중소기업을 위한 Excel과 CRM에 대해 알아야 할 모든 것

게시 됨: 2022-02-27

대부분의 소규모 비즈니스는 Excel 또는 스프레드시트를 사용하여 리드와 고객을 추적하는 것이 일반적입니다. Excel 또는 스프레드시트 도구는 매우 간단하고 온보딩 및 사용이 쉽기 때문입니다. 또한 이러한 도구에는 다양한 옵션이 있으므로 사람들은 리드 추적에 대한 비즈니스 요구 사항에 따라 도구를 사용합니다. Excel이 리드 추적을 위한 편리한 도구임에도 불구하고 많은 기업이 비즈니스에서 CRM의 중요성을 인식하지 못하고 있습니다. 많은 중소기업은 Excel에서 CRM 도구로의 마이그레이션에 대해 혼란을 겪고 있습니다. 더 넓은 아이디어를 얻으려면 이 주제에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

많은 조직에서 Excel의 단순성 때문에 선호하며 몇 번의 클릭만으로 데이터를 멋진 차트와 데이터 기반 자료로 변환할 수 있습니다. 몇 가지 공식만 있어도 작업이 더 쉬워집니다.

Excel에는 많은 장점이 있지만 다음과 같은 몇 가지 단점이 이 모든 것을 상쇄합니다. 이것이 기업이 데이터를 처리하기 위해 늦기 전에 CRM을 사용해야 하는 이유입니다.

Excel에서 CRM으로 마이그레이션하는 것에 대해 많은 기업에서 항상 논쟁이 있어 왔습니다. 더 많은 장점과 함께 Excel은 고객 데이터를 처리하는 동안에도 큰 단점이 있습니다.

CRM 소프트웨어란 무엇입니까?

CRM ( 고객 관계 관리 )은 조직이 고객과 더 나은 관계를 구축하는 데 도움이 되도록 설계된 도구입니다. CRM은 모든 고객 상호 작용에 대한 완전한 그림을 제공하여 판매를 추적하고 작업을 구성하고 우선 순위를 지정합니다. 모든 비즈니스는 CRM을 사용하여 고객 데이터를 처리하는 독특하고 원활한 경험을 경험할 수 있습니다.

CRM 도구를 사용하면 하나의 중앙 위치에서 고객 및 잠재 고객 연락처 정보를 저장하고, 판매 기회를 식별하고, 서비스 문제를 기록하고, 마케팅 캠페인을 관리할 수 있습니다.

누가 CRM의 혜택을 받을 것입니까?

매출에서 비즈니스 성장을 주도하고자 하는 중소기업에서 대기업에 이르기까지 모든 규모의 기업은 CRM 도구와 기능의 이점을 누릴 수 있습니다. 특히 CRM은 팀이 매출을 예측하여 더 많은 거래를 성사시켜 더 많은 수익을 얻는 데 도움이 되는 소규모 비즈니스에 더 유용합니다. 전담 영업 팀, 마케팅 팀이 있고 효율성을 높이려는 일부 비즈니스는 CRM을 사용하여 더 많은 이득을 얻습니다.

Excel보다 CRM을 고려해야 하는 주요 이유

1.보안 및 통제 부족

많은 비즈니스에서는 모든 데이터를 처리하기 위해 하나의 Excel 시트를 사용합니다. 이는 Excel을 더 큰 크기로 만들고 팀 구성원 간에 데이터를 공유할 위험을 증가시킵니다. 2명 이상의 사용자가 동일한 파일을 사용하는 경우 변경 사항을 추적하기 어렵고 데이터의 보안도 보장되지 않습니다. 이것은 확실히 비즈니스의 수익에 영향을 미칩니다.

2.Excel은 사기/부패에 취약합니다.

엑셀 파일을 부정하게 조작하면 데이터가 손실될 수 있습니다. 데이터가 손실되면 원본 데이터를 복구하기가 매우 어렵습니다. 데이터를 검색하더라도 검색할 수 없는 데이터가 누락될 수 있습니다.

3. Excel은 문제를 해결하거나 테스트하기 어렵습니다.

스프레드시트 데이터가 여러 폴더, 워크스테이션 또는 지리적 위치에 분산되어 있는 경우는 드뭅니다. 연결된 모든 파일의 위치를 ​​정확히 찾아내는 것은 가능하지만 하나의 관련 셀에서 다른 셀로 수식 논리를 추적하는 데 더 많은 시간이 걸립니다. 의심스러운 데이터를 해결하는 동안 유사한 문제가 발생할 수 있습니다.

4. Excel은 공동 작업을 위해 설계되지 않았습니다.

기업에서는 데이터 파일을 여러 번 교환하는 것이 일반적입니다. 변경 사항을 추적하는 것도 중요합니다. Excel을 사용하면 비즈니스가 여러 국가로 확장되거나 팀 구성원이 상당한 거리에 분산되어 있는 경우 데이터를 교환할 수 있는 유일한 옵션은 전자 메일을 사용하는 것입니다. 결과적으로 다른 팀 구성원이 비교 가능한 파일을 추적하기 위해 비틀거릴 것이고 사람들은 오래된 버전 파일로 작업할 수 있습니다.

5. Excel은 통합하기 어렵습니다.

Excel 스프레드시트를 사용하여 생성된 보고서로 인해 통합 프로세스가 바빠집니다. 보고서는 서로 다른 시트에서 생성되므로 많은 수식과 피벗 테이블이 필요한 단일 시트에 데이터를 통합하기가 어렵습니다.

6. 엑셀은 관리하기 어렵다

새로운 사람이 비즈니스 변경의 일부로 인수되면 처음부터 시작해야 합니다. 그는 작업을 시작하기 전에 Excel에 통합된 개념과 공식을 이해해야 합니다. 이해하는 데 최소 일주일의 시간이 걸릴 수 있으므로 작업이 지연될 수 있습니다.

CRM이 있으면 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 모든 팀 구성원이 액세스할 수 있는 하나의 중앙 위치에 모든 데이터 보유
  • 고객 요청 및 요구 사항에 보다 신속하게 대응
  • 보다 개인화된 서비스를 통해 오래 지속되는 강력한 관계를 구축하십시오.
  • 리드 관리 프로세스, 마감 비율을 개선하고 판매 활동을 추적하여 판매 방법론을 보다 빠르고 쉽고 비용 효율적으로 개선하는 데 도움이 됩니다.
  • 고객 기반에서 더 많은 가치를 추출하고 더 효율적이고 능률적인 운영을 통해 수익과 수익 증대
  • 영업, 마케팅 및 고객 서비스 팀이 고객과 같은 페이지에 있다는 공통 목표를 달성하기 위해 협력할 수 있도록 합니다.
  • Excel의 단점을 극복하기 위해 비즈니스에 적합한 올바른 CRM을 선택할 수 있으며 거의 ​​모든 CRM은 데이터를 Excel에서 CRM으로 마이그레이션하는 옵션을 제공합니다.

CRM 사용의 이점

1. 더 나은 고객 서비스

CRM은 모든 연락처를 관리하고 모든 채널에서 인구 통계, 구매 기록 및 이전 메시지와 같은 중요한 고객 정보를 수집하고 이를 필요로 하는 회사의 모든 사람이 쉽게 액세스할 수 있도록 합니다.

2. 매출 증가

CRM 도구를 사용하면 판매 프로세스를 간소화하고, 판매 파이프라인을 구축하고, 주요 작업을 자동화하고, 모든 판매 데이터를 한 곳에서 중앙 집중식으로 분석하여 잠재적으로 판매 및 생산성을 높일 수 있습니다.

3. 고객 유지 개선

CRM은 감정 분석, 자동 티켓팅, 고객 지원 자동화 및 사용자 행동 추적을 제공하여 문제를 파악하고 고객과 신속하게 해결하는 데 도움이 됩니다.

4. 상세한 분석

CRM 소프트웨어에는 일반적으로 데이터를 컨텍스트화하여 실행 가능한 항목과 쉽게 이해할 수 있는 메트릭으로 분류하는 분석 기능이 내장되어 있습니다.

5. 생산성 및 효율성 향상

CRM은 비즈니스 프로세스가 어떻게 작동하고 워크플로가 개선될 수 있는지에 대한 대시보드를 보여줄 수 있습니다.

6. 중앙 집중화된 정보 데이터베이스

CRM 소프트웨어가 가장 잘하는 또 다른 기능은 고객에 대한 모든 정보가 포함된 중앙 집중식 데이터베이스를 제공하여 이를 필요로 하는 회사의 모든 사람이 쉽게 액세스할 수 있도록 하는 것입니다. 이를 통해 영업 담당자는 특정 고객이 어떤 제품에 관심이 있는지 쉽게 알 수 있습니다.

7. 잠재 고객과의 커뮤니케이션 관리

CRM은 프로세스를 자동으로 관리하여 직원이 잠재 고객에게 연락해야 할 때 경고를 보내고 이메일에서 전화 통화에 이르기까지 모든 상호 작용을 추적합니다.

8. 고객 세분화 개선

수백 개의 연락처 목록은 압도적일 수 있습니다. CRM은 기준에 따라 연락처 목록을 자동으로 분류하여 주어진 시간에 연락할 연락처를 쉽게 찾을 수 있도록 합니다.

9. 자동 판매 보고서

CRM은 또한 팀원들이 성과를 평가하고, 견적과 목표를 추적하고, 각 프로젝트의 진행 상황을 한 눈에 확인할 수 있도록 도와줍니다.

10. 보다 정확한 매출 예측

어떤 사업을 운영하든 과거 성과를 검토하고 미래에 대한 전략적 계획을 세울 수 있어야 합니다. CRM 소프트웨어의 자동화된 판매 보고서를 사용하여 주요 추세를 식별하고 향후 판매 주기 성과에서 기대할 수 있는 아이디어를 얻을 수 있습니다.

11. 내부 커뮤니케이션 간소화

CRM을 사용하면 다른 직원이 잠재 고객과 어떻게 대화하는지 쉽게 추적할 수 있으므로 팀이 통합된 브랜드 목소리를 유지하는 데 도움이 됩니다. 또한 팀 구성원이 서로에게 메모나 경고를 보내고 프로젝트에 대해 서로 태그를 지정할 수 있습니다.

많은 장점에도 불구하고 Excel은 고객 데이터를 처리하는 데 큰 단점이 있습니다. 수식을 가지고 놀거나 Excel 과정에서 인증을 받을 수 있지만 고객 데이터 처리와 관련하여 CRM은 고객과의 안전한 기밀 관계를 유지하는 가장 좋은 옵션입니다. 비즈니스에 CRM을 사용하면 확실히 개선된 결과를 얻을 수 있습니다.