個性化客戶關係的 10 個關鍵 CRM 功能

當今競爭激烈的市場要求企業創造引人入勝的客戶體驗，以吸引潛在客戶並引導他們進入渠道。

客戶期望各種規模的品牌都能提供相同水平的個性化參與。 無論是精心策劃的電視節目推薦、與 24/7 聊天機器人的定制對話，還是收件箱中的獨家折扣，無論採用何種商業模式，個性化現在都是關鍵。

現代客戶關係管理 (CRM) 軟件可以幫助實現這種個人風格。 從識別銷售就緒的潛在客戶到為個性化參與提供背景信息，再到獲得針對下一步最佳步驟的 AI 建議，任何企業都迫切需要一個易於使用的現代 CRM 平台。

但首先，讓我們談談什麼是 CRM 工具。

什麼是 CRM 軟件？

儘管 CRM 解決方案有多種定義，但 CRM 可幫助企業將每一次潛在客戶或客戶互動以及每筆交易都集中在一個屋簷下。 該軟件將團隊聚集在一起，並通過自動化活動和生成報告來減少錯誤。

雖然現代 CRM 工具可以提高您團隊的產出並幫助確定銷售目標，但放之四海而皆準的思維方式並不是處理 CRM 的最佳方式。 那麼如何定制CRM軟件來解決您的痛點呢？

讓我們找出來。

CRM軟件的10大功能

要充分利用 CRM 平台，請考慮一些關鍵功能。

1.接觸計分

產生線索。 跟踪他們與您的業務的互動。 資格他們。 與他們互動。 重複。 呸！

手動跟踪這些步驟是一場噩夢，對吧？ 這不僅對您的銷售代表來說很麻煩； 在大多數情況下，它會導致管道堵塞。 選擇現代 CRM 平台可以減少代表使用自動聯繫評分模型的手動工作量。 如何？

基於 AI 的潛在客戶評分通過利用您根據理想客戶資料設置的正面和負面信號來確定最適合您的業務的聯繫人。 您可以通過研究潛在客戶對您的業務的參與度來為潛在客戶分配分數。

使用分配的分數，您的代表找到合格的潛在客戶，然後培養和管理他們。 這樣，您就可以確保合格的潛在客戶不會在管道中丟失。

巧妙的是，AI 還可以建議潛在客戶的下一步最佳行動，這樣銷售代表就可以更快地將準備好銷售的潛在客戶推向銷售渠道的更深處。

您的代表在喝咖啡休息時間外出嗎？ 不用擔心。 人工智能可以在他們不在時自動進行對話。 聯繫評分可讓您的代表更快地完成交易並減少客戶流失，同時您的潛在客戶仍然很活躍。

2.聯繫人管理

使用電子表格等笨重的工具來存儲客戶的詳細信息已經過時了。 另一方面，您的 CRM 軟件中的聯繫人管理功能是基於！

CRM 中的聯繫人管理功能可確保您將有關潛在客戶和客戶的所有信息存儲在一個單一的、可永久訪問的數據庫中。 要獲得對客戶信息的完整訪問權限，請在您的 CRM 中尋找 360° 視圖。 這種客戶的全局視圖將各個團隊收集到的數據整合到一個工具中，並防止了內部孤島。

從提供有關客戶的關鍵信息到正在進行的交易的亮點，聯繫人管理幫助代表提供完成交易所需的信息。 很棒的是，聯繫人管理還可以幫助代表在同一​​屏幕內採取行動。

通過記筆記或錄製對話來安排跟進、安排與潛在客戶的會面或跟踪互動。 一些用於軟件即服務的現代 CRM 解決方案還提供符合產品標準的潛在客戶評分，以實現更貼近情境的參與。

3.工作流程

洗碗機。 慢燉鍋。 Roombas。 他們有什麼共同點？ 他們為您執行日常任務，這樣您就可以專注於其他更重要的雜務。

您是否知道您的 CRM 軟件可以通過使用工作流為您和您的團隊做同樣的事情？ 通過工作流，您可以自動執行例行任務，例如歡迎和註冊電子郵件，減少代表必須執行的手動任務並提高工作效率。 事實上，大多數人花在與客戶互動上的時間不到 25%。

通過為日常任務創建預先設計的流程，您的銷售團隊將更多地關注需要人情味的活動，例如演示和談判。 CRM 工作流程可以根據您確定的操作進行配置。

例如，如果您希望在註冊時向潛在客戶發送一封歡迎電子郵件，然後是一封包含資源的電子郵件，工作流可以為您處理。

4.管道和交易管理

當您的銷售代表同時處理多項交易時，可能會忽略其中的一些交易。 如果您和您的銷售代表可以鳥瞰所有交易會怎樣？

管道和交易管理在這裡派上用場。 管道中交易的可視化表示使您能夠更快地跟踪、優化和完成交易。 提供交易洞察力的強大 CRM 工具可幫助銷售代表發現需要注意的問題。 從那裡，您的 CRM 工具會分享將這些潛在客戶轉變為客戶的下一步最佳行動。

通過管道，您可以看到整個銷售流程並將其分解為可操作的步驟。

5. 溝通

打電話給客戶。 在 CRM 上記錄通話。 記錄會議記錄。 會議結束後給你的客戶發郵件。 不斷地從電話切換到便簽、電子郵件再到 CRM 軟件是棘手、麻煩且容易出錯的。

如果您的溝通像 1、2、3 一樣簡單會怎樣？ 使用現代 CRM 向潛在客戶和客戶發送自動化、個性化的電子郵件一定會為您帶來回報。

在一個地方打電話和記錄會議記錄可以防止在多個應用程序之間不斷跳轉，並減少出錯的空間。 一些 CRM 工具還可以讓您的代表記錄與潛在客戶或客戶的電話，以便他們以後可以隨時參考。 通過保存通話記錄，您的代表還可以無縫跟進。

有正在進行的電子郵件活動嗎？ CRM 平台允許您使用工作流程和電子郵件模板發送個性化電子郵件； 您甚至可以跟踪他們的表現。 啟用雙向同步可確保您所有現有的和新的電子郵件都映射到它們各自的聯繫人。

6. 報告和收入預測

跟踪您的銷售業績總是好的。 收集數據見解並定期對其進行評估可以豐富業務績效。 擁有可生成報告的直觀 CRM 可以更清晰、更輕鬆地分析績效。

創建自定義報告的 CRM 使您能夠將資源引導到那些產生更多收入的流程和團隊。 從分析趨勢到提供績效的整體視圖，報告有助於預測您的收入和規劃未來的活動。

7. 文檔

從客戶資料到銷售協議等大量文件堆滿代表辦公桌的日子已經一去不復返了。 隨著 21 世紀一切都走數字路線，文檔也進行了改造。

提升無紙化議程，具有配置、價格、報價 (CPQ) 功能的 CRM 平台可以輕鬆處理文檔。 從允許銷售代表在軟件中生成銷售協議和合同到定價目錄和發票，CRM 解決方案將使您的銷售代表在幾分鐘內創建並與客戶共享文檔，從而節省花在文書工作上的寶貴時間。

想知道其他很酷的東西嗎？ 支持拖放式電子簽名的 CRM 解決方案可以使 CPQ 發揮魅力。 此外，將現代 CRM 用於文檔還可以確保模板之間的一致性，並避免手動起草合同的需要。

8.整合

因此，您終於擁有了 CRM 解決方案。 但它不能很好地與其他應用程序配合使用，所以回到原點。 擁有不支持其他應用程序的 CRM 軟件就像在多個工具之間切換一樣煩人。

時間就是金錢。 與其他應用程序和工具集成的易於使用的 CRM 平台將為您和您的團隊節省寶貴的時間。 集成支持無縫對話的工具，如 Zoom、Skype 和 Teams，您的代表可以從 CRM 軟件中聯繫客戶和潛在客戶。 需要與您的客戶進行 1:1 的交流？ 您幾乎可以立即設置一個。

同樣，與您的 Google 日曆集成的 CRM 解決方案可讓您和您的團隊掌控所有日常電話和任務。

9.移動客戶關係管理

只能從台式機或筆記本電腦訪問的強大 CRM 平台可能很笨重並且會影響工作效率。 沒有人願意整天被拴在辦公桌前。

您和您的團隊可以使用移動 CRM 工具隨時隨地跟踪交易。 在移動中聯繫潛在客戶和客戶、訪問信息、進行演示和更新交易。 您的移動 CRM 解決方案將幫助您隨時隨地完成交易。

10. 易用性和可擴展性

擁有滿足您當前需求的 CRM 平台是不夠的。 它需要適應、發展和擴展您的業務。

您選擇的 CRM 工具必須易於實施且用戶友好。 最重要的是，它應該能夠解決你的痛點。 可定制的平台可確保您的所有代表對虛擬銷售充滿信心。

可以定制帶有自定義模塊的現代 CRM 解決方案，以解決您的痛點並提供智能解決方案。 高效、具有成本效益的定制模塊有助於擴展您的業務。 選擇適合您的需求和目標的 CRM 軟件。

例如，可定制的 CRM 工具可以適應不同的行業。 因此，如果它是醫院的 CRM 工具，您可以調整正在進行的交易視圖以反映正在進行的病例和手術。 同樣，聯繫人摘要可以反映患者的基本信息、病史和過去的約會。

對於教育需求，您的 CRM 軟件可以創建課程作為一個新模塊來存儲有關您的教育公司提供的各種課程的信息

問問自己：這是給我們的嗎？

選擇 CRM 解決方案並不像“我看到它，我喜歡它，我想要它，我得到它”那麼簡單。 許多考慮因素會影響此決定：預算、業務需求和目標，僅舉幾例。 最重要的是，您必須確定 CRM 軟件明確為您的業務提供的功能。

挑選適合您業務的功能。 在考慮 CRM 功能時問自己這些問題：

• CRM 工具是否會隨著我未來五年業務的增長而擴展？
• 容易實施嗎？
• 它有隱藏費用嗎？
• 我的銷售代表能否輕鬆適應該平台，還是我需要雇人來操作它？

CRM 中的功能是否適合我的業務需求？

選擇可幫助您無縫管理和發展業務的 CRM 解決方案。 請記住，現代 CRM 的作用是通過識別優質線索、提高生產力並讓每個人的生活更輕鬆，讓銷售代表更快地完成交易。

CRM 功能不止於此。 領先一步，探索 CRM 集成，以充分利用您的客戶關係。