10 funcții cheie CRM pentru a personaliza relațiile cu clienții

Piața concurențială de astăzi cere companiilor să creeze experiențe captivante pentru clienți pentru a atrage clienții potențiali și a-i ghida în josul pâlniei.

Clienții se așteaptă la același nivel de implicare personalizată de la mărcile de toate dimensiunile. Fie că este vorba de recomandări personalizate pentru emisiuni TV, conversații personalizate cu un chatbot 24/7 sau reduceri exclusive în căsuța lor de e-mail, personalizarea este acum esențială, indiferent de modelul de afaceri.

Software-ul modern de management al relațiilor cu clienții (CRM) poate ajuta cu această notă personală. De la identificarea clienților potențiali pregătiți pentru vânzări, până la furnizarea de context pentru un angajament personalizat, până la obținerea de sugestii AI pentru următorii pași, o platformă CRM modernă și ușor de utilizat este nevoia oricărei afaceri.

Dar mai întâi, să vorbim despre ce este un instrument CRM.

Ce este software-ul CRM?

Deși există numeroase definiții pentru o soluție CRM, CRM ajută o companie să mențină fiecare client potențial sau interacțiune cu clienții și fiecare afacere sub un singur acoperiș. Software-ul reunește echipele și reduce erorile prin automatizarea activităților și generarea de rapoarte.

În timp ce un instrument CRM modern mărește randamentul echipei tale și ajută la atingerea obiectivelor de vânzări, o mentalitate unică nu este cea mai bună modalitate de a aborda CRM. Deci, cum personalizați software-ul CRM pentru a vă rezolva problemele?

Să aflăm.

10 funcții software CRM

Pentru a obține cele mai bune rezultate din platformele CRM, luați în considerare câteva funcții cheie.

1. Punctajul contactului

Generați clienți potențiali. Urmăriți interacțiunile lor cu afacerea dvs. Calificați-i. Interacționează-te cu ei. Repeta. Pf!

Urmărirea manuală a acestor pași este un coșmar, nu? Nu este doar greoi pentru reprezentanții dvs. de vânzări; în majoritatea cazurilor, rezultă o conductă înfundată. Alegerea unei platforme CRM moderne poate reduce volumul de lucru manual al reprezentanților dvs. folosind modele care automatizează scorarea contactelor. Cum?

Scorul de clienți potențiali bazat pe inteligență artificială identifică contactele cele mai potrivite pentru afacerea dvs. utilizând semnale pozitive și negative pe care le setați pe baza profilului dvs. ideal de client. Atribuiți scoruri clienților potențiali studiind implicarea acestora cu afacerea dvs.

Folosind scorul atribuit, reprezentanții dvs. găsesc clienți potențiali calificați și apoi îi hrănesc și îi gestionează. În acest fel, vă asigurați că clienții potențiali calificați nu se pierd în curs.

Ceea ce este bine este că AI poate sugera, de asemenea, următoarea acțiune cea mai bună cu clienți potențiali, astfel încât reprezentanții să poată împinge un pic mai repede clienții potențiali pregătiți pentru vânzări mai departe în pâlnia de vânzări.

Reprezentanții tăi sunt plecați într-o pauză de cafea? Nu vă faceți griji. AI poate automatiza conversațiile în absența lor. Punctul de contact permite reprezentanților dvs. să încheie oferte mai rapid și să reducă pierderea în timp ce clienții potențiali sunt încă caldi.

2. Managementul contactelor

Folosirea unor instrumente voluminoase, cum ar fi foile de calcul, pentru a stoca detaliile clienților dvs., este acceptabilă. Pe de altă parte, se bazează funcția de gestionare a contactelor din software-ul dvs. CRM!

Funcția de gestionare a contactelor din CRM vă asigură că aveți toate informațiile despre clienții potențiali și clienții dvs. stocate într-o bază de date unică, accesibilă permanent. Pentru a obține acces complet la informațiile clienților dvs., căutați vizualizarea la 360° în CRM. Această viziune globală a unui client aduce datele prezentate de diferite echipe într-un singur instrument și previne silozările interne.

De la furnizarea de informații cheie despre un client până la momentele importante ale ofertelor în curs, managementul contactelor ajută reprezentanții cu informațiile necesare pentru a încheia tranzacții. Ceea ce este grozav este că gestionarea contactelor îi ajută pe reprezentanți să ia măsuri din același ecran.

Programați urmăriri, stabiliți întâlniri cu potențiali sau urmăriți interacțiunile luând note sau înregistrând conversații. Unele soluții CRM moderne pentru software-as-a-service oferă, de asemenea, scoruri de clienți potențiali calificați pentru produs pentru o implicare mai contextuală.

3. Fluxuri de lucru

Spalator de vase. Aragazele lente. Roombas. Ce au toate în comun? Ei îndeplinesc sarcini de rutină pentru tine, astfel încât să te poți concentra pe alte treburi mai importante.

Știai că software-ul tău CRM ar putea face același lucru pentru tine și echipa ta, folosind fluxuri de lucru? Cu fluxurile de lucru, puteți automatiza sarcinile de rutină, cum ar fi e-mailurile de bun venit și de înscriere, scăzând sarcinile manuale pe care le trebuie să le facă reprezentanții și crescând productivitatea. De fapt, majoritatea oamenilor petrec mai puțin de 25% din timp interacționând cu clienții.

Prin crearea de fluxuri pre-proiectate pentru sarcinile de rutină, echipa dvs. de vânzări se va concentra mai mult pe activități care necesită o atingere umană, cum ar fi demonstrații și negocieri. Fluxurile de lucru CRM pot fi configurate pe baza acțiunilor pe care le determinați.

De exemplu, dacă doriți un e-mail de bun venit trimis clienților potențiali la înregistrare, urmat de un e-mail cu resurse, fluxurile de lucru se pot ocupa de asta pentru dvs.

4. Managementul conductelor și al tranzacțiilor

Când reprezentanții dvs. de vânzări jonglează cu mai multe oferte în același timp, este posibil să pierdeți din vedere unele dintre ele. Ce se întâmplă dacă tu și reprezentanții tăi ai avea o vedere de sus a tuturor ofertelor?

Gestionarea conductelor și a tranzacțiilor este utilă aici. O reprezentare vizuală a ofertelor din pipeline vă oferă puterea de a urmări, optimiza și încheia tranzacții mai rapid. Un instrument CRM puternic care oferă informații despre oferte îi ajută pe reprezentanți să identifice pe cei care au nevoie de atenție. De acolo, instrumentul dvs. CRM împărtășește următoarele acțiuni bune pentru a transforma acești potențiali în clienți.

Cu pipeline, puteți vedea întregul proces de vânzare și îl puteți descompune în pași acționați.

5. Comunicare

Sunați clientul. Înregistrați apelul pe CRM. Înregistrați notele întâlnirii. Trimiteți un e-mail clientului după întâlnire. Trecerea constantă de la telefon la note la e-mail la software-ul CRM este dificilă, greoaie și predispusă la erori.

Ce-ar fi dacă comunicarea ta ar fi la fel de ușoară ca 1, 2, 3? Folosirea unui CRM modern pentru a trimite e-mailuri automate și personalizate către clienți potențiali și clienți cu siguranță va culege recompensele pentru dvs.

Efectuarea apelurilor și înregistrarea notelor de întâlnire într-un singur loc previne saltul constant între mai multe aplicații și reduce spațiul pentru greșeli. Unele instrumente CRM permit, de asemenea, reprezentanților să înregistreze apelurile telefonice cu clienți potențiali sau clienți, astfel încât aceștia să se poată referi oricând la ei mai târziu. Prin salvarea jurnalelor de apeluri, reprezentanții dvs. pot urmări fără probleme.

Aveți o campanie de e-mail în desfășurare? O platformă CRM vă permite să trimiteți e-mailuri personalizate folosind fluxuri de lucru și șabloane de e-mail; le puteți chiar urmări performanța. Activarea unei sincronizări bidirecționale asigură că toate e-mailurile existente și noi sunt mapate la contactele lor respective.

6. Rapoarte și prognoza veniturilor

Este întotdeauna bine să urmăriți performanța dvs. de vânzări. Colectarea informațiilor despre date și evaluarea acestora în mod regulat îmbogățește performanța afacerii. Având un CRM intuitiv care generează rapoarte, analiza performanței este mai clară și mai ușoară.

Un CRM care creează rapoarte personalizate vă permite să vă direcționați resursele către acele procese și echipe care generează mai multe venituri. De la analiza tendințelor până la oferirea unei imagini holistice asupra performanței, rapoartele vă ajută să vă prognozați veniturile și să vă planificați campaniile viitoare.

7. Documentare

S-au dus vremurile în care teancurile uriașe de documente, de la profilurile clienților până la contracte de vânzare, acopereau biroul unui reprezentant. Cu totul pe calea digitală în secolul 21, documentația a suferit, de asemenea, o reînnoire.

Creșterea agendei fără hârtie, o platformă CRM cu funcție de configurare, preț, cotare (CPQ) se ocupă cu ușurință de documentare. De la permiterea reprezentanților de vânzări să genereze acorduri și contracte de vânzare până la cataloage de prețuri și facturi în cadrul software-ului, o soluție CRM va permite reprezentanților dvs. să creeze și să partajeze documente cu clienții în câteva minute, economisind timp prețios petrecut cu documentele.

Vrei să știi altceva tare? O soluție CRM care permite drag-and-drop semnătura electronică poate face ca CPQ să funcționeze ca un farmec. În plus, utilizarea CRM-ului modern pentru documentare asigură, de asemenea, coerența între șabloane și previne necesitatea întocmirii manuale a contractelor.

8. Integrare

Deci, în sfârșit, aveți o soluție CRM. Dar nu funcționează atât de bine cu alte aplicații, așa că a revenit la punctul unu pentru tine. A avea un software CRM care nu acceptă alte aplicații este la fel de enervant ca comutarea între mai multe instrumente.

Timpul inseamna bani. O platformă CRM ușor de utilizat, care se integrează cu alte aplicații și instrumente, vă va economisi timp prețios dvs. și echipei dvs. Integrând instrumente care permit conversații fără întreruperi, cum ar fi Zoom, Skype și Teams, reprezentanții dvs. pot contacta clienții și clienții potențiali din software-ul CRM. Trebuie să ai un raport 1:1 cu clientul tău? Puteți configura unul aproape instantaneu.

În mod similar, o soluție CRM care se integrează cu Google Calendar vă ține pe dvs. și echipa dvs. în fruntea tuturor apelurilor și sarcinilor zilnice.

9. CRM mobil

O platformă CRM puternică, care poate fi accesată doar de pe un desktop sau laptop, poate fi greoaie și împiedică productivitatea. Nimeni nu vrea să fie legat de biroul lui toată ziua.

Tu și echipa ta poți urmări ofertele din mers cu un instrument CRM mobil. Contactați clienții potențiali, accesați informații, efectuați demonstrații și actualizați ofertele în mișcare. Soluția dvs. CRM mobilă vă va ajuta să încheiați oferte oricând și oriunde.

10. Ușurință în utilizare și scalabilitate

Nu este suficient să ai o platformă CRM care să răspundă nevoilor tale actuale. Trebuie să se adapteze, să crească și să se extindă cu afacerea dvs.

Instrumentul CRM pe care îl alegeți trebuie să fie ușor de implementat și ușor de utilizat. Cel mai important, ar trebui să vă poată rezolva punctele dureroase. O platformă personalizabilă asigură că toți reprezentanții dvs. au încredere în vânzările virtuale.

O soluție CRM modernă cu module personalizate poate fi adaptată pentru a vă rezolva punctele dureroase și pentru a oferi soluții inteligente. Modulele personalizate eficiente și rentabile vă ajută să vă extindeți afacerea. Alege software-ul CRM care se adaptează nevoilor și obiectivelor tale.

De exemplu, un instrument CRM personalizabil se poate adapta la diferite industrii. Astfel, dacă este un instrument CRM pentru un spital, puteți adapta vizualizarea ofertelor în curs pentru a reflecta cazurile și intervențiile chirurgicale în curs. În mod similar, rezumatul contactului poate reflecta informațiile de bază ale pacientului, istoricul medical și întâlnirile anterioare.

Pentru nevoi educaționale, software-ul dvs. CRM poate crea cursuri ca un nou modul pentru a stoca informații despre diferitele cursuri oferite de firma dvs. de educație

Întrebați-vă: este pentru noi?

Alegerea unei soluții CRM nu este atât de simplă ca: „O văd, îmi place, o vreau, am primit”. Multe considerații iau în considerare această decizie: bugetul, nevoile de afaceri și obiectivele, pentru a numi câteva. Cel mai important, trebuie să determinați funcțiile software-ului CRM pe care le oferă în mod explicit afacerii dumneavoastră.

Alegeți și alegeți funcțiile care se potrivesc afacerii dvs. Puneți-vă aceste întrebări în timp ce luați în considerare funcțiile CRM:

• Instrumentul CRM se va extinde odată cu creșterea afacerii mele în următorii cinci ani?
• Este ușor de implementat?
• Vine cu costuri ascunse?
• Reprezentanții mei de vânzări se pot adapta cu ușurință la platformă sau trebuie să angajez oameni care să o opereze?

Funcțiile din CRM se potrivesc nevoilor mele de afaceri?

Alegeți o soluție CRM care vă ajută să vă gestionați și să vă dezvoltați afacerea fără probleme. Amintiți-vă, rolul CRM modern este de a determina reprezentanții să încheie tranzacții mai rapid prin identificarea clienților potențiali de calitate, creșterea productivității și ușurarea vieții tuturor.

Funcțiile CRM nu se termină aici. Faceți un pas înainte și explorați integrările CRM pentru a profita la maximum de relațiile cu clienții.