Keap (Infusionsoft) 評論 2022 – 為什麼你可能不需要它

已發表: 2022-06-29

歡迎來到我的 Infusionsoft 評論/繼續評論。

我已經使用 Keap（以前稱為 Infusionsoft）已有 3 年了。在那段時間裡，我經歷了入職、構建工作流程、自動化銷售流程、自動化計費以及幫助其他企業使用 Keap 了解他們的營銷自動化。

我知道它擅長什麼，我知道它的缺點是什麼，我知道它最適合哪些業務（以及不適合哪些業務） 。

另外......快速為命名混亂道歉。 Infusionsoft 在營銷領域是名副其實的傳奇，最先進的人都習慣了這個名字。已經有一段時間了，但我仍然不能那麼輕鬆地使用“Keap”

在這篇評論中，我將引導您完成所有內容，包括：

Infusionsoft 的優缺點
營銷自動化洞察
主要功能的細分，包括潛在客戶管理、活動構建器、銷售自動化和 CRM 營銷自動化
演示我如何使用它進行營銷銷售
Keap 如何改變了我的業務
對 Keap 關鍵績效指標的評估
我對小企業是否值得keap的判斷

Keap 營銷自動化如何改變了我的業務

我第一次聽說 Keap 或 Infusionsoft 是在 2015 年的 DC 曼谷會議上。我在下午 1 點與我的一個 SEO 夥伴參加“早餐”聚會，他對我說了一些我永遠不會忘記的話。

“你看起來需要睡覺”。

所以我去： “睡覺？ 我想我需要一個新的業務”。

他是 100% 正確的。

我的一生都是混亂的。我開始為我的 SEO 指導/諮詢業務獲得穩定的客戶，但我的整個商業策略是“嗯，我會努力的”。

餿主意。

到 2018 年 10 月，我的生活幾乎一團糟。我整晚都在工作，追逐客戶，失去潛在客戶，為付費客戶開雙發票……而不是為未付費客戶開票……而且基本上生活在我的電子郵件收件箱之外。

無論如何，回到“早餐”。

我的朋友——一個成功的 SEO、教練和顧問——說：“我認為你做得很好。對你來說，平均一天是多少天？”。

所以，我描述了一個工作日：

起床、查看電子郵件、做便簽、在 Skype 上回撥未接來電。

19 個 Google Chrome 標籤頁同時打開。

在 Messenger 中與一些客戶交談。 一些在電子郵件中。 一些在 Skype 上。 有些在電話裡。

我在 Google Docs 中的所有客戶筆記……

3 Excel 電子表格...

我的主屏幕上的待辦事項清單……從上個月開始。

他的頭已經在他手裡了……

一些客戶使用 PayPal 付款。 其他通過銀行轉賬。 一些通過 TransferWise。 一些在 Revolut 上。

實際上，我不知道誰支付了誰沒有支付。

當他尖叫時，他基本上是臉朝下喝著他的 Jok（令人驚嘆的泰國粥） ：

“伙計，你為什麼不使用營銷自動化？”。

剩下的早餐基本上是他在解釋營銷和銷售自動化的美妙之處，以及我還沒有購買 Infusionsoft 是多麼愚蠢。

我一直認為開始工作會太多。顯然不是……他告訴我：

“是啊，我是這麼想的，但事實並非如此。 教練幫助您入門，然後 Infusionsoft 幫助您遷移所有內容。 然後，您每月可以節省 40 多個小時的工作時間。 沒有理由不這樣做。”。

我很高興我去吃早餐。 Keap 對我來說徹底改變了遊戲規則。

這是使用 Keap 後發生的變化

我每周少工作 6-7 小時
我的業務比去年增長了 50%
我有更多時間與客戶和教練進行實際交談
我的生活質量要好得多——我沒有那麼緊張，而且我每個月都節省了足夠的時間去做我想做的事情，比如去健身房、出去玩、開始新業務等。

如果您不實現自動化，那麼您就是在扼殺您的生產力，並將您的生命浪費在可以通過軟件輕鬆完成的任務上。

所以在這個 Keap 以前的 Infusionsoft 評論中，我將帶你了解 Infusionsoft 如何讓我的生活變得如此平靜。

快速判決：Keap值得嗎？

在與 Keap （前身為 Infusionsoft）組織業務 3 年後，我 100% 認為 Keap 對於小型企業、個體企業家、中型公司，甚至是律師事務所或房地產代理公司等實體公司來說都是值得的。

主要好處是，Keap 將混亂變為平靜——它通過自動化繁瑣的任務並為真正重要的事情騰出時間來幫助您理解您的業務。這樣，您可以關閉更多潛在客戶，獲得更多重複業務，並節省工作時間。

它通過結合每個企業需要的關鍵功能來實現這一點，例如客戶關係管理 ( CRM) 、營銷自動化、電子郵件營銷、銷售漏斗和電子商務。

我向您展示這一點的最佳方式是向您展示我的業務發生了怎樣的變化。

在 Keap 之前，我一直在努力：

跟踪新線索
將正確的電子郵件發送給正確的人
適當地培養客戶（無論如何我都會立即殺戮）
將客戶信息手動輸入電子表格的工作時間
浪費時間在那些永遠不會向我購買的冷線索上
安排約會（我定期雙訂 Zoom 會議）
跟踪發票和付款（我使用了 4 種不同的付款方式）
產生重複業務

我手動完成了所有這些。好文檔、Excel、便箋、我的大腦、Facebook Messenger、電子郵件——這是一場噩夢。

現在，Keap 做了所有這些：

將客戶信息導入我的客戶關係管理工具
讓我根據購買意願對潛在客戶進行評分和細分
跟踪我的銷售渠道，這樣我就不會忘記任何人
根據標籤/細分在正確的時間自動發送電子郵件序列（營銷自動化工作流程）
為我安排會議
生成發票
在一個地方接受付款（我現在用信用卡！）
自動跟進、感謝和忠誠度優惠

我推薦 Infusionsoft 而不是其他自動化工具的關鍵原因是，Infusionsoft 擁有我在一個地方管理客戶、電子商務和銷售所需的一切，而且一切都非常直觀。我認識的 SEO 和電子商務領域的大多數大牌都在使用 Keap，因為它方便、直觀且價格合理。

Keap 與 Infusionsoft：有什麼區別？

在繼續之前，讓我們先澄清一些困惑。

Keap 和 Infusionsoft 在整個網絡上都可以互換使用——即使是 Infusionsoft 的員工。其他一些 Keap 評論僅使用名稱 Infusionsoft。

那是因為 Infusionsoft 在 2019 年更名為 Keap，而以前稱為 Infusionsoft 的工具現在更名為 Keap Max Classic。

問題是大多數小型企業、銷售代表、網絡用戶，甚至網站本身仍然不時使用 Infusionsoft 這個名稱。

你知道 Lou Alcindor 是如何在 1971 年更名為 Kareem Abdul-Jabbar 的嗎？好吧，人們多年來一直在使用 Alcindor。直到 80 年代，Kareem 才成為 Kareem。 Infusionsoft 也是如此。

我說 Infusionsoft 只是出於懷舊之情。我不會改變。對我來說仍然是真實的！！！因此，通過這篇評論，您可能會看到我在這里或那裡潛入 Infusionsoft。

誰應該使用 Keap？

Keap是營銷人員的營銷平台。

它是一種營銷自動化野獸，涵蓋電子郵件營銷、電子商務、銷售自動化、潛在客戶管理以及其他營銷和廣告功能，可幫助企業主賺更多錢。

所以，當人們問我“嘿，卡爾。你覺得基普怎麼樣？我應該得到它嗎？”，我總是說同樣的話：

“你有市場線索嗎？你打算使用所有的營銷功能嗎？”

如果是這樣，那麼 Keap 不是一個選項——它是強制性的。如果您只想要一個 CRM 或只想要一個電子郵件工具，那就買點別的吧。如果您有一個 300 人的電子郵件列表並且沒有銷售，那麼您不需要 Keap。

如果出現以下情況，您應該購買 Infusionsoft：

您至少有 1,000 個聯繫人——甚至更少，而且 Keap 不值這個月的價格
您已經了解數字營銷（或您的團隊了解）
您是一家努力跟上其銷售流程的小企業
您計劃充分利用電子郵件營銷
您已經有一個強大的潛在客戶生成流程（ Infusionsoft 不這樣做）
你賣信息產品
您銷售課程、諮詢和輔導。 Keap 的營銷自動化功能就像將您的業務放在微波爐中並看著它爆炸（以一種好的方式）

Infusionsoft 為這些類型的企業創造奇蹟

律師事務所
房地產經紀人
內容會員網站
搜索引擎優化顧問
生活教練
麵包店等食品服務業
使用電子書等鉛磁鐵的 SEO 網站
培訓課程業務
教師/導師——吉他教師、聲樂教師、私人教練

如果出現以下情況，您不應該購買 Infusionsoft：

你有一個小的聯繫人列表
您沒有數字營銷或電子商務方面的經驗
您沒有潛在客戶生成流程
您只需要單獨的電子郵件營銷或 CRM
您是一家擁有 100 多名員工的大型企業（那麼您需要 SalesForce 或 HubSpot）

什麼是基普？

Keap 是一種業務組織和優化工具，可讓您騰出時間專注於真正重要的事情，從而將您的業務控制權交還給您。

它通過在一個互連繫統中提供銷售、管理、電子郵件營銷、發票和電子商務工具來做到這一點。想像一下有八隻手臂，每隻手臂都有自己的大腦。每隻手臂可以同時專注於不同的任務，主要是自動完成。

這就是 Infusionsoft 對我的影響。

使用 Keap，您可以組織所有潛在客戶，根據標籤和行為對其進行細分和評分，發送有針對性的電子郵件序列以緩慢完成交易，跟踪報價和交易，安排電話，向客戶開具發票，並在一個工具中接受付款.

從那裡，您可以觸發自動後續序列，以感謝您的客戶並定期激發餘燼以產生重複業務。

Keep 有哪些功能？

Keap幾乎包含所有功能（非常重要——稍後會詳細介紹）您需要管理和發展您的業務。稍後我將更詳細地分解每個功能。

現在，讓我們只介紹每個電梯間距。

您的訂閱附帶以下內容：

銷售和營銷自動化： Keap 的營銷自動化軟件自動跟踪客戶營銷和銷售數據、銷售交易、報價和會議，以及自動化的電子郵件營銷序列，為您進行銷售。
CRM：幫助小型企業完全消除電子表格、收件箱、信使和便簽。存儲您的所有客戶數據，根據潛在客戶購買的可能性對他們進行評分，並管理他們在您的銷售渠道中的旅程。我使用我的 CRM 來存儲個人信息、為潛在客戶評分、做筆記和跟踪購買/報價。
電子商務：在一個地方創建發票、追逐客戶、接受信用卡和跟踪收入。完全消除了 PayPal、銀行賬戶、TransferWise、BTC，天知道我過去是如何接受付款的。
分析：可視化關鍵數據並窺探內部情況，了解您的業務實際情況如何。最好的部分是能夠查看您業務不同方面的轉化率。銷售頁面的轉化率如何？有多少“熱門線索”實際轉化？有多少“冷線索”實際轉化？我終於意識到我從來沒有改變過一個冷酷的領導，只是放棄了。
調度：潛在客戶可以自動預約，這會觸發自動跟進，如個性化視頻。一切都直接集成到我的 Google 日曆中，因此我不會錯過約會、忘記安排任何事情或重複預訂。

保持優勢和劣勢

保持優點

變得冷靜：我每週節省幾個小時的工作時間，而我的整個業務都用完了一個儀表板。我幾乎不再為我的業務感到壓力，而且我有更多時間與客戶實際會面/發展我的業務。
工作少。 成長更多：我的工作比以往任何時候都少，在 Infusionsoft 的第一年，我的業務增長了 50%。
這是個人的：我最大的擔憂之一是我的信息變得過於機械化。雖然肯定還有一些，但它並沒有我想像的那麼糟糕。 Keap 的細分和自動化保持高度的個性化。
功能齊全：大多數自動化工具在電子郵件營銷、自動化或 CRM ......或所有 3 方面都很糟糕。不是 Keap。電子郵件、CRM 和自動化都與大多數單一服務工具一樣好。
商業教練：這是有爭議的，但教練 Keap 強迫你在一開始就很有幫助。我有一個明確的計劃，不僅是如何使用 Keap，而且是如何發展我作為個體企業家的業務。
輕鬆入職： Keap 為您完成大部分設置工作。您將獲得設置嚮導、指導和免費遷移。我猶豫的一個關鍵原因是我只是不想將我所有的數據都轉移到 Keap——他們做了很多工作，這對我來說是一個巨大的負擔。
包括商務電話：擁有一個專用的商務號碼正在改變遊戲規則。我希望我早點完成。現在我知道什麼時候有人打電話來做生意，或者是一個隨機的電話推銷員。

保持缺點

沒有入站營銷： Keap 擅長管理和組織潛在客戶，但您仍然必須找到它們。根本沒有入站營銷。
499 美元的設置費：真的嗎？ 500美元的骨頭只是為了開始？我理解它為什麼存在——所以你實際上從該工具中獲得了價值——但在訂閱費之上支付 499 美元是難以下嚥的藥丸。說到那個……
這並不便宜：像 ConvertKit 這樣的競爭對手的起價為每月 10 美元左右。 Keap 起價為每月 79.00 美元，外加您在上面閱讀的那筆不錯的小費。這是 110% 的價值，但我理解人們為什麼如此猶豫。好消息是，如果您使用得當，您將在頭一兩個月內輕鬆恢復。將其視為一項投資。
中等學習曲線： Keap 不是像 SalesForce 那樣的絕望的潘多拉魔盒，但它不像 ConvertKit 那樣簡單。付費輔導有很大幫助，但如果您不熟悉自動化，則需要學習一些知識。

保持定價

讓我們解決這個問題——Keap 並不便宜。這是一個很棒的工具，但它是一個昂貴的好工具。

歸根結底，這一切都歸結為：您願意為您的業務投資多少？

我明白了——如果你是一家小企業，就很難開始投入 600 美元。這就是為什麼我不建議將其用於聯繫人少於 500 個的新小型企業。

Keap 的定價有點複雜，所以讓我為您分解重要的東西。

Keap 的定價計劃

Keap 有 3 個定價計劃：Lite、Pro 和 Max。

讓我們分解一下：

Keap Lite

價格： 500 個聯繫人每月 79 美元起

我真的不知道為什麼Saas 企業堅持將“light”拼寫為“lite”。這對我來說是憤怒。

精簡版定價從每月 79 美元起，並附帶您開展業務所需的所有基本功能。它非常適合不需要高級自動化或潛在客戶評分（主要缺點）的小型個體企業家或小型企業。

以下是 Keap 的 Lite 計劃附帶的內容：

客戶關係管理
電子郵件營銷
潛在客戶捕獲
簡易自動化
約會
移動應用和業務線
自動短信
付款和發票

Lite 缺少兩個最終會扼殺您的增長的關鍵功能：潛在客戶評分和高級自動化。您將錯過 CRM 的最佳功能以及轉換更多潛在客戶的最佳方式。

但只要你是一家小企業，那沒什麼大不了的。

Keap Pro

價格： 500 個聯繫人每月 169 美元起

Pro 讓您可以訪問登錄頁面、高級自動化和結帳表格，因此您可以在線銷售產品並將該信息自動添加到您的 CRM 中。

您還可以獲得銷售渠道，它可以幫助您跟踪客戶在銷售過程中的旅程並優化銷售。

這是您可以開始認真擴展業務的地方。 Lite 和 Pro 之間的最大區別在於，Pro 為您提供了近乎完整的武器庫來管理和銷售給客戶。

您可以捕獲潛在客戶，將它們發送到登錄頁面，然後將它們發送到結帳頁面，所有這些都使用高級 if->then 自動化來提高轉化率。此外，您還可以獲得可視化管道和 A/B 測試來測試實際工作的情況。

凱普麥克斯

價格： 500 個聯繫人每月 199 美元起

Pro 是為了邁出下一步 - Max 是為了邁向蓬勃發展的業務。

Max 在整個工具中引入了兩個最強大的功能：

潛在客戶評分：對每個潛在客戶進行評分，觸發自動化，並在最重要的地方投入時間，而不是將時間浪費在冷的潛在客戶上。
銷售漏斗：將多個登陸頁面連接到一個漏斗中，慢慢培養客戶從意識到購買和建立關係。

在我看來，僅領先得分就值得升級。想像一下這種情況——您是一家擁有 4,000 名聯繫人的成長型教練企業。一切都在您的 CRM 中，但您知道誰冷誰熱的唯一方法是通過一系列標籤和註釋，每個潛在客戶的每個標籤和註釋都不同。

太好了，你又回到了原點。你可能就像我在凌晨 3 點在鍵盤上貼著便籤紙一樣。

潛在客戶評分量化了潛在客戶的購買意願，並表明您應該花更多時間在誰身上並提供最高級別的報價。

Keap Max 額外功能

銷售漏斗
領先評分
一鍵追加銷售和交叉銷售
經常性追加銷售
促銷代碼
原生 Shopify 集成
營銷績效分析
參與度分析

注意：所有內容僅包括 1 個用戶。額外的用戶每月收費 30 美元。如果您有銷售團隊，我建議您至少添加 1 個額外用戶，然後將其添加到價格中。

Keap Pricing 計劃如何運作

Keap 的定價就像是喝了幾杯完美的干基安蒂，然後站起來：它擊中你的速度很快。

讓我們來看看：

對於您的前 500 個聯繫人，這還不錯。但是當我們達到 1,000 時會發生這種情況……

一旦你達到 501，事情就會大大增加。 501 – 1500 的價格是不變的。

一旦你到達 1501，就會有另一個顛簸……

但有好消息。

Keap 對於入門級企業家來說很昂貴，但對於成熟的企業來說實際上非常便宜。

查看 5,000 個聯繫人的費用：

一樣的。

現在大約 10,000：

價格只會略微上漲，但您會獲得雙倍的聯繫。因此，1500 個聯繫人和 10,000 個聯繫人的價格之間的差異相當小，但想像一下，與 1,500 個聯繫人相比，10k 個聯繫人的業務量要多得多。

所以這就是為什麼我向更成熟的企業推薦 Keap。如果您只有 500 左右的聯繫人並且收入不多，那麼請繼續您正在做的事情，直到您變得太大而無法處理所有事情。那時你知道你需要 Keap。

注意：是的，有 14 天的免費試用期，是的，前兩個月可享受 50% 的折扣。不過，它確實需要您的信用卡信息。

Keap Onboarding：什麼是 Keap 成長教練？

使用 Keap/Infusionsoft 入職並不容易……

但！

Keap 的好人會為您做很多繁重的工作（當您支付一筆財富時，人們會做的事情令人驚訝） 。他們提供免費的遷移服務以及定制指導和遷移諮詢。

現在是每個人都討厭的鬼鬼祟祟的小字……Infusionsoft 成長指導。

Keap 的 Infusionsoft 對我的教練業務非常有利，以至於我讓成長教練下滑，但這是一個嚴重的痛苦。它是 499 美元，而且你不會擺脫它。

基本上，你和你的“成長教練”——就像生活教練一樣，除了不是 21 歲並且住在巴厘島——通過 Keap 制定一個實現你的成長目標的計劃，他們會一步一步地指導你如何做到這一點。您還可以獲得免費的網絡研討會和研討會。

所以，是的，我絕對討厭它，但這是值得的。

Keap Review：功能細分

我將更深入地分解每個功能，以便您了解 Keap 的實際功能。

我看到很多企業在實際上並不需要時向 Keap 投資了一小筆錢。

閱讀它實際上可以做什麼，將其與您的需求進行比較，然後考慮做出決定。

注意： Keap 中的所有內容都屬於 3 類：銷售和營銷、CRM 和電子商務。所以我將把這些功能分解成這 3 個部分

銷售和營銷功能

營銷自動化是您購買 Infusionsoft 的原因。這是最重要的功能集。密切關注並問問自己是否真的會使用它。

銷售和營銷自動化

Keaps 的銷售和營銷自動化使您不必手動跟進每個潛在客戶、跟踪文檔中的所有內容、複製粘貼電子郵件或玩猜謎遊戲。這一切都為您完成，並在您專注於其他事情的同時，全天候 24/7 地發展您的業務。

您幾乎可以自動化整個銷售過程。我的看起來像這樣：

捕獲客戶信息並放入 CRM
等待一個小時，然後發送短信和電子郵件提供免費諮詢
發送後續提醒
這觸發了一個培養序列，我發送不同的輔導/課程報價
如果有人預訂，他們會收到一個感謝視頻
我們有我們的電話
Keap 會發送一封感謝電子郵件和發票，並在他們未按時付款時進行提醒（ 100% 的時間）
Keap 發送忠誠度優惠和追加銷售

Keap 在這裡唯一沒有做的就是為我做教練（他們真的應該提供那個……） 。

一切都在一個簡單的 if/then 邏輯系統上運行：

“銷售和營銷”自動化有點寬泛，包含不同的功能（我將單獨介紹） ，但只要知道使用 Keap，您可以自動化以下操作：

用戶聯繫人記錄創建（使用潛在客戶捕獲表單中的信息）
溝通（電子郵件和短信）
電子郵件序列
預約安排
發票
跟進
客戶忠誠度電子郵件

這對企業主來說是救命的東西，尤其是個體企業家。

廣告系列生成器

Campaign builder 是用於構建自動化營銷活動的可視化流程圖工具。這是所有 Keap 中最強大和最有用的工具。如果您正在考慮購買它，這應該是原因。

我喜歡使用像這樣簡單的可視化工具。當您使用廣告系列構建器時，您從一個目標開始（例如：購買的產品） ，並逐步構建每個步驟。這幾乎是治療性的。 Infusionsoft 是將此類營銷和廣告功能引入小型企業的首批工具之一。

您可以根據他們是否單擊電子郵件中的鏈接、打開電子郵件、填寫網絡表單、是否具有特定標籤以及大量其他因素來觸發不同的電子郵件。

Keap 最近在其工作流程構建器中直接添加了一個登陸頁面工具，該工具可以簡化活動流程。

登陸頁面

現在工作流構建器中直接有一個登錄頁面構建器，您只需將圖標拖到畫布上並單擊即可。這將揭示大量的登陸頁面模板。

大多數都是以目標為導向的。選擇最適合您的目標（例如：諮詢註冊） ，您可以使用拖放編輯器輕鬆進行編輯。

這就是我喜歡在 Keap 中開展活動的原因。

構建廣告系列非常簡單方便。這一切都在一個相互關聯的生態系統中。 CRM 標籤、電子郵件營銷、流程中每個步驟的登錄頁面——我只需要一個工具，並且永遠不必離開我所在的頁面。

使用 Keap 進行電子郵件營銷

Keap 的電子郵件營銷活動可以輕鬆傳遞潛在客戶真正想要閱讀的消息。

從典型的消息爆炸到每週時事通訊，有大量的專業模板。當與 CRM 結合使用時，您可以通過發送超有針對性的消息（已證明可以提高轉化率）將您的業務提升到一個新的水平。

該軟件會根據預先選擇的標籤和細分自動觸發活動。就像，如果我從 Facebook 獲得新的線索，他們會得到我的社交媒體電子郵件序列。如果他們註冊免費諮詢，他們將獲得付費諮詢滴水序列。

當您創建一封電子郵件時，您只需添加您想要接收電子郵件的任何標籤（例如：熱門線索或新客戶） ，它就會被發送。

主要的好處是它都連接到 Keap 的生態系統中。來自 CRM 的標籤、來自 Campaign Builder 的自動化、分析等等——它們都是相互關聯的。您甚至可以在不離開 Keap 的情況下對電子郵件進行 A/B 測試，以查看哪些電子郵件確實有效。

電話和短信營銷

在我的營銷策略中添加文本是一個巨大的勝利。在獲得 Infusionsoft 之前，我什至從未考慮過它。

您是否知道客戶打開文本的次數比電子郵件多 94%？很高興直接與客戶聯繫並將個性化消息直接發送到他們的手機。這是我以前從未開發過的全新收入來源。

當有人註冊我的付費電話或網絡研討會時，他們總是會收到一條短信。 “嘿，謝謝你的報名。 只是想向您發送此文本。 使用代碼 KarlSEO 下一個訂單可享受 20% 的折扣”。

短信無縫集成到 CRM 中。只需將其添加到營銷序列中，您就可以開始了。廣播文本僅適用於 Pro 和 Max。

Keap CRM評論

Keap 的 CRM 是組織您的業務的最簡單和最簡單的方法之一。您保留在這裡的所有數據都為您的營銷自動化提供了動力。

讓我們直接進入關鍵的 CRM 功能：

聯繫人管理

想像一個巨大的通訊錄，在您與客戶的每次互動中都有多達 100 個數據點。我的意思是從他們的姓名和電話號碼到打開的電子郵件、銷售、筆記，甚至他們如何喝咖啡的所有內容。除了，不像一個rolodex，這個很容易搜索和高度交互。

這就是您在 Keap 中的聯繫記錄。

您甚至可以直接在聯繫人卡片中打電話、發短信、添加標籤或添加到活動中。它使組織聯繫人變得更加容易，將時間集中在合適的人身上，並且不再浪費時間試圖弄清楚誰是誰。

標籤管理

標籤是讓 Keap 發揮其魔力的秘訣。

它們基本上只是應用於聯繫人的標籤，將這些聯繫人劃分為狹窄的人員列表。它可能是新客戶、付費客戶、VIP，甚至是“徹頭徹尾的噩夢”。由你決定。

標籤是組織聯繫人和啟動其他操作的最簡單方法。事實上，我的成長教練一開始就告訴我，標籤可能應該是我用來啟動和停止其他 Keap 操作的唯一東西。

以下是我使用的一些：

潛在客戶：我根據他們是否要求免費諮詢或下載鉛磁鐵進行標記。
客戶：我根據他們購買的東西（例如購買的產品 1）進行標記。
觸發器：這些觸發電子郵件活動。例如，如果我應用 New Client 觸發器標籤，它會立即觸發我的歡迎序列。
現狀：我有不同層次的客戶。有些是貴賓，他們最受我的關注。其他人都很古怪，所以我不把他們當回事。

機會

機會通過讓您詳細記錄他們在您的管道中的進展，在銷售過程中改善客戶與潛在客戶的關係。

假裝潛在客戶“Greg Jenkins”想要一個 SEO 電話。他有興趣和我打付費電話，但他還沒有決定。

我會創造一個機會，將他標記為“決定階段”，然後留下筆記以及下一步要採取的措施。這樣，當需要再次聯繫他時，我只需打開他的機會文件，我就會立即獲得改善我們互動所需的所有相關信息。

這樣我就不像“格雷格·詹金斯”了？誰？我們談了什麼？

注意：這些主要適用於無法訪問整個工具的大公司的銷售團隊。我很少使用它們。

潛在客戶得分（僅限 Max）

潛在客戶評分是對潛在客戶對您的業務的價值的量化。這樣一來，您就知道將大部分時間集中在哪裡，以及如何確定日常通話、電子郵件和聊天的優先級。

在潛在客戶評分之前，我在所有潛在客戶上花費相同的時間。在一個完美的世界裡，這很好。在現實世界中，它會扼殺你的利潤。你需要專注於果汁最多的水果。

首先，您需要設置標準。可以是“下載一本書”、“預訂免費電話”、“詢問付費電話”、“收到報價”或任何您想要的內容。這是你的生活。

然後，Keap 的 Infusionsoft 會自動將這些點相加並分配火焰。在這種情況下，對我來說 3 點等於 5 火焰。如果有人下載了我的鉛磁鐵，撥打免費電話並收到報價，我知道他們已經準備好購買了。早上，我看到我的 5-flame 聯繫人，然後我歸零。

約會

Keap 與您的在線日曆同步，允許客戶在您不做任何事情的情況下與您安排會議。

只需選擇您有空的時間，其餘的由 Keap 處理。當客戶詢問安排約會時，您無需在場。或者，當他們到達可以選擇預約時間的漏斗階段時，Keap 會自動執行此操作。

我只是將鏈接添加到電子郵件中並輕輕地刺激他們“嘿，讓我們在你有空的時候進行快速免費諮詢”。

切得很乾。

一路前行……

保留電子商務功能

付款

Keap 完全消除了我在發票上的混亂，並為我節省了無數小時的付款壓力。 “我給那個人打電話了嗎”？ “我寄了那張發票”？ “等等，我在哪裡”？

有時我覺得自己更像是一個收賬員，而不是一個商人。

那，我更經常按時得到報酬。自動發票和感謝電子郵件也有很大幫助。

使用 Keap，您可以接受信用卡、設置定期收費、存儲數據和發送自動提醒。

如果您經營訂閱業務或 Sass，您可以將卡信息直接存儲在您的 CRM 中，並每月或每周向客戶收費。

如果我不得不總結一下——Keap 讓客戶更容易付錢給你。使用 Keap，您可以接受：

條紋
貝寶
微支付
埃沃
關係
易威

發票

Keap 處理您的所有發票。包括創建和跟踪發票、跟踪付款、在（閱讀：何時）客戶未按時付款時發送提醒等等。

它具有所有標準發票功能，如銷售稅、票據、附件等。這裡沒有什麼值得注意的。

對我來說，最重要的是方便。我把所有的發票都放在一個地方，一切都是自動完成的，Keap 會跟踪誰已經付款，誰沒有付款。我什至可以大致了解我每個月的收入。

獎金：Keap Analytics

Keap 不斷梳理數以百萬計的數據點，以提供有關您業務的不可否認的真相，因此您可以調整和最大化您的投資回報率。

這是您分析、修改和編輯銷售活動、銷售策略甚至定價的秘密武器。 Keap 向您展示什麼是有效的，什麼是無效的，並提供可操作的報告，這樣您就可以實際解決無效的問題，而不是坐在那裡盯著它看。

觸手可及的大量寶貴數據，例如電子郵件打開率、轉化率、收入、表單填寫、聯繫人操作、銷售和增長。並且很容易運行 A/B 測試來找到轉換問題的解決方案。

讓一切一目了然，讓採取行動變得更加容易。

保持性能

可用性（UX）

To all the people who say Keap has poor UX – look at that dashboard.

What is so bad about that?

It's one of the simplest and most intuitive tools I've ever used.

All the important stuff is right there like leads, quotes, payments, appointments, and tasks. And every app is right on the left sidebar. No clutter, great color scheme, simple design, what's not to like?

This is one of the main reasons it's so good for small businesses – you don't need to be good at Saas to use it, and it's easy to train anyone in your company to use it in a few days or less.

Overall, Keap gets an 8.5/10 on UX from me.

Keap Customer Support

Keap's customer service team isn't going to come to your house and solve your problems while making you breakfast…but they are pretty damn on top of things. They better be for the prices that they charge.

There's 24/7 chat support, email is usually responsive, and they have phone support for the US and Canada Monday – Friday 9am – 9pm.

And check all this stuff out:

Free resources, helpful tools, training webinars, events, a user community, and help center…what else do you want?

That's the beauty of Keap. If you can't do it, you can figure out how quickly. And worse comes to worse, you have multiple channels for support.

The Keap User Community

Keap's user community is a helpful – but sometimes underwhelming – support group helping you solve common issues with the tool or within marketing.

Need to know the best WordPress plugin? They'll help out.

Want to learn more about email marketing? There's an expert waiting to walk you through it.

It just helps knowing that every problem you have has already been solved by someone else, and they're waiting to help you.

There's not that much activity, though. Just give them a few days to respond.

Mail Deliverability

Allow me to keep this short and sweet: Keap claims to have a deliverability rate of 99.5%, and I have never experienced issues.

No service is perfect, so I'm sure a few things may end up in spam for bigger campaigns, but I'm always on top of things with each customer and I'm sure to follow up.

If you're concerned about deliverability, don't be. They take it seriously.

Verdict: Is Keap the Best CRM for My Business?

Keap is one of the best investments I've ever made. My business grew by 50% in the first year, and I saved AT LEAST 300 hours of work ( ~6 per week x 52 weeks) . So yes, I recommend it for most businesses.

With it, my work days were so much easier, my services improved, and I landed way more clients just by not losing track of anyone or from sending the wrong emails.

If you're a new business with a small contacts list and no revenue, Keap IS NOT for you. And if you don't plan to use the 3 main features – lead scoring, automations, payments – to their fullest, then look for something cheaper.

But I firmly believe that any solopreneur with enough contacts, any small business, or any mid-sized business (~50-100 employees) should invest in Keap if you're serious about growing.

Here's How Your Business Will Change With Keap

You'll work way less
You'll stop worrying about keeping track of everything
You'll close more deals by targeting leads with the right emails
You'll provide better services because you understand more about each client and have more time
You'll open up a new revenue streams with loyalty emails, repeat customer discounts, and automated follow up sequences plus upsells and cross sells

Overall, everything will be way more calm. That alone is worth the price. No more dark circles under my eyes or 1pm “breakfast” meetups.

And with the 14-day free trial, there's nothing to lose.

Keap Frequently Asked Questions

Q: Why Is Keap So Expensive?

A: Keap ( Infusionsoft) is so expensive because it's the best automation and e-commerce tool for business owners looking to increase conversions and simplify their business. As far as sales marketing, CRM, and automation and e-commerce go, it does more than any other marketing automation software. Infusionsoft is a great tool for automating the entire sales process. That's why it's expensive. NOTE: Most Keap reviews have incorrect pricing. Please read my updated pricing section. And there is no free version.

Q: Is Keap a Good CRM?

A: Yes, Keap ( Infusionsoft) is a good CRM. As far as contact management plus integration into email campaigns, other marketing and advertising features, the gradual learning curve, lead score, and customer support, Infusionsoft Keap is the best CRM I've seen in a marketing platform.

Q: What Does Keap Integrate With?

A: Keap ( Infusionsoft) integrates with dozens of tools in categories ranging from customer support, email, graphic design, selling products and services, business marketing, social media, marketing automation sales, and more. Key integrations are Zapier, gMail, Graphly, LeadPages, and QuickBooks. Keap offers every tool you could possibly need to run a marketing campaign.

Q: Is Infusionsoft a CRM?

A: Yes, Infusionsoft is a CRM. It changed its name to Keap in 2019, and now Infusionsoft is known as Keap Max. Keap offers the same feature set as Infusionsoft plus added bonuses like better customer support, a dedicated phone number, superior contact management, and more features that Infusionsoft Keap lacked.

Q: What Can Infusionsoft Do?

A: Infusionsoft can do anything related to automation and running a marketing campaign plus CRM, e-commerce, and analytics. I've covered all the features in this review. That includes running a sales campaign, offering phone and text support, creating email marketing campaigns, business marketing, user analytics, contact management, and more. Basically anything related to marketing campaigns, campaign automation, or contact CRM, it can do.