10 ฟังก์ชัน CRM ที่สำคัญเพื่อปรับความสัมพันธ์กับลูกค้าให้เป็นส่วนตัว

ตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องสร้างประสบการณ์ที่ดึงดูดลูกค้าเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายและแนะนำพวกเขาในช่องทาง

ลูกค้าคาดหวังการมีส่วนร่วมส่วนบุคคลในระดับเดียวกันจากแบรนด์ทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำที่คัดสรรสำหรับรายการทีวี การสนทนาที่ปรับแต่งด้วยแชทบอททุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือส่วนลดพิเศษในกล่องจดหมาย การปรับเปลี่ยนในแบบของคุณคือกุญแจสำคัญในขณะนี้ โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบธุรกิจ

ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สมัยใหม่สามารถช่วยในเรื่องความเป็นส่วนตัวได้ ตั้งแต่การระบุลีดที่พร้อมขายไปจนถึงการให้บริบทสำหรับการมีส่วนร่วมส่วนบุคคล ไปจนถึงการรับคำแนะนำจาก AI สำหรับขั้นตอนที่ดีที่สุดถัดไป แพลตฟอร์ม CRM ที่ใช้งานง่ายและทันสมัยคือความต้องการในชั่วโมงนี้สำหรับธุรกิจใดๆ

แต่ก่อนอื่นเรามาพูดถึงว่าเครื่องมือ CRM คืออะไร

ซอฟต์แวร์ CRM คืออะไร?

ในขณะที่มีคำจำกัดความมากมายสำหรับโซลูชัน CRM แต่ CRM ช่วยให้ธุรกิจรักษาลูกค้าเป้าหมายหรือปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และทุกข้อตกลงไว้ในที่เดียวกัน ซอฟต์แวร์นำทีมมารวมกันและลดข้อผิดพลาดโดยทำให้กิจกรรมเป็นไปโดยอัตโนมัติและสร้างรายงาน

แม้ว่าเครื่องมือ CRM ที่ทันสมัยจะช่วยเพิ่มผลผลิตของทีมและช่วยให้บรรลุเป้าหมายการขาย แต่กรอบความคิดแบบหนึ่งขนาดที่เหมาะกับทุกคนไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึง CRM คุณจะปรับแต่งซอฟต์แวร์ CRM เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของคุณได้อย่างไร

ลองหากัน

10 ฟังก์ชั่นซอฟต์แวร์ CRM

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากแพลตฟอร์ม CRM ให้พิจารณาฟังก์ชันหลักบางอย่าง

1. ติดต่อให้คะแนน

สร้างโอกาสในการขาย ติดตามการโต้ตอบกับธุรกิจของคุณ คุณสมบัติพวกเขา มีส่วนร่วมกับพวกเขา ทำซ้ำ. วุ้ย

การติดตามขั้นตอนเหล่านี้ด้วยตนเองคือฝันร้ายใช่ไหม ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากสำหรับตัวแทนฝ่ายขายของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่จะส่งผลให้เกิดการอุดตันของท่อ การเลือกแพลตฟอร์ม CRM ที่ทันสมัยสามารถลดภาระงานด้วยตนเองของตัวแทนได้โดยใช้แบบจำลองที่ให้คะแนนผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ ยังไง?

การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายโดยใช้ AI จะระบุผู้ติดต่อที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ โดยใช้สัญญาณบวกและลบที่คุณกำหนดไว้ตามโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณ คุณกำหนดคะแนนให้กับลีดโดยศึกษาการมีส่วนร่วมของพวกเขากับธุรกิจของคุณ

ใช้คะแนนที่กำหนดให้ ตัวแทนของคุณค้นหาลีดที่มีคุณสมบัติ จากนั้นดูแลและจัดการพวกเขา ด้วยวิธีนี้ คุณจะมั่นใจได้ว่าลีดที่ผ่านการรับรองจะไม่สูญหายไปในไปป์ไลน์

ความเรียบร้อยคือ AI ยังสามารถแนะนำการดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไปกับลีด เพื่อให้ตัวแทนสามารถผลักดันผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าพร้อมขายให้ลึกลงไปอีกในช่องทางการขายให้เร็วขึ้นอีกเล็กน้อย

ตัวแทนของคุณไม่อยู่ในช่วงพักดื่มกาแฟหรือไม่? ไม่ต้องห่วง. AI สามารถทำให้การสนทนาเป็นไปโดยอัตโนมัติในกรณีที่ไม่มีอยู่ การให้คะแนนผู้ติดต่อช่วยให้ตัวแทนของคุณปิดการขายได้เร็วขึ้นและลดการเลิกจ้างในขณะที่ลีดของคุณยังอุ่นอยู่

2. การจัดการการติดต่อ

การใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เช่นสเปรดชีตเพื่อเก็บรายละเอียดลูกค้าของคุณถือว่าผ่าน ในทางกลับกัน คุณลักษณะการจัดการผู้ติดต่อในซอฟต์แวร์ CRM ของคุณจะขึ้นอยู่กับ!

ฟังก์ชันการจัดการการติดต่อภายใน CRM ช่วยให้คุณมีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและลูกค้าของคุณที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเดียวที่เข้าถึงได้ตลอดเวลา หากต้องการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าของคุณอย่างสมบูรณ์ ให้มองหามุมมอง 360° ภายใน CRM ของคุณ มุมมองโดยรวมของลูกค้านี้จะนำข้อมูลที่แสดงโดยทีมต่างๆ มาไว้ในเครื่องมือเดียวและป้องกันไซโลภายใน

ตั้งแต่การให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับลูกค้าไปจนถึงไฮไลท์ของดีลที่กำลังดำเนินอยู่ การจัดการการติดต่อจะช่วยตัวแทนด้วยข้อมูลที่จำเป็นเพื่อปิดดีล สิ่งที่ยอดเยี่ยมคือการจัดการผู้ติดต่อยังช่วยให้ตัวแทนดำเนินการได้จากภายในหน้าจอเดียวกัน

กำหนดการติดตาม จัดการประชุมกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า หรือติดตามการโต้ตอบด้วยการจดบันทึกหรือบันทึกการสนทนา โซลูชัน CRM สมัยใหม่บางรายการสำหรับซอฟต์แวร์ในฐานะบริการยังให้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติตามผลิตภัณฑ์สำหรับการมีส่วนร่วมตามบริบทมากขึ้น

3. ขั้นตอนการทำงาน

เครื่องล้างจาน. หม้อหุงช้า รูมบาส. พวกเขามีอะไรเหมือนกัน? พวกเขาทำงานประจำให้คุณ คุณจึงสามารถมีสมาธิกับงานอื่นๆ ที่สำคัญกว่าได้

คุณทราบหรือไม่ว่าซอฟต์แวร์ CRM ของคุณสามารถทำเช่นเดียวกันกับคุณและทีมของคุณได้โดยใช้เวิร์กโฟลว์ ด้วยเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถทำให้งานประจำเป็นแบบอัตโนมัติได้ เช่น อีเมลต้อนรับและอีเมลลงทะเบียน ลดงานที่พนักงานต้องทำด้วยตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ในความเป็นจริง คนส่วนใหญ่ใช้เวลาน้อยกว่า 25% ของเวลาโต้ตอบกับลูกค้า

ด้วยการสร้างโฟลว์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับงานประจำ ทีมขายของคุณจะมุ่งเน้นที่กิจกรรมที่ต้องใช้มนุษย์สัมผัสมากขึ้น เช่น การสาธิตและการเจรจา เวิร์กโฟลว์ CRM สามารถกำหนดค่าตามการดำเนินการที่คุณกำหนด

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการอีเมลต้อนรับที่ส่งถึงลีดเมื่อลงชื่อสมัครใช้ ตามด้วยอีเมลพร้อมทรัพยากร เวิร์กโฟลว์สามารถจัดการให้คุณได้

4. การจัดการไปป์ไลน์และข้อตกลง

เมื่อตัวแทนฝ่ายขายของคุณกำลังเล่นกลหลายดีลพร้อมๆ กัน คุณอาจมองไม่เห็นบางดีล จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณและตัวแทนของคุณมองเห็นข้อเสนอทั้งหมดจากมุมสูง

การจัดการไปป์ไลน์และข้อตกลงมีประโยชน์ที่นี่ การนำเสนอด้วยภาพของดีลในไปป์ไลน์ของคุณช่วยให้คุณติดตาม เพิ่มประสิทธิภาพ และปิดดีลได้เร็วขึ้น เครื่องมือ CRM อันทรงพลังที่ให้ข้อมูลเชิงลึกของข้อตกลงช่วยให้ตัวแทนมองเห็นสิ่งที่ต้องการความสนใจ จากนั้น เครื่องมือ CRM ของคุณจะแชร์การดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไปเพื่อเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้า

ด้วยไปป์ไลน์ คุณสามารถดูกระบวนการขายทั้งหมดของคุณ และแยกย่อยออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้

5. การสื่อสาร

โทรหาลูกค้า บันทึกการโทรบน CRM บันทึกบันทึกการประชุม ส่งอีเมลถึงลูกค้าของคุณหลังการประชุม การเปลี่ยนจากโทรศัพท์เป็นโน้ตเป็นอีเมลเป็นซอฟต์แวร์ CRM นั้นยุ่งยาก ยุ่งยาก และเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย

จะเป็นอย่างไรถ้าการสื่อสารของคุณง่ายเหมือน 1, 2, 3 การใช้ CRM ที่ทันสมัยเพื่อส่งอีเมลอัตโนมัติส่วนบุคคลไปยังลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าจะได้รับรางวัลอย่างแน่นอน

การโทรออกและบันทึกบันทึกการประชุมในที่เดียวป้องกันการสลับไปมาระหว่างแอพพลิเคชั่นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และลดพื้นที่สำหรับความผิดพลาด เครื่องมือ CRM บางตัวยังช่วยให้ตัวแทนของคุณบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์กับลีดหรือลูกค้า เพื่อให้พวกเขาสามารถอ้างถึงในภายหลังได้เสมอ ด้วยการบันทึกประวัติการโทร พนักงานของคุณสามารถติดตามได้อย่างราบรื่น

มีแคมเปญอีเมลต่อเนื่องหรือไม่? แพลตฟอร์ม CRM ช่วยให้คุณส่งอีเมลส่วนบุคคลโดยใช้เวิร์กโฟลว์และเทมเพลตอีเมล คุณสามารถติดตามผลงานของพวกเขาได้ การเปิดใช้งานการซิงค์แบบสองทางช่วยให้แน่ใจว่าอีเมลที่มีอยู่และอีเมลใหม่ทั้งหมดของคุณได้รับการแมปกับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง

6. รายงานและการพยากรณ์รายได้

การติดตามประสิทธิภาพการขายของคุณเป็นเรื่องที่ดีเสมอ การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและการประเมินเป็นประจำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ การมี CRM ที่ใช้งานง่ายซึ่งสร้างรายงานทำให้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพชัดเจนและง่ายขึ้น

CRM ที่สร้างรายงานแบบกำหนดเองช่วยให้คุณสามารถส่งทรัพยากรของคุณไปยังกระบวนการและทีมที่สร้างรายได้มากขึ้น ตั้งแต่การวิเคราะห์แนวโน้มไปจนถึงการแสดงภาพรวมของประสิทธิภาพ รายงานจะช่วยคาดการณ์รายได้ของคุณและวางแผนแคมเปญในอนาคต

7. เอกสาร

หมดยุคที่เอกสารกองมหึมา ตั้งแต่โปรไฟล์ลูกค้าไปจนถึงข้อตกลงการขาย ปกคลุมโต๊ะทำงานของตัวแทน เมื่อทุกสิ่งใช้เส้นทางดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 การจัดทำเอกสารก็ได้รับการปรับปรุงใหม่เช่นกัน

ยกระดับวาระการประชุมแบบไร้กระดาษ แพลตฟอร์ม CRM ที่มีฟังก์ชันกำหนดค่า ราคา เสนอราคา (CPQ) ดูแลเอกสารอย่างง่ายดาย ตั้งแต่การอนุญาตให้ตัวแทนขายสร้างข้อตกลงการขายและสัญญาไปจนถึงแคตตาล็อกราคาและใบแจ้งหนี้ภายในซอฟต์แวร์ โซลูชัน CRM จะช่วยให้ตัวแทนของคุณสร้างและแบ่งปันเอกสารกับลูกค้าในเวลาไม่กี่นาที ซึ่งช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าที่ใช้ไปกับงานเอกสาร

ต้องการทราบสิ่งอื่นที่น่าสนใจหรือไม่? โซลูชัน CRM ที่เปิดใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบลากและวางสามารถทำให้ CPQ ทำงานได้อย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ การใช้ CRM ที่ทันสมัยสำหรับการจัดทำเอกสารยังช่วยให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันในเทมเพลตต่างๆ และป้องกันความจำเป็นในการร่างสัญญาด้วยตนเอง

8. การบูรณาการ

ในที่สุดคุณก็มีโซลูชัน CRM แต่ใช้งานกับแอปพลิเคชันอื่นได้ไม่ดีนัก ดังนั้นกลับมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสำหรับคุณ การมีซอฟต์แวร์ CRM ที่ไม่รองรับแอปพลิเคชันอื่นๆ นั้นน่ารำคาญพอๆ กับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ

เวลาคือเงิน. แพลตฟอร์ม CRM ที่ใช้งานง่ายซึ่งรวมเข้ากับแอปพลิเคชันและเครื่องมืออื่นๆ จะช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณและทีม การรวมเครื่องมือที่ช่วยให้การสนทนาราบรื่น เช่น Zoom, Skype และ Teams ตัวแทนของคุณสามารถติดต่อลูกค้าและลีดจากภายในซอฟต์แวร์ CRM ต้องการมี 1:1 กับลูกค้าของคุณ? คุณสามารถตั้งค่าได้เกือบจะในทันที

ในทำนองเดียวกัน โซลูชัน CRM ที่ผสานรวมกับ Google ปฏิทินช่วยให้คุณและทีมอยู่เหนือการโทรและงานประจำวันทั้งหมด

9. CRM มือถือ

แพลตฟอร์ม CRM อันทรงพลังที่สามารถเข้าถึงได้จากเดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อปเท่านั้นอาจเกะกะและขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน ไม่มีใครอยากถูกล่ามไว้กับโต๊ะทำงานทั้งวัน

คุณและทีมของคุณสามารถติดตามดีลได้ในขณะเดินทางด้วยเครื่องมือ CRM มือถือ ติดต่อลูกค้าเป้าหมายและลูกค้า เข้าถึงข้อมูล ดำเนินการสาธิต และอัปเดตข้อตกลงขณะเดินทาง โซลูชัน CRM บนมือถือของคุณจะช่วยให้คุณปิดดีลได้ทุกที่ทุกเวลา

10. ใช้งานง่ายและปรับขนาดได้

การมีแพลตฟอร์ม CRM ที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันของคุณนั้นไม่เพียงพอ จำเป็นต้องปรับตัว เติบโต และปรับขนาดตามธุรกิจของคุณ

เครื่องมือ CRM ที่คุณเลือกต้องใช้งานได้ง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ที่สำคัญควรสามารถแก้ไข Pain point ของคุณได้ แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ตัวแทนทุกคนมั่นใจในการขายเสมือนจริง

โซลูชัน CRM ที่ทันสมัยพร้อมโมดูลแบบกำหนดเองสามารถปรับแต่งเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของคุณและจัดหาโซลูชันอัจฉริยะ โมดูลแบบกำหนดเองที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าช่วยขยายธุรกิจของคุณ เลือกซอฟต์แวร์ CRM ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการและเป้าหมายของคุณ

ตัวอย่างเช่น เครื่องมือ CRM ที่ปรับแต่งได้สามารถปรับให้เข้ากับอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้น หากเป็นเครื่องมือ CRM สำหรับโรงพยาบาล คุณสามารถปรับมุมมองข้อตกลงที่กำลังดำเนินอยู่ให้สะท้อนถึงกรณีและการผ่าตัดที่กำลังดำเนินอยู่ได้ ในทำนองเดียวกัน ข้อมูลสรุปการติดต่อสามารถแสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย ประวัติทางการแพทย์ และการนัดหมายที่ผ่านมา

สำหรับความต้องการด้านการศึกษา ซอฟต์แวร์ CRM ของคุณสามารถสร้างหลักสูตรเป็นโมดูลใหม่เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ที่บริษัทการศึกษาของคุณเปิดสอน

ถามตัวเองว่า: นี่สำหรับเราหรือไม่?

การเลือกโซลูชัน CRM นั้นไม่ง่ายเพียงแค่ "ฉันเห็นแล้ว ฉันชอบ ฉันต้องการ ฉันได้รับแล้ว" ข้อควรพิจารณาหลายประการประกอบการตัดสินใจนี้ ได้แก่ งบประมาณ ความต้องการทางธุรกิจ และเป้าหมาย เป็นต้น สิ่งที่สำคัญที่สุด คุณต้องกำหนดฟังก์ชันที่ซอฟต์แวร์ CRM นำเสนอให้กับธุรกิจของคุณอย่างชัดเจน

เลือกฟังก์ชั่นที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ ถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้ในขณะที่พิจารณาฟังก์ชัน CRM:

• เครื่องมือ CRM จะปรับขนาดตามการเติบโตทางธุรกิจของฉันในอีกห้าปีข้างหน้าหรือไม่
• ง่ายต่อการใช้งานหรือไม่?
• มันมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายแอบแฝง?
• ตัวแทนฝ่ายขายของฉันสามารถปรับให้เข้ากับแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย หรือฉันต้องจ้างคนมาดำเนินการ

ฟังก์ชันต่างๆ ใน ​​CRM จะเหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจของฉันหรือไม่

เลือกโซลูชัน CRM ที่ช่วยให้คุณจัดการและขยายธุรกิจได้อย่างราบรื่น โปรดจำไว้ว่า บทบาทของ CRM สมัยใหม่คือการทำให้ตัวแทนสามารถปิดดีลได้เร็วขึ้นโดยการระบุลีดที่มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้ชีวิตของทุกคนง่ายขึ้น

ฟังก์ชัน CRM ไม่ได้สิ้นสุดที่นี่ ก้าวไปข้างหน้าและสำรวจการผสานรวม CRM เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ