10 wichtige CRM-Funktionen zur Personalisierung von Kundenbeziehungen

Der heutige Wettbewerbsmarkt verlangt von Unternehmen, ansprechende Kundenerlebnisse zu schaffen, um Leads anzuziehen und sie durch den Trichter zu führen.

Kunden erwarten von Marken aller Größen das gleiche Maß an personalisiertem Engagement. Ob es sich um kuratierte Empfehlungen für TV-Shows, maßgeschneiderte Gespräche mit einem rund um die Uhr verfügbaren Chatbot oder exklusive Rabatte in ihrem Posteingang handelt, Personalisierung ist jetzt der Schlüssel, unabhängig vom Geschäftsmodell.

Moderne Customer Relationship Management (CRM)-Software kann bei dieser persönlichen Note helfen. Von der Identifizierung verkaufsbereiter Leads über die Bereitstellung von Kontext für personalisiertes Engagement bis hin zum Erhalt von KI-Vorschlägen für die nächsten besten Schritte ist eine benutzerfreundliche und moderne CRM-Plattform das Gebot der Stunde für jedes Unternehmen.

Aber lassen Sie uns zuerst darüber sprechen, was ein CRM-Tool ist.

Was ist CRM-Software?

Während es zahlreiche Definitionen für eine CRM-Lösung gibt, hilft CRM einem Unternehmen, jeden Lead oder jede Kundeninteraktion und jedes Geschäft unter einem Dach zu halten. Die Software bringt Teams zusammen und reduziert Fehler, indem sie Aktivitäten automatisiert und Berichte erstellt.

Während ein modernes CRM-Tool die Leistung Ihres Teams steigert und hilft, Verkaufsziele zu erreichen, ist eine einheitliche Denkweise nicht der beste Weg, um CRM anzugehen. Wie passen Sie also CRM-Software an, um Ihre Schwachstellen zu lösen?

Lass es uns herausfinden.

10 CRM-Softwarefunktionen

Um das Beste aus CRM-Plattformen herauszuholen, sollten Sie einige Schlüsselfunktionen berücksichtigen.

1. Kontaktwertung

Leads generieren. Verfolgen Sie ihre Interaktionen mit Ihrem Unternehmen. Qualifizieren Sie sie. Unterhalte dich mit ihnen. Wiederholen. Puh!

Diese Schritte manuell zu verfolgen ist ein Albtraum, oder? Es ist nicht nur umständlich für Ihre Vertriebsmitarbeiter; In den meisten Fällen führt dies zu einer verstopften Rohrleitung. Die Wahl einer modernen CRM-Plattform kann die manuelle Arbeitsbelastung Ihrer Vertriebsmitarbeiter mithilfe von Modellen reduzieren, die die Kontaktbewertung automatisieren. Wie?

KI-basiertes Lead-Scoring identifiziert Kontakte, die für Ihr Unternehmen am besten geeignet sind, indem es positive und negative Signale nutzt, die Sie auf der Grundlage Ihres idealen Kundenprofils setzen. Sie weisen Leads Punkte zu, indem Sie ihr Engagement mit Ihrem Unternehmen untersuchen.

Anhand der zugewiesenen Punktzahl finden Ihre Vertriebsmitarbeiter qualifizierte Leads und pflegen und verwalten sie dann. So stellen Sie sicher, dass qualifizierte Leads nicht in der Pipeline verloren gehen.

Das Tolle ist, dass die KI auch die nächstbeste Aktion mit Leads vorschlagen kann, sodass Vertriebsmitarbeiter verkaufsbereite Interessenten etwas schneller weiter unten im Verkaufstrichter anstoßen können.

Sind Ihre Vertriebsmitarbeiter in einer Kaffeepause? Keine Bange. KI kann Gespräche in ihrer Abwesenheit automatisieren. Das Kontakt-Scoring ermöglicht es Ihren Vertriebsmitarbeitern, Geschäfte schneller abzuschließen und die Abwanderung zu reduzieren, während Ihre Leads noch warm sind.

2. Kontaktverwaltung

Die Verwendung sperriger Tools wie Tabellenkalkulationen zum Speichern von Details Ihrer Kunden ist passe. Andererseits basiert die Kontaktverwaltungsfunktion auf Ihrer CRM-Software!

Die Kontaktverwaltungsfunktion innerhalb von CRM stellt sicher, dass Sie alle Informationen über Ihre Interessenten und Kunden in einer einzigen, jederzeit zugänglichen Datenbank gespeichert haben. Um vollständigen Zugriff auf die Informationen Ihrer Kunden zu erhalten, suchen Sie in Ihrem CRM nach der 360°-Ansicht. Diese globale Sicht auf einen Kunden bringt die von verschiedenen Teams aufgetauchten Daten in ein Tool und verhindert interne Silos.

Von der Bereitstellung wichtiger Informationen über einen Kunden bis hin zu Highlights laufender Geschäfte hilft das Kontaktmanagement den Vertriebsmitarbeitern mit den notwendigen Informationen, um Geschäfte abzuschließen. Das Tolle ist, dass die Kontaktverwaltung den Vertriebsmitarbeitern auch dabei hilft, vom selben Bildschirm aus Maßnahmen zu ergreifen.

Planen Sie Follow-ups, vereinbaren Sie Meetings mit potenziellen Kunden oder verfolgen Sie Interaktionen, indem Sie sich Notizen machen oder Gespräche aufzeichnen. Einige moderne CRM-Lösungen für Software-as-a-Service bieten auch produktqualifiziertes Lead-Scoring für ein kontextbezogeneres Engagement.

3. Arbeitsabläufe

Geschirrspülmaschine. Langsamkocher. Roombas. Was haben sie alle gemeinsam? Sie erledigen Routineaufgaben für Sie, damit Sie sich auf andere, wichtigere Aufgaben konzentrieren können.

Wussten Sie, dass Ihre CRM-Software mithilfe von Workflows dasselbe für Sie und Ihr Team tun könnte? Mit Workflows können Sie Routineaufgaben wie Willkommens- und Registrierungs-E-Mails automatisieren, die manuellen Aufgaben der Vertriebsmitarbeiter reduzieren und die Produktivität steigern. Tatsächlich verbringen die meisten Menschen weniger als 25 % ihrer Zeit mit der Interaktion mit Kunden.

Durch die Erstellung vorgefertigter Abläufe für Routineaufgaben konzentriert sich Ihr Vertriebsteam mehr auf Aktivitäten, die eine menschliche Note erfordern, wie z. B. Demos und Verhandlungen. CRM-Workflows können basierend auf von Ihnen festgelegten Aktionen konfiguriert werden.

Wenn Sie beispielsweise möchten, dass Leads bei der Anmeldung eine Willkommens-E-Mail gesendet wird, gefolgt von einer E-Mail mit Ressourcen, können Workflows dies für Sie erledigen.

4. Pipeline- und Deal-Management

Wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter gleichzeitig mit mehreren Deals jonglieren, ist es möglich, dass einige von ihnen aus den Augen verloren werden. Was wäre, wenn Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter alle Geschäfte aus der Vogelperspektive sehen würden?

Pipeline- und Deal-Management sind hier hilfreich. Eine visuelle Darstellung der Deals in Ihrer Pipeline gibt Ihnen die Möglichkeit, Deals schneller zu verfolgen, zu optimieren und abzuschließen. Ein leistungsstarkes CRM-Tool, das Geschäftseinblicke liefert, hilft Vertriebsmitarbeitern dabei, diejenigen zu erkennen, die Aufmerksamkeit benötigen. Von dort aus teilt Ihr CRM-Tool die nächstbesten Maßnahmen mit, um diese Interessenten in Kunden zu verwandeln.

Mit Pipelines können Sie Ihren gesamten Verkaufsprozess sehen und ihn in umsetzbare Schritte unterteilen.

5. Kommunikation

Rufen Sie den Kunden an. Zeichnen Sie den Anruf im CRM auf. Besprechungsnotizen aufzeichnen. Senden Sie Ihrem Kunden nach dem Meeting eine E-Mail. Der ständige Wechsel von Telefon zu Notizen zu E-Mail zu CRM-Software ist schwierig, umständlich und fehleranfällig.

Was wäre, wenn Ihre Kommunikation so einfach wäre wie 1, 2, 3? Die Verwendung eines modernen CRM zum automatisierten, personalisierten E-Mail-Versand an Leads und Kunden wird sicherlich die Früchte für Sie ernten.

Das Tätigen von Anrufen und das Aufzeichnen von Besprechungsnotizen an einem Ort verhindert das ständige Wechseln zwischen mehreren Anwendungen und verringert die Fehlermöglichkeiten. Einige CRM-Tools ermöglichen es Ihren Vertriebsmitarbeitern auch, Telefongespräche mit Leads oder Kunden aufzuzeichnen, damit sie später immer darauf zurückgreifen können. Durch das Speichern von Anrufprotokollen können Ihre Vertriebsmitarbeiter auch nahtlos nachfassen.

Haben Sie eine laufende E-Mail-Kampagne? Mit einer CRM-Plattform können Sie mithilfe von Workflows und E-Mail-Vorlagen personalisierte E-Mails senden. Sie können sogar ihre Leistung verfolgen. Durch die Aktivierung einer bidirektionalen Synchronisierung wird sichergestellt, dass alle Ihre vorhandenen und neuen E-Mails ihren jeweiligen Kontakten zugeordnet werden.

6. Berichte und Umsatzprognosen

Es ist immer gut, Ihre Verkaufsleistung im Auge zu behalten. Das Sammeln von Erkenntnissen aus Daten und deren regelmäßige Auswertung bereichert die Unternehmensleistung. Ein intuitives CRM, das Berichte generiert, macht die Analyse der Leistung klarer und einfacher.

Ein CRM, das benutzerdefinierte Berichte erstellt, ermöglicht es Ihnen, Ihre Ressourcen auf die Prozesse und Teams zu lenken, die mehr Umsatz generieren. Von der Analyse von Trends bis hin zur Bereitstellung einer ganzheitlichen Leistungsansicht helfen Berichte dabei, Ihren Umsatz zu prognostizieren und zukünftige Kampagnen zu planen.

7. Dokumentation

Vorbei sind die Zeiten, in denen riesige Stapel von Dokumenten, von Kundenprofilen bis hin zu Kaufverträgen, den Schreibtisch eines Vertreters bedeckten. Mit der Digitalisierung im 21. Jahrhundert hat auch die Dokumentation eine Umgestaltung erfahren.

Eine CRM-Plattform mit Konfigurations-, Preis- und Angebotsfunktion (CPQ) erhöht die papierlose Agenda und sorgt für eine einfache Dokumentation. Von der Erstellung von Verkaufsvereinbarungen und Verträgen durch Vertriebsmitarbeiter bis hin zu Preiskatalogen und Rechnungen innerhalb der Software – mit einer CRM-Lösung können Ihre Vertriebsmitarbeiter Dokumente in wenigen Minuten erstellen und mit Kunden teilen, wodurch wertvolle Zeit für Papierkram eingespart wird.

Willst du noch etwas Cooles wissen? Eine CRM-Lösung, die elektronische Signaturen per Drag-and-Drop ermöglicht, kann dafür sorgen, dass CPQ wie am Schnürchen funktioniert. Darüber hinaus sorgt der Einsatz eines modernen CRM für die Dokumentation auch für die Konsistenz über Vorlagen hinweg und vermeidet die Notwendigkeit, Verträge manuell zu erstellen.

8. Integration

Sie haben also endlich eine CRM-Lösung. Aber es funktioniert nicht so gut mit anderen Anwendungen, also ist es für Sie wieder am Anfang. Eine CRM-Software zu haben, die andere Anwendungen nicht unterstützt, ist genauso lästig wie das Hin- und Herschalten zwischen mehreren Tools.

Zeit ist Geld. Eine benutzerfreundliche CRM-Plattform, die sich in andere Anwendungen und Tools integrieren lässt, spart Ihnen und Ihrem Team wertvolle Zeit. Durch die Integration von Tools, die nahtlose Gespräche ermöglichen, wie Zoom, Skype und Teams, können Ihre Vertriebsmitarbeiter Kunden und Leads aus der CRM-Software heraus kontaktieren. Benötigen Sie ein 1:1-Gespräch mit Ihrem Kunden? Sie können fast sofort einen einrichten.

Ebenso hält eine CRM-Lösung, die in Ihren Google Kalender integriert ist, Sie und Ihr Team über alle täglichen Anrufe und Aufgaben auf dem Laufenden.

9. Mobiles CRM

Eine leistungsstarke CRM-Plattform, auf die nur von einem Desktop oder Laptop aus zugegriffen werden kann, kann klobig sein und die Produktivität beeinträchtigen. Niemand möchte den ganzen Tag an seinen Schreibtisch gefesselt sein.

Mit einem mobilen CRM-Tool können Sie und Ihr Team Deals unterwegs verfolgen. Kontaktieren Sie Leads und Kunden, greifen Sie auf Informationen zu, führen Sie Demos durch und aktualisieren Sie Deals unterwegs. Ihre mobile CRM-Lösung hilft Ihnen, Geschäfte jederzeit und überall abzuschließen.

10. Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit

Eine CRM-Plattform zu haben, die Ihren aktuellen Anforderungen gerecht wird, reicht einfach nicht aus. Es muss sich an Ihr Unternehmen anpassen, wachsen und skalieren.

Das von Ihnen gewählte CRM-Tool muss einfach zu implementieren und benutzerfreundlich sein. Am wichtigsten ist, dass es in der Lage sein sollte, Ihre Schmerzpunkte zu lösen. Eine anpassbare Plattform stellt sicher, dass alle Ihre Vertriebsmitarbeiter Vertrauen in den virtuellen Verkauf haben.

Eine moderne CRM-Lösung mit benutzerdefinierten Modulen kann maßgeschneidert werden, um Ihre Schwachstellen zu lösen und intelligente Lösungen bereitzustellen. Effiziente, kostengünstige benutzerdefinierte Module helfen bei der Skalierung Ihres Unternehmens. Wählen Sie eine CRM-Software, die sich Ihren Bedürfnissen und Zielen anpasst.

Beispielsweise kann ein anpassbares CRM-Tool an verschiedene Branchen angepasst werden. Wenn es sich also um ein CRM-Tool für ein Krankenhaus handelt, können Sie die Ansicht der laufenden Deals anpassen, um laufende Fälle und Operationen widerzuspiegeln. In ähnlicher Weise kann die Kontaktzusammenfassung die grundlegenden Informationen, die Krankengeschichte und vergangene Termine eines Patienten widerspiegeln.

Für Bildungszwecke kann Ihre CRM-Software Kurse als neues Modul erstellen, um Informationen zu den verschiedenen Kursen zu speichern, die Ihr Bildungsunternehmen anbietet

Fragen Sie sich: Ist das für uns?

Die Wahl einer CRM-Lösung ist nicht so einfach wie „Ich sehe es, es gefällt mir, ich will es, ich habe es.“ Viele Überlegungen spielen bei dieser Entscheidung eine Rolle: Budget, geschäftliche Anforderungen und Ziele, um nur einige zu nennen. Am wichtigsten ist, dass Sie die Funktionen bestimmen, die CRM-Software Ihrem Unternehmen explizit anbietet.

Wählen Sie die Funktionen aus, die zu Ihrem Unternehmen passen. Stellen Sie sich diese Fragen, wenn Sie CRM-Funktionen in Betracht ziehen:

• Wird das CRM-Tool in den nächsten fünf Jahren mit meinem Unternehmenswachstum skalieren?
• Ist es einfach umzusetzen?
• Kommt es mit versteckten Kosten?
• Können sich meine Vertriebsmitarbeiter leicht an die Plattform anpassen oder muss ich Leute einstellen, um sie zu betreiben?

Passen die Funktionen im CRM zu meinen geschäftlichen Anforderungen?

Wählen Sie eine CRM-Lösung, mit der Sie Ihr Unternehmen nahtlos verwalten und ausbauen können. Denken Sie daran, dass die Rolle eines modernen CRM darin besteht, Vertriebsmitarbeiter dazu zu bringen, Geschäfte schneller abzuschließen, indem sie qualitativ hochwertige Leads identifizieren, die Produktivität steigern und das Leben aller einfacher machen.

CRM-Funktionen enden hier nicht. Gehen Sie einen Schritt voraus und erkunden Sie CRM-Integrationen, um Ihre Kundenbeziehungen optimal zu nutzen.