您需要了解的有關小型企業的 Excel 與 CRM 的所有信息

已發表: 2022-02-27

大多數小型企業使用 Excel 或電子表格來跟踪他們的潛在客戶和客戶是很常見的。這是因為 Excel 或電子表格工具非常簡單，易於上手和使用。而且，由於這些工具有多種選擇，人們可以根據他們的業務需求來使用它們來進行潛在客戶跟踪。儘管 excel 是用於潛在客戶跟踪的便捷工具，但許多企業並未意識到 CRM 對其業務的重要性。許多小型企業也對從 Excel 遷移到 CRM 工具感到困惑。為了獲得更廣泛的想法，讓我們深入探討這個話題。

許多組織更喜歡使用 Excel，因為它簡單，只需單擊幾下，我們就可以將數據變成精彩的圖表和數據驅動的材料。即使是一些公式也會使我們的工作更輕鬆。

儘管 Excel 有這麼多優點，但所有這些都被以下一些缺點所抵消。這就是企業應該在遲到處理數據之前使用 CRM 的原因。

許多企業一直在爭論從 excel 遷移到 CRM。有了更多的優勢，excel 在處理客戶數據時也有很大的劣勢。

什麼是CRM軟件？

CRM （客戶關係管理）是一種工具，旨在幫助組織與客戶建立更好的關係。 CRM 提供所有客戶交互的完整畫面，跟踪您的銷售、組織和確定任務的優先級。每個企業都可以體驗到使用 CRM 處理客戶數據的獨特而無縫的體驗。

CRM 工具可讓您在一個中心位置存儲客戶和潛在客戶的聯繫信息、識別銷售機會、記錄服務問題和管理營銷活動。

誰將從 CRM 中受益？

想要推動銷售業務增長的各種規模的公司，從小型企業到企業級公司，都可以從 CRM 工具和功能中受益。特別是 CRM 對小型企業更有利，其中團隊預測他們的銷售，這反過來有助於通過完成更多交易來獲得更多利潤。一些擁有專門的銷售團隊、營銷團隊並尋求提高效率的企業通過使用 CRM 獲得更多收益。

考慮 CRM 而不是 excel 的主要原因

1.缺乏安全和控制

許多企業的做法是使用一張 Excel 表格來處理所有數據。這將導致 Excel 變得更大，並增加團隊成員之間共享數據的風險。如果您為超過 2 個用戶使用同一個文件，則很難跟踪所做的更改，並且數據的安全性也無法保證。這肯定會影響您業務的底線。

2.Excel 容易受到欺詐/腐敗的影響

excel文件中的欺詐性操作會導致數據丟失。如果數據丟失，則很難找回原始數據。即使您檢索數據，也可能會丟失無法檢索的數據。

3.Excel難以排查或測試

電子表格數據分散在多個文件夾、工作站或地理位置上的情況並不少見。雖然可以查明所有連接文件的位置，但從一個相關單元格到另一個相關單元格跟踪公式邏輯需要更多時間。在對任何可疑數據進行故障排除時可能會出現類似問題。

4.Excel不是為協同工作而設計的

數據文件的多次交換在企業中很常見。跟踪更改也很重要。當企業在多個國家/地區擴展時，或者如果團隊成員相距甚遠，Excel 會變得很困難，交換數據的唯一選擇是通過電子郵件。不同的團隊成員會偶然發現跟踪可比較的文件，因此，人們可能會處理過時的版本文件。

5.Excel難以鞏固

由於使用 Excel 電子表格生成的報告，合併過程變得忙碌。報告將在不同的工作表中生成，因此很難將數據合併到一個工作表中，這反過來又需要許多公式和數據透視表。

6.Excel難以管理

當一個新人接手作為業務變革的一部分時，他需要從頭開始。在開始工作之前，他需要了解 excel 中包含的概念和公式。這可能需要他們至少一周的時間才能理解，因此可能會延遲工作。

如果您有 CRM，您可以

將所有數據集中在一個位置，所有相關團隊成員均可訪問
更快地響應客戶的要求和需求
通過更個性化的服務建立牢固的長期關係
改進銷售線索管理流程、關閉率，並幫助跟踪銷售活動，這有助於更快、更輕鬆、更經濟地改進銷售方法
通過從客戶群中提取更多價值並通過更高效和簡化的運營來增加利潤和收入
使銷售、營銷和客戶服務團隊能夠共同努力，以實現與客戶保持一致的共同目標
為了克服 excel 的缺點，您可以選擇適合您業務的正確 CRM，並且幾乎所有 CRM 都提供將數據從 excel 遷移到 CRM 的選項

使用 CRM 的好處

1. 更好的客戶服務

CRM 管理您的所有聯繫人並收集重要的客戶信息——例如人口統計、購買記錄和所有渠道的先前消息——並讓公司中需要它的任何人都可以輕鬆訪問。

2. 增加銷售額

CRM 工具可以幫助您簡化銷售流程、構建銷售渠道、自動化關鍵任務並在一個集中位置分析所有銷售數據，從而潛在地提高銷售額和生產力。

3. 提高客戶保留率

CRM 將提供情緒分析、自動票務、客戶支持自動化和用戶行為跟踪，以幫助您確定問題並與客戶快速解決問題。

4. 詳細分析

CRM 軟件通常具有內置分析功能，可將數據上下文化，將其分解為可操作的項目和易於理解的指標。

5.更高的生產力和效率

CRM 可以向您顯示您的業務流程如何工作以及您的工作流程可以改進的地方的儀表板。

6.集中的信息數據庫

CRM 軟件最擅長的另一件事是提供一個集中的數據庫，其中包含有關您客戶的所有信息，使您公司中需要它的任何人都可以輕鬆訪問它。這使銷售代表可以輕鬆查看特定客戶感興趣的產品。

7.與潛在客戶的管理溝通

CRM 會自動管理流程，在員工應該聯繫潛在客戶時向他們發送警報，並跟踪從電子郵件到電話的每一次互動。

8.改進客戶細分

數百個聯繫人的列表可能會讓人不知所措。 CRM 將根據您的標準自動細分您的聯繫人列表，以便在任何給定時間輕鬆找到您想要聯繫的人。

9.自動化銷售報告

CRM 還可以幫助您的團隊成員評估他們的績效，跟踪他們的報價和目標，並一目了然地檢查他們每個項目的進度。

10.更準確的銷售預測

對於任何業務運營，您都應該能夠回顧過去的表現並為未來製定戰略計劃。使用 CRM 軟件中的自動銷售報告，您可以識別關鍵趨勢並了解您對未來銷售週期績效的預期

11. 簡化內部溝通

CRM 可以輕鬆跟踪其他員工如何與潛在客戶交談，這有助於您的團隊保持統一的品牌聲音。它還允許團隊成員相互發送註釋或警報，在項目上相互標記。

儘管有許多優點，但 Excel 在處理客戶數據方面有很大的缺點。您可以使用公式，也可以在 excel 課程中獲得認證，但在處理客戶數據時，CRM 是與客戶保持安全和保密關係的最佳選擇。為您的企業嘗試 CRM，您肯定會看到改進的結果。