セールスオートメーションについて知っておくべきこと

公開: 2023-01-11

機械化がツールやその他のデバイスを作成するための人間の労働の必要性に取って代わった産業革命以来、私たちは生活を楽にするためにプロセスを自動化してきました。今日、コンピューターは、自動車製造から医療処置、農業に至るまで、世界で最も重要なプロセスの一部を支えています。あらゆる場合において、自動化によって日常業務から手作業が排除されるため、専門家は本当に人間の頭脳を必要とすることに集中できます。

自動化の最初のビジネスアプリケーションの 1 つは販売でした。販売の自動化は、企業がデータ入力や顧客とのコミュニケーションなどの繰り返しの時間のかかるタスクを簡素化する優れた方法を提供します。自動化は現在、カスタマーリレーションシップマネジメント (CRM)、リードジェネレーション、メールマーケティングなどの販売システムのバックボーンであり、営業担当者がより少ない人員でより短い時間でより多くの取引を成立させるのに役立ちます。

セールスオートメーションとは？

セールスオートメーションは、反復的なセールスタスクを自動化するテクノロジーであり、担当者は代わりに関係の構築と成約に集中できます。 CRM ソフトウェアは最も一般的な販売自動化ソリューションであり、人工知能 (AI) を組み込んで、今後のアクションを予測し、次のステップを自動化またはトリガーするのに役立ちます。

販売自動化ソフトウェアは、競合他社をしのぐことを真剣に考えているすべての企業にとって重要な要素になっています。Outlook と Excel だけでは十分ではありません。これは、複数の担当者が販売パイプラインを満たし、最も収益性の高い機会を特定するという仕事をしているからです。

セールスオートメーションはどのように役立ちますか?

今日の販売自動化テクノロジーは、リードを管理するだけではありません。ファネルを埋め、データを入力し、見込み客と顧客のコミュニケーションをトリガーし、取引を加速し、更新プロセスを支援します。販売自動化プラットフォームの利点は数多くあります。

生産性を高めます。 営業チームは、紙のフォームからリードデータを入力したり、1 回限りのメールを送信したりすることに悩まされていなければ、営業サイクルの全体像に集中することができます。彼らは、ブランドの独自性を定義して紹介することに専念し、より強力な売り込みを行い、より緊密な見込み客との関係を築くことができます。営業自動化プラットフォームに仕事を任せることで、より多くのことを成し遂げることができます。

見込み顧客率を高めます。 適切なリードを特定して育成することで、より多くのリードを顧客に変換します。 AI 主導の販売自動化により、コンバージョンに至った顧客のパターンをチャート化して、最も有望なリードを早い段階で特定できます。こうすることで、コンバージョンに至る可能性が低いリードに対して余分な作業を行うよりも、適切な会話をすることに多くの時間を費やすことができます。

販売あたりのコストを削減します。 営業担当者が手動タスクに費やす 1 時間ごとに、会社のお金と人材が費やされます。見込み客の管理、育成、データ入力などのタスクとワークフローを自動化すると、営業担当者は、売り込みや有望な見込み客との連絡など、より価値の高い活動に時間を費やすことができます。

販売サイクルを短縮します。 どのような行動がより短い時間でそれを成約させるかがわかっている場合、販売サイクルを何ヶ月も引き延ばさないでください。セールスオートメーションは、リードのフォローアップを迅速に行うための自動化されたコミュニケーション、取引速度を加速するための次のステップのアドバイス、およびより良い意思決定を行うのに役立つ正確な予測により、より迅速に目標を達成します。
より洞察力のあるデータを収集します。 適切な洞察を収集することが重要です。最高の販売プラットフォームを使用すると、幅広いソーシャルおよびビジネスソースからの実用的な洞察を自動的に分析できます。これにより、担当者は組み込みのリアルタイムアラートを使用して主要な取引先に関する重要な更新を取得できます。実用的なインテリジェンスにより、販売プロセスを改善し、販売の生産性を 30% 以上向上させることさえできます。

セールスオートメーションを CRM に統合するにはどうすればよいですか?

簡単に言えば、そうする必要はありません。業界最高の CRM は、すべての機能がすでにデジタル化されていて使いやすいため、セールスオートメーションと同義です。これには、リードの優先順位付け、予測、メールマーケティングおよび育成キャンペーン、ガイド付き販売などの機能が含まれます。

選択した販売自動化ツールと CRM を統合する必要がある場合は、プロバイダーのアプリマーケットプレイスで、ネイティブ統合が既に利用可能かどうかを確認できるはずです。次に、Zapier や Workato などのサードパーティ統合アプリが 2 つのシステムを接続します。

セールスオートメーションの開始方法

どの販売自動化ソフトウェアを選択しても、最高の導入率と ROI を確保するには、多少の努力と計画が必要です。営業担当者のニーズと全体的な目標を考慮した十分に開発された戦略を使用して、販売自動化の実装に取り組みます。

営業担当者の期待を収集します。
営業チームと話し合って、取引を獲得するために何が必要かを理解してください。最大の課題は何か、セールス CRM で最も高く評価される機能は何かを尋ねます。
エネルギーを浪費するタスクの目録を作成します。
現在、チームの足を引っ張っているプロセスは何ですか? 最も時間のかかるタスクは、収益を生み出すのに役立ちますか?それとも価値の低いタスクですか? 最もエネルギーを消費する活動を特定し、それらの領域に直接対処するツールを探します。
販売自動化ツールを比較して、適切なものを見つけてください。
調査を行って、最も役立つ自動化ツールと、それぞれが独自のニーズを満たす方法を特定してください。価格を比較して全体の価値を判断します。
CRM を定期的に使用します。
新しい販売自動化システムを実装したら、新しいユーザーを正確にトレーニングし、時代遅れのプロセスを排除することで ROI を高め、採用率を高く保ちます。定期的に使用すると、CRM の最も有用な部分が明らかになり、担当者がより効率的な方法に慣れるのに役立ちます。
専門家の助けを借りて継続的に最適化します。
営業プロセスのニーズは、通常の CRM の使用によって変化します。収集したデータから洞察を継続的に収集し、KPI に対する進捗を追跡して、何が機能していて何が機能していないかを確認します。次に、プロバイダーのサービスチームと協力して、新しい目標と具体的な結果に向けて取り組みます。

必要な唯一の自動化ツール

Sugar プラットフォームは、最も一般的な販売活動をすべて自動化し、顧客を高解像度で見ることができるようにします。これは、利用可能な最も正確な内部および外部データに基づいた非常に明確なビューを意味します。

Sugar は、プラットフォームが機能するように設計されています。すべての機能に固有の自動化により、Sugar は忙しい作業を排除し、データの盲点を明らかにし、より信頼性の高いパイプラインで販売とマーケティングの摩擦を克服することができます。ベルとホイッスルはありません。大規模なアドオンは必要ありません。最も信頼性の高いネイティブの販売自動化です。

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