您需要了解的有关小型企业的 Excel 与 CRM 的所有信息

已发表: 2022-02-27

大多数小型企业使用 Excel 或电子表格来跟踪他们的潜在客户和客户是很常见的。这是因为 Excel 或电子表格工具非常简单，易于上手和使用。而且，由于这些工具有多种选择，人们可以根据他们的业务需求来使用它们来进行潜在客户跟踪。尽管 excel 是用于潜在客户跟踪的便捷工具，但许多企业并未意识到 CRM 对其业务的重要性。许多小型企业也对从 Excel 迁移到 CRM 工具感到困惑。为了获得更广泛的想法，让我们深入探讨这个话题。

许多组织更喜欢使用 Excel，因为它简单，只需单击几下，我们就可以将数据变成精彩的图表和数据驱动的材料。即使是一些公式也会使我们的工作更轻松。

尽管 Excel 有这么多优点，但所有这些都被以下一些缺点所抵消。这就是企业应该在迟到处理数据之前使用 CRM 的原因。

许多企业一直在争论从 excel 迁移到 CRM。有了更多的优势，excel 在处理客户数据时也有很大的劣势。

什么是CRM软件？

CRM （客户关系管理）是一种工具，旨在帮助组织与客户建立更好的关系。 CRM 提供所有客户交互的完整画面，跟踪您的销售、组织和确定任务的优先级。每个企业都可以体验到使用 CRM 处理客户数据的独特而无缝的体验。

CRM 工具可让您在一个中心位置存储客户和潜在客户的联系信息、识别销售机会、记录服务问题和管理营销活动。

谁将从 CRM 中受益？

想要推动销售业务增长的各种规模的公司，从小型企业到企业级公司，都可以从 CRM 工具和功能中受益。特别是 CRM 对小型企业更有利，其中团队预测他们的销售，这反过来有助于通过完成更多交易来获得更多利润。一些拥有专门的销售团队、营销团队并寻求提高效率的企业通过使用 CRM 获得更多收益。

考虑 CRM 而不是 excel 的主要原因

1.缺乏安全和控制

许多企业的做法是使用一张 Excel 表格来处理所有数据。这将导致 Excel 变得更大，并增加团队成员之间共享数据的风险。如果您为超过 2 个用户使用同一个文件，则很难跟踪所做的更改，并且数据的安全性也无法保证。这肯定会影响您业务的底线。

2.Excel 容易受到欺诈/腐败的影响

excel文件中的欺诈性操作会导致数据丢失。如果数据丢失，则很难找回原始数据。即使您检索数据，也可能会丢失无法检索的数据。

3.Excel难以排查或测试

电子表格数据分散在多个文件夹、工作站或地理位置上的情况并不少见。虽然可以查明所有连接文件的位置，但从一个相关单元格到另一个相关单元格跟踪公式逻辑需要更多时间。在对任何可疑数据进行故障排除时可能会出现类似问题。

4.Excel不是为协同工作而设计的

数据文件的多次交换在企业中很常见。跟踪更改也很重要。当企业在多个国家/地区扩展时，或者如果团队成员相距甚远，Excel 会变得很困难，交换数据的唯一选择是通过电子邮件。不同的团队成员会偶然发现跟踪可比较的文件，因此，人们可能会处理过时的版本文件。

5.Excel难以巩固

由于使用 Excel 电子表格生成的报告，合并过程变得忙碌。报告将在不同的工作表中生成，因此很难将数据合并到一个工作表中，这反过来又需要许多公式和数据透视表。

6.Excel难以管理

当一个新人接手作为业务变革的一部分时，他需要从头开始。在开始工作之前，他需要了解 excel 中包含的概念和公式。这可能需要他们至少一周的时间才能理解，因此可能会延迟工作。

如果您有 CRM，您可以

将所有数据集中在一个位置，所有相关团队成员均可访问
更快地响应客户的要求和需求
通过更个性化的服务建立牢固的长期关系
改进销售线索管理流程、关闭率，并帮助跟踪销售活动，这有助于更快、更轻松、更经济地改进销售方法
通过从客户群中提取更多价值并通过更高效和简化的运营来增加利润和收入
使销售、营销和客户服务团队能够共同努力，以实现与客户保持一致的共同目标
为了克服 excel 的缺点，您可以选择适合您业务的正确 CRM，并且几乎所有 CRM 都提供将数据从 excel 迁移到 CRM 的选项

使用 CRM 的好处

1. 更好的客户服务

CRM 管理您的所有联系人并收集重要的客户信息——例如人口统计、购买记录和所有渠道的先前消息——并让公司中需要它的任何人都可以轻松访问。

2. 增加销售额

CRM 工具可以帮助您简化销售流程、构建销售渠道、自动化关键任务并在一个集中位置分析所有销售数据，从而潜在地提高销售额和生产力。

3. 提高客户保留率

CRM 将提供情绪分析、自动票务、客户支持自动化和用户行为跟踪，以帮助您确定问题并与客户快速解决问题。

4. 详细分析

CRM 软件通常具有内置分析功能，可将数据上下文化，将其分解为可操作的项目和易于理解的指标。

5.更高的生产力和效率

CRM 可以向您显示您的业务流程如何工作以及您的工作流程可以改进的地方的仪表板。

6.集中的信息数据库

CRM 软件最擅长的另一件事是提供一个集中的数据库，其中包含有关您客户的所有信息，使您公司中需要它的任何人都可以轻松访问它。这使销售代表可以轻松查看特定客户感兴趣的产品。

7.与潜在客户的管理沟通

CRM 会自动管理流程，在员工应该联系潜在客户时向他们发送警报，并跟踪从电子邮件到电话的每一次互动。

8.改进客户细分

数百个联系人的列表可能会让人不知所措。 CRM 将根据您的标准自动细分您的联系人列表，以便在任何给定时间轻松找到您想要联系的人。

9.自动化销售报告

CRM 还可以帮助您的团队成员评估他们的绩效，跟踪他们的报价和目标，并一目了然地检查他们每个项目的进度。

10.更准确的销售预测

对于任何业务运营，您都应该能够回顾过去的表现并为未来制定战略计划。使用 CRM 软件中的自动销售报告，您可以识别关键趋势并了解您对未来销售周期绩效的预期

11. 简化内部沟通

CRM 可以轻松跟踪其他员工如何与潜在客户交谈，这有助于您的团队保持统一的品牌声音。它还允许团队成员相互发送注释或警报，在项目上相互标记。

尽管有许多优点，但 Excel 在处理客户数据方面有很大的缺点。您可以使用公式，也可以在 excel 课程中获得认证，但在处理客户数据时，CRM 是与客户保持安全和保密关系的最佳选择。为您的企业尝试 CRM，您肯定会看到改进的结果。