고객 관계를 개인화하는 10가지 핵심 CRM 기능

오늘날 경쟁이 치열한 시장에서는 기업이 매력적인 고객 경험을 만들어 리드를 유치하고 퍼널로 안내해야 합니다.

고객은 모든 규모의 브랜드에서 동일한 수준의 개인화된 참여를 기대합니다. TV 프로그램에 대한 선별된 추천, 연중무휴 24시간 챗봇과의 맞춤형 대화 또는 받은 편지함의 독점 할인 등 비즈니스 모델에 관계없이 이제 개인화가 핵심입니다.

현대적인 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어는 이러한 개인적인 접촉에 도움이 될 수 있습니다. 영업 준비가 된 리드 식별에서 개인화된 참여를 위한 컨텍스트 제공, 차선책에 대한 AI 제안 얻기에 이르기까지 사용하기 쉽고 현대적인 CRM 플랫폼은 모든 비즈니스에 필요한 시간입니다.

그러나 먼저 CRM 도구가 무엇인지에 대해 이야기해 봅시다.

CRM 소프트웨어란 무엇입니까?

CRM 솔루션에 대한 수많은 정의가 있지만 CRM은 기업이 모든 리드 또는 고객 상호 작용 및 모든 거래를 한 지붕 아래에서 유지할 수 있도록 도와줍니다. 이 소프트웨어는 활동을 자동화하고 보고서를 생성하여 팀을 하나로 모으고 오류를 줄입니다.

현대적인 CRM 도구는 팀의 성과를 높이고 판매 목표를 달성하는 데 도움이 되지만, 만능 사고방식이 CRM에 접근하는 최선의 방법은 아닙니다. 그렇다면 문제점을 해결하기 위해 CRM 소프트웨어를 어떻게 사용자 정의합니까?

알아 보자.

10 CRM 소프트웨어 기능

CRM 플랫폼을 최대한 활용하려면 몇 가지 주요 기능을 고려하십시오.

1. 컨택 스코어링

리드를 생성합니다. 귀하의 비즈니스와의 상호 작용을 추적하십시오. 그들을 자격. 그들과 교류하십시오. 반복하다. 휴!

이러한 단계를 수동으로 추적하는 것은 악몽입니다. 영업 담당자에게 번거로운 일만은 아닙니다. 대부분의 경우 파이프라인이 막히게 됩니다. 최신 CRM 플랫폼을 선택하면 연락처 점수를 자동화하는 모델을 사용하여 담당자의 수동 작업량을 줄일 수 있습니다. 어떻게?

AI 기반 리드 스코어링은 이상적인 고객 프로필을 기반으로 설정한 긍정 및 부정 신호를 활용하여 비즈니스에 가장 적합한 연락처를 식별합니다. 비즈니스와의 관계를 연구하여 리드에 점수를 할당합니다.

할당된 점수를 사용하여 담당자는 적격한 리드를 찾은 다음 육성하고 관리합니다. 이렇게 하면 검증된 리드가 파이프라인에서 손실되지 않도록 할 수 있습니다.

멋진 점은 AI가 리드와 함께 차선책을 제안할 수 있으므로 담당자가 판매 준비가 된 잠재 고객을 판매 깔때기 아래로 조금 더 빠르게 밀어 넣을 수 있다는 것입니다.

담당자가 휴식 시간에 자리를 비웠습니까? 걱정 마. AI는 부재 시 대화를 자동화할 수 있습니다. 연락 스코어링을 사용하면 리드가 아직 따뜻한 상태에서 담당자가 거래를 더 빨리 성사하고 이탈을 줄일 수 있습니다.

2. 연락처 관리

고객의 세부 정보를 저장하기 위해 스프레드시트와 같은 부피가 큰 도구를 사용하는 것은 통과입니다. 반면에 CRM 소프트웨어의 연락처 관리 기능은 기반입니다!

CRM 내의 연락처 관리 기능을 통해 잠재 고객과 고객에 대한 모든 정보를 영구적으로 액세스 가능한 단일 데이터베이스에 저장할 수 있습니다. 고객 정보에 완벽하게 액세스하려면 CRM 내에서 360° 보기를 찾으십시오. 고객에 대한 이러한 글로벌 관점은 다양한 팀이 표면화한 데이터를 하나의 도구로 가져오고 내부 사일로를 방지합니다.

클라이언트에 대한 주요 정보 제공에서 진행 중인 거래의 하이라이트에 이르기까지 연락처 관리는 담당자가 거래를 성사시키는 데 필요한 정보를 제공하도록 도와줍니다. 좋은 점은 연락처 관리를 통해 담당자가 동일한 화면 내에서 작업을 수행할 수 있다는 것입니다.

메모를 작성하거나 대화를 녹음하여 후속 조치를 예약하거나 잠재 고객과의 회의를 예약하거나 상호 작용을 추적합니다. SaaS(software-as-a-service)를 위한 일부 최신 CRM 솔루션은 보다 상황에 맞는 참여를 위해 제품 인증 리드 스코어링도 제공합니다.

3. 워크플로우

식기 세척기. 슬로우 쿠커. 룸바. 그들은 모두 공통점이 무엇입니까? 그들은 당신을 위해 일상적인 작업을 수행하므로 당신은 다른 더 중요한 집안일에 집중할 수 있습니다.

CRM 소프트웨어가 워크플로를 사용하여 귀하와 귀하의 팀을 위해 동일한 작업을 수행할 수 있다는 사실을 알고 계셨습니까? 워크플로를 사용하면 환영 및 가입 이메일과 같은 일상적인 작업을 자동화하여 담당자가 수행해야 하는 수동 작업을 줄이고 생산성을 높일 수 있습니다. 실제로 대부분의 사람들은 고객과 상호 작용하는 데 시간의 25% 미만을 소비합니다.

일상적인 작업을 위해 미리 설계된 흐름을 생성함으로써 영업팀은 데모 및 협상과 같이 사람의 손길이 필요한 활동에 더 집중할 수 있습니다. CRM 워크플로는 결정한 작업을 기반으로 구성할 수 있습니다.

예를 들어 가입 시 리드에게 환영 이메일을 보내고 리소스가 포함된 이메일을 원하는 경우 워크플로에서 처리할 수 있습니다.

4. 파이프라인 및 거래 관리

영업 담당자가 동시에 여러 거래를 저글링하는 경우 일부 거래를 놓칠 수 있습니다. 당신과 당신의 담당자가 모든 거래에 대한 조감도를 가지고 있다면 어떨까요?

여기에서 파이프라인 및 거래 관리가 유용합니다. 파이프라인의 거래를 시각적으로 표현하면 거래를 더 빠르게 추적, 최적화 및 성사할 수 있습니다. 거래 인사이트를 제공하는 강력한 CRM 도구는 담당자가 주의가 필요한 항목을 찾는 데 도움이 됩니다. 거기에서 CRM 도구는 잠재 고객을 고객으로 전환하기 위한 차선책을 공유합니다.

파이프라인을 사용하면 전체 영업 프로세스를 확인하고 실행 가능한 단계로 세분화할 수 있습니다.

5. 커뮤니케이션

고객에게 전화하십시오. CRM에 통화를 녹음합니다. 회의록을 기록합니다. 회의 후 고객에게 이메일을 보내십시오. 전화에서 메모, 이메일, CRM 소프트웨어로 지속적으로 전환하는 것은 까다롭고 번거롭고 오류가 발생하기 쉽습니다.

당신의 의사소통이 1, 2, 3만큼 쉽다면 어떨까요? 최신 CRM을 사용하여 자동화되고 개인화된 이메일을 리드와 고객에게 전송하면 확실히 보상을 받을 수 있습니다.

한 곳에서 전화를 걸고 회의록을 녹음하면 여러 애플리케이션 간에 계속 점프하는 것을 방지하고 실수할 여지를 줄일 수 있습니다. 일부 CRM 도구를 사용하면 담당자가 리드 또는 고객과의 전화 통화를 녹음하여 나중에 언제든지 참조할 수 있습니다. 통화 기록을 저장하면 담당자도 원활하게 후속 조치를 취할 수 있습니다.

진행 중인 이메일 캠페인이 있습니까? CRM 플랫폼을 사용하면 워크플로 및 이메일 템플릿을 사용하여 개인화된 이메일을 보낼 수 있습니다. 실적을 추적할 수도 있습니다. 양방향 동기화를 활성화하면 모든 기존 및 새 이메일이 해당 연락처에 매핑됩니다.

6. 보고서 및 수익 예측

항상 판매 실적을 추적하는 것이 좋습니다. 데이터 통찰력을 수집하고 이를 정기적으로 평가하면 비즈니스 성과가 향상됩니다. 보고서를 생성하는 직관적인 CRM을 사용하면 성과를 보다 명확하고 쉽게 분석할 수 있습니다.

맞춤형 보고서를 생성하는 CRM을 사용하면 더 많은 수익을 창출하는 프로세스와 팀에 리소스를 투입할 수 있습니다. 추세 분석에서 전체 성과 보기 제공에 이르기까지 보고서는 수익을 예측하고 향후 캠페인을 계획하는 데 도움이 됩니다.

7. 문서화

클라이언트 프로필에서 판매 계약서에 이르기까지 방대한 양의 문서가 담당자의 책상을 덮던 시대는 지났습니다. 21세기에 모든 것이 디지털 방식으로 진행됨에 따라 문서도 개편되었습니다.

구성, 가격, 견적(CPQ) 기능이 있는 CRM 플랫폼은 종이 없는 의제를 향상시켜 문서화를 쉽게 처리합니다. 영업 담당자가 소프트웨어 내에서 판매 계약 및 계약을 생성할 수 있도록 하는 것부터 소프트웨어 내에서 가격 책정 카탈로그 및 송장에 이르기까지 CRM 솔루션을 사용하면 담당자가 몇 분 만에 문서를 작성하고 클라이언트와 공유하여 서류 작업에 소요되는 소중한 시간을 절약할 수 있습니다.

다른 멋진 것을 알고 싶습니까? 드래그 앤 드롭 전자 서명을 가능하게 하는 CRM 솔루션은 CPQ가 매력처럼 작동하도록 만들 수 있습니다. 또한 문서화에 최신 CRM을 사용하면 템플릿 간에 일관성이 보장되고 수동으로 계약을 작성할 필요가 없습니다.

8. 통합

따라서 마침내 CRM 솔루션을 갖게 되었습니다. 하지만 다른 응용 프로그램에서는 잘 작동하지 않으므로 다시 원점으로 돌아갑니다. 다른 애플리케이션을 지원하지 않는 CRM 소프트웨어를 사용하는 것은 여러 도구 사이를 전환하는 것만큼 성가신 일입니다.

시간은 돈이다. 다른 응용 프로그램 및 도구와 통합되는 사용하기 쉬운 CRM 플랫폼은 귀하와 귀하의 팀의 소중한 시간을 절약해 줄 것입니다. Zoom, Skype 및 Teams와 같은 원활한 대화를 가능하게 하는 도구를 통합하면 담당자가 CRM 소프트웨어 내에서 클라이언트 및 리드에 연락할 수 있습니다. 고객과 1:1 상담이 필요하신가요? 거의 즉시 설정할 수 있습니다.

마찬가지로 Google 캘린더와 통합되는 CRM 솔루션은 귀하와 귀하의 팀이 모든 일일 통화 및 작업을 관리할 수 있도록 합니다.

9. 모바일 CRM

데스크톱이나 랩톱에서만 액세스할 수 있는 강력한 CRM 플랫폼은 투박하고 생산성을 저해할 수 있습니다. 하루 종일 책상에 묶이고 싶어하는 사람은 아무도 없습니다.

귀하와 귀하의 팀은 모바일 CRM 도구를 사용하여 이동 중에도 거래를 추적할 수 있습니다. 이동 중에 리드 및 고객에게 연락하고, 정보에 액세스하고, 데모를 수행하고, 거래를 업데이트하세요. 모바일 CRM 솔루션은 언제 어디서나 거래를 성사시키는 데 도움이 됩니다.

10. 사용 편의성 및 확장성

현재 요구 사항을 충족하는 CRM 플랫폼을 보유하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 비즈니스와 함께 적응, 성장 및 확장해야 합니다.

선택한 CRM 도구는 구현하기 쉽고 사용자 친화적이어야 합니다. 가장 중요한 것은 귀하의 문제점을 해결할 수 있어야 한다는 것입니다. 맞춤형 플랫폼을 통해 모든 담당자가 가상 ​​판매에 확신을 가질 수 있습니다.

사용자 지정 모듈이 포함된 최신 CRM 솔루션을 조정하여 문제를 해결하고 지능형 솔루션을 제공할 수 있습니다. 효율적이고 비용 효율적인 맞춤형 모듈은 비즈니스 확장에 도움이 됩니다. 귀하의 필요와 목표에 맞는 CRM 소프트웨어를 선택하십시오.

예를 들어 사용자 지정 가능한 CRM 도구는 다양한 산업에 적용할 수 있습니다. 따라서 병원용 CRM 도구인 경우 진행 중인 사례 및 수술을 반영하도록 진행 중인 거래 보기를 조정할 수 있습니다. 마찬가지로 연락처 요약에는 환자의 기본 정보, 병력 및 과거 약속이 반영될 수 있습니다.

교육적 필요에 따라 CRM 소프트웨어는 교육 회사에서 제공하는 다양한 과정에 대한 정보를 저장하는 새로운 모듈로 과정을 생성할 수 있습니다.

자신에게 물어보십시오. 이것이 우리를 위한 것입니까?

CRM 솔루션을 선택하는 것은 "보고, 좋아하고, 원하고, 얻었습니다."처럼 간단하지 않습니다. 이 결정에는 예산, 비즈니스 요구 사항, 목표 등 많은 고려 사항이 고려됩니다. 가장 중요한 것은 CRM 소프트웨어가 귀하의 비즈니스에 명시적으로 제공하는 기능을 결정해야 한다는 것입니다.

귀하의 비즈니스에 적합한 기능을 선택하고 선택하십시오. CRM 기능을 고려하면서 다음과 같은 질문을 스스로에게 해보십시오.

• CRM 도구는 향후 5년 동안 비즈니스 성장에 따라 확장됩니까?
• 구현하기 쉬운가요?
• 숨겨진 비용이 있습니까?
• 영업 담당자가 플랫폼에 쉽게 적응할 수 있습니까, 아니면 운영할 사람을 고용해야 합니까?

CRM의 기능이 내 비즈니스 요구에 적합합니까?

비즈니스를 원활하게 관리하고 성장시키는 데 도움이 되는 CRM 솔루션을 선택하십시오. 최신 CRM의 역할은 양질의 리드를 식별하고 생산성을 높이며 모든 사람의 삶을 더 쉽게 만들어 담당자가 거래를 더 빨리 성사시키도록 하는 것임을 기억하십시오.

CRM 기능은 여기서 끝나지 않습니다. 한발 앞서 CRM 통합을 탐색하여 고객 관계를 최대한 활용하십시오.