个性化客户关系的 10 个关键 CRM 功能

当今竞争激烈的市场要求企业创造引人入胜的客户体验，以吸引潜在客户并引导他们进入渠道。

客户期望各种规模的品牌都能提供相同水平的个性化参与。 无论是精心策划的电视节目推荐、与 24/7 聊天机器人的定制对话，还是收件箱中的独家折扣，无论采用何种商业模式，个性化现在都是关键。

现代客户关系管理 (CRM) 软件可以帮助实现这种个人风格。 从识别销售就绪的潜在客户到为个性化参与提供背景信息，再到获得针对下一步最佳步骤的 AI 建议，任何企业都迫切需要一个易于使用的现代 CRM 平台。

但首先，让我们谈谈什么是 CRM 工具。

什么是 CRM 软件？

尽管 CRM 解决方案有多种定义，但 CRM 可帮助企业将每一次潜在客户或客户互动以及每笔交易都集中在一个屋檐下。 该软件将团队聚集在一起，并通过自动化活动和生成报告来减少错误。

虽然现代 CRM 工具可以提高您团队的产出并帮助确定销售目标，但放之四海而皆准的思维方式并不是处理 CRM 的最佳方式。 那么如何定制CRM软件来解决您的痛点呢？

让我们找出来。

CRM软件的10大功能

要充分利用 CRM 平台，请考虑一些关键功能。

1.接触计分

产生线索。 跟踪他们与您的业务的互动。 资格他们。 与他们互动。 重复。 呸！

手动跟踪这些步骤是一场噩梦，对吧？ 这不仅对您的销售代表来说很麻烦； 在大多数情况下，它会导致管道堵塞。 选择现代 CRM 平台可以减少代表使用自动联系评分模型的手动工作量。 如何？

基于 AI 的潜在客户评分通过利用您根据理想客户资料设置的正面和负面信号来确定最适合您的业务的联系人。 您可以通过研究潜在客户对您的业务的参与度来为潜在客户分配分数。

使用分配的分数，您的代表找到合格的潜在客户，然后培养和管理他们。 这样，您就可以确保合格的潜在客户不会在管道中丢失。

巧妙的是，AI 还可以建议潜在客户的下一步最佳行动，这样销售代表就可以更快地将准备好销售的潜在客户推向销售渠道的更深处。

您的代表在喝咖啡休息时间外出吗？ 不用担心。 人工智能可以在他们不在时自动进行对话。 联系评分可让您的代表更快地完成交易并减少客户流失，同时您的潜在客户仍然很活跃。

2.联系人管理

使用电子表格等笨重的工具来存储客户的详细信息已经过时了。 另一方面，您的 CRM 软件中的联系人管理功能是基于！

CRM 中的联系人管理功能可确保您将有关潜在客户和客户的所有信息存储在一个单一的、可永久访问的数据库中。 要获得对客户信息的完整访问权限，请在您的 CRM 中寻找 360° 视图。 这种客户的全局视图将各个团队收集到的数据整合到一个工具中，并防止了内部孤岛。

从提供有关客户的关键信息到正在进行的交易的亮点，联系人管理帮助代表提供完成交易所需的信息。 很棒的是，联系人管理还可以帮助代表在同一​​屏幕内采取行动。

通过记笔记或录制对话来安排跟进、安排与潜在客户的会面或跟踪互动。 一些用于软件即服务的现代 CRM 解决方案还提供符合产品标准的潜在客户评分，以实现更贴近情境的参与。

3.工作流程

洗碗机。 慢炖锅。 Roombas。 他们有什么共同点？ 他们为您执行日常任务，这样您就可以专注于其他更重要的杂务。

您是否知道您的 CRM 软件可以通过使用工作流为您和您的团队做同样的事情？ 通过工作流，您可以自动执行例行任务，例如欢迎和注册电子邮件，减少代表必须执行的手动任务并提高工作效率。 事实上，大多数人花在与客户互动上的时间不到 25%。

通过为日常任务创建预先设计的流程，您的销售团队将更多地关注需要人情味的活动，例如演示和谈判。 CRM 工作流程可以根据您确定的操作进行配置。

例如，如果您希望在注册时向潜在客户发送一封欢迎电子邮件，然后是一封包含资源的电子邮件，工作流可以为您处理。

4.管道和交易管理

当您的销售代表同时处理多项交易时，可能会忽略其中的一些交易。 如果您和您的销售代表可以鸟瞰所有交易会怎样？

管道和交易管理在这里派上用场。 管道中交易的可视化表示使您能够更快地跟踪、优化和完成交易。 提供交易洞察力的强大 CRM 工具可帮助销售代表发现需要注意的问题。 从那里，您的 CRM 工具会分享将这些潜在客户转变为客户的下一步最佳行动。

通过管道，您可以看到整个销售流程并将其分解为可操作的步骤。

5. 沟通

打电话给客户。 在 CRM 上记录通话。 记录会议记录。 会议结束后给你的客户发邮件。 不断地从电话切换到便签、电子邮件再到 CRM 软件是棘手、麻烦且容易出错的。

如果您的沟通像 1、2、3 一样简单会怎样？ 使用现代 CRM 向潜在客户和客户发送自动化、个性化的电子邮件一定会为您带来回报。

在一个地方打电话和记录会议记录可以防止在多个应用程序之间不断跳转，并减少出错的空间。 一些 CRM 工具还可以让您的代表记录与潜在客户或客户的电话，以便他们以后可以随时参考。 通过保存通话记录，您的代表还可以无缝跟进。

有正在进行的电子邮件活动吗？ CRM 平台允许您使用工作流程和电子邮件模板发送个性化电子邮件； 您甚至可以跟踪他们的表现。 启用双向同步可确保您所有现有的和新的电子邮件都映射到它们各自的联系人。

6. 报告和收入预测

跟踪您的销售业绩总是好的。 收集数据见解并定期对其进行评估可以丰富业务绩效。 拥有可生成报告的直观 CRM 可以更清晰、更轻松地分析绩效。

创建自定义报告的 CRM 使您能够将资源引导到那些产生更多收入的流程和团队。 从分析趋势到提供绩效的整体视图，报告有助于预测您的收入和规划未来的活动。

7. 文档

从客户资料到销售协议等大量文件堆满代表办公桌的日子已经一去不复返了。 随着 21 世纪一切都走数字路线，文档也进行了改造。

提升无纸化议程，具有配置、价格、报价 (CPQ) 功能的 CRM 平台可以轻松处理文档。 从允许销售代表在软件中生成销售协议和合同到定价目录和发票，CRM 解决方案将使您的销售代表在几分钟内创建并与客户共享文档，从而节省花在文书工作上的宝贵时间。

想知道其他很酷的东西吗？ 支持拖放式电子签名的 CRM 解决方案可以使 CPQ 发挥魅力。 此外，将现代 CRM 用于文档还可以确保模板之间的一致性，并避免手动起草合同的需要。

8.整合

因此，您终于拥有了 CRM 解决方案。 但它不能很好地与其他应用程序配合使用，所以回到原点。 拥有不支持其他应用程序的 CRM 软件就像在多个工具之间切换一样烦人。

时间就是金钱。 与其他应用程序和工具集成的易于使用的 CRM 平台将为您和您的团队节省宝贵的时间。 集成支持无缝对话的工具，如 Zoom、Skype 和 Teams，您的代表可以从 CRM 软件中联系客户和潜在客户。 需要与您的客户进行 1:1 的交流？ 您几乎可以立即设置一个。

同样，与您的 Google 日历集成的 CRM 解决方案可让您和您的团队掌控所有日常电话和任务。

9.移动客户关系管理

只能从台式机或笔记本电脑访问的强大 CRM 平台可能很笨重并且会影响工作效率。 没有人愿意整天被拴在办公桌前。

您和您的团队可以使用移动 CRM 工具随时随地跟踪交易。 在移动中联系潜在客户和客户、访问信息、进行演示和更新交易。 您的移动 CRM 解决方案将帮助您随时随地完成交易。

10. 易用性和可扩展性

拥有满足您当前需求的 CRM 平台是不够的。 它需要适应、发展和扩展您的业务。

您选择的 CRM 工具必须易于实施且用户友好。 最重要的是，它应该能够解决你的痛点。 可定制的平台可确保您的所有代表对虚拟销售充满信心。

可以定制带有自定义模块的现代 CRM 解决方案，以解决您的痛点并提供智能解决方案。 高效、具有成本效益的定制模块有助于扩展您的业务。 选择适合您的需求和目标的 CRM 软件。

例如，可定制的 CRM 工具可以适应不同的行业。 因此，如果它是医院的 CRM 工具，您可以调整正在进行的交易视图以反映正在进行的病例和手术。 同样，联系人摘要可以反映患者的基本信息、病史和过去的约会。

对于教育需求，您的 CRM 软件可以创建课程作为一个新模块来存储有关您的教育公司提供的各种课程的信息

问问自己：这是给我们的吗？

选择 CRM 解决方案并不像“我看到它，我喜欢它，我想要它，我得到它”那么简单。 许多考虑因素会影响此决定：预算、业务需求和目标，仅举几例。 最重要的是，您必须确定 CRM 软件明确为您的业务提供的功能。

挑选适合您业务的功能。 在考虑 CRM 功能时问自己这些问题：

• CRM 工具是否会随着我未来五年业务的增长而扩展？
• 容易实施吗？
• 它有隐藏费用吗？
• 我的销售代表能否轻松适应该平台，还是我需要雇人来操作它？

CRM 中的功能是否适合我的业务需求？

选择可帮助您无缝管理和发展业务的 CRM 解决方案。 请记住，现代 CRM 的作用是通过识别优质线索、提高生产力并让每个人的生活更轻松，让销售代表更快地完成交易。

CRM 功能不止于此。 领先一步，探索 CRM 集成，以充分利用您的客户关系。