Последние тенденции в сфере финансовых технологий, меняющие Латинскую Америку

В Латинской Америке технологические компании нацелены на большую часть населения, которая в настоящее время не охвачена банковскими услугами и не имеет достаточных финансовых ресурсов, с помощью более инклюзивных с финансовой точки зрения решений. По данным Латиноамериканской ассоциации венчурного капитала (LAVCA), в прошлом году отрасль финансовых технологий региона привлекла 186 миллионов долларов венчурных инвестиций, и более трети этих инвестиций были направлены в стартапы.

До сих пор трансграничные решения и решения для обработки платежей доминировали в финтех-индустрии в Латинской Америке. По оценкам Центра латиноамериканских монетарных исследований (CEMLA) и Многостороннего инвестиционного фонда (MIF), доход от денежных переводов в Латинской Америке в 2017 году установит новый рекорд: в регион поступит около 74 миллиардов долларов.

Но финтех в Латинской Америке - это гораздо больше, чем просто денежные переводы. Ожидается, что в ближайшие годы решения в развивающихся сегментах, такие как кредитование на основе активов и смарт-контракты, станут более распространенными, поскольку все больше и больше традиционных финансовых организаций наращивают свои усилия по сотрудничеству с финтех-компаниями, чтобы оставаться актуальными.

По мере того, как экосистема финансовых технологий Латинской Америки продолжает развиваться, мы представляем 4 наиболее быстрорастущих тенденции развития финансовых технологий в Латинской Америке и несколько ключевых тенденций, на которые следует обратить внимание в 2018 году.

Электронное выставление счетов и факторинг

Правительства стран Латинской Америки переходят на электронное выставление счетов и даже делают их обязательным для предприятий как способ борьбы с мошенничеством. В результате регион стал мировым лидером факторинговой индустрии. Согласно исследованию Межамериканского банка развития (IDB) и Finnovista, каждая четвертая финтех-компания работает в качестве альтернативной финансовой платформы, предоставляя кредиты, краудфандинг или факторинговые решения.

Факторинг позволяет поставщикам удовлетворять свои потребности в оборотном капитале, продавая свои счета-фактуры или дебиторскую задолженность кредиторам за наличные. Промышленность перемещает примерно 3 триллиона долларов в год по всему миру, и факторинговые стартапы используют возможность в Латинской Америке извлечь выгоду из ценности, которую электронное выставление счетов обеспечивает организациям любого размера.

Mesfix в Колумбии связывает инвесторов с малыми и средними предприятиями, которые хотят продавать свои счета-фактуры, и позволяет нескольким спонсорам финансировать часть или всю определенную фактуру через платформу торговой площадки. FynPal в Чили позволяет МСП выставлять свои счета на аукционе в Интернете. Покупатели могут предлагать свои счета-фактуры между инвесторами, чтобы гарантировать, что они получат наиболее оптимальную цену. Portal Finance позволяет малым и средним предприятиям развертывать решения по финансированию цепочек поставок, чтобы получить критически важный капитал, в котором они нуждаются, и их поставщики, в наиболее удобных для бизнеса условиях.

Чили была одной из первых, кто ввел обязательное электронное выставление счетов в 2003 году. Сегодня более 97% счетов выставляется в электронном виде. Исследование Billentis показало, что в Латинской Америке будут наблюдаться ежегодные темпы роста использования электронных счетов на 32% в период с 2017 по 2024 год, при этом Мексика будет лидером по их внедрению.

Полностью цифровой банкинг

С целью создания более открытых и прозрачных систем, которые лучше адаптированы для первого поколения мобильных устройств в Латинской Америке, несколько финтех-компаний разрабатывают полностью цифровые банковские варианты для смартфонов. Хотя полностью цифровой банкинг по-прежнему является относительно новой концепцией в Латинской Америке, преимущества мобильных финансовых услуг в сочетании со многими происходящими нормативными изменениями приводят к увеличению темпов внедрения.

Например, Nubank в Бразилии позволяет пользователям запрашивать и получать доступ к кредитной карте MasterCard через свои мобильные устройства. Как полностью цифровая услуга, Nubank имеет минимальные операционные расходы и не взимает с клиентов никаких комиссий. Основанный в 2014 году, Нубанк зарегистрировал более 8 миллионов заявок и привлек более 377 миллионов долларов США.

По данным Всемирного банка, в Аргентине менее половины населения имеет банковский счет. Однако более 40% населения имеют смартфоны, и ожидается, что к 2020 году это число достигнет 70%. Uala, мобильный банковский сервис, также предлагает людям, у которых нет банковского счета, доступ к предоплаченной карте MasterCard. . В июле банк Ve Por Mas из Мехико согласился приобрести Bankaool, первое в Мексике банковское учреждение, работающее только через Интернет.

Смарт-контракты

Во многих странах Латинской Америки уровень доверия низкий, и торговля обычно ведется только между хорошо известными сторонами. Поэтому неудивительно, что этот регион стал ведущим поставщиком услуг и торговых площадок с поддержкой блокчейн.

Блокчейн позволяет использовать так называемые «умные контракты» или контракты на основе блокчейна, которые автоматически выполняются при соблюдении определенных критериев, закодированных в контракте. Выполнение контракта по сети блокчейн устраняет необходимость в подтверждении транзакции посредникам. Кроме того, он обеспечивает более экономичную и прозрачную форму ведения документации.

Но подтверждение платежа или транзакции - не единственный способ использования смарт-контрактов. По словам Николая Кузнецова, доказательства собственности, такие как права собственности на землю или другие сертификаты активов, также могут храниться в блокчейне.

«Захват земель по-прежнему является проблемой в современном мире, при этом наибольшему риску подвергаются бедные. Коррупция позволяет недобросовестным группам использовать бумажную документацию с помощью мошенничества и манипуляций. Некоторые группы нередко приобретают земли с помощью сфальсифицированных прав собственности или фальсифицированных документов », - говорит Кузнецов.

Блокчейн делает невозможным манипулирование записями, потому что любая попытка подделки контракта видна всем в сети. Стартапы со смарт-контрактами, такие как Ripio из Аргентины, предлагают ряд финансовых услуг, основанных на технологии блокчейн, для заемщиков, кредиторов и андеррайтеров на развивающихся рынках.

Предотвращение мошенничества и цифровая аутентификация

Недостаток доверия к сети и страх перед мошенничеством - одни из основных причин, по которым интернет-банкинг только недавно появился в Латинской Америке. Согласно исследованию Easy Solutions, помимо страха перед мошенничеством, большой процент потребителей в Латинской Америке также демонстрирует недостаток знаний и осведомленности о распространенных угрозах, таких как фишинг и вредоносное ПО.

Чтобы поощрять безопасные методы онлайн-банкинга, все больше финансовых учреждений усиливают свои обязательства не только по обучению потребителей, но и по внедрению более совершенных технологий для предотвращения мошенничества в первую очередь. Кроме того, правительства многих стран Латинской Америки используют биометрию для предотвращения мошенничества, а также для обеспечения удобства и безопасности повседневных транзакций.

Банковский сектор является ведущим сторонником биометрии в качестве фактора аутентификации безопасности, особенно в Бразилии, где биометрические технологии уже много лет используются в банкоматах как более надежный и безопасный механизм аутентификации.

Финтех-компании в регионе также разрабатывают решения, которые помогут лучше оценить финансовые риски и снизить риск мошенничества. Nequi, финансовый мобильный банковский сервис от Bancolombia, был первым в Колумбии, кто развернул мобильную биометрию для аутентификации. Согласно исследованию Межамериканского банка развития (IDB) и Finnovista, сегмент предотвращения мошенничества и управления рисками в настоящее время занимает пятое место в регионе и продолжает расти.

Путь к более доступной с финансовой точки зрения Латинской Америке

Сообщается, что в Латинской Америке насчитывается более 700 финтех-компаний, и все большее число этих предприятий работают в упомянутых выше секторах. Согласно отчету Оливера Ваймана «Использование финтех-революции», «в Латинской Америке существует в значительной степени неиспользованный рынок, который представляет огромный потенциал для увеличения прибыли и долгосрочной стоимости бизнеса».

Хотя подрыв традиционного финансового сектора в Латинской Америке не обходится без проблем, набирает обороты и привлекает в систему все больше и больше людей, не имеющих доступа к финансовым услугам.