为什么自动化是潜在客户管理（和 RevOps）的未来
已发表: 2021-10-14
您的收入运营团队可以在大约两分钟内可靠地将入站潜在客户交到您的销售代表手中，并在此过程中执行您的潜在客户管理流程的每一步。
快速可靠的潜在客户路由对于潜在客户管理极为重要。
收入流程的延迟，尤其是潜在客户跟进方面的延迟，会破坏漏斗。 缓慢的潜在客户处理使您获得潜在客户资格的可能性降低了 7 倍。 大多数 RevOps 专业人士都明白这一点，但潜在客户管理是一组看似复杂的流程，通常建立在纸牌屋的背后。
考虑潜在客户生命周期的整体“要完成的工作”：
- Lead Intake – 从给定来源（例如，网站表单、实时聊天、列表上传、广告供应商等）捕获潜在客户
- 验证 - 在允许电子邮件进入任何记录系统之前确保电子邮件有效
- 创建 - 如果潜在客户没有任何现有记录，则在记录系统中创建潜在客户
- 丰富——以编程方式丰富路由或准确评分所需的数据。 将那些仍然丢失的重要数据发送到手动扩充
- 潜在客户匹配 - 如果潜在客户属于记录系统中的现有客户，则关联到客户
- 归因 - 将功劳归功于推动每次接触的参与度的计划
- 评分 - 使用人口统计、企业和行为属性应用评分
- 路由 – 检查潜在客户的参与规则，以便进行适当的路由（例如，循环、直接分配等……）
- 测序——尽快开始销售推广
注意：如果您还没有听说过“要完成的工作”，请查看它，值得一读。
通常，这些工作是使用无数第三方工具异步完成的，尽管每个人的意图都是最好的，但这会导致潜在客户处理的可靠性和速度方面的挑战。 这些挑战对于一线人员来说尤其难以解决。
跨多个工具编排流程的问题也不仅限于潜在客户管理：如果您从事 RevOps 工作，那么在尝试使您的上市组织中的一连串软件工具发挥出色时，您肯定会赢得一些战斗伤痕.
一方面，SaaS 的普及意味着整个组织的团队可以为他们的用例找到一流的解决方案。 另一方面，采用它们时会产生意想不到的后果，而处理这些后果通常落在运维人员的肩上。 您可能会花费无数时间来处理这些工具的各种怪癖，随着时间的推移，您的技术债务会越来越多。
同时，只有资源最充足的团队才能分配工程资源来构建解决这些问题的本土解决方案。 但没有人能轻易脱身。 这种方法有其自身的挑战。 您还必须考虑到本土企业在持续维护和适应市场发展战略的变化方面的开销。
现实情况是，我们大多数人都严重依赖我们选择的 SaaS 供应商提供的专用工具和本地集成。 无论您的团队在技术上投入了多少，我们仍然必须处理其固有的局限性。 也许您在手动过程（例如列表导入）上花费了太多时间，回答队友关于数据差异的大量消息，无休止地争取消除重复，或者提交太多供应商票以试图了解黑色内部发生的事情盒子。
最重要的是，这些差距会变成让您的公司付出大笔资金的障碍。 在充满挑战的经济环境中，这种痛苦更加明显，预算紧张意味着您需要证明投资回报率是合理的，而您的预算即使没有被削减，也会被冻结。 残酷的事实是，58% 的业务专业人士表示，他们的应用程序中只有不到一半的应用程序获得了正的投资回报率。 同时，66% 的营销团队不相信他们具备有效使用现有技术的技能。
哎哟。 让它沉入其中。伙计们，你知道我们在软件上花了多少钱吗？
振奋起来。 不用担心。 有希望！ 事实是，这都是积极的。 如果您在 RevOps 工作，这里有很大的改进空间。 这是一个很好的机会，你可以解决。
每个人都喜欢 RevOps 英雄。
收入运营的未来
考虑到管理收入堆栈有多么困难，领导者正在从根本上重新考虑他们的方法以更好地支持公司的收入战略，这绝非偶然。 聪明的团队不会采用“工具优先”的方法并围绕限制进行设计，而是选择流程驱动的方法，选择开放的、API 优先的系统来适应他们的堆栈。
流程优先的想法并不新鲜：我们一直想以这种方式做事。 我们只是缺乏交付的资源和工具。
但是朋友，时代，他们正在改变！ 随着从业者的技术水平越来越高，工程和运营之间的界限越来越模糊。 他们正在学习利用 API 来连接系统，编写 SQL 来查询数据仓库，以及使用 JavaScript 来检测工具。 通过整合、编排和自动化整个上市组织的流程（例如潜在客户管理），培养技术技能为运营专业人员真正实现流程驱动打开了大门。 他们如何将这些技术技能付诸实践？
通过学习利用托盘平台等通用自动化平台 (GAP)。 这些自动化平台缩小了半技术运营专业人员的资源差距，使他们能够构建称为“工作流”的多步骤自动化流程。 这些工作流程专注于首先要完成的工作，而不是做它的技术供应商。
引入RevOps 框架：潜在客户管理
在这一系列文章中，我们将介绍一个工作流框架，以确保您的销售渠道的命脉处于良好状态，并确保健康。
使用基于托盘平台的潜在客户管理框架可以让您的团队控制和了解潜在客户漏斗的每个可能方面。 您可以从字面上衡量漏斗在每一步的可靠性和速度。 同时，您将为 Citizen Automators（即您）构建适合您组织需求的流程的未来做好准备，而不必再次担心您的软件工具是否“执行此操作”或等待工程支持。
基金会：潜在客户处理管道工作流程
这个框架的中心是一个我们称之为“潜在客户处理管道”的工作流程。 管道负责编排要完成的每个重要的潜在客户管理工作。 从摄入到创造再到浓缩等等，您可以将此过程用于任何铅，无论来源如何。
在深入了解该框架之前，我们想介绍一下我们的流程驱动方法，并解释为什么我们认为这种方法是一个明智的选择，可以为 RevOps 团队开启新的可能性。
如果您有兴趣，我们会在 Tray.io 博客上对支持该框架的每个工作流进行一系列深入探讨。 我们深入研究了细节，因此您将获得在托盘平台上构建您自己的潜在客户管理流程的实用指南。 您也可以通过在此处申请试用托盘平台来亲自动手。