, birgt das Betreten neuer Grenzen immer ein gewisses Risiko. Aus diesem Grund müssen Sie Ihren Automatisierungsprozess immer bewerten und nach Risikofaktoren suchen. Dies wird dazu beitragen, sie zu mindern und einen reibungslosen Ablauf Ihres Geschäfts zu gewährleisten.

Beispiel Automatisierung

Um dies greifbarer zu machen, schauen wir uns ein Beispiel an.

Eine der ersten und wichtigsten Phasen im Beratungsgeschäft ist die Kundenakquise. Um dies zu erreichen, müssen Sie potenzielle Kunden davon überzeugen, dass Sie die beste Wahl sind.

Schritt 1: Bewerten Sie Ihren Automatisierungsbedarf

Bei Ihrem ersten Gespräch mit einem neuen Interessenten stellen Sie immer mehr oder weniger die gleichen Fragen, richtig? Diese Gespräche können sehr zeitaufwändig sein.

Schritt 2: Ausarbeitung eines Automatisierungsplans basierend auf Ihrem Fachwissen

Sie haben genug Erfahrung, um zu wissen, welche Fragen Sie stellen müssen und welche Antworten Sie erwarten können. So können Sie Ihren Kunden einen Online-Fragebogen (Automatisierung Nr. 1) anbieten, der automatisch einen Kundenanalysebericht für Sie (Automatisierung Nr. 2) und einen Bericht für den Interessenten (Automatisierung Nr. 3) erstellt.

Quelle: Survey Anyplace

Sie haben sofort einen Überblick darüber, wonach Ihr Interessent sucht, und der Interessent erhält eine auf sein Problem zugeschnittene Zusammenfassung und primäre Empfehlungen, die Ihre Expertise beweisen und ihn davon überzeugen, Sie für sein Projekt auszuwählen.

Schritt 3: Identifizieren Sie die besten Automatisierungstools

Sie müssen viel Zeit und Mühe investieren, um einen guten Fragebogen zu erstellen und einen benutzerdefinierten Bericht damit zu verknüpfen. Finden Sie die richtige Bewertungssoftware für Ihren Automatisierungsplan.

Schritt 4: Etablieren Sie einen Automatisierungs-Workflow

Nicht jede Aktivität in dieser Phase sollte durch die Bewertung oder den Bericht abgedeckt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie definieren, wo Sie den menschlichen Kontakt der Automatisierung vorziehen, um ein ausgewogenes Gespräch mit dem Interessenten oder Kunden zu führen.

Schritt 5: Implementieren Sie den Automatisierungsprozess

Wenn Sie eine Bewertungssoftware gefunden haben, mit der Sie eine Kundenbedarfsanalyse und einen individuellen Bericht in einer App erstellen können, können Sie mit der Implementierung beginnen. Teilen Sie Ihren Interessenten Ihre Methoden klar mit, damit sie wissen, was sie erwartet.

Schritt 6: Messen Sie Änderungen und Leistung

Gewinnen Sie jetzt schneller mehr Kunden, nachdem Sie diesen Teil des Prozesses automatisiert haben? Geben Kunden Ihnen positives Feedback zu Ihren personalisierten Berichten? Gibt es einen Effizienzgewinn: Haben Sie mehr Zeit für strategisches Arbeiten?

Schritt 7: Risiken bewerten und mindern

Haben Sie keine Angst vor einer Neubewertung, wenn Ihre Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen. Gibt es Risiken, die Sie nicht bedacht haben? Bitten Sie Ihr Team und Ihre Kunden um Feedback. Wenden Sie sich wieder manuellen Prozessen zu, wenn sich die Automatisierung nicht als effektiv erwiesen hat.

Voraussetzungen für die Automatisierung der Beratung

Wenn Sie darüber nachdenken, wie Sie die Beratung automatisieren können, ist es leicht zu glauben, dass Sie jeden Prozess automatisieren können. Es ist auch verlockend zu glauben, dass jede Art von Beratungsunternehmen von jeder Art von Automatisierung profitieren kann.

Beide Szenarien sind nicht wahr.

Sie müssen Ihre Art von Beratungsgeschäft und die Voraussetzungen für die Automatisierung sorgfältig abwägen. Das Wichtigste ist natürlich, dass Sie für die Automatisierung bereit sein müssen. Hier sind ein paar Fragen, damit Sie wissen, ob Sie es sind:

• Sind Ihre Prozesse klar definiert und standardisiert?
• Haben Sie die Ressourcen (zeitlich, finanziell und personell), um solche invasiven Veränderungen umzusetzen?
• Ist Ihr Unternehmen stabil genug, um eine digitale Transformation zu bewältigen?
• Sind Ihre Kunden bereit für die Automatisierung?

Wenn Sie die oben genannten Fragen mit Ja beantworten, sind Sie definitiv bereit, auf automatisierte Prozesse umzusteigen.

Vorteile und Herausforderungen der Automatisierung des Beratungsprozesses

Wir haben uns angesehen, wie wichtig es ist, Ihr Beratungsgeschäft zu automatisieren und wie Sie feststellen können, ob Sie für den Wandel bereit sind. Bevor wir zum Abschluss kommen, werfen wir einen kurzen Blick auf die Vorteile und Herausforderungen der Automatisierung des Beratungsprozesses.

Vorteile der Automatisierung der Beratung

Beginnen wir mit den Vorteilen der Automatisierung. Hier sind unsere Top 3:

• Skalierung ohne Erhöhung der Mitarbeiterzahl. Dies ist wahrscheinlich der größte Vorteil, den Sie aus der Automatisierung ziehen. Da so viele manuelle Aufgaben effizient und schnell erledigt werden, haben Sie mehr Spielraum für Wachstum, ohne neue Teammitglieder hinzufügen zu müssen.
• Beweisen Sie Ihre digitale Reife. Im digitalen Zeitalter haben Ihre Kunden 4IR wahrscheinlich bereits angenommen. Wenn sie also nach einem Berater suchen, der ihnen bei ihrem Geschäft hilft, vertrauen sie einem, der mit der Zeit gegangen ist. Deshalb ist der Nachweis Ihrer digitalen Reife ein wesentlicher Aspekt, um das Vertrauen Ihrer Interessenten zu gewinnen.
• Standardisierte Arbeitsabläufe. Die Standardisierung Ihres Arbeitsablaufs ermöglicht es Ihnen, klare Erwartungen an Ihre Kunden zu stellen. Es macht es Ihnen leichter, sich ein Bild von den Ergebnissen zu machen, die Ihr Kunde erhalten wird. Es hilft Ihnen auch, Kundenreferenzen zu nutzen, um sich selbst zu vermarkten, da Sie Ihren Interessenten sicher die gleichen Ergebnisse präsentieren können.

Herausforderungen der Automatisierung der Beratung

Die Automatisierung hat zwar viele Vorteile, bringt aber auch einige Herausforderungen mit sich. Hier sind die wichtigsten:

• Pflege einer persönlichen Beziehung zu Kunden. Die persönliche Interaktion mit Kunden ist ein wesentlicher Aspekt für die Führung eines erfolgreichen Beratungsunternehmens. Um sicherzustellen, dass Sie diese wesentliche Zutat nicht verlieren, planen Sie bewusst Momente ein, die Ihnen helfen, persönliche Beziehungen zu Ihren Kunden aufrechtzuerhalten.
• Verlust der menschlichen Berührung. Eine Gefahr bei der Automatisierung des Beratungsprozesses ist der Verlust der menschlichen Note. Dies ist jedoch normalerweise das Ergebnis einer falschen Implementierung der Automatisierung. Sie können die menschliche Note verlieren, wenn Sie Ihre automatisierten Interaktionen mit Kunden nicht personalisieren.
• Komplexe Prozesse können eine erweiterte Automatisierung erfordern. Wenn Sie in einem komplexen Bereich tätig sind, werden Ihre Prozesse zwangsläufig komplizierter. Dies erfordert eine fortgeschrittene Automatisierung, was zu höheren Automatisierungskosten führt.

Ihre Automatisierungsberatung ist abgeschlossen

Wenn Sie sich gefragt haben, wie Sie den Beratungsprozess automatisieren können, hoffen wir, dass dieser Artikel Ihnen geholfen hat. Denken Sie daran, dass die Automatisierung des Beratungsprozesses mehrere Vorteile hat, von denen die wichtigsten sind: Straffung Ihrer Prozesse und Steigerung der Effizienz, einfache Skalierung ohne Aufstockung der Mitarbeiterzahl, Standardisierung Ihrer Arbeitsabläufe und Ergebnisse.

Aus diesem Grund müssen Sie, falls Sie dies noch nicht getan haben, Ihre Prozesse bewerten und erwägen, einige Ihrer sich wiederholenden Aufgaben zu automatisieren. Die Automatisierung führt zu mehr Kunden und steigert Ihren Umsatz. Also ja. Die Automatisierung des Beratungsprozesses lohnt sich auf jeden Fall.