Keap (Infusionsoft) 评论 2022 – 为什么你可能不需要它

已发表: 2022-06-29

欢迎来到我的 Infusionsoft 评论/继续评论。

我已经使用 Keap（以前称为 Infusionsoft）已有 3 年了。在那段时间里，我经历了入职、构建工作流程、自动化销售流程、自动化计费以及帮助其他企业使用 Keap 了解他们的营销自动化。

我知道它擅长什么，我知道它的缺点是什么，我知道它最适合哪些业务（以及不适合哪些业务） 。

另外......快速为命名混乱道歉。 Infusionsoft 在营销领域是名副其实的传奇，最先进的人都习惯了这个名字。已经有一段时间了，但我仍然不能那么轻松地使用“Keap”

在这篇评论中，我将引导您完成所有内容，包括：

Infusionsoft 的优缺点
营销自动化洞察
主要功能的细分，包括潜在客户管理、活动构建器、销售自动化和 CRM 营销自动化
演示我如何使用它进行营销销售
Keap 如何改变了我的业务
对 Keap 关键绩效指标的评估
我对小企业是否值得keap的判断

Keap 营销自动化如何改变了我的业务

我第一次听说 Keap 或 Infusionsoft 是在 2015 年的 DC 曼谷会议上。我在下午 1 点与我的一个 SEO 伙伴参加“早餐”聚会，他对我说了一些我永远不会忘记的话。

“你看起来需要睡觉”。

所以我去： “睡觉？ 我想我需要一个新的业务”。

他是 100% 正确的。

我的一生都是混乱的。我开始为我的 SEO 指导/咨询业务获得稳定的客户，但我的整个商业策略是“嗯，我会努力的”。

馊主意。

到 2018 年 10 月，我的生活几乎一团糟。我整晚都在工作，追逐客户，失去潜在客户，为付费客户开双发票……而不是为未付费客户开票……而且基本上生活在我的电子邮件收件箱之外。

无论如何，回到“早餐”。

我的朋友——一个成功的 SEO、教练和顾问——说：“我认为你做得很好。对你来说，平均一天是多少天？”。

所以，我描述了一个工作日：

起床、查看电子邮件、做便签、在 Skype 上回拨未接来电。

19 个 Google Chrome 标签页同时打开。

在 Messenger 中与一些客户交谈。 一些在电子邮件中。 一些在 Skype 上。 有些在电话里。

我在 Google Docs 中的所有客户笔记……

3 Excel 电子表格...

我的主屏幕上的待办事项清单……从上个月开始。

他的头已经在他手里了……

一些客户使用 PayPal 付款。 其他通过银行转账。 一些通过 TransferWise。 一些在 Revolut 上。

实际上，我不知道谁支付了谁没有支付。

当他尖叫时，他基本上是脸朝下喝着他的 Jok（令人惊叹的泰国粥） ：

“伙计，你为什么不使用营销自动化？”。

剩下的早餐基本上是他在解释营销和销售自动化的美妙之处，以及我还没有购买 Infusionsoft 是多么愚蠢。

我一直认为开始工作会太多。显然不是……他告诉我：

“是啊，我是这么想的，但事实并非如此。 教练帮助您入门，然后 Infusionsoft 帮助您迁移所有内容。 然后，您每月可以节省 40 多个小时的工作时间。 没有理由不这样做。”。

我很高兴我去吃早餐。 Keap 对我来说彻底改变了游戏规则。

这是使用 Keap 后发生的变化

我每周少工作 6-7 小时
我的业务比去年增长了 50%
我有更多时间与客户和教练进行实际交谈
我的生活质量要好得多——我没有那么紧张，而且我每个月都节省了足够的时间去做我想做的事情，比如去健身房、出去玩、开始新业务等。

如果您不实现自动化，那么您就是在扼杀您的生产力，并将您的生命浪费在可以通过软件轻松完成的任务上。

所以在这个 Keap 以前的 Infusionsoft 评论中，我将带你了解 Infusionsoft 如何让我的生活变得如此平静。

快速判决：Keap值得吗？

在与 Keap （前身为 Infusionsoft）组织业务 3 年后，我 100% 认为 Keap 对于小型企业、个体企业家、中型公司，甚至是律师事务所或房地产代理公司等实体公司来说都是值得的。

主要好处是，Keap 将混乱变为平静——它通过自动化繁琐的任务并为真正重要的事情腾出时间来帮助您理解您的业务。这样，您可以关闭更多潜在客户，获得更多重复业务，并节省工作时间。

它通过结合每个企业需要的关键功能来实现这一点，例如客户关系管理 ( CRM) 、营销自动化、电子邮件营销、销售漏斗和电子商务。

我向您展示这一点的最佳方式是向您展示我的业务发生了怎样的变化。

在 Keap 之前，我一直在努力：

跟踪新线索
将正确的电子邮件发送给正确的人
适当地培养客户（无论如何我都会立即杀戮）
将客户信息手动输入电子表格的工作时间
浪费时间在那些永远不会向我购买的冷线索上
安排约会（我定期双订 Zoom 会议）
跟踪发票和付款（我使用了 4 种不同的付款方式）
产生重复业务

我手动完成了所有这些。好文档、Excel、便笺、我的大脑、Facebook Messenger、电子邮件——这是一场噩梦。

现在，Keap 做了所有这些：

将客户信息导入我的客户关系管理工具
让我根据购买意愿对潜在客户进行评分和细分
跟踪我的销售渠道，这样我就不会忘记任何人
根据标签/细分在正确的时间自动发送电子邮件序列（营销自动化工作流程）
为我安排会议
生成发票
在一个地方接受付款（我现在用信用卡！）
自动跟进、感谢和忠诚度优惠

我推荐 Infusionsoft 而不是其他自动化工具的关键原因是，Infusionsoft 拥有我在一个地方管理客户、电子商务和销售所需的一切，而且一切都非常直观。我认识的 SEO 和电子商务领域的大多数大牌都在使用 Keap，因为它方便、直观且价格合理。

Keap 与 Infusionsoft：有什么区别？

在继续之前，让我们先澄清一些困惑。

Keap 和 Infusionsoft 在整个网络上都可以互换使用——即使是 Infusionsoft 的员工。其他一些 Keap 评论仅使用名称 Infusionsoft。

那是因为 Infusionsoft 在 2019 年更名为 Keap，而以前称为 Infusionsoft 的工具现在更名为 Keap Max Classic。

问题是大多数小型企业、销售代表、网络用户，甚至网站本身仍然不时使用 Infusionsoft 这个名称。

你知道 Lou Alcindor 是如何在 1971 年更名为 Kareem Abdul-Jabbar 的吗？好吧，人们多年来一直在使用 Alcindor。直到 80 年代，Kareem 才成为 Kareem。 Infusionsoft 也是如此。

我说 Infusionsoft 只是出于怀旧之情。我不会改变。对我来说仍然是真实的！！！因此，通过这篇评论，您可能会看到我在这里或那里潜入 Infusionsoft。

谁应该使用 Keap？

Keap是营销人员的营销平台。

它是一种营销自动化野兽，涵盖电子邮件营销、电子商务、销售自动化、潜在客户管理以及其他营销和广告功能，可帮助企业主赚更多的钱。

所以，当人们问我“嘿，卡尔。你觉得基普怎么样？我应该得到它吗？”，我总是说同样的话：

“你有市场线索吗？你打算使用所有的营销功能吗？”

如果是这样，那么 Keap 不是一个选项——它是强制性的。如果您只想要一个 CRM 或只想要一个电子邮件工具，那就买点别的吧。如果您有一个 300 人的电子邮件列表并且没有销售，那么您不需要 Keap。

如果出现以下情况，您应该购买 Infusionsoft：

您至少有 1,000 个联系人——甚至更少，而且 Keap 不值这个月的价格
您已经了解数字营销（或您的团队了解）
您是一家努力跟上其销售流程的小企业
您计划充分利用电子邮件营销
您已经有一个强大的潜在客户生成流程（ Infusionsoft 不这样做）
你卖信息产品
您销售课程、咨询和辅导。 Keap 的营销自动化功能就像将您的业务放在微波炉中并看着它爆炸（以一种好的方式）

Infusionsoft 为这些类型的企业创造奇迹

律师事务所
房地产经纪人
内容会员网站
搜索引擎优化顾问
生活教练
面包店等食品服务业
使用电子书等铅磁铁的 SEO 网站
培训课程业务
教师/导师——吉他教师、声乐教师、私人教练

如果出现以下情况，您不应该购买 Infusionsoft：

你有一个小的联系人列表
您没有数字营销或电子商务方面的经验
您没有潜在客户生成流程
您只需要单独的电子邮件营销或 CRM
您是一家拥有 100 多名员工的大型企业（那么您需要 SalesForce 或 HubSpot）

什么是基普？

Keap 是一种业务组织和优化工具，可让您腾出时间专注于真正重要的事情，从而将您的业务控制权交还给您。

它通过在一个互连系统中提供销售、管理、电子邮件营销、发票和电子商务工具来做到这一点。想象一下有八只手臂，每只手臂都有自己的大脑。每只手臂可以同时专注于不同的任务，主要是自动完成。

这就是 Infusionsoft 对我的影响。

使用 Keap，您可以组织所有潜在客户，根据标签和行为对其进行细分和评分，发送有针对性的电子邮件序列以缓慢完成交易，跟踪报价和交易，安排电话，向客户开具发票，并在一个工具中接受付款.

从那里，您可以触发自动后续序列，以感谢您的客户并定期激发余烬以产生重复业务。

Keep 有哪些功能？

Keap几乎包含所有功能（非常重要——稍后会详细介绍）您需要管理和发展您的业务。稍后我将更详细地分解每个功能。

现在，让我们只介绍每个电梯间距。

您的订阅附带以下内容：

销售和营销自动化： Keap 的营销自动化软件自动跟踪客户营销和销售数据、销售交易、报价和会议，以及自动化的电子邮件营销序列，为您进行销售。
CRM：帮助小型企业完全消除电子表格、收件箱、信使和便签。存储您的所有客户数据，根据潜在客户购买的可能性对他们进行评分，并管理他们在您的销售渠道中的旅程。我使用我的 CRM 来存储个人信息、为潜在客户评分、做笔记和跟踪购买/报价。
电子商务：在一个地方创建发票、追逐客户、接受信用卡和跟踪收入。完全消除了 PayPal、银行账户、TransferWise、BTC，天知道我过去是如何接受付款的。
分析：可视化关键数据并窥探内部情况，了解您的业务实际情况如何。最好的部分是能够查看您业务不同方面的转化率。销售页面的转化率如何？有多少“热门线索”实际转化？有多少“冷线索”实际转化？我终于意识到我从来没有改变过一个冷酷的领导，只是放弃了。
调度：潜在客户可以自动预约，这会触发自动跟进，如个性化视频。一切都直接集成到我的 Google 日历中，因此我不会错过约会、忘记安排任何事情或重复预订。

保持优势和劣势

保持优点

变得冷静：我每周节省几个小时的工作时间，而我的整个业务都用完了一个仪表板。我几乎不再为我的业务感到压力，而且我有更多时间与客户实际会面/发展我的业务。
工作少。 成长更多：我的工作比以往任何时候都少，在 Infusionsoft 的第一年，我的业务增长了 50%。
这是个人的：我最大的担忧之一是我的信息变得过于机械化。虽然肯定还有一些，但它并没有我想象的那么糟糕。 Keap 的细分和自动化保持高度的个性化。
功能齐全：大多数自动化工具在电子邮件营销、自动化或 CRM ......或所有 3 方面都很糟糕。不是 Keap。电子邮件、CRM 和自动化都与大多数单一服务工具一样好。
商业教练：这是有争议的，但教练 Keap 强迫你在一开始就很有帮助。我有一个明确的计划，不仅是如何使用 Keap，而且是如何发展我作为个体企业家的业务。
轻松入职： Keap 为您完成大部分设置工作。您将获得设置向导、指导和免费迁移。我犹豫的一个关键原因是我只是不想将我所有的数据都转移到 Keap——他们做了很多工作，这对我来说是一个巨大的负担。
包括商务电话：拥有一个专用的商务号码正在改变游戏规则。我希望我早点完成。现在我知道什么时候有人打电话来做生意，或者是一个随机的电话推销员。

保持缺点

没有入站营销： Keap 擅长管理和组织潜在客户，但您仍然必须找到它们。根本没有入站营销。
499 美元的设置费：真的吗？ 500美元的骨头只是为了开始？我理解它为什么存在——所以你实际上从该工具中获得了价值——但在订阅费之上支付 499 美元是难以下咽的药丸。说到那个……
这并不便宜：像 ConvertKit 这样的竞争对手的起价为每月 10 美元左右。 Keap 起价为每月 79.00 美元，外加您在上面阅读的那笔不错的小费。这是 110% 的价值，但我理解人们为什么如此犹豫。好消息是，如果您使用得当，您将在头一两个月内轻松恢复。将其视为一项投资。
中等学习曲线： Keap 不是像 SalesForce 那样的绝望的潘多拉魔盒，但它不像 ConvertKit 那样简单。付费辅导有很大帮助，但如果您不熟悉自动化，则需要学习一些知识。

保持定价

让我们解决这个问题——Keap 并不便宜。这是一个很棒的工具，但它是一个昂贵的好工具。

归根结底，这一切都归结为：您愿意为您的业务投资多少？

我明白了——如果你是一家小企业，就很难开始投入 600 美元。这就是为什么我不建议将其用于联系人少于 500 个的新小型企业。

Keap 的定价有点复杂，所以让我为您分解重要的东西。

Keap 的定价计划

Keap 有 3 个定价计划：Lite、Pro 和 Max。

让我们分解一下：

Keap Lite

价格： 500 个联系人每月 79 美元起

我真的不知道为什么Saas 企业坚持将“light”拼写为“lite”。这对我来说是愤怒。

精简版定价从每月 79 美元起，并附带您开展业务所需的所有基本功能。它非常适合不需要高级自动化或潜在客户评分（主要缺点）的小型个体企业家或小型企业。

以下是 Keap 的 Lite 计划附带的内容：

客户关系管理
电子邮件营销
潜在客户捕获
简易自动化
约会
移动应用和业务线
自动短信
付款和发票

Lite 缺少两个最终会扼杀您的增长的关键功能：潜在客户评分和高级自动化。您将错过 CRM 的最佳功能以及转换更多潜在客户的最佳方式。

但只要你是一家小企业，那没什么大不了的。

Keap Pro

价格： 500 个联系人每月 169 美元起

Pro 让您可以访问登录页面、高级自动化和结帐表格，因此您可以在线销售产品并将该信息自动添加到您的 CRM 中。

您还可以获得销售渠道，它可以帮助您跟踪客户在销售过程中的旅程并优化销售。

这是您可以开始认真扩展业务的地方。 Lite 和 Pro 之间的最大区别在于，Pro 为您提供了近乎完整的武器库来管理和销售给客户。

您可以捕获潜在客户，将它们发送到登录页面，然后将它们发送到结帐页面，所有这些都使用高级 if->then 自动化来提高转化率。此外，您还可以获得可视化管道和 A/B 测试来测试实际工作的情况。

凯普麦克斯

价格： 500 个联系人每月 199 美元起

Pro 是为了迈出下一步 - Max 是为了迈向蓬勃发展的业务。

Max 在整个工具中引入了两个最强大的功能：

潜在客户评分：对每个潜在客户进行评分，触发自动化，并在最重要的地方投入时间，而不是将时间浪费在冷的潜在客户上。
销售漏斗：将多个登陆页面连接到一个漏斗中，慢慢培养客户从意识到购买和建立关系。

在我看来，仅领先得分就值得升级。想象一下这种情况——您是一家拥有 4,000 名联系人的成长型教练企业。一切都在您的 CRM 中，但您知道谁冷谁热的唯一方法是通过一系列标签和注释，每个潜在客户的每个标签和注释都不同。

太好了，你又回到了原点。你可能就像我在凌晨 3 点在键盘上贴着便签纸一样。

潜在客户评分量化了潜在客户的购买意愿，并表明您应该花更多时间在谁身上并提供最高级别的报价。

Keap Max 额外功能

销售漏斗
领先评分
一键追加销售和交叉销售
经常性追加销售
促销代码
原生 Shopify 集成
营销绩效分析
参与度分析

注意：所有内容仅包括 1 个用户。额外的用户每月收费 30 美元。如果您有销售团队，我建议您至少添加 1 个额外用户，然后将其添加到价格中。

Keap Pricing 计划如何运作

Keap 的定价就像是喝了几杯完美的干基安蒂，然后站起来：它击中你的速度很快。

让我们来看看：

对于您的前 500 个联系人，这还不错。但是当我们达到 1,000 时会发生这种情况……

一旦你达到 501，事情就会大大增加。 501 – 1500 的价格是不变的。

一旦你到达 1501，就会有另一个颠簸……

但有好消息。

Keap 对于入门级企业家来说很昂贵，但对于成熟的企业来说实际上非常便宜。

查看 5,000 个联系人的费用：

一样的。

现在大约 10,000：

价格只会略微上涨，但您会获得双倍的联系。因此，1500 个联系人和 10,000 个联系人的价格之间的差异相当小，但想象一下，与 1,500 个联系人相比，10k 个联系人的业务量要多得多。

所以这就是为什么我向更成熟的企业推荐 Keap。如果您只有 500 左右的联系人并且收入不多，那么请继续您正在做的事情，直到您变得太大而无法处理所有事情。那时你知道你需要 Keap。

注意：是的，有 14 天的免费试用期，是的，前两个月可享受 50% 的折扣。不过，它确实需要您的信用卡信息。

Keap Onboarding：什么是 Keap 成长教练？

使用 Keap/Infusionsoft 入职并不容易……

但！

Keap 的好人会为您做很多繁重的工作（当您支付一笔财富时，人们会做的事情令人惊讶） 。他们提供免费的迁移服务以及定制指导和迁移咨询。

现在是每个人都讨厌的鬼鬼祟祟的小字……Infusionsoft 成长指导。

Keap 的 Infusionsoft 对我的教练业务非常有利，以至于我让成长教练下滑，但这是一个严重的痛苦。它是 499 美元，而且你不会摆脱它。

基本上，你和你的“成长教练”——就像生活教练一样，除了不是 21 岁并且住在巴厘岛——通过 Keap 制定一个实现你的成长目标的计划，他们会一步一步地指导你如何做到这一点。您还可以获得免费的网络研讨会和研讨会。

所以，是的，我绝对讨厌它，但这是值得的。

Keap Review：功能细分

我将更深入地分解每个功能，以便您了解 Keap 的实际功能。

我看到很多企业在实际上并不需要时向 Keap 投资了一小笔钱。

阅读它实际上可以做什么，将其与您的需求进行比较，然后考虑做出决定。

注意： Keap 中的所有内容都属于 3 类：销售和营销、CRM 和电子商务。所以我将把这些功能分解成这 3 个部分

销售和营销功能

营销自动化是您购买 Infusionsoft 的原因。这是最重要的功能集。密切关注并问问自己是否真的会使用它。

销售和营销自动化

Keaps 的销售和营销自动化使您不必手动跟进每个潜在客户、跟踪文档中的所有内容、复制粘贴电子邮件或玩猜谜游戏。这一切都为您完成，并在您专注于其他事情的同时，全天候 24/7 地发展您的业务。

您几乎可以自动化整个销售过程。我的看起来像这样：

捕获客户信息并放入 CRM
等待一个小时，然后发送短信和电子邮件提供免费咨询
发送后续提醒
这触发了一个培养序列，我发送不同的辅导/课程报价
如果有人预订，他们会收到一个感谢视频
我们有我们的电话
Keap 会发送一封感谢电子邮件和发票，并在他们未按时付款时进行提醒（ 100% 的时间）
Keap 发送忠诚度优惠和追加销售

Keap 在这里唯一没有做的就是为我做教练（他们真的应该提供那个……） 。

一切都在一个简单的 if/then 逻辑系统上运行：

“销售和营销”自动化有点宽泛，包含不同的功能（我将单独介绍） ，但只要知道使用 Keap，您可以自动化以下操作：

用户联系人记录创建（使用潜在客户捕获表单中的信息）
沟通（电子邮件和短信）
电子邮件序列
预约安排
发票
跟进
客户忠诚度电子邮件

这对企业主来说是救命的东西，尤其是个体企业家。

广告系列生成器

Campaign builder 是用于构建自动化营销活动的可视化流程图工具。这是所有 Keap 中最强大和最有用的工具。如果您正在考虑购买它，这应该是原因。

我喜欢使用像这样简单的可视化工具。当您使用广告系列构建器时，您从一个目标开始（例如：购买的产品） ，并逐步构建每个步骤。这几乎是治疗性的。 Infusionsoft 是将此类营销和广告功能引入小型企业的首批工具之一。

您可以根据他们是否单击电子邮件中的链接、打开电子邮件、填写网络表单、是否具有特定标签以及大量其他因素来触发不同的电子邮件。

Keap 最近在其工作流程构建器中直接添加了一个登陆页面工具，该工具可以简化活动流程。

登陆页面

现在工作流构建器中直接有一个登录页面构建器，您只需将图标拖到画布上并单击即可。这将揭示大量的登陆页面模板。

大多数都是以目标为导向的。选择最适合您的目标（例如：咨询注册） ，您可以使用拖放编辑器轻松进行编辑。

这就是我喜欢在 Keap 中开展活动的原因。

构建广告系列非常简单方便。这一切都在一个相互关联的生态系统中。 CRM 标签、电子邮件营销、流程中每个步骤的登录页面——我只需要一个工具，并且永远不必离开我所在的页面。

使用 Keap 进行电子邮件营销

Keap 的电子邮件营销活动可以轻松传递潜在客户真正想要阅读的消息。

从典型的消息爆炸到每周时事通讯，有大量的专业模板。当与 CRM 结合使用时，您可以通过发送超有针对性的消息（已证明可以提高转化率）将您的业务提升到一个新的水平。

该软件会根据预先选择的标签和细分自动触发活动。就像，如果我从 Facebook 获得新的线索，他们会得到我的社交媒体电子邮件序列。如果他们注册免费咨询，他们将获得付费咨询滴水序列。

当您创建一封电子邮件时，您只需添加您想要接收电子邮件的任何标签（例如：热门线索或新客户） ，它就会被发送。

主要的好处是它都连接到 Keap 的生态系统中。来自 CRM 的标签、来自 Campaign Builder 的自动化、分析等等——它们都是相互关联的。您甚至可以在不离开 Keap 的情况下对电子邮件进行 A/B 测试，以查看哪些电子邮件确实有效。

电话和短信营销

在我的营销策略中添加文本是一个巨大的胜利。在获得 Infusionsoft 之前，我什至从未考虑过它。

您是否知道客户打开文本的次数比电子邮件多 94%？很高兴直接与客户联系并将个性化消息直接发送到他们的手机。这是我以前从未开发过的全新收入来源。

当有人注册我的付费电话或网络研讨会时，他们总是会收到一条短信。 “嘿，谢谢你的报名。 只是想向您发送此文本。 使用代码 KarlSEO 下一个订单可享受 20% 的折扣”。

短信无缝集成到 CRM 中。只需将其添加到营销序列中，您就可以开始了。广播文本仅适用于 Pro 和 Max。

Keap CRM评论

Keap 的 CRM 是组织您的业务的最简单和最简单的方法之一。您保留在这里的所有数据都为您的营销自动化提供了动力。

让我们直接进入关键的 CRM 功能：

联系人管理

想象一个巨大的通讯录，在您与客户的每次互动中都有多达 100 个数据点。我的意思是从他们的姓名和电话号码到打开的电子邮件、销售、笔记，甚至他们如何喝咖啡的所有内容。除了，不像一个rolodex，这个很容易搜索和高度交互。

这就是您在 Keap 中的联系记录。

您甚至可以直接在联系人卡片中打电话、发短信、添加标签或添加到活动中。它使组织联系人变得更加容易，将时间集中在合适的人身上，并且不再浪费时间试图弄清楚谁是谁。

标签管理

标签是让 Keap 发挥其魔力的秘诀。

它们基本上只是应用于联系人的标签，将这些联系人划分为狭窄的人员列表。它可能是新客户、付费客户、VIP，甚至是“彻头彻尾的噩梦”。由你决定。

标签是组织联系人和启动其他操作的最简单方法。事实上，我的成长教练一开始就告诉我，标签可能应该是我用来启动和停止其他 Keap 操作的唯一东西。

以下是我使用的一些：

潜在客户：我根据他们是否要求免费咨询或下载铅磁铁进行标记。
客户：我根据他们购买的东西（例如购买的产品 1）进行标记。
触发器：这些触发电子邮件活动。例如，如果我应用 New Client 触发器标签，它会立即触发我的欢迎序列。
现状：我有不同层次的客户。有些是贵宾，他们最受我的关注。其他人都很古怪，所以我不把他们当回事。

机会

机会通过让您详细记录他们在您的管道中的进展，在销售过程中改善客户与潜在客户的关系。

假装潜在客户“Greg Jenkins”想要一个 SEO 电话。他有兴趣和我打付费电话，但他还没有决定。

我会创造一个机会，将他标记为“决定阶段”，然后留下笔记以及下一步要采取的措施。这样，当需要再次联系他时，我只需打开他的机会文件，我就会立即获得改善我们互动所需的所有相关信息。

这样我就不像“格雷格·詹金斯”了？谁？我们谈了什么？

注意：这些主要适用于无法访问整个工具的大公司的销售团队。我很少使用它们。

潜在客户得分（仅限 Max）

潜在客户评分是对潜在客户对您的业务的价值的量化。这样一来，您就知道将大部分时间集中在哪里，以及如何确定日常通话、电子邮件和聊天的优先级。

在潜在客户评分之前，我在所有潜在客户上花费相同的时间。在一个完美的世界里，这很好。在现实世界中，它会扼杀你的利润。你需要专注于果汁最多的水果。

首先，您需要设置标准。可以是“下载一本书”、“预订免费电话”、“询问付费电话”、“收到报价”或任何您想要的内容。这是你的生活。

然后，Keap 的 Infusionsoft 会自动将这些点相加并分配火焰。在这种情况下，对我来说 3 点等于 5 火焰。如果有人下载了我的铅磁铁，拨打免费电话并收到报价，我知道他们已经准备好购买了。早上，我看到我的 5-flame 联系人，然后我归零。

约会

Keap 与您的在线日历同步，允许客户在您不做任何事情的情况下与您安排会议。

只需选择您有空的时间，其余的由 Keap 处理。当客户询问安排约会时，您无需在场。或者，当他们到达可以选择预约时间的漏斗阶段时，Keap 会自动执行此操作。

我只是将链接添加到电子邮件中并轻轻地刺激他们“嘿，让我们在你有空的时候进行快速免费咨询”。

切得很干。

一路前行……

保留电子商务功能

付款

Keap 完全消除了我在发票上的混乱，并为我节省了无数小时的付款压力。 “我给那个人打电话了吗”？ “我寄了那张发票”？ “等等，我在哪里”？

有时我觉得自己更像是一个收账员，而不是一个商人。

那，我更经常按时得到报酬。自动发票和感谢电子邮件也有很大帮助。

使用 Keap，您可以接受信用卡、设置定期收费、存储数据和发送自动提醒。

如果您经营订阅业务或 Sass，您可以将卡信息直接存储在您的 CRM 中，并每月或每周向客户收费。

如果我不得不总结一下——Keap 让客户更容易付钱给你。使用 Keap，您可以接受：

条纹
贝宝
微支付
埃沃
关系
易威

发票

Keap 处理您的所有发票。包括创建和跟踪发票、跟踪付款、在（阅读：何时）客户未按时付款时发送提醒等等。

它具有所有标准发票功能，如销售税、票据、附件等。这里没有什么值得注意的。

对我来说，最重要的是方便。我把所有的发票都放在一个地方，一切都是自动完成的，Keap 会跟踪谁已经付款，谁没有付款。我什至可以大致了解我每个月的收入。

奖金：Keap Analytics

Keap 不断梳理数以百万计的数据点，以提供有关您业务的不可否认的真相，因此您可以调整和最大化您的投资回报率。

这是您分析、修改和编辑销售活动、销售策略甚至定价的秘密武器。 Keap 向您展示什么是有效的，什么是无效的，并提供可操作的报告，这样您就可以实际解决无效的问题，而不是坐在那里盯着它看。

触手可及的大量宝贵数据，例如电子邮件打开率、转化率、收入、表单填写、联系人操作、销售和增长。并且很容易运行 A/B 测试来找到转换问题的解决方案。

让一切一目了然，让采取行动变得更加容易。

保持性能

可用性（UX）

对于所有说 Keap UX 很差的人——看看那个仪表板。

那有什么不好呢？

这是我用过的最简单、最直观的工具之一。

All the important stuff is right there like leads, quotes, payments, appointments, and tasks. And every app is right on the left sidebar. No clutter, great color scheme, simple design, what's not to like?

This is one of the main reasons it's so good for small businesses – you don't need to be good at Saas to use it, and it's easy to train anyone in your company to use it in a few days or less.

Overall, Keap gets an 8.5/10 on UX from me.

Keap Customer Support

Keap's customer service team isn't going to come to your house and solve your problems while making you breakfast…but they are pretty damn on top of things. They better be for the prices that they charge.

There's 24/7 chat support, email is usually responsive, and they have phone support for the US and Canada Monday – Friday 9am – 9pm.

And check all this stuff out:

Free resources, helpful tools, training webinars, events, a user community, and help center…what else do you want?

That's the beauty of Keap. If you can't do it, you can figure out how quickly. And worse comes to worse, you have multiple channels for support.

The Keap User Community

Keap's user community is a helpful – but sometimes underwhelming – support group helping you solve common issues with the tool or within marketing.

Need to know the best WordPress plugin? They'll help out.

Want to learn more about email marketing? There's an expert waiting to walk you through it.

It just helps knowing that every problem you have has already been solved by someone else, and they're waiting to help you.

There's not that much activity, though. Just give them a few days to respond.

Mail Deliverability

Allow me to keep this short and sweet: Keap claims to have a deliverability rate of 99.5%, and I have never experienced issues.

No service is perfect, so I'm sure a few things may end up in spam for bigger campaigns, but I'm always on top of things with each customer and I'm sure to follow up.

If you're concerned about deliverability, don't be. They take it seriously.

Verdict: Is Keap the Best CRM for My Business?

Keap is one of the best investments I've ever made. My business grew by 50% in the first year, and I saved AT LEAST 300 hours of work ( ~6 per week x 52 weeks) . So yes, I recommend it for most businesses.

With it, my work days were so much easier, my services improved, and I landed way more clients just by not losing track of anyone or from sending the wrong emails.

If you're a new business with a small contacts list and no revenue, Keap IS NOT for you. And if you don't plan to use the 3 main features – lead scoring, automations, payments – to their fullest, then look for something cheaper.

But I firmly believe that any solopreneur with enough contacts, any small business, or any mid-sized business (~50-100 employees) should invest in Keap if you're serious about growing.

Here's How Your Business Will Change With Keap

You'll work way less
You'll stop worrying about keeping track of everything
You'll close more deals by targeting leads with the right emails
You'll provide better services because you understand more about each client and have more time
You'll open up a new revenue streams with loyalty emails, repeat customer discounts, and automated follow up sequences plus upsells and cross sells

Overall, everything will be way more calm. That alone is worth the price. No more dark circles under my eyes or 1pm “breakfast” meetups.

And with the 14-day free trial, there's nothing to lose.

Keap Frequently Asked Questions

Q: Why Is Keap So Expensive?

A: Keap ( Infusionsoft) is so expensive because it's the best automation and e-commerce tool for business owners looking to increase conversions and simplify their business. As far as sales marketing, CRM, and automation and e-commerce go, it does more than any other marketing automation software. Infusionsoft is a great tool for automating the entire sales process. That's why it's expensive. NOTE: Most Keap reviews have incorrect pricing. Please read my updated pricing section. And there is no free version.

Q: Is Keap a Good CRM?

A: Yes, Keap ( Infusionsoft) is a good CRM. As far as contact management plus integration into email campaigns, other marketing and advertising features, the gradual learning curve, lead score, and customer support, Infusionsoft Keap is the best CRM I've seen in a marketing platform.

Q: What Does Keap Integrate With?

A: Keap ( Infusionsoft) integrates with dozens of tools in categories ranging from customer support, email, graphic design, selling products and services, business marketing, social media, marketing automation sales, and more. Key integrations are Zapier, gMail, Graphly, LeadPages, and QuickBooks. Keap offers every tool you could possibly need to run a marketing campaign.

Q: Is Infusionsoft a CRM?

A: Yes, Infusionsoft is a CRM. It changed its name to Keap in 2019, and now Infusionsoft is known as Keap Max. Keap offers the same feature set as Infusionsoft plus added bonuses like better customer support, a dedicated phone number, superior contact management, and more features that Infusionsoft Keap lacked.

Q: What Can Infusionsoft Do?

A: Infusionsoft can do anything related to automation and running a marketing campaign plus CRM, e-commerce, and analytics. I've covered all the features in this review. That includes running a sales campaign, offering phone and text support, creating email marketing campaigns, business marketing, user analytics, contact management, and more. Basically anything related to marketing campaigns, campaign automation, or contact CRM, it can do.