これまでで最も有益なマーケティング レポートを作成する方法を学ぶ

マーケティング レポートを作成するときは、次の 1 つのルールを覚えておいてください。対象者を知ることです。

誰がレポートを見て、何を気にかけているのでしょうか? マーケティング担当者として、私たちは多忙を極めることができるあらゆる小さな指標を追跡するのが大好きです。 ただし、ほとんどのビジネスマンは、売上という 1 つの指標しか気にしません。

視聴者にアピールし、常に収益に集中してください。 この投稿では、レポートを通じてマーケティングの効果を伝えるために使用できるさまざまなデータ ポイントと形式について詳しく説明します。

マーケティングレポートとは？

マーケティング レポートの最良のバージョンは、マーケティング活動が会社の収益にどのように影響するかを示します。 最悪のマーケティング レポートは、プロのマーケティング担当者ではない人を混乱させるさまざまな指標を示しています。 マーケティング レポートがこのスペクトルの間違った端にあると思われる場合は、レポートに対する考え方を変えてみてください。 各レポートは、マーケティング用語を売上と収益の言語に変換するのに役立つ翻訳ツールである必要があります。

マーケティング レポートは、マーケティング部門や代理店の将来に大きな影響を与える可能性があります。 レポートがうまく作成されれば、マーケティング チームがより多くの予算を割くに値することを利害関係者に納得させることができます。 不十分なレポートは、利害関係者を混乱させ、マーケティング活動が会社に収益をもたらしているかどうか確信が持てなくなる可能性があります。

以下では、最も一般的な種類のマーケティング レポートについて説明します。 各レポートを読んで、マーケティング活動の価値を証明し、非マーケティング担当者に効果的に伝え、レポートの洞察を使用してマーケティング結果を改善する方法を学びましょう。

作成できる 4 種類のマーケティング レポートと、いつ作成するか

レポートは、マーケティングの結果を利害関係者に説明するために使用できますが、マーケティング担当者は、どのキャンペーンがより多くの支出に値し、どのキャンペーンが中止されるべきかを示します。 この記事では、リードベースのマーケティング レポートに焦点を当てます。 見込み客ベースのレポートは、日、週、月、または四半期ごとに生成された見込み客の数という観点から、マーケティングの成功を定義します。

マーケティング担当者は、さまざまなマーケティング指標がすべて部門の成功にどのように貢献するかを知っています。 ただし、CEO (社内マーケターの場合) やクライアント (エージェンシーの場合) は、売上を重視している可能性があります。 良いニュースは、マーケティングを販売に結び付ける指標があることです。その指標はリードです。

議論の余地のないマーケティング レポートを作成するには、マーケティングをリードに関連付ける必要があります。 レポートには虚栄心の指標がなく、代わりに各キャンペーンがどれだけリードを提供したかを示す必要があります。 クライアントや CEO は、ビュー、クリック、インプレッションなどの虚栄心の指標が収益にどのように変換されるかを理解していないかもしれませんが、ほとんどのビジネスマンはこれを理解しています: リードは売上の原動力です.

見込み客と売上の問題が解決したので、さまざまなレポートと、それらをいつ使用するかについて説明しましょう。

日報

月次レポートや四半期レポートと比較して、日次レポートはクライアントや CEO の前に出されることはあまりありません。 日次レポートは、マーケティング担当者にとってより重要です。 これらのレポートを使用して、今日獲得した見込み客の数を確認し、各見込み客のマーケティング ソースを表示し、見込み客を認定済み (または見積可能) としてマークします。

日次レポートは小さなサンプル サイズのデータ​​をキャプチャするため、完全なマーケティング キャンペーン レポートほど多くの変更は発生しません。 ただし、日次レポートを使用して、キャンペーンが機能していること、およびリード トラッキング ツールが適切な情報を取得していることを確認できます。

週報

週次レポートは、過去 7 日間のリード データをまとめたものである必要があります。 実践的なクライアントや CEO にとって、週次レポートは、マーケティングがスムーズに実行されているという安心感を与えることができます。 サンプル サイズが大きいほど、日次レポートよりも週次レポートの方が実用的な洞察を得ることができます。

これらのレポートは、日次レポートと同じタイプのデータを表示する必要があります。 入ってきた適格な見込み客の数と、各見込み客を提供したマーケティング ソース。 潜在的な販売価値を潜在顧客データに追加することで、これらのレポートをさらに強化できます。 「Lead by Lead Value」グラフを追加すると、クライアントまたは CEO に、キャンペーンがもたらす潜在的な収益が表示されます。 このタイプのマーケティング キャンペーン レポートは、どのキャンペーンが投資に対してプラスの利益をもたらし、どのキャンペーンが損失を出しているかを把握するのに役立ちます。

月報

月次レポートは、最も一般的な種類のマーケティング レポートです。 1 か月分のデータはサンプル サイズが大きいため、このレポートは、効果のないキャンペーンを停止し、有望なリードを提供しているキャンペーンへの支出を増やすために使用できる実用的な洞察を提供します。

このレポートのポイントは、マーケティングの有効性を非マーケティング担当者に伝えることです。 ビジネス メトリクスに注目し、マーケターだけが理解できるメトリクスは避けてください。

リードベースの完全な月次サマリー レポートの例を次に示します。

レポートは、すべてのマーケティング チャネルが今月配信したリード数から始まります。 また、この数が前月と比較してどのように変化したかも示しています。 月次レポートでは、進捗状況を示したり、後退している領域を特定したりする必要があります。 次に、適格なリードの数と、この数が前月からどのように変化したかを表示できます。

レポートを下に移動すると、コンバージョン アクションが表示されます。 通話、フォーム入力、チャット、トランザクションはすべてコンバージョンとしてカウントされるため、測定してマーケティング ソースを追跡する必要があります。 見込み客ベースのレポートは、通話、フォーム、チャット、または取引によって獲得した見込み客の数を示し、次にそれらの見込み客を提供したマーケティング ソースと、前月と比較した各ソースのパフォーマンスを示します。

この特定の月次マーケティング レポートには、ランディング ページ別のリード セクションも含まれています。 クライアントや CEO に SEO と Web サイトのパフォーマンスを説明するのに役立つ簡単なグラフ。

Google アナリティクスはプライバシーの名目で何年も前にオーガニック キーワード データを削除しましたが、ランディング ページ別リード数レポートを使用すると、そのデータの一部を取り戻すことができます。 ユーザーがどのランディング ページにたどり着いたかがわかれば、そこにたどり着くために Google に入力したキーワードを推測できます。 ランディング ページ別リード チャートは、サイトがどのキーワードでランク付けされているか、潜在的な顧客がビジネスをオンラインでどのように検索しているかを把握するのに役立ちます。

この種の詳細な情報は、日次レポートや週次レポートではなく、月次マーケティング レポートに属します。 次の PPC 広告やウェブサイトのリライトで、どのキーワードにもっと投資する価値があるかを判断する基準となる大きなサンプル サイズが必要です。 ランディング ページ レポートからキーワードの使用状況を判断することは、科学的には不完全ですが、データが多ければ多いほど、評価はより正確になります。

四半期報告書

最後に、おそらく最も重要なこととして、四半期ごとのレポートがあります。 毎月のマーケティング レポートで行ったのとほとんど同じ情報を含めることができますが、各リードに付随する潜在的な販売価値を必ず追加してください。

四半期レポートは、次の四半期の予算に大きな影響を与えるため、マーケティング部門が提供しているリードの価値を示す必要があります。 1 つのマーケティング キャンペーンが 200% の投資収益率を達成したことを証明できれば、マーケティング予算が 200% 増加する可能性があります。 リード値は、日次、週次、または月次レポートとは別に四半期レポートを設定する指標です。

月次マーケティング レポート テンプレートに含める 4 つの項目

報告会は魅力的なものでなければなりません。さもなければ、利害関係者は、あなたのマーケティング活動が会社の利益にどのように役立っているかを理解できません。 クライアントや CEO に、単なるチャートや表よりも多くの情報を提供してください。 月次および四半期レポートには、データを説明し、目標を定義し、見込み顧客獲得キャンペーン、改良された電子メール戦略、またはまったく新しい Web サイトなどの新しいマーケティング イニシアチブの成功を測定する戦略セクションを含める必要があります。

1. 現在のマーケティング戦略 (アプローチ、キャンペーンなど)

収益は究極のビジネス指標ですが、マーケティングを販売に結びつけるよりも、マーケティングを見込み客に結びつける方が成功の尺度になります。 マーケティング担当者は、リードを売上に変える責任はありません。 営業担当者は見込み客を売り上げに変える能力で評価されますが、マーケティング担当者は見込みのある見込み客を営業チームに提供する能力で判断されるべきです。

これは、クライアントまたは CEO に、有望な見込み客に焦点を当てていることを説明し、マーケティング部門と営業部門が見込み客を追跡する方法の不一致を解消する絶好の機会です。 マーケティング部門は、セールスチームに到達する前にジャンクリードを失格にすることで大きな利点を得ることができます.

多くの企業では、見込み客が売上に結びつかないと、マーケティングと営業がお互いを責めます。 営業チームは、見込みのないリードを提供したことでマーケティング チームを非難します。 マーケティング チームは、見込み客を売り上げにつなげられなかったのは営業チームのせいだと言います。

見込み客が営業チームに到達する前に見込み客を特定することで、マーケティング担当者は全員が同じページにいることを確認し、マーケティングの成功を測定するより優れたシステムを作成できます。 結局のところ、最高のキャンペーンは、最も多くの見込み客を獲得できるキャンペーンではありません。 彼らは、最も質の高いリードを促進するものです。

2. 短期および長期のマーケティング チームの目標 (およびそのステータス)

このセクションをまとめる前に、短期および長期のマーケティング目標が会社の収益にどのように関連しているかを考えてください。 会社の LinkedIn フォローを 1000 人以上のユーザーに増やしたいですか? これは素晴らしい目標ですが、それが会社の収益の増加にどのようにつながるかを正確に説明できない場合は、レポートに含めるべきではありません。

見込み客、販売、およびマーケティングの ROI に関連する指標に焦点を当てた目標を維持してください。 クライアントや CEO は、虚栄心の指標にとらわれることなく、マーケティングと収益を明確に結びつけることができることを高く評価するでしょう。

3. リード生成、メール マーケティング、SEO の既存の指標

リード生成データ:リード生成の取り組みの進捗状況を確認するときは、個々のリード データをクライアントまたは CEO に示すと役立ちます。 グラフや表を掘り下げて、見込み客の連絡先情報、事業所、コンバージョン アクションを実際に示すことができれば、データの背後に実際に有望な見込み客がいることを証明できます。

マーケティング トラッキング ツールを CRM と統合できれば、この種のリード生成データを簡単に表示できます。 こうすることで、顧客へのコンバージョンに向けて CRM を移動する際に、マーケティング データをリードに添付したままにすることができます。

メール マーケティングとニュースレターのデータ:マーケティング担当者は、メール マーケティングとニュースレターの開封率とクリック率を気にしています。 ただし、CEO やクライアントは、そのような種類のマーケティング指標には関心がありません。

メールを開封、クリック、または購読解除した人の数を示す代わりに、メール マーケティングから得た見込み客の数を示します。 メールで UTM コードを使用してリードを追跡し、このリード データをレポートに表示します。

SEO とサイトのトラフィック データ: Web サイトが訪問者をリードにどの程度変換しているかを伝えるのに役立つ 2 つのグラフ。 ランディングページ別リード; およびリードページごとのリード。 1 つ目は、ユーザーがコンバージョン アクション (電話、フォーム入力、チャット、トランザクション) を実行する前に表示されたページを示しています。 リード ページ レポートには、ユーザーが電話をかけたとき、フォームに記入したとき、チャットを開始したとき、またはトランザクションを完了したときにどのページが表示されたかが示されます。

ランディング ページとリード ページはサイトで最も重要なページであり、このデータはそれらがどの程度機能しているかを示します。 合計ビュー数、直帰率、ページ滞在時間などの他の指標を含めたくなるかもしれませんが、これらの指標は直接売上につながるわけではないことに注意してください。 見込み客はそうです。それは、クライアントや CEO が見たいと思っている指標です。

4. ソーシャル メディアの指標と成功

マーケティング担当者がソーシャル メディアをこよなく愛する理由の 1 つは、いいね、インプレッション、インタラクション、フォロワーなど、ソーシャル メディアに付随する指標が非常に多いためです。 これらの指標はいずれも売上に直接結びついていないことを覚えておくことが重要です。 ただし、リードはあります。

マーケターとしての日々の役割の中で、ソーシャル メディアの指標を追跡することは問題ありません。 それらは成功の指標です。 ただし、マーケティングがどれだけうまく機能しているかをクライアントまたはCEOに示すときが来たら、マーケティングがどれだけうまくリードを促進しているかを明確に示す必要があります.

ソーシャル メディアの投稿では必ず UTM を使用して、ソーシャル メディアの投稿をクリックした人、ウェブサイトにアクセスした人、通話、フォーム、チャット、またはトランザクションを介してコンバージョンに至ったかどうかを確認できるようにしてください。 有料広告にも同じルールが適用されますが、これらのレポートにリード バリューを追加して、ソーシャル メディア広告の取り組みの ROI を示すことができます。

5. 「大きな勝利」を伴う要約またはハイライト セクション

このセクションを使用して、レポートから最も注目すべき数値を表示します。 大きく、大胆で、誇りに思うことを恐れないでください。 最も質の高いリードを提供したマーケティング キャンペーンを自慢しましょう。 費用を低く抑えながら、価値の高いリードを引き付けたマーケティング ソースを強調します。 このセクションでは、マーケティング活動が会社の収益に与えた影響を証明するチャンスです。

リードベースのレポートを最近実装した場合は、このスペースを使用して、この新しいレポート スタイルがどのように販売コンバージョン数を改善し、マーケティングと販売の間の結束を高めたかを説明できます。

6. 将来/今後のキャンペーン、目標、指標、およびプロジェクト

結論として、報告に対するあなたのアプローチが、会社がマーケティング費用をより効率的に使うのにどのように役立つかを説明してください。 例を使用して、データを使用してマーケティングの成功をより適切に判断する方法を示します。 一例を次に示します。

2 つの PPC キャンペーンを実行しているとします。 バージョン A は 50 のリードを配信し、バージョン B は 100 のリードを配信します。 ただし、見込み客の詳細を把握している場合は、バージョン B の見込み客のうち 75 人が評価されていないことがわかります。 見込み客を評価していなかった場合は、バージョン B の方が成功したと考えるでしょう。 リードを評価しているので、バージョン A は実際にはより多くの費用を支払う価値のある PPC キャンペーンであることがわかります。

見込み客は、予算の問題、間違った地理的場所にいる、スパマーまたは勧誘者など、さまざまな理由で適格でない可能性があります。

結論

この記事で確立したいのは、マーケティング レポートは翻訳ツールと見なされるべきだということです。 レポートを使用してマーケティング指標をクライアントや CEO に変換するには、マーケティング バブルの外に出て、ビジネスパーソンのバブルの中に入る必要があります。

リード以外の指標で満たされたレポートはマーケティング チームにとって有用ですが、主要な利害関係者とのミーティングで使用するレポートは、リードとリードの価値に焦点を当てる必要があります。

適切な追跡ツールを使用すると、すべての新しいリードをマーケティング ソースまで追跡し、すべてのキャンペーンの正確な ROI を証明できます。 これを十分に行うと、マーケティング予算が増加することがわかります。