10 kluczowych funkcji CRM do personalizacji relacji z klientami

Dzisiejszy konkurencyjny rynek wymaga od firm tworzenia angażujących doświadczeń klientów, aby przyciągnąć potencjalnych klientów i poprowadzić ich w dół ścieżki.

Klienci oczekują takiego samego poziomu spersonalizowanego zaangażowania od marek każdej wielkości. Niezależnie od tego, czy są to wyselekcjonowane rekomendacje programów telewizyjnych, dostosowane rozmowy z chatbotem działającym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, czy ekskluzywne rabaty w skrzynce odbiorczej, personalizacja jest teraz kluczowa, niezależnie od modelu biznesowego.

Nowoczesne oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) może pomóc w tym osobistym kontakcie. Od identyfikowania potencjalnych klientów gotowych do sprzedaży, przez zapewnianie kontekstu dla spersonalizowanego zaangażowania, po otrzymywanie sugestii AI dotyczących kolejnych najlepszych kroków, łatwa w obsłudze i nowoczesna platforma CRM jest potrzebą chwili dla każdej firmy.

Ale najpierw porozmawiajmy o tym, czym jest narzędzie CRM.

Co to jest oprogramowanie CRM?

Chociaż istnieje wiele definicji rozwiązania CRM, CRM pomaga firmie utrzymać każdą interakcję z potencjalnym klientem lub klientem oraz każdą transakcję pod jednym dachem. Oprogramowanie łączy zespoły i redukuje błędy poprzez automatyzację działań i generowanie raportów.

Podczas gdy nowoczesne narzędzie CRM zwiększa wydajność zespołu i pomaga osiągać cele sprzedażowe, uniwersalne podejście nie jest najlepszym sposobem podejścia do CRM. Jak więc dostosować oprogramowanie CRM, aby rozwiązać problemy?

Dowiedzmy Się.

10 funkcji oprogramowania CRM

Aby jak najlepiej wykorzystać platformy CRM, rozważ kilka kluczowych funkcji.

1. Punktacja kontaktów

Generuj leady. Śledź ich interakcje z Twoją firmą. Zakwalifikuj ich. Współpracuj z nimi. Powtarzać. Uff!

Ręczne śledzenie tych kroków to koszmar, prawda? Jest to nie tylko uciążliwe dla przedstawicieli handlowych; w większości przypadków skutkuje to zatkaniem rurociągu. Wybór nowoczesnej platformy CRM może zmniejszyć obciążenie ręczne Twoich przedstawicieli za pomocą modeli automatyzujących ocenę kontaktów. Jak?

Oparta na sztucznej inteligencji ocena potencjalnych klientów identyfikuje kontakty najlepiej pasujące do Twojej firmy, wykorzystując pozytywne i negatywne sygnały ustawione na podstawie idealnego profilu klienta. Przypisujesz punkty potencjalnym klientom, badając ich zaangażowanie w Twoją firmę.

Korzystając z przypisanego wyniku, Twoi przedstawiciele znajdują kwalifikujących się potencjalnych klientów, a następnie pielęgnują ich i zarządzają nimi. W ten sposób upewnisz się, że kwalifikujący się potencjalni klienci nie zostaną zgubieni w potoku.

Fajne jest to, że sztuczna inteligencja może również zasugerować następną najlepszą akcję z potencjalnymi klientami, dzięki czemu przedstawiciele mogą nieco szybciej popchnąć potencjalnych klientów gotowych do sprzedaży w dół lejka sprzedaży.

Twoi przedstawiciele są na przerwie na kawę? Bez obaw. Sztuczna inteligencja może zautomatyzować rozmowy pod ich nieobecność. Punktacja kontaktowa pozwala Twoim przedstawicielom szybciej zamykać transakcje i zmniejszać rotację, gdy potencjalni klienci są jeszcze aktywni.

2. Zarządzanie kontaktami

Używanie nieporęcznych narzędzi, takich jak arkusze kalkulacyjne do przechowywania danych klientów, jest passe. Z drugiej strony funkcja zarządzania kontaktami w Twoim oprogramowaniu CRM jest oparta!

Funkcja zarządzania kontaktami w CRM zapewnia, że ​​wszystkie informacje o potencjalnych klientach i klientach są przechowywane w jednej, stale dostępnej bazie danych. Aby uzyskać pełny dostęp do informacji o kliencie, poszukaj widoku 360° w swoim CRM. Ten globalny widok klienta łączy dane udostępniane przez różne zespoły w jednym narzędziu i zapobiega powstawaniu wewnętrznych silosów.

Od dostarczania kluczowych informacji o kliencie po najważniejsze informacje o bieżących transakcjach, zarządzanie kontaktami pomaga przedstawicielom w uzyskaniu informacji niezbędnych do zawarcia transakcji. Wspaniałe jest to, że zarządzanie kontaktami pomaga również przedstawicielom podejmować działania z tego samego ekranu.

Planuj działania następcze, umawiaj spotkania z potencjalnymi klientami lub śledź interakcje, robiąc notatki lub nagrywając rozmowy. Niektóre nowoczesne rozwiązania CRM dla oprogramowania jako usługi zapewniają również punktację potencjalnych klientów zakwalifikowanych do produktu w celu bardziej kontekstowego zaangażowania.

3. Przepływy pracy

Zmywarka. Powolne kuchenki. Roomby. Co oni wszyscy mają ze sobą wspólnego? Wykonują za Ciebie rutynowe zadania, dzięki czemu możesz skupić się na innych, ważniejszych obowiązkach.

Czy wiesz, że oprogramowanie CRM może zrobić to samo dla Ciebie i Twojego zespołu za pomocą przepływów pracy? Dzięki przepływom pracy możesz zautomatyzować rutynowe zadania, takie jak e-maile powitalne i rejestracyjne, zmniejszając liczbę ręcznych zadań, które muszą wykonywać przedstawiciele, i zwiększając produktywność. W rzeczywistości większość ludzi spędza mniej niż 25% swojego czasu na interakcji z klientami.

Tworząc wstępnie zaprojektowane przepływy dla rutynowych zadań, Twój zespół sprzedaży będzie bardziej koncentrował się na działaniach wymagających kontaktu z człowiekiem, takich jak prezentacje i negocjacje. Przepływy pracy CRM można konfigurować na podstawie określonych działań.

Na przykład, jeśli chcesz, aby powitalna wiadomość e-mail została wysłana do potencjalnych klientów po rejestracji, a następnie wiadomość e-mail z zasobami, przepływy pracy mogą to zrobić za Ciebie.

4. Zarządzanie potokami i transakcjami

Kiedy Twoi przedstawiciele handlowi żonglują wieloma umowami jednocześnie, niektóre z nich można stracić z oczu. Co by było, gdybyś ty i twoi przedstawiciele mieli widok z lotu ptaka na wszystkie transakcje?

Przydaje się tutaj zarządzanie rurociągami i umowami. Wizualna reprezentacja transakcji w Twoim potoku umożliwia szybsze śledzenie, optymalizację i zamykanie transakcji. Potężne narzędzie CRM, które zapewnia wgląd w transakcje, pomaga przedstawicielom dostrzec te, które wymagają uwagi. Stamtąd Twoje narzędzie CRM udostępnia kolejne najlepsze działania, aby zmienić tych potencjalnych klientów w klientów.

Dzięki potokom możesz zobaczyć cały proces sprzedaży i podzielić go na możliwe do wykonania kroki.

5. Komunikacja

Zadzwoń do klienta. Nagraj rozmowę w CRM. Nagrywaj notatki ze spotkań. Po spotkaniu wyślij e-mail do klienta. Ciągłe przełączanie się z telefonu na notatki, e-mail i oprogramowanie CRM jest trudne, uciążliwe i podatne na błędy.

Co by było, gdyby Twoja komunikacja była tak łatwa jak 1, 2, 3? Korzystanie z nowoczesnego CRM do wysyłania zautomatyzowanych, spersonalizowanych wiadomości e-mail do potencjalnych klientów i klientów z pewnością przyniesie Ci korzyści.

Wykonywanie połączeń i nagrywanie notatek ze spotkań w jednym miejscu zapobiega ciągłemu przeskakiwaniu między wieloma aplikacjami i zmniejsza miejsce na błędy. Niektóre narzędzia CRM umożliwiają również przedstawicielom nagrywanie rozmów telefonicznych z potencjalnymi klientami lub klientami, aby zawsze mogli się do nich odnieść później. Zapisując dzienniki połączeń, Twoi przedstawiciele mogą również bezproblemowo śledzić.

Prowadzisz kampanię e-mailową? Platforma CRM umożliwia wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail za pomocą przepływów pracy i szablonów wiadomości e-mail; możesz nawet śledzić ich wydajność. Włączenie dwukierunkowej synchronizacji zapewnia, że ​​wszystkie istniejące i nowe wiadomości e-mail są mapowane na odpowiednie kontakty.

6. Raporty i prognozy przychodów

Zawsze dobrze jest śledzić wyniki sprzedaży. Zbieranie spostrzeżeń dotyczących danych i ich regularna ocena wzbogaca wydajność biznesową. Posiadanie intuicyjnego CRM, który generuje raporty, sprawia, że ​​analiza wydajności jest bardziej przejrzysta i łatwiejsza.

CRM, który tworzy niestandardowe raporty, umożliwia kierowanie zasobów do tych procesów i zespołów, które generują większe przychody. Raporty pomagają prognozować przychody i planować przyszłe kampanie, od analizy trendów po całościowy wgląd w skuteczność.

7. Dokumentacja

Dawno minęły czasy, kiedy na biurku przedstawiciela handlowego leżały ogromne stosy dokumentów, od profili klientów po umowy sprzedaży. Ponieważ wszystko odbywa się drogą cyfrową w XXI wieku, dokumentacja również przeszła reorganizację.

Podnosząc agendę bez papieru, platforma CRM z funkcją konfiguracji, ceny, wyceny (CPQ) z łatwością zajmuje się dokumentacją. Od umożliwienia przedstawicielom handlowym generowania umów sprzedaży i kontraktów po katalogi cen i faktury w oprogramowaniu, rozwiązanie CRM pozwoli Twoim przedstawicielom tworzyć i udostępniać dokumenty klientom w ciągu kilku minut, oszczędzając cenny czas poświęcony na papierkową robotę.

Chcesz wiedzieć coś jeszcze fajnego? Rozwiązanie CRM, które umożliwia podpis elektroniczny typu „przeciągnij i upuść”, może sprawić, że CPQ będzie działać jak urok. Co więcej, wykorzystanie nowoczesnego CRM do dokumentacji zapewnia również spójność szablonów i eliminuje konieczność ręcznego sporządzania umów.

8. Integracja

Więc w końcu masz rozwiązanie CRM. Ale nie działa tak dobrze z innymi aplikacjami, więc wraca do punktu wyjścia. Posiadanie oprogramowania CRM, które nie obsługuje innych aplikacji, jest tak irytujące, jak przełączanie się między wieloma narzędziami.

Czas to pieniądz. Łatwa w użyciu platforma CRM, która integruje się z innymi aplikacjami i narzędziami, pozwoli Tobie i Twojemu zespołowi zaoszczędzić cenny czas. Dzięki integracji narzędzi umożliwiających bezproblemowe rozmowy, takich jak Zoom, Skype i Teams, Twoi przedstawiciele mogą kontaktować się z klientami i potencjalnymi klientami z poziomu oprogramowania CRM. Potrzebujesz kontaktu 1:1 ze swoim klientem? Możesz go założyć niemal natychmiast.

Podobnie rozwiązanie CRM, które integruje się z Twoim Kalendarzem Google, zapewnia Tobie i Twojemu zespołowi kontrolę nad wszystkimi codziennymi rozmowami i zadaniami.

9. Mobilny CRM

Potężna platforma CRM, do której można uzyskać dostęp tylko z komputera stacjonarnego lub laptopa, może być niezgrabna i utrudniać produktywność. Nikt nie chce być przykuty do biurka przez cały dzień.

Ty i Twój zespół możecie śledzić transakcje w podróży za pomocą mobilnego narzędzia CRM. Kontaktuj się z potencjalnymi klientami i klientami, uzyskuj dostęp do informacji, przeprowadzaj prezentacje i aktualizuj oferty w ruchu. Twoje mobilne rozwiązanie CRM pomoże Ci zamknąć transakcje w dowolnym miejscu i czasie.

10. Łatwość obsługi i skalowalność

Posiadanie platformy CRM, która zaspokaja Twoje bieżące potrzeby, to po prostu za mało. Musi się dostosowywać, rozwijać i skalować wraz z Twoją firmą.

Wybrane narzędzie CRM musi być łatwe do wdrożenia i przyjazne dla użytkownika. Co najważniejsze, powinien być w stanie rozwiązać twoje problemy. Konfigurowalna platforma gwarantuje, że wszyscy Twoi przedstawiciele są pewni wirtualnej sprzedaży.

Nowoczesne rozwiązanie CRM z niestandardowymi modułami można dostosować, aby rozwiązać problemy i zapewnić inteligentne rozwiązania. Wydajne, ekonomiczne moduły niestandardowe pomagają skalować Twoją firmę. Wybierz oprogramowanie CRM, które dostosowuje się do Twoich potrzeb i celów.

Na przykład konfigurowalne narzędzie CRM może dostosować się do różnych branż. Tak więc, jeśli jest to narzędzie CRM dla szpitala, możesz dostosować widok bieżących transakcji, aby odzwierciedlić trwające przypadki i operacje. Podobnie podsumowanie kontaktu może odzwierciedlać podstawowe informacje o pacjencie, historię medyczną i wcześniejsze wizyty.

Na potrzeby edukacyjne oprogramowanie CRM może tworzyć kursy jako nowy moduł do przechowywania informacji o różnych kursach oferowanych przez firmę edukacyjną

Zadaj sobie pytanie: czy to jest dla nas?

Wybór rozwiązania CRM nie jest tak prosty, jak stwierdzenie: „Widzę to, podoba mi się, chcę tego, mam to”. Na tę decyzję wpływa wiele czynników: budżet, potrzeby biznesowe i cele, by wymienić tylko kilka. Co najważniejsze, musisz określić funkcje, które oprogramowanie CRM wyraźnie oferuje Twojej firmie.

Wybierz i wybierz funkcje, które pasują do Twojej firmy. Zadaj sobie następujące pytania, rozważając funkcje CRM:

• Czy narzędzie CRM będzie się skalować wraz z rozwojem mojej firmy w ciągu najbliższych pięciu lat?
• Czy jest łatwy do wdrożenia?
• Czy wiąże się to z ukrytymi kosztami?
• Czy moi przedstawiciele handlowi mogą łatwo dostosować się do platformy, czy też muszę zatrudniać ludzi do jej obsługi?

Czy funkcje w CRM będą odpowiadały moim potrzebom biznesowym?

Wybierz rozwiązanie CRM, które pomoże Ci bezproblemowo zarządzać i rozwijać firmę. Pamiętaj, rolą nowoczesnego CRM jest nakłanianie przedstawicieli do szybszego zamykania transakcji poprzez identyfikowanie wartościowych potencjalnych klientów, zwiększanie produktywności i ułatwianie życia wszystkim.

Na tym funkcje CRM się nie kończą. Zrób krok do przodu i poznaj integracje CRM, aby jak najlepiej wykorzystać relacje z klientami.