As últimas tendências de Fintech que estão transformando a América Latina

Na América Latina, as empresas de tecnologia têm como alvo a grande parte da população que atualmente não tem conta bancária e conta com soluções mais inclusivas do ponto de vista financeiro. No ano passado, a indústria de tecnologia financeira da região garantiu US $ 186 milhões em investimentos de capital de risco, e mais de um terço desses investimentos foram para startups, de acordo com a Associação Latino-Americana de Capital de Risco (LAVCA).

Até agora, as soluções transfronteiriças e de processamento de pagamentos dominaram a indústria de fintech na América Latina. O Centro de Estudos Monetários Latino-Americanos (CEMLA) e o Fundo Multilateral de Investimentos (Fumin) estimam que a receita de remessas da América Latina estabelecerá um novo recorde em 2017, com aproximadamente US $ 74 bilhões entrando na região.

Mas fintech na América Latina é muito mais do que apenas remessas. Espera-se que as soluções em segmentos emergentes, como empréstimos baseados em ativos e contratos inteligentes, se tornem mais prevalentes nos próximos anos, à medida que mais e mais organizações financeiras tradicionais aumentam seus esforços de colaboração com empresas de fintech para permanecerem relevantes.

Como o ecossistema fintech da América Latina continua a amadurecer, aqui estão as 4 tendências Fintech de crescimento mais rápido na América Latina e algumas das principais tendências para ficar de olho em 2018.

Faturamento Eletrônico e Factoring

Os governos da América Latina estão adotando a fatura eletrônica e até tornando a fatura eletrônica obrigatória para as empresas como forma de combater atividades fraudulentas. Como resultado, a região tornou-se líder global na indústria de factoring. De acordo com um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Finnovista, uma em cada quatro empresas fintech opera como uma plataforma de financiamento alternativa, fornecendo empréstimos, crowdfunding ou soluções de factoring.

O factoring permite que os fornecedores atendam às suas necessidades de capital de giro, vendendo suas faturas ou contas a receber aos credores em troca de dinheiro. O setor movimenta aproximadamente US $ 3 trilhões por ano em todo o mundo, e as startups de factoring estão aproveitando a oportunidade na América Latina para capitalizar o valor que a fatura eletrônica oferece para organizações de todos os tamanhos.

A Mesfix na Colômbia conecta investidores com PMEs que desejam vender suas faturas e permite que vários financiadores financiem parte ou a totalidade de uma determinada fatura por meio de uma plataforma de mercado. O FynPal no Chile permite que as PMEs leiloem suas faturas online. Os compradores podem licitar suas faturas entre investidores para garantir que eles recebam o preço ideal. O Portal Finance permite que pequenas e médias empresas implantem soluções de financiamento da cadeia de suprimentos para obter o capital de missão crítica que elas e seus fornecedores precisam em termos mais amigáveis ​​para os negócios.

O Chile foi um dos primeiros a implementar a fatura eletrônica obrigatória em 2003. Hoje, mais de 97% do faturamento é agora arquivado eletronicamente. Um estudo da Billentis mostrou que a América Latina verá uma taxa de crescimento anual de 32% no uso de faturas eletrônicas no período de 2017 a 2024, com o México liderando a adoção.

Banco totalmente digital

Com o objetivo de criar sistemas mais abertos e transparentes e melhor adaptados à primeira geração móvel na América Latina, várias empresas de fintech estão desenvolvendo opções bancárias totalmente digitais para smartphones. Embora o banco totalmente digital ainda seja um conceito relativamente novo na América Latina, os benefícios dos serviços financeiros móveis, juntamente com as muitas mudanças regulatórias que estão ocorrendo, estão levando a um aumento nas taxas de adoção.

Por exemplo, o Nubank no Brasil permite que os usuários solicitem e acessem um cartão de crédito MasterCard por meio de seus dispositivos móveis. Como um serviço totalmente digital, o Nubank tem custos operacionais mínimos e não cobra nenhuma taxa de seus clientes. Fundado em 2014, o Nubank registrou mais de 8 milhões de inscrições e arrecadou mais de US $ 377 milhões.

Na Argentina, menos da metade da população tem conta em banco, segundo o Banco Mundial. No entanto, mais de 40% da população tem um smartphone, e esse número deve chegar a 70% até 2020. Uala, um serviço bancário baseado em celular, também oferece às pessoas que não possuem uma conta bancária acesso a um MasterCard pré-pago . Em julho, o banco Ve Por Mas, com sede na Cidade do México, concordou em adquirir o Bankaool, a primeira instituição bancária apenas online do México.

Contratos Inteligentes

Em muitos países latino-americanos, a confiança é baixa e o comércio é normalmente conduzido apenas entre partes bem conhecidas. Portanto, não deve ser uma surpresa que a região tenha se tornado líder na adoção de serviços e mercados habilitados para blockchain.

O blockchain possibilita o uso dos chamados “contratos inteligentes” ou contratos baseados em blockchain que são executados automaticamente quando critérios específicos codificados no contrato são atendidos. A execução do contrato pela rede blockchain elimina a necessidade de intermediários para confirmar uma transação. Além disso, fornece uma forma de manutenção de registros mais econômica e transparente.

Mas a prova de pagamento ou uma transação não é a única maneira de usar contratos inteligentes. De acordo com Nikolai Kuznetsov, os comprovantes de propriedade, como títulos de terra ou outros certificados de ativos, também podem ser armazenados no blockchain.

“A grilagem de terras continua a ser um problema no mundo hoje, estando os pobres em maior risco. A corrupção permite que grupos inescrupulosos aproveitem a documentação em papel por meio de práticas fraudulentas e manipuladoras. Não é raro que alguns grupos adquiram terras por meio de títulos fraudulentos ou documentos falsificados ”, diz Kuznetsov.

O Blockchain torna impossível a manipulação de registros porque qualquer tentativa de adulterar um contrato pode ser vista por todos na rede. Startups de contratos inteligentes, como a Ripio, sediada na Argentina, oferecem uma gama de serviços financeiros baseados na tecnologia blockchain para tomadores, credores e subscritores em mercados emergentes.

Prevenção de fraude e autenticação digital

A falta de confiança online e o medo de fraudes são algumas das principais razões pelas quais os serviços bancários pela Internet só surgiram recentemente na América Latina. Além do medo de fraude, uma grande porcentagem dos consumidores latino-americanos também demonstra falta de conhecimento e consciência sobre ameaças comuns como phishing e malware, de acordo com um estudo da Easy Solutions.

Para encorajar práticas bancárias on-line seguras, mais instituições financeiras estão reforçando seus compromissos não apenas com a educação do consumidor, mas também com a implementação de uma tecnologia melhor para evitar que atividades fraudulentas aconteçam. Além disso, muitos governos latino-americanos estão usando a biometria para evitar fraudes, bem como para trazer comodidade e segurança às transações diárias.

O setor bancário é um dos principais adotantes da biometria como fator de autenticação de segurança, especialmente no Brasil, onde a tecnologia biométrica é usada há anos em caixas eletrônicos como um mecanismo de autenticação mais confiável e seguro.

As empresas Fintech na região também estão desenvolvendo soluções para ajudar a avaliar melhor o risco financeiro e mitigar fraudes. Nequi, um serviço de banco móvel financeiro do Bancolombia, foi o primeiro na Colômbia a implantar biometria móvel para autenticação. De acordo com estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Finnovista, o segmento de prevenção à fraude e gestão de riscos é hoje o quinto maior da região e está crescendo.

O caminho para uma América Latina mais inclusiva financeiramente

Segundo consta, há mais de 700 empresas de fintech na América Latina, e um número crescente dessas empresas está operando nos setores mencionados acima. De acordo com um relatório da Oliver Wyman, Harnessing the Fintech Revolution, “Há um mercado amplamente inexplorado na América Latina que apresenta um enorme potencial para gerar lucros e valor de negócios a longo prazo.”

Embora a ruptura do setor financeiro tradicional na América Latina tenha seus desafios, o ímpeto está se formando e trazendo cada vez mais pessoas que não têm acesso a serviços financeiros para o sistema.