Marketing para asesores financieros: 8 estrategias para el éxito

¿Quieres hacer marketing de asesoramiento financiero? Un asesor es una pieza clave para una empresa. Es un profesional que está constantemente evaluando a la empresa. Conoce sus fortalezas y debilidades y estudia el mercado para crear estrategias que incrementen los ingresos de la organización.

Es posible que esta información no sea conocida por todos los directores ejecutivos de pequeñas y medianas empresas. ¿Qué puedes hacer como asesor financiero para agregar valor a tu profesión? En este post aprenderás a desarrollar estrategias de marketing que pueden ayudarte a posicionarte no solo en internet sino en la vida de cada uno de tus clientes.

8 estrategias de marketing para asesores financieros

Debe ser la principal estrategia de un asesor financiero informar a los internautas sobre su profesión y por qué es tan importante incluirlo como miembro de una empresa.

Algunas de las características que componen el cargo son las siguientes:

• Es un profesional que está constantemente estudiando los movimientos del mercado de valores y cuándo es conveniente o no invertir.
• Gestionar la historia de la empresa y emplear estrategias basadas en ella.
• Un asesor debe hablar con mucha fluidez y tener un buen historial o de lo contrario un CEO no pondrá la empresa en sus manos.
• Debes tener en cuenta que uno de tus valores como freelancer es la confianza y debes centrar tus estrategias en este insight.

Después de esa introducción, aquí hay algunas estrategias de marketing para asesores financieros:

Navegue por el mercado de asesores financieros

Antes de convertirte en un analista del mercado y de tu competencia, es importante que tomes la decisión de evaluar si quieres emprender en el ámbito local o en el ámbito internacional.

Después de esto, ponte a trabajar con la investigación:

• ¿Qué estrategias han utilizado sus competidores financieros?
• ¿Cuáles son los valores que has utilizado para conectar con tu audiencia?

Estos dos aspectos son importantes para determinar el curso de su carrera como asesor financiero. Una vez que hayas estudiado estos puntos iniciales, tendrás una idea clara de los nichos de mercado a los que puedes acercarte y así desarrollar perfiles de clientes ideales.

Estudia las necesidades de tu cliente ideal

Cuando evalúas el mercado, te encuentras con varios nichos. ¿Cuáles se ajustan a tus valores como profesional? ¿Realmente se adapta para satisfacer sus necesidades? Como asesor financiero debes interiorizar que en este caso no todo se trata de ti. Tus herramientas pueden transformar la vida de un autónomo o empresa. También es importante que determines si quieres venderte como un producto o si tus cualidades están orientadas a satisfacer las necesidades de tu cliente.

Desarrolla tu sitio web

Esta es una estrategia que no dejaré de recomendar a la hora de hacer marketing para asesores financieros. Imagina que empiezas a labrarte una reputación en internet y has comenzado con las redes sociales, por ejemplo. Tarde o temprano tendrás que desarrollar un sitio web para no perder ningún cliente potencial interesado en los servicios financieros.

Una página web te permite:

• Contar con un diseño adaptado al sector financiero.
• Crea una newsletter para atraer usuarios que han mostrado interés en tu servicio pero aún no se han decidido.
• Botones y llamadas a la acción que permiten ser contactado para resolver cualquier duda que pueda tener el usuario.
• Crear páginas de destino. Supongamos que usted es un asesor pero también un consultor. Las páginas de ventas le permiten vender más de un servicio relacionado.

Una sección de blog dentro de su sitio web

En más de una ocasión he descrito que el contenido es el rey, ¡y sí lo es! Sin información es casi imposible que un usuario se decida por tu servicio. Es por eso que la estrategia número uno es una sección de blog donde puede informar a sus usuarios lo que tiene para ofrecer como asesor financiero.

La digitalización nos ha llevado a creer que la visibilidad es más que suficiente para atraer clientes. Esto ha dejado a millones de asesores financieros decepcionados con falsas expectativas. Trazar una trayectoria lleva tiempo, y en ese momento de crecimiento puedes usarlo para crear contenido útil para tus lectores.

Concéntrese siempre en educar a sus futuros clientes. Como asesor puedes manejar temas como:

• Mercado o tendencias financieras.
• ¿Cuáles son tus cualidades como consultor?
• ¡Tu cliente potencial necesita un asesor financiero!

Nota: Eso sí, recuerda adaptar los contenidos de tu blog al SEO. De esta forma, las arañas de Google indexarán tu contenido más rápido.

Video marketing para educar a la comunidad financiera

Una excelente oportunidad para educar a una comunidad de usuarios que pueden estar interesados ​​en los servicios financieros es el contenido de video. No debes centrarte solo en autónomos o empresas. Si tienes suficiente experiencia también puedes explorar el campo de la tutoría y enseñar a financieros que están estudiando la carrera.

Si un usuario ve un video en su plataforma al menos una vez al día, aproveche esta oportunidad y cree contenido en esta plataforma y cárguelo también en su sitio web.

Algunas sugerencias a la hora de crear vídeos son las siguientes:

1. Comience con videos explicativos cortos que lo ayuden a captar la atención de su cliente potencial, para que estén más dispuestos a ver videos más largos porque les gustan.
2. Comienza la fase dos. Crea videos que son como seminarios. Enuméralos dependiendo de cuántos sean.
3. No te quedes solo en YouTube. Agrégalos a tu sitio web.

Email marketing para fortalecer el proceso de compra

Si está pensando que usar una estrategia de correo electrónico es lo único que garantizará una venta, se sentirá frustrado antes de comenzar. El correo electrónico ayuda a contribuir al embudo de ventas. Es decir, con un solo email que envíes no conseguirás los resultados que esperas. Lo que es importante mencionar es que si cada correo recibido es mejor que el anterior, sin duda terminarás tomando la decisión final de adquirir el servicio de asesor financiero.

El cuerpo del correo electrónico debe incluir lo siguiente:

• Un texto de valor más que convincente.
• No tantos párrafos, recuerda que es un correo electrónico y la idea es no abrumarte de inmediato.
• Añade una imagen que conecte con el texto descriptivo.
• Añade una llamada a la acción al final. ¿Adónde quieres que vayan las personas cuando terminen de leer el correo electrónico?

Webinars para promocionar tus servicios como asesor financiero

Actualmente, los seminarios web son utilizados por autónomos y no es una excepción para los asesores financieros. Estas reuniones pueden ser gratuitas o de pago, y depende de ti cómo quieras usarlas (aunque te recomiendo que las primeras sean gratuitas). Han demostrado ser más eficientes que una venta presencial o en frío. En esta transmisión no solo estás explicando a un solo cliente sino a todos los que deseen participar.

Algunas ideas para planificar un buen webinar son las siguientes:

• Pasar de lo general a lo particular. En un mundo de segmentación, es importante que este tema tenga algo nuevo que aportar y que despierte el interés del cliente.
• Un buen día para estos seminarios web son los jueves y trate de no realizarlos durante el horario comercial. De lo contrario, tus clientes ideales no estarán disponibles.

Redes en línea y fuera de línea

Muchos profesionales subestiman el poder de un sindicato, probablemente porque en la universidad les enseñaron que puede representar una amenaza. Lo cierto es que si ambos tienen un nicho similar, la alianza solo puede traer beneficios. (Si también hay un poco de lealtad).

¿Cómo se pueden promover estos sindicatos?

Sin conexión puede organizar un descanso para tomar café. En estos encuentros las ideas fluyen de forma naturalizada y se pueden crear juntos eventos posteriores como una charla o un evento online en directo entre otros.

En línea pueden crear juntos temas comunes. Publicarlo en la sección de tu blog o en las redes sociales no solo aumentará el alcance y la visibilidad de tu marca, sino que también aumentará las posibilidades de venta.

Utiliza las redes sociales que se adapten a tu sector

En este apartado no queremos restarle importancia a la visibilidad en otras redes sociales, pero sin duda como asesor financiero hay dos potenciales por los que debes apostar: LinkedIn y Twitter.

Crear una carrera en LinkedIn

LinkedIn es la red potencial para promocionarse como asesor financiero ya que a través de esta red social de profesionales existen grandes empresas y corporaciones que reclutan. Aunque sabemos que no es fácil destacar en esta red social, si tienes características potenciales sin duda destacarás entre la multitud de competidores.

Estas son algunas características que debe tener tu perfil para crear alcance y visibilidad de tus servicios como asesor en LinkedIn:

Tenga una foto de perfil profesional: una buena foto de portada y un título de asesor financiero impactante.

No aceptes a nadie que te envíe una solicitud de conexión: Menos aún agrega muchos usuarios sin sentido. Deja eso para las demás redes sociales. Aquí lo importante es conectar con los perfiles de clientes ideales y trabajar en ello.

Pide feedback a compañeros, antiguos clientes o trabajos: Las valoraciones son recomendaciones donde otros usuarios verifican la veracidad de tu trabajo y esto es súper importante. Su cliente potencial no tendrá que ir a ningún lado para verificar esta información.

Usa LinkedIn Pulse: Esta herramienta te permite crear artículos donde puedes hablar de tus consejos y llevarte bien. Además, si has optado por tener un blog como estrategia de marketing de asesoramiento financiero, puedes llevar tráfico a tu web

Promueve networking: Después de las publicaciones y la estrategia de post a través de Pulse, estás listo para invitar a tus colegas a un evento. Puede ser en línea o fuera de línea como mencioné anteriormente.

Twitter, la red social que ha transformado las palabras en acciones

Esta red social comenzó con un límite de 140 caracteres para emitir una opinión. Si un usuario estaba de acuerdo, le dio un retweet o un me gusta para reforzar el punto. Ahora la aplicación ha ido más allá.

Puede crear una sección que haya sido nombrada como un espacio. Los espacios son una oportunidad donde puedes desarrollar un tema y si es de interés para otros entrarán a la sala. Últimamente me encantan los espacios, porque me recuerdan que puedo conectar con profesionales cualificados como yo o clientes curiosos que quieren resolver sus dudas creando aportaciones.

Si no tiene una cuenta de Twitter, es hora de crear una y compartir sus ideas como asesor financiero. Twitter tiene una comunidad profesional y si se conecta con tus ideas reaccionará fácilmente a tu contenido.

Consejos finales para asesores financieros

Cuida tu imagen: No dejes que la digitalización te haga caer en el umbral de apostar el valor de tu marca a unos cuantos likes o contenido viral. Crear una estrategia de marca lleva tiempo y recuperar tu reputación también.

No dejes de confiar en ti mismo y en lo que sabes: Los principios son duros y lo que mantiene viva la llama es la confianza. No importa si al principio no obtienes la cantidad de Me gusta que esperas o el alcance y la visibilidad que deseas. Apuesta por tu negocio de asesoría financiera y utiliza paso a paso estas estrategias para que el tiempo te de un negocio sólido en tiempos de crisis.

Concéntrese en tener valores de marca: sus valores fundamentales deben fijarse intuitivamente en la mente del cliente. Tener este como uno de tus objetivos hará que tu marca sea original e irrepetible.

No te olvides de la ética: Muchos consultores creen que si aplican estrategias de marketing dejarán de ser éticos en su trabajo. La verdad es que si sabes manejar los temas, el marketing solo puede traer beneficios a tu vida profesional.