10 funzioni chiave del CRM per personalizzare le relazioni con i clienti

Il mercato competitivo di oggi richiede alle aziende di creare esperienze cliente coinvolgenti per attirare lead e guidarli lungo la canalizzazione.

I clienti si aspettano lo stesso livello di coinvolgimento personalizzato da brand di tutte le dimensioni. Che si tratti di raccomandazioni curate per programmi TV, conversazioni su misura con un chatbot 24 ore su 24, 7 giorni su 7 o sconti esclusivi nella posta in arrivo, la personalizzazione è ora fondamentale, indipendentemente dal modello di business.

Il moderno software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) può aiutare con quel tocco personale. Dall'identificazione di lead pronti per la vendita, alla fornitura di un contesto per un coinvolgimento personalizzato, fino all'ottenere suggerimenti dall'intelligenza artificiale per i prossimi passi migliori, una piattaforma CRM moderna e di facile utilizzo è la necessità del momento per qualsiasi azienda.

Ma prima, parliamo di cos'è uno strumento CRM.

Cos'è il software CRM?

Sebbene esistano numerose definizioni per una soluzione CRM, il CRM aiuta un'azienda a mantenere ogni lead o interazione con i clienti e ogni affare sotto lo stesso tetto. Il software riunisce i team e riduce gli errori automatizzando le attività e generando report.

Mentre un moderno strumento CRM aumenta la produzione del tuo team e aiuta a raggiungere gli obiettivi di vendita, una mentalità unica per tutti non è il modo migliore per avvicinarsi al CRM. Quindi, come personalizzi il software CRM per risolvere i tuoi punti deboli?

Scopriamolo.

10 funzioni del software CRM

Per ottenere il meglio dalle piattaforme CRM, considera alcune funzioni chiave.

1. Punteggio di contatto

Genera contatti. Tieni traccia delle loro interazioni con la tua attività. Qualificali. Interagisci con loro. Ripetere. Uff!

Tracciare manualmente questi passaggi è un incubo, giusto? Non è solo ingombrante per i tuoi rappresentanti di vendita; nella maggior parte dei casi, si traduce in una pipeline intasata. La scelta di una moderna piattaforma CRM può ridurre il carico di lavoro manuale dei rappresentanti utilizzando modelli che automatizzano il punteggio dei contatti. Come?

Il punteggio lead basato sull'intelligenza artificiale identifica i contatti più adatti alla tua attività utilizzando segnali positivi e negativi impostati in base al tuo profilo cliente ideale. Assegni punteggi ai lead studiando il loro coinvolgimento con la tua attività.

Utilizzando il punteggio assegnato, i tuoi rappresentanti trovano lead qualificati e poi li coltivano e li gestiscono. In questo modo, ti assicuri che lead qualificati non vadano persi nella pipeline.

La cosa interessante è che l'intelligenza artificiale può anche suggerire la migliore azione successiva con i lead in modo che i rappresentanti possano spingere i potenziali clienti pronti per le vendite più in basso nella canalizzazione di vendita un po' più velocemente.

I tuoi rappresentanti sono fuori per una pausa caffè? Nessun problema. L'intelligenza artificiale può automatizzare le conversazioni in loro assenza. Il punteggio dei contatti consente ai tuoi rappresentanti di chiudere le trattative più velocemente e ridurre il tasso di abbandono mentre i tuoi contatti sono ancora attivi.

2. Gestione dei contatti

L'uso di strumenti ingombranti come fogli di calcolo per archiviare i dettagli dei tuoi clienti è superato. D'altra parte, la funzione di gestione dei contatti nel tuo software CRM è basata!

La funzione di gestione dei contatti all'interno del CRM ti garantisce di avere tutte le informazioni sui tuoi potenziali clienti e clienti archiviate in un unico database sempre accessibile. Per avere accesso completo alle informazioni dei tuoi clienti, cerca la vista a 360° all'interno del tuo CRM. Questa visione globale di un cliente porta i dati emersi da vari team in un unico strumento e previene i silos interni.

Dalla fornitura di informazioni chiave su un cliente ai punti salienti delle trattative in corso, la gestione dei contatti aiuta i rappresentanti con le informazioni necessarie per concludere le trattative. La cosa fantastica è che la gestione dei contatti aiuta anche i rappresentanti ad agire all'interno della stessa schermata.

Pianifica follow-up, fissa riunioni con potenziali clienti o monitora le interazioni prendendo appunti o registrando conversazioni. Alcune moderne soluzioni CRM per il software-as-a-service forniscono anche un punteggio lead qualificato per il prodotto per un coinvolgimento più contestuale.

3. Flussi di lavoro

Lavastoviglie. Fornelli lenti. Roomba. Cosa hanno tutti in comune? Svolgono compiti di routine per te in modo che tu possa concentrarti su altre faccende più importanti.

Sapevi che il tuo software CRM potrebbe fare lo stesso per te e il tuo team utilizzando i flussi di lavoro? Con i flussi di lavoro, puoi automatizzare le attività di routine, come le e-mail di benvenuto e di iscrizione, riducendo le attività manuali che i rappresentanti devono svolgere e aumentando la produttività. In effetti, la maggior parte delle persone trascorre meno del 25% del proprio tempo a interagire con i clienti.

Creando flussi predefiniti per attività di routine, il tuo team di vendita si concentrerà maggiormente su attività che richiedono un tocco umano, come demo e trattative. I flussi di lavoro CRM possono essere configurati in base alle azioni da te determinate.

Ad esempio, se desideri inviare un'e-mail di benvenuto ai lead al momento della registrazione, seguita da un'e-mail con le risorse, i flussi di lavoro possono gestirla per te.

4. Pipeline e gestione delle trattative

Quando i tuoi rappresentanti di vendita si destreggiano tra più affari contemporaneamente, è possibile perderne di vista alcuni. E se tu e i tuoi rappresentanti aveste una visione d'insieme di tutte le offerte?

La gestione della pipeline e delle trattative torna utile qui. Una rappresentazione visiva delle trattative nella tua pipeline ti dà la possibilità di tracciare, ottimizzare e chiudere le trattative più velocemente. Un potente strumento CRM che fornisce informazioni dettagliate sulle trattative aiuta i rappresentanti a individuare quelli che richiedono attenzione. Da lì, il tuo strumento CRM condivide le migliori azioni successive per trasformare quei potenziali clienti in clienti.

Con le pipeline, puoi vedere l'intero processo di vendita e suddividerlo in passaggi attuabili.

5. Comunicazione

Chiama il cliente. Registra la chiamata su CRM. Registra le note della riunione. Invia un'e-mail al tuo cliente dopo la riunione. Il passaggio costante dal telefono alle note, dall'e-mail al software CRM è complicato, ingombrante e soggetto a errori.

E se la tua comunicazione fosse facile come 1, 2, 3? L'utilizzo di un moderno CRM per inviare e-mail automatizzate e personalizzate a lead e clienti raccoglierà sicuramente i frutti per te.

Effettuare chiamate e registrare le note della riunione in un unico posto impedisce il passaggio continuo tra più applicazioni e riduce lo spazio per gli errori. Alcuni strumenti CRM consentono inoltre ai tuoi rappresentanti di registrare le telefonate con lead o clienti in modo che possano sempre fare riferimento a loro in seguito. Salvando i registri delle chiamate, anche i tuoi rappresentanti possono seguire senza problemi.

Hai una campagna email in corso? Una piattaforma CRM ti consente di inviare e-mail personalizzate utilizzando flussi di lavoro e modelli di e-mail; puoi persino monitorare le loro prestazioni. L'abilitazione di una sincronizzazione bidirezionale garantisce che tutte le email esistenti e nuove siano mappate ai rispettivi contatti.

6. Reportistica e previsione dei ricavi

È sempre bene tenere traccia delle tue performance di vendita. Raccogliere approfondimenti sui dati e valutarli regolarmente arricchisce le prestazioni aziendali. Avere un CRM intuitivo che genera report rende l'analisi delle prestazioni più chiara e semplice.

Un CRM che crea report personalizzati ti consente di indirizzare le tue risorse verso quei processi e team che generano maggiori entrate. Dall'analisi delle tendenze alla fornitura di una visione olistica del rendimento, i report aiutano a prevedere le tue entrate e pianificare le campagne future.

7. Documentazione

Sono finiti i giorni in cui enormi pile di documenti, dai profili dei clienti agli accordi di vendita, ricoprivano la scrivania di un rappresentante. Con tutto ciò che prende la strada digitale nel 21° secolo, anche la documentazione ha subito un rinnovamento.

Elevando l'agenda senza carta, una piattaforma CRM con funzione di configurazione, prezzo, quotazione (CPQ) si occupa facilmente della documentazione. Dal consentire ai rappresentanti di vendita di generare accordi e contratti di vendita ai cataloghi dei prezzi e alle fatture all'interno del software, una soluzione CRM consentirà ai tuoi rappresentanti di creare e condividere documenti con i clienti in pochi minuti, risparmiando tempo prezioso speso per le pratiche burocratiche.

Vuoi sapere qualcos'altro di interessante? Una soluzione CRM che abilita la firma elettronica drag-and-drop può far funzionare CPQ a meraviglia. Inoltre, l'utilizzo di un moderno CRM per la documentazione garantisce anche la coerenza tra i modelli e previene la necessità di redigere contratti manualmente.

8. Integrazione

Quindi finalmente hai una soluzione CRM. Ma non funziona così bene con altre applicazioni, quindi è tornato al punto di partenza per te. Avere un software CRM che non supporta altre applicazioni è fastidioso quanto passare da uno strumento all'altro.

Il tempo è denaro. Una piattaforma CRM di facile utilizzo che si integra con altre applicazioni e strumenti farà risparmiare a te e al tuo team tempo prezioso. Integrando strumenti che consentono conversazioni senza soluzione di continuità, come Zoom, Skype e Teams, i tuoi rappresentanti possono contattare clienti e lead dall'interno del software CRM. Hai bisogno di avere un rapporto 1:1 con il tuo cliente? Puoi crearne uno quasi istantaneamente.

Allo stesso modo, una soluzione CRM che si integra con il tuo Google Calendar mantiene te e il tuo team al passo con tutte le chiamate e le attività quotidiane.

9. CRM mobile

Una potente piattaforma CRM a cui è possibile accedere solo da un desktop o laptop può essere goffa e ostacolare la produttività. Nessuno vuole essere incatenato alla propria scrivania tutto il giorno.

Tu e il tuo team potete tenere traccia delle trattative in movimento con uno strumento CRM mobile. Contatta lead e clienti, accedi alle informazioni, conduci dimostrazioni e aggiorna le offerte in movimento. La tua soluzione CRM mobile ti aiuterà a concludere affari sempre e ovunque.

10. Facilità d'uso e scalabilità

Avere una piattaforma CRM che soddisfi le tue esigenze attuali non è sufficiente. Deve adattarsi, crescere e adattarsi alla tua attività.

Lo strumento CRM che scegli deve essere facile da implementare e intuitivo. Soprattutto, dovrebbe essere in grado di risolvere i tuoi punti dolenti. Una piattaforma personalizzabile assicura che tutti i tuoi rappresentanti abbiano fiducia nelle vendite virtuali.

Una moderna soluzione CRM con moduli personalizzati può essere personalizzata per risolvere i tuoi punti deboli e fornire soluzioni intelligenti. Moduli personalizzati efficienti e convenienti aiutano a scalare la tua attività. Scegli il software CRM che si adatta alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi.

Ad esempio, uno strumento CRM personalizzabile può adattarsi a diversi settori. Pertanto, se si tratta di uno strumento CRM per un ospedale, è possibile adattare la visualizzazione delle trattative in corso per riflettere i casi e gli interventi chirurgici in corso. Allo stesso modo, il riepilogo dei contatti può riflettere le informazioni di base, l'anamnesi e gli appuntamenti passati di un paziente.

Per esigenze educative, il tuo software CRM può creare corsi come un nuovo modulo per memorizzare informazioni sui vari corsi offerti dalla tua azienda di istruzione

Chiediti: è per noi?

La scelta di una soluzione CRM non è così semplice come "la vedo, mi piace, la voglio, ce l'ho". Molte considerazioni influiscono su questa decisione: budget, esigenze aziendali e obiettivi, solo per citarne alcuni. Soprattutto, devi determinare le funzioni che il software CRM offre esplicitamente alla tua azienda.

Scegli e scegli le funzioni che si adattano alla tua attività. Poniti queste domande mentre consideri le funzioni CRM:

• Lo strumento CRM si adatterà alla crescita della mia attività nei prossimi cinque anni?
• È facile da implementare?
• Ha costi nascosti?
• I miei rappresentanti di vendita possono adattarsi facilmente alla piattaforma o devo assumere personale per gestirla?

Le funzioni del CRM soddisferanno le mie esigenze aziendali?

Scegli una soluzione CRM che ti aiuti a gestire e far crescere la tua attività senza problemi. Ricorda, il ruolo del moderno CRM è quello di convincere i rappresentanti a concludere affari più velocemente identificando lead di qualità, aumentando la produttività e semplificando la vita di tutti.

Le funzioni del CRM non finiscono qui. Fai un passo avanti ed esplora le integrazioni CRM per ottenere il massimo dalle tue relazioni con i clienti.