Die neuesten Fintech-Trends, die Lateinamerika verändern

In Lateinamerika zielen Technologieunternehmen mit finanziell integrativeren Lösungen auf den großen Teil der Bevölkerung ab, der derzeit keine und keine Bankverbindung hat. Im vergangenen Jahr sicherte sich die Finanztechnologiebranche der Region 186 Millionen US-Dollar an Risikokapitalinvestitionen, von denen nach Angaben der Latin American Venture Capital Association (LAVCA) mehr als ein Drittel dieser Investitionen an Startups ging.

Bisher dominierten grenzüberschreitende und Zahlungsabwicklungslösungen die Fintech-Branche in Lateinamerika. Das Center for Latin American Monetary Studies (CEMLA) und der Multilateral Investment Fund (MIF) schätzen, dass Lateinamerikas Einnahmen aus Geldüberweisungen 2017 einen neuen Rekord aufstellen werden, wobei rund 74 Milliarden US-Dollar in die Region fließen.

Aber Fintech in Lateinamerika ist viel mehr als nur Überweisungen. Es wird erwartet, dass Lösungen in aufstrebenden Segmenten wie Asset-based Lending und Smart Contracts in den kommenden Jahren zunehmen werden, da immer mehr traditionelle Finanzunternehmen ihre Zusammenarbeit mit Fintech-Unternehmen verstärken, um relevant zu bleiben.

Da das Fintech-Ökosystem Lateinamerikas weiter reift, finden Sie hier die 4 am schnellsten wachsenden Fintech-Trends in Lateinamerika und einige der wichtigsten Trends, die Sie 2018 im Auge behalten sollten.

Elektronische Rechnungsstellung & Factoring

Regierungen in ganz Lateinamerika setzen auf die elektronische Rechnungsstellung und verpflichten Unternehmen sogar zur elektronischen Rechnungsstellung, um betrügerische Aktivitäten zu bekämpfen. Damit hat sich die Region zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Factoring-Branche entwickelt. Laut einer Studie der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IDB) und Finnovista agiert jedes vierte Fintech-Unternehmen als alternative Finanzierungsplattform und bietet Kredite, Crowdfunding oder Factoring-Lösungen an.

Factoring ermöglicht es Lieferanten, ihren Bedarf an Betriebskapital zu decken, indem sie ihre Rechnungen oder Forderungen gegen Bargeld an Kreditgeber verkaufen. Die Branche bewegt weltweit etwa 3 Billionen US-Dollar pro Jahr, und Factoring-Startups nutzen die Gelegenheit in Lateinamerika, den Wert zu nutzen, den die elektronische Rechnungsstellung für Unternehmen jeder Größe bietet.

Mesfix in Kolumbien verbindet Investoren mit KMU, die ihre Rechnungen verkaufen möchten, und ermöglicht mehreren Geldgebern, einen Teil oder die gesamte Rechnung einer bestimmten Rechnung über eine Marktplatzplattform zu finanzieren. Mit FynPal in Chile können KMU ihre Rechnungen online versteigern. Käufer können ihre Rechnungen zwischen Investoren bieten, um sicherzustellen, dass sie den optimalen Preis erhalten. Portal Finance ermöglicht kleinen und mittleren Unternehmen den Einsatz von Supply-Chain-Finanzierungslösungen, um das geschäftskritische Kapital, das sie und ihre Lieferanten benötigen, zu den geschäftsfreundlichsten Bedingungen zu erhalten.

Chile war eines der ersten Länder, das 2003 die obligatorische elektronische Rechnungsstellung eingeführt hat. Heute werden mehr als 97 % der Rechnungen elektronisch eingereicht. Eine Studie von Billentis zeigte, dass Lateinamerika im Zeitraum 2017 bis 2024 eine jährliche Wachstumsrate von 32 % bei der Nutzung von E-Rechnungen verzeichnen wird, wobei Mexiko bei der Einführung führend sein wird.

Vollständig digitales Banking

Mit dem Ziel, offenere und transparentere Systeme zu schaffen, die besser an die Mobile-First-Generation in Lateinamerika angepasst sind, entwickeln mehrere Fintech-Unternehmen vollständig digitale Banking-Optionen für Smartphones. Während das vollständig digitale Banking in Lateinamerika noch ein relativ neues Konzept ist, führen die Vorteile mobiler Finanzdienstleistungen in Verbindung mit den vielen derzeit stattfindenden regulatorischen Änderungen zu einer höheren Akzeptanzrate.

Nubank in Brasilien beispielsweise ermöglicht es Benutzern, über ihre Mobilgeräte eine MasterCard-Kreditkarte anzufordern und darauf zuzugreifen. Als volldigitaler Service hat Nubank minimale Betriebskosten und berechnet seinen Kunden keine Gebühren. Nubank wurde 2014 gegründet und hat mehr als 8 Millionen Anträge registriert und mehr als 377 Millionen US-Dollar gesammelt.

In Argentinien hat laut Weltbank weniger als die Hälfte der Bevölkerung ein Bankkonto. Allerdings besitzen mehr als 40 % der Bevölkerung ein Smartphone, bis 2020 sollen es 70 % sein. Uala, ein mobiler Bankdienst, bietet auch Personen ohne Bankkonto Zugang zu einer Prepaid-MasterCard . Im Juli stimmte die in Mexiko-Stadt ansässige Bank Ve Por Mas der Übernahme von Bankaool zu, Mexikos erstem reinen Online-Bankinstitut.

Intelligente Verträge

In vielen lateinamerikanischen Ländern ist das Vertrauen gering und der Handel wird normalerweise nur zwischen bekannten Parteien abgewickelt. Es sollte daher nicht überraschen, dass die Region zu einem führenden Anwender von Blockchain-fähigen Diensten und Marktplätzen geworden ist.

Die Blockchain ermöglicht den Einsatz sogenannter „Smart Contracts“ oder Blockchain-basierter Verträge, die automatisch ausgeführt werden, wenn bestimmte, im Vertrag codierte Kriterien erfüllt sind. Die Vertragsausführung über das Blockchain-Netzwerk macht Vermittler zur Bestätigung einer Transaktion überflüssig. Darüber hinaus bietet es eine kostengünstigere und transparentere Form der Aufzeichnung.

Aber nicht nur der Zahlungsnachweis oder eine Transaktion können Smart Contracts nutzen. Auch Eigentumsnachweise wie Landtitel oder andere Vermögensurkunden können laut Nikolai Kuznetsov in der Blockchain gespeichert werden.

„Land Grabbing ist auch heute noch ein Problem in der Welt, wobei die Armen am stärksten gefährdet sind. Korruption ermöglicht es skrupellosen Gruppen, Papierdokumente durch betrügerische und manipulative Praktiken auszunutzen. Es kommt nicht selten vor, dass einige Gruppen Ländereien durch gefälschte Titel oder gefälschte Dokumente erwerben“, sagt Kuznetsov.

Blockchain macht es unmöglich, Datensätze zu manipulieren, da jeder Versuch, einen Vertrag zu manipulieren, von jedem im Netzwerk gesehen werden kann. Smart-Contract-Startups wie Ripio mit Sitz in Argentinien bieten eine Reihe von Finanzdienstleistungen an, die auf Blockchain-Technologie für Kreditnehmer, Kreditgeber und Underwriter in Schwellenländern basieren.

Betrugsprävention und digitale Authentifizierung

Mangelndes Online-Vertrauen und die Angst vor Betrug sind einige der Hauptgründe, warum Internet-Banking erst vor kurzem in Lateinamerika aufgekommen ist. Neben der Angst vor Betrug zeigt ein Großteil der lateinamerikanischen Verbraucher laut einer Studie von Easy Solutions auch mangelndes Wissen und Bewusstsein für gängige Bedrohungen wie Phishing und Malware.

Um sichere Online-Banking-Praktiken zu fördern, verstärken immer mehr Finanzinstitute ihre Verpflichtungen nicht nur zur Verbraucheraufklärung, sondern auch zur Implementierung besserer Technologien, um betrügerische Aktivitäten von vornherein zu verhindern. Darüber hinaus verwenden viele lateinamerikanische Regierungen Biometrie, um Betrug zu verhindern und alltägliche Transaktionen bequemer und sicherer zu machen.

Der Bankensektor ist ein führender Anwender von Biometrie als Sicherheitsauthentifizierungsfaktor, insbesondere in Brasilien, wo biometrische Technologie seit Jahren an Geldautomaten als zuverlässiger und sicherer Authentifizierungsmechanismus verwendet wird.

Fintech-Unternehmen in der Region entwickeln auch Lösungen, um finanzielle Risiken besser einzuschätzen und Betrug einzudämmen. Nequi, ein mobiler Finanz-Banking-Dienst von Bancolombia, war der erste in Kolumbien, der mobile Biometrie zur Authentifizierung einsetzte. Laut der Studie der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IDB) und Finnovista ist das Segment Betrugsprävention und Risikomanagement mittlerweile das fünftgrößte in der Region und wächst weiter.

Der Weg zu einem finanziell inklusiveren Lateinamerika

Berichten zufolge gibt es in ganz Lateinamerika über 700 Fintech-Unternehmen, und eine wachsende Zahl dieser Unternehmen ist in den oben genannten Sektoren tätig. Laut einem Bericht von Oliver Wyman, Harnessing the Fintech Revolution, „gibt es in Lateinamerika einen weitgehend unerschlossenen Markt, der ein enormes Potenzial zur Steigerung von Gewinnen und langfristigem Geschäftswert bietet.“

Obwohl die Umwälzung des traditionellen Finanzsektors in Lateinamerika nicht ohne Herausforderungen ist, nimmt die Dynamik zu und bringt immer mehr Menschen, die keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen haben, in das System.