顧客関係をパーソナライズするための 10 の重要な CRM 機能

公開: 2022-12-12

今日の競争の激しい市場では、魅力的なカスタマーエクスペリエンスを作成してリードを引き付け、目標到達プロセスに誘導する必要があります。

顧客は、あらゆる規模のブランドに同じレベルのパーソナライズされたエンゲージメントを期待しています。テレビ番組の厳選されたおすすめ、24 時間年中無休のチャットボットとのカスタマイズされた会話、受信トレイでの限定割引など、ビジネスモデルに関係なく、パーソナライゼーションが重要になっています。

最新の顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアは、その個人的なタッチに役立ちます。販売準備の整ったリードの特定から、パーソナライズされたエンゲージメントのためのコンテキストの提供、次の最善のステップのための AI の提案の取得まで、使いやすい最新の CRM プラットフォームは、あらゆるビジネスに必要とされています。

しかし、最初に、CRM ツールとは何かについて話しましょう。

CRMソフトウェアとは？

CRM ソリューションにはさまざまな定義がありますが、CRM は、企業がすべての見込み客や顧客とのやり取り、およびすべての取引を 1 つの屋根の下に保つのに役立ちます。このソフトウェアは、アクティビティを自動化し、レポートを生成することで、チームをまとめ、エラーを減らします。

最新の CRM ツールはチームの成果を高め、売上目標を達成するのに役立ちますが、画一的な考え方は CRM へのアプローチに最適な方法ではありません。では、CRM ソフトウェアをカスタマイズして問題点を解決するにはどうすればよいでしょうか?

確認してみましょう。

10のCRMソフトウェア機能

CRM プラットフォームを最大限に活用するには、いくつかの重要な機能を検討してください。

1.コンタクトスコアリング

リードを生成します。ビジネスとのやり取りを追跡します。それらを修飾します。彼らと関わりましょう。繰り返す。ふぅ！

これらのステップを手動で追跡するのは悪夢ですよね? 営業担当者にとって面倒なだけではありません。ほとんどの場合、パイプラインの詰まりが発生します。最新の CRM プラットフォームを選択すると、連絡先のスコアリングを自動化するモデルを使用して、担当者の手作業の作業負荷を軽減できます。どのように？

AI ベースのリードスコアリングは、理想的な顧客プロファイルに基づいて設定したポジティブシグナルとネガティブシグナルを利用して、ビジネスに最適な連絡先を特定します。ビジネスとのエンゲージメントを調査して、リードにスコアを割り当てます。

エンゲージメントには以下が含まれます。

あなたのウェブサイトへの訪問
ビジネスタッチポイントとのやり取り
優先コンテンツ

割り当てられたスコアを使用して、担当者は適格なリードを見つけ、それらを育成および管理します。このようにして、有望なリードがパイプラインで失われないようにします。

優れているのは、AI が見込み客に対して次の最善のアクションを提案することもできるため、営業担当者は販売の準備ができている見込み客を販売目標到達プロセスのさらに下に少し速く移動できることです。

営業担当者はコーヒーブレークで外出していますか? 心配ない。 AI は、不在時の会話を自動化できます。コンタクトスコアリングにより、担当者は商談をより迅速に成立させ、見込み客がまだ有望なうちにチャーンを減らすことができます。

2.連絡先管理

スプレッドシートのようなかさばるツールを使用してクライアントの詳細を保存するのは通用しません。一方、CRM ソフトウェアの連絡先管理機能はベースになっています。

CRM 内の連絡先管理機能により、見込み客と顧客に関するすべての情報が、永続的にアクセス可能な単一のデータベースに保存されます。顧客の情報に完全にアクセスするには、CRM 内の 360° ビューを探します。顧客のこのグローバルなビューにより、さまざまなチームによって表面化されたデータが 1 つのツールにまとめられ、内部のサイロが防止されます。

クライアントに関する重要な情報を提供することから、進行中の取引のハイライトまで、連絡先管理者は、取引を成立させるために必要な情報を担当者に提供します。すばらしいのは、連絡先管理により、担当者が同じ画面内からアクションを実行するのにも役立つことです。

フォローアップをスケジュールしたり、見込み客とのミーティングを設定したり、メモを取ったり会話を録音したりしてやり取りを追跡したりできます。 Software-as-a-Service 向けの最新の CRM ソリューションの中には、よりコンテキストに即したエンゲージメントのために、製品に適したリードスコアリングも提供するものがあります。

3. ワークフロー

食器洗い機。スロークッカー。ルンバ。それらの共通点は何ですか? 彼らはあなたに代わって日常的なタスクを実行するので、他のより重要な雑用に集中できます。

CRM ソフトウェアがワークフローを使用することで、あなたとあなたのチームに同じことができることをご存知ですか? ワークフローを使用すると、ウェルカムメールやサインアップメールなどの日常的なタスクを自動化し、担当者が行う必要のある手動タスクを減らして生産性を向上させることができます。実際、ほとんどの人は、顧客とのやり取りに費やす時間は 25% 未満です。

日常的なタスク用に事前に設計されたフローを作成することで、営業チームは、デモや交渉など、人の手が必要な活動により集中できます。 CRM ワークフローは、決定したアクションに基づいて構成できます。

たとえば、サインアップ時に見込み客にウェルカムメールを送信し、その後にリソースを記載したメールを送信する場合、ワークフローでそれを処理できます。

4. パイプラインと取引管理

営業担当者が同時に複数の商談を処理していると、そのうちのいくつかを見失う可能性があります。あなたと担当者がすべての商談を俯瞰できるとしたら?

ここでは、パイプラインと取引管理が役に立ちます。パイプライン内の取引を視覚的に表現することで、取引をより迅速に追跡、最適化、成約することができます。取引に関するインサイトを提供する強力な CRM ツールは、担当者が注意が必要な取引を特定するのに役立ちます。そこから、CRM ツールは、見込み客をクライアントに変えるための次善の策を共有します。

パイプラインを使用すると、販売プロセス全体を確認し、実行可能なステップに分割できます。

5. コミュニケーション

クライアントに電話します。 CRMで通話を録音します。会議メモを記録します。打ち合わせ後、お客様にメール。電話からメモ、電子メール、CRM ソフトウェアへと絶えず切り替えることは、扱いにくく、面倒で、エラーが発生しやすいものです。

あなたのコミュニケーションが1、2、3と同じくらい簡単だったらどうしますか? 最新の CRM を使用して、自動化されたパーソナライズされたメールをリードやクライアントに送信すると、確実に報酬が得られます。

1 か所で電話をかけ、会議の議事録を記録することで、複数のアプリケーション間を何度も行き来することを防ぎ、ミスの余地を減らします。一部の CRM ツールでは、担当者が見込み客や顧客との通話を録音して、後でいつでも参照できるようにすることもできます。通話ログを保存することで、担当者もシームレスにフォローアップできます。

進行中のメールキャンペーンがありますか? CRM プラットフォームでは、ワークフローとメールテンプレートを使用してパーソナライズされたメールを送信できます。パフォーマンスを追跡することもできます。双方向の同期を有効にすると、すべての既存および新規の電子メールがそれぞれの連絡先にマッピングされます。

6. レポートと収益予測

販売実績を追跡することは常に良いことです。データの洞察を収集して定期的に評価することで、ビジネスパフォーマンスが向上します。レポートを生成する直感的な CRM を使用すると、パフォーマンスの分析がより明確かつ簡単になります。

カスタムレポートを作成する CRM を使用すると、より多くの収益を生み出すプロセスやチームにリソースを割り当てることができます。傾向の分析からパフォーマンスの全体像の提供まで、レポートは収益を予測し、将来のキャンペーンを計画するのに役立ちます。

7. ドキュメンテーション

クライアントのプロフィールから販売契約書に至るまで、大量のドキュメントが担当者のデスクを覆っていた時代は終わりました。 21 世紀にはすべてがデジタル化され、ドキュメンテーションも刷新されました。

ペーパーレスアジェンダを向上させる、構成、価格、見積もり (CPQ) 機能を備えた CRM プラットフォームは、ドキュメントを簡単に処理します。営業担当者がソフトウェア内で販売契約書や契約書を生成できるようにすることから、カタログや請求書の価格設定まで、CRM ソリューションを使用すると、営業担当者はドキュメントを数分で作成してクライアントと共有し、事務処理に費やす貴重な時間を節約できます。

他にクールなことを知りたいですか？ドラッグアンドドロップの電子署名を可能にする CRM ソリューションは、CPQ を魔法のように機能させることができます。さらに、ドキュメンテーションに最新の CRM を使用すると、テンプレート間の一貫性が確保され、手動で契約書を作成する必要がなくなります。

8.統合

これで、CRM ソリューションが完成しました。しかし、他のアプリケーションではうまく機能しないため、振り出しに戻ります。他のアプリケーションをサポートしていない CRM ソフトウェアを使用することは、複数のツールを切り替えるのと同じくらい面倒です。

時は金なり。他のアプリケーションやツールと統合できる使いやすい CRM プラットフォームは、あなたとあなたのチームの貴重な時間を節約します。 Zoom、Skype、Teams などのシームレスな会話を可能にするツールを統合することで、担当者は CRM ソフトウェア内からクライアントやリードに連絡できます。クライアントとの 1 対 1 のミーティングが必要ですか? ほぼ瞬時にセットアップできます。

同様に、Google カレンダーと統合された CRM ソリューションを使用すると、あなたとあなたのチームは毎日のすべての通話とタスクを管理できます。

9.モバイルCRM

デスクトップまたはラップトップからしかアクセスできない強力な CRM プラットフォームは、扱いにくく、生産性を妨げる可能性があります。一日中デスクに縛り付けられたくはありません。

あなたとあなたのチームは、モバイル CRM ツールを使用して外出先で取引を追跡できます。リードやクライアントに連絡し、情報にアクセスし、デモを実施し、移動中に取引を更新します。モバイル CRM ソリューションは、いつでもどこでも取引を成立させるのに役立ちます。

10. 使いやすさとスケーラビリティ

現在のニーズに対応する CRM プラットフォームを用意するだけでは十分ではありません。ビジネスに合わせて適応し、成長し、拡張する必要があります。

選択する CRM ツールは、実装が簡単で使いやすいものでなければなりません。最も重要なことは、問題点を解決できることです。カスタマイズ可能なプラットフォームにより、すべての担当者が仮想販売に自信を持つことができます。

カスタムモジュールを備えた最新の CRM ソリューションを調整して、問題点を解決し、インテリジェントなソリューションを提供できます。効率的で費用対効果の高いカスタムモジュールは、ビジネスの拡大に役立ちます。ニーズと目標に適応する CRM ソフトウェアを選択してください。

たとえば、カスタマイズ可能な CRM ツールはさまざまな業界に適応できます。したがって、それが病院の CRM ツールである場合、進行中の案件や手術を反映するように進行中の取引ビューを適応させることができます。同様に、連絡先の概要には、患者の基本情報、病歴、および過去の予約が反映されます。

教育のニーズに合わせて、CRM ソフトウェアで新しいモジュールとしてコースを作成し、教育機関が提供するさまざまなコースに関する情報を保存できます。

自問してみてください: これは私たちのためですか?

CRM ソリューションの選択は、「見た、気に入った、欲しい、手に入れた」という単純なものではありません。この決定には、予算、ビジネスニーズ、目標など、多くの考慮事項が考慮されます。最も重要なことは、CRM ソフトウェアが明示的にビジネスに提供する機能を決定する必要があることです。

ビジネスに合わせて機能を選択してください。 CRM 機能を検討する際に、次の質問を自問してください。

CRM ツールは、今後 5 年間のビジネスの成長に合わせて拡張できますか?
実装は簡単ですか？
隠れたコストはありますか？
営業担当者はプラットフォームに簡単に適応できますか? それとも、それを運用するために人を雇う必要がありますか?

CRM の機能は私のビジネスニーズに合っていますか?

ビジネスをシームレスに管理および成長させるのに役立つ CRM ソリューションを選択してください。最新の CRM の役割は、質の高いリードを特定し、生産性を高め、すべての人の生活を楽にすることで、営業担当者が商談をより迅速に成立させることです。

CRM機能はこれで終わりではありません。一歩先を行って、CRM 統合を検討し、顧客関係を最大限に活用してください。