10 ключевых функций CRM для персонализации отношений с клиентами

Современный конкурентный рынок требует от компаний создания привлекательного клиентского опыта для привлечения лидов и направления их по воронке продаж.

Клиенты ожидают одинакового уровня персонализированного взаимодействия от брендов всех размеров. Будь то рекомендуемые телешоу, индивидуальные разговоры с круглосуточным чат-ботом или эксклюзивные скидки в их почтовом ящике, персонализация теперь имеет ключевое значение, независимо от бизнес-модели.

Современное программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) может помочь в этом личном подходе. Простая в использовании и современная CRM-платформа — от выявления потенциальных клиентов до предоставления контекста для персонализированного взаимодействия до получения предложений ИИ для следующих оптимальных шагов — является необходимостью для любого бизнеса.

Но сначала давайте поговорим о том, что такое инструмент CRM.

Что такое CRM-программа?

Несмотря на то, что существует множество определений решения CRM, CRM помогает бизнесу удерживать каждое взаимодействие с клиентом и каждую сделку под одной крышей. Программное обеспечение объединяет команды и уменьшает количество ошибок за счет автоматизации действий и создания отчетов.

В то время как современный инструмент CRM повышает производительность вашей команды и помогает достигать целей по продажам, универсальный подход — не лучший подход к CRM. Так как же настроить программное обеспечение CRM для решения ваших проблем?

Давай выясним.

10 функций программного обеспечения CRM

Чтобы получить максимальную отдачу от платформ CRM, рассмотрите некоторые ключевые функции.

1. Контактная оценка

Генерируйте потенциальных клиентов. Отслеживайте их взаимодействие с вашим бизнесом. Квалифицируйте их. Взаимодействуйте с ними. Повторение. Фу!

Отслеживание этих шагов вручную — кошмар, верно? Это не только обременительно для ваших торговых представителей; в большинстве случаев это приводит к засорению трубопровода. Выбор современной платформы CRM может снизить ручную нагрузку ваших представителей с помощью моделей, которые автоматизируют оценку контактов. Как?

Оценка потенциальных клиентов на основе искусственного интеллекта определяет контакты, наиболее подходящие для вашего бизнеса, используя положительные и отрицательные сигналы, которые вы устанавливаете на основе профиля вашего идеального клиента. Вы присваиваете лидам баллы, изучая их взаимодействие с вашим бизнесом.

Используя присвоенный балл, ваши представители находят квалифицированных лидов, а затем взращивают и управляют ими. Таким образом, вы гарантируете, что квалифицированные лиды не будут потеряны в конвейере.

Что приятно, так это то, что ИИ также может предложить следующее лучшее действие с лидами, чтобы торговые представители могли немного быстрее подтолкнуть готовых к продажам потенциальных клиентов дальше по воронке продаж.

Ваши представители ушли на кофе-брейк? Без проблем. ИИ может автоматизировать разговоры в их отсутствие. Оценка контактов позволяет вашим представителям быстрее заключать сделки и сокращать отток клиентов, пока ваши лиды еще не остыли.

2. Управление контактами

Использование громоздких инструментов, таких как электронные таблицы, для хранения сведений о ваших клиентах устарело. С другой стороны, функция управления контактами в вашем программном обеспечении CRM основана!

Функция управления контактами в CRM гарантирует, что вся информация о ваших потенциальных клиентах и ​​клиентах хранится в единой базе данных с постоянным доступом. Чтобы получить полный доступ к информации о вашем клиенте, найдите обзор 360° в своей CRM. Это глобальное представление о клиенте объединяет данные, полученные различными командами, в один инструмент и предотвращает внутреннюю разрозненность.

От предоставления ключевой информации о клиенте до основных моментов текущих сделок, управление контактами помогает представителям с необходимой информацией для закрытия сделок. Что замечательно, так это то, что управление контактами также помогает торговым представителям действовать с одного экрана.

Планируйте последующие действия, назначайте встречи с потенциальными клиентами или отслеживайте взаимодействия, делая заметки или записывая разговоры. Некоторые современные CRM-решения для программного обеспечения как услуги также обеспечивают оценку лидов в зависимости от продукта для более контекстного взаимодействия.

3. Рабочие процессы

Посудомоечная машина. Медленноварки. Румбы. Что у них общего? Они выполняют за вас рутинные задачи, чтобы вы могли сосредоточиться на других, более важных делах.

Знаете ли вы, что ваше программное обеспечение CRM может сделать то же самое для вас и вашей команды, используя рабочие процессы? С помощью рабочих процессов вы можете автоматизировать рутинные задачи, такие как приветственные и регистрационные электронные письма, сократив количество ручных операций, которые должны выполнять торговые представители, и повысив производительность. Фактически, большинство людей тратят менее 25% своего времени на общение с клиентами.

Создавая предварительно разработанные потоки для рутинных задач, ваша команда по продажам будет уделять больше внимания действиям, требующим участия человека, например демонстрациям и переговорам. Рабочие процессы CRM можно настроить на основе определяемых вами действий.

Например, если вы хотите, чтобы после регистрации потенциальным клиентам было отправлено приветственное электронное письмо, а затем электронное письмо с ресурсами, рабочие процессы могут справиться с этим за вас.

4. Управление воронкой продаж и сделками

Когда ваши торговые представители манипулируют несколькими сделками одновременно, некоторые из них можно упустить из виду. Что, если бы вы и ваши представители видели все сделки с высоты птичьего полета?

Здесь пригодится управление конвейером и сделками. Визуальное представление сделок в вашей воронке дает вам возможность отслеживать, оптимизировать и быстрее закрывать сделки. Мощный инструмент CRM, который дает представление о сделках, помогает торговым представителям определить те, которые требуют внимания. Оттуда ваш инструмент CRM делится следующими лучшими действиями, чтобы превратить этих потенциальных клиентов в клиентов.

С помощью пайплайнов вы можете увидеть весь процесс продаж и разбить его на действия.

5. Общение

Позвоните клиенту. Запишите звонок в CRM. Записывайте заметки о встречах. Напишите клиенту после встречи. Постоянное переключение с телефона на заметки, электронную почту и программное обеспечение CRM сложно, громоздко и чревато ошибками.

Что, если бы ваше общение было таким же простым, как 1, 2, 3? Использование современной CRM для автоматической отправки персонализированных электронных писем лидам и клиентам, несомненно, принесет вам пользу.

Совершение звонков и запись заметок о встречах в одном месте предотвращает постоянное перескакивание между несколькими приложениями и уменьшает вероятность ошибок. Некоторые инструменты CRM также позволяют вашим представителям записывать телефонные звонки с потенциальными клиентами или клиентами, чтобы они всегда могли обратиться к ним позже. Сохраняя журналы вызовов, ваши представители также могут беспрепятственно реагировать на них.

У вас есть текущая кампания по электронной почте? Платформа CRM позволяет отправлять персонализированные электронные письма с использованием рабочих процессов и шаблонов электронной почты; вы даже можете отслеживать их производительность. Включение двусторонней синхронизации гарантирует, что все ваши существующие и новые электронные письма будут сопоставлены с соответствующими контактами.

6. Отчеты и прогнозирование доходов

Всегда полезно отслеживать эффективность продаж. Сбор аналитических данных и их регулярная оценка повышают эффективность бизнеса. Наличие интуитивно понятной CRM, которая генерирует отчеты, делает анализ производительности более четким и легким.

CRM, которая создает настраиваемые отчеты, позволяет вам направлять свои ресурсы на те процессы и команды, которые приносят больший доход. От анализа тенденций до предоставления целостного представления об эффективности отчеты помогают прогнозировать ваши доходы и планировать будущие кампании.

7. Документация

Прошли те времена, когда огромные стопки документов, от профилей клиентов до договоров купли-продажи, занимали стол торгового представителя. Поскольку в 21 веке все идет по цифровому пути, документация также претерпела изменения.

Платформа CRM с функцией настройки, цены, котировки (CPQ) повышает уровень безбумажной повестки дня и позволяет легко вести документацию. От разрешения торговым представителям создавать соглашения о продажах и контракты до ценовых каталогов и счетов в программном обеспечении, CRM-решение позволит вашим торговым представителям создавать и обмениваться документами с клиентами за считанные минуты, экономя драгоценное время, затрачиваемое на бумажную работу.

Хотите узнать что-то еще крутое? CRM-решение, позволяющее перетаскивать электронные подписи, может заставить CPQ работать как шарм. Кроме того, использование современной CRM для документации также обеспечивает согласованность между шаблонами и избавляет от необходимости составлять контракты вручную.

8. Интеграция

Итак, у вас наконец есть CRM-решение. Но это не так хорошо работает с другими приложениями, так что вам нужно вернуться к исходной точке. Наличие программного обеспечения CRM, которое не поддерживает другие приложения, так же раздражает, как и переключение между несколькими инструментами.

Время - деньги. Простая в использовании платформа CRM, которая интегрируется с другими приложениями и инструментами, сэкономит вам и вашей команде драгоценное время. Интегрируя инструменты, обеспечивающие бесперебойную беседу, такие как Zoom, Skype и Teams, ваши представители могут связываться с клиентами и лидами из программного обеспечения CRM. Нужно иметь 1: 1 с вашим клиентом? Вы можете настроить его практически мгновенно.

Точно так же решение CRM, которое интегрируется с вашим календарем Google, позволяет вам и вашей команде быть в курсе всех ежедневных звонков и задач.

9. Мобильная CRM

Мощная платформа CRM, к которой можно получить доступ только с настольного компьютера или ноутбука, может быть неуклюжей и снижать производительность. Никто не хочет быть прикованным к рабочему столу весь день.

Вы и ваша команда можете отслеживать сделки на ходу с помощью мобильного инструмента CRM. Свяжитесь с потенциальными клиентами и клиентами, получите доступ к информации, проведите демонстрации и обновите информацию о сделках на ходу. Ваше мобильное CRM-решение поможет вам заключать сделки в любое время и в любом месте.

10. Простота использования и масштабируемость

Недостаточно иметь CRM-платформу, отвечающую вашим текущим потребностям. Он должен адаптироваться, расти и масштабироваться вместе с вашим бизнесом.

Выбранный вами инструмент CRM должен быть прост в реализации и удобен для пользователя. Самое главное, он должен быть в состоянии решить ваши болевые точки. Настраиваемая платформа гарантирует, что все ваши представители будут уверены в виртуальных продажах.

Современное решение CRM с настраиваемыми модулями может быть адаптировано для решения ваших проблем и предоставления интеллектуальных решений. Эффективные и экономичные настраиваемые модули помогают масштабировать ваш бизнес. Выберите программное обеспечение CRM, которое адаптируется к вашим потребностям и целям.

Например, настраиваемый инструмент CRM может адаптироваться к различным отраслям. Таким образом, если это инструмент CRM для больницы, вы можете адаптировать представление текущих сделок для отражения текущих случаев и операций. Точно так же сводка контактов может отражать основную информацию о пациенте, историю болезни и прошлые визиты.

Для образовательных нужд ваше программное обеспечение CRM может создавать курсы в качестве нового модуля для хранения информации о различных курсах, предлагаемых вашей образовательной фирмой.

Спросите себя: это для нас?

Выбор CRM-решения не так прост, как «я вижу это, мне это нравится, я хочу это, я получил это». При принятии этого решения учитываются многие факторы: бюджет, потребности бизнеса и цели, и это лишь некоторые из них. Самое главное, вы должны определить функции, которые программное обеспечение CRM явно предлагает вашему бизнесу.

Выберите и выберите функции, которые подходят вашему бизнесу. Задайте себе эти вопросы, рассматривая функции CRM:

• Будет ли инструмент CRM масштабироваться по мере роста моего бизнеса в течение следующих пяти лет?
• Легко ли реализовать?
• Это связано со скрытыми затратами?
• Могут ли мои торговые представители легко адаптироваться к платформе или мне нужно нанимать людей для ее работы?

Будут ли функции CRM соответствовать потребностям моего бизнеса?

Выберите решение CRM, которое поможет вам беспрепятственно управлять своим бизнесом и развивать его. Помните, что роль современной CRM заключается в том, чтобы заставить представителей быстрее заключать сделки, выявляя качественных потенциальных клиентов, повышая производительность и облегчая жизнь всем.

На этом функции CRM не заканчиваются. Сделайте шаг вперед и изучите возможности интеграции с CRM, чтобы максимально эффективно использовать отношения с клиентами.