项目签核表终极指南（包括 7 个模板）
已发表: 2019-02-19在任何创作过程中，似乎一路涌现的新想法可能没有明确的终点。 一方面，对项目的更改和添加可以增加重要价值，但如果不加以控制，它们也可能使项目脱轨。 使用签收表是一种有效的方式，可以让您的项目保持目标，并让所有利益相关者了解并对其进展感到满意。
为什么签字表是必不可少的
签核表是重要的文件之一，对于任何创作过程来说都是必不可少的，以记录已达成的协议、项目的开发过程以及是否所有各方都同意最后结果。
如果没有伴随项目生命周期的签收表，您的项目团队和您的客户可能对项目概念、可交付成果的形式，甚至交付成果的时间表都有不同的想法。
即使对于讨厌文书工作的项目经理来说，签收表也是一种隐藏的祝福，因为它可以简单地提醒客户和项目团队的期望。 任何对项目的不同阶段有疑问的人都可以参考签收表，以查看迄今为止已采取的行动以及每个行动的批准人。
签单的3大好处
- 管理客户和创意团队之间的期望
- 为添加或更改留出空间，同时保持沟通畅通
- 为项目的每个阶段维护最终责任
使用签收表可以防止项目超前，这在任何创意公司中都尤为重要。 项目的每个主要阶段都经过审查和批准，以确保所有利益相关者在继续前对其进展感到满意。
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项目签核流程是什么样的？
获得正式的签字很重要，因为它意味着项目的正式结束或可交付成果的完成以及客户（内部或外部）对产品的接受。 虽然这个过程并不复杂，但它是确保客户满意度的重要一步。
已完成可交付成果的流程
当您的项目团队完成交付时，您就可以与客户一起审查它了。 提供一个完整的客户审查机会将为所有利益相关者提供空间来考虑和接受可交付成果，或提供反馈以使其更符合客户期望。
Filestage 等审查和批准工具可以帮助您捆绑所有相关利益相关者对可交付成果和项目的反馈。 以下是通过 6 个简单步骤完成的方法：
1. 在这里开始您的免费 Filestage 试用
2. 在 Filestage 中设置您的审核步骤
在开始之前，您应该在 Filestage 中复制现有的审查和批准流程。 为您的文件必须经过的每个审核实例设置审核步骤。
每个审阅步骤可能涉及不同的审阅者和不同的文件。 例如，您的第一个审核步骤可用于与您的团队一起审核您的可交付成果简报，而您的第二个审核步骤则涉及管理人员为您的最终可交付成果签字。
3. 将可交付成果上传到 Filestage
现在，您只需单击“上传文件”按钮即可将可交付成果上传到 Filestage。
在我们的示例中，您将首先在第一个审核步骤中上传简报，然后将您的最终交付物上传到第二个审核步骤。
4. 邀请所有相关审稿人
对于每个审阅步骤，通过单击审阅者图标或直接共享审阅链接来邀请所需审阅者。
5. 让他们留下反馈
一旦审阅者被邀请并知道 Filestage 是什么，他们可能仍然对这个新软件的工作原理感到好奇。
通过在文件上显示评论，审阅者实际上可以在留下自己的反馈之前看到该工具的好处。 此外，当其他人已经留下第一个标记时，留下可见的反馈也不会那么令人生畏。
6. 获得您的可交付成果签收
审阅者完成对您的可交付成果的审阅后，他们可以请求更改或批准文件。
获得签核从未如此简单。 🎉
一旦所有利益相关者都认为项目令人满意，签收表就会发挥作用。 所有主要利益相关者都将在本表中签署他们的部分。 一旦这张单子被批准，这个项目就正式告一段落了。
已完成项目的流程
如果您使用签收表来完成一个更大项目的可交付成果，那么您将重复前面的过程，直到项目中的所有可交付成果都已完成并获得批准。
完整的签收表对于标志着项目的结束至关重要，因为客户可能经常带着不断变化的需求、期望的添加或对原始产品的扩展返回。 一旦项目正式结束，您的团队现在可以自由地为该客户使用新的付款条件开始一个新项目。 这样一来，您就不会为了有限的资金在一个项目上无休止地公开工作。
完成签收表并完成项目后，项目经理可能希望与其团队一起审查整个项目，以确定哪些方面进展顺利，哪些方面可以改进。 您甚至可以选择寻求客户对整个项目、可交付成果的质量以及创意团队与客户之间沟通的一致性的反馈。
可交付成果的 Filestage 签核表模板
保持客户和项目团队期望的最佳方式是为每个项目可交付成果使用签收表。 这样做将阻止客户添加不在项目范围内的最后一分钟请求。
它还使客户可以完全了解整个项目的较小组件，从而为他们提供进入项目流程的重要途径。 他们必须通过确认他们对产品的满意度来签署可交付成果，并同意继续进行项目的下一阶段。
可交付成果的签收表为项目团队提供了额外的保护，因为它确保客户的期望完全符合创意团队的期望。 这样，在项目完成的道路上就没有任何意外。
这是模板的样子：
可交付的图形 - 签核表
可交付成果名称：__________________________
可交付成果编号： ______________ OF ____________________
交付日期： __________________________
客户姓名： __________________________
批准客户代表： __________________________
设计公司名称： __________________________
设计项目负责人： __________________________
可交付的批准
在本文件上签字表示批准的客户代表对上面列出的已完成交付物感到满意。 客户确认对可交付成果的所有要素感到满意和完成。
客户签名： __________________________
日期： __________________________
项目经理签名： __________________________
日期： __________________________
可交付未获批准
如果您尚未准备好批准此可交付成果，请在下方提供反馈并附上任何相关信息，以协助项目团队进行所需的更改：
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
客户签名： __________________________
日期： __________________________
已完成项目的 Filestage 签核表模板
与每个可交付成果签收表同样重要的是整个已完成的项目签收表。 如果没有签署的签字表，客户可能会觉得有权提出额外的请求或更改，因为他们认为项目从未正式结束，尤其是在没有客户签名支持的情况下。
这会使您的项目团队陷入困境，尤其是当您为另一个客户进行新项目时。 您越能记录客户和创意团队之间的理解，而不会陷入繁文缛节或变得多余，您的团队就会越好。
签收表还可以向客户发出响亮而清晰的信息，他们需要全神贯注地关注这个项目，以确保他们对您为他们提供的工作完全满意。 如果他们不是，签收表就是你说“现在说出来或永远保持沉默”的方式。
免费模板
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项目完成 - 签核表
项目名： __________________________
交付日期： __________________________
客户姓名： __________________________
批准客户代表： __________________________
设计公司名称： __________________________
设计项目负责人： __________________________
项目交付
项目批准
在本文件上签字表示批准的客户代表对上表中列出的已完成交付物感到满意，并且没有遗漏任何交付物。 客户承认对项目的所有要素感到满意和完成。
客户签名： __________________________
日期： __________________________
项目经理签名： __________________________
日期： __________________________
项目未获批准
如果您尚未准备好批准此可交付成果，请在下方提供反馈并附上任何相关信息，以协助项目团队进行所需的更改：
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
客户签名： __________________________
日期： __________________________
6个您可以窃取的其他签核表模板和示例
签核表可以根据您的需要变得简单或复杂。 不过，您不必重新发明轮子。 使用上述示例之一，或查看在线提供的无数模板。
1. 设计签核表
（来源：学习图书馆）
这个设计签字表的例子专门定义了设计批准的参数。 通过签署此表格，客户同意设计团队建议的字体选择和大小、颜色选择、导航位置、信息层次结构、页面布局、页面宽度和图像选择。 他们还在此批准中声明，在签署此批准后对设计进行的任何更改都将收取额外费用。
这是一种直接的方式，可确保您为所做的工作获得报酬，并且客户对您迄今为止为他们创造的内容感到满意。 添加或删除此表单的元素以满足您的特定需求。
2. 营销签字表
（来源：更好的提案）
这是一个内置项目管理系统的示例，该系统具有用于所有随附文档的客户端界面。 对于营销公司来说，客户对所提议的营销策略各个方面的批准对于成功管理期望是必要的。 与营销一起，签字表应该是拟议营销计划的详细副本。
3. 客户签字模板
（来源： Gameis.us ）
客户签收表与项目签收表非常相似。 一个可以用来代替另一个，或者它们都可以用来强调客户对项目中所有可交付成果的同意。 不管你用什么，里面的语言都应该写清楚。 它应包括客户姓名（或发起人）、项目经理姓名以及双方在类似于示例中列出的声明下提供签名的位置：“通过签署本文件，我承认我已经交付所有规定的可交付成果。” 或“通过签署本文件，我承认我已收到所有州可交付成果。”
4. 客户接受表
（来源：Scribd）
客户接受表确定了创意公司与客户之间关系的性质，并包括创意公司执行商定服务所需的所有有关客户的相关数据。
根据您的业务性质，您可能不需要如此详细的客户接受表。 只需包含您需要的信息。 您甚至可以将客户验收表与客户签字表或项目签字表结合起来，以尽量减少额外的文书工作。
5. 项目签收文件
（来源：StudyLib）
此项目签核表是一个简单模板的示例，可用于获得已完成项目的最终客户批准。 这种类型的表格对于仅包含一个或几个可交付成果的小型公司或小型项目特别有用。
按原样使用此表格或将其扩展以包含您向客户提供的所有可交付成果，以便他们在批准最终项目之前记录迄今为止收到的所有内容。 输入您需要的尽可能多的信息，而不会使表格中出现无用或无关的信息。 您与客户的关系越直接，他们就越有可能成为回头客。
6、项目验收表
（来源：ProposalKit）
该项目验收表包括公司与客户之间完整合同的区域。 无论您是否选择包含合同，重要的部分都位于表格的前半部分：客户和公司数据以及接受签名的位置。
项目验收表可以在项目开始时使用，以标记其开始。 或者，可以在项目完成后使用它来证明客户对可交付成果的认可。
结论
每当您需要对项目的开始或终止，或产品和可交付成果的交付产生清晰和合法的理解时，请使用签字表格。 如果您当前没有使用项目管理软件，可以使用一个简单的文档模板来创建签核表。
如果您正在使用项目管理软件，或者您正在考虑使用一个，请知道许多管理应用程序都将客户界面或表单构建器作为软件包的一部分。 您可以创建自定义表单并将其发送给您的客户以供批准。 无论您是使用表单生成器、使用内置表单、在线填写模板，还是创建自己的签核表，请务必为每个客户使用一份，以优化您的关系并让您的工作尽可能高效。
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