Le ultime tendenze Fintech che trasformano l'America Latina

In America Latina, le aziende tecnologiche stanno prendendo di mira la gran parte della popolazione che è attualmente priva di banche e sottobanca con soluzioni più inclusive dal punto di vista finanziario. L'anno scorso, l'industria della tecnologia finanziaria della regione ha ottenuto 186 milioni di dollari in investimenti in capitale di rischio e più di un terzo di questi investimenti è andato alle startup, secondo la Latin American Venture Capital Association (LAVCA).

Fino ad ora, le soluzioni transfrontaliere e di elaborazione dei pagamenti hanno dominato l'industria fintech in America Latina. Il Center for Latin American Monetary Studies (CEMLA) e il Multilateral Investment Fund (MIF) stimano che il reddito dell'America Latina dalle rimesse stabilirà un nuovo record nel 2017, con circa 74 miliardi di dollari che affluiscono nella regione.

Ma il fintech in America Latina è molto più che semplici rimesse. Si prevede che le soluzioni nei segmenti emergenti, come i prestiti basati su asset e i contratti intelligenti, diventeranno più prevalenti negli anni a venire, poiché sempre più organizzazioni finanziarie tradizionali aumentano i loro sforzi di collaborazione con le società fintech per rimanere rilevanti.

Mentre l'ecosistema fintech dell'America Latina continua a maturare, ecco le 4 tendenze fintech in più rapida crescita in America Latina e alcune delle tendenze chiave da tenere d'occhio per il 2018.

Fatturazione elettronica e factoring

I governi di tutta l'America Latina stanno adottando la fatturazione elettronica e persino rendendo la fatturazione elettronica obbligatoria per le aziende come mezzo per combattere le attività fraudolente. Di conseguenza, la regione è diventata un leader globale nel settore del factoring. Secondo uno studio dell'Inter-American Development Bank (IDB) e di Finnovista, una società fintech su quattro opera come piattaforma finanziaria alternativa, fornendo soluzioni di prestito, crowdfunding o factoring.

Il factoring consente ai fornitori di soddisfare le proprie esigenze di capitale circolante vendendo le proprie fatture, o crediti, ai finanziatori in cambio di contanti. Il settore si muove di circa $ 3 trilioni all'anno in tutto il mondo e le startup di factoring stanno cogliendo l'opportunità in America Latina di capitalizzare il valore che la fatturazione elettronica offre alle organizzazioni di tutte le dimensioni.

Mesfix in Colombia collega gli investitori con le PMI che vogliono vendere le loro fatture e consente a più finanziatori di finanziare una parte o tutta una determinata fattura attraverso una piattaforma di mercato. FynPal in Cile consente alle PMI di mettere all'asta le proprie fatture online. Gli acquirenti possono offrire le loro fatture tra gli investitori per assicurarsi di ricevere il prezzo più ottimale. Portal Finance, consente alle piccole e medie imprese di implementare soluzioni di finanziamento della catena di approvvigionamento per ottenere il capitale mission-critical di cui loro e i loro fornitori hanno bisogno nei termini più favorevoli alle imprese.

Il Cile è stato uno dei primi a implementare la fatturazione elettronica obbligatoria nel 2003. Oggi, oltre il 97% della fatturazione è archiviato elettronicamente. Uno studio di Billentis ha mostrato che l'America Latina registrerà un tasso di crescita annuale del 32% nell'uso delle fatture elettroniche nel periodo 2017-2024, con il Messico in testa all'adozione.

Servizi bancari completamente digitali

Con l'obiettivo di creare sistemi più aperti e trasparenti che si adattino meglio alla prima generazione mobile in America Latina, diverse società fintech stanno sviluppando opzioni bancarie completamente digitali per smartphone. Sebbene il banking completamente digitale sia ancora un concetto relativamente nuovo in America Latina, i vantaggi dei servizi finanziari mobili, insieme ai numerosi cambiamenti normativi in ​​corso, stanno portando a un aumento dei tassi di adozione.

Ad esempio, Nubank in Brasile consente agli utenti di richiedere e accedere a una carta di credito MasterCard tramite i propri dispositivi mobili. Essendo un servizio completamente digitale, Nubank ha costi operativi minimi e non addebita alcuna commissione ai suoi clienti. Fondata nel 2014, Nubank ha registrato oltre 8 milioni di domande e raccolto più di 377 milioni di dollari.

Secondo la Banca Mondiale, in Argentina meno della metà della popolazione ha un conto in banca. Tuttavia, oltre il 40% della popolazione possiede uno smartphone e si prevede che questo numero raggiunga il 70% entro il 2020. Uala, un servizio di mobile banking, offre anche alle persone che non hanno un conto bancario l'accesso a una MasterCard prepagata . A luglio, la banca Ve Por Mas, con sede a Città del Messico, ha accettato di acquisire Bankaool, il primo istituto bancario messicano esclusivamente online.

Contratti intelligenti

In molti paesi dell'America Latina, la fiducia è bassa e il commercio è in genere condotto solo tra parti note. Quindi non dovrebbe sorprendere che la regione sia diventata uno dei principali utilizzatori di servizi e mercati abilitati alla blockchain.

La blockchain consente di utilizzare i cosiddetti "contratti intelligenti" o contratti basati su blockchain che vengono eseguiti automaticamente quando vengono soddisfatti criteri specifici codificati nel contratto. L'esecuzione del contratto sulla rete blockchain elimina la necessità per gli intermediari di confermare una transazione. Inoltre, fornisce una forma di conservazione dei registri più efficiente in termini di costi e trasparente.

Ma la prova del pagamento o di una transazione non è l'unico modo in cui è possibile utilizzare i contratti intelligenti. Secondo Nikolai Kuznetsov, nella blockchain possono essere archiviate anche prove di proprietà, come titoli di proprietà fondiari o altri certificati patrimoniali.

“L'accaparramento della terra continua a essere un problema nel mondo di oggi con i poveri che sono maggiormente a rischio. La corruzione consente a gruppi senza scrupoli di sfruttare la documentazione cartacea attraverso pratiche fraudolente e manipolative. Non è raro che alcuni gruppi acquisiscano terre attraverso titoli falsi o documenti falsificati”, afferma Kuznetsov.

Blockchain rende impossibile manipolare i record perché qualsiasi tentativo di manomettere un contratto può essere visto da tutti sulla rete. Le startup di smart contract, come Ripio, con sede in Argentina, offrono una gamma di servizi finanziari basati sulla tecnologia blockchain per mutuatari, prestatori e sottoscrittori nei mercati emergenti.

Prevenzione delle frodi e autenticazione digitale

La mancanza di fiducia online e la paura delle frodi sono alcuni dei motivi principali per cui l'Internet banking è emerso solo di recente in America Latina. Secondo uno studio di Easy Solutions, oltre alla paura delle frodi, un'ampia percentuale di consumatori latinoamericani dimostra anche una mancanza di conoscenza e consapevolezza riguardo a minacce comuni come phishing e malware.

Per incoraggiare pratiche bancarie online sicure, più istituzioni finanziarie stanno rafforzando i loro impegni non solo per l'educazione dei consumatori, ma anche per l'implementazione di una tecnologia migliore per prevenire il verificarsi di attività fraudolente. Inoltre, molti governi dell'America Latina utilizzano la biometria per prevenire le frodi e per portare comodità e sicurezza nelle transazioni quotidiane.

Il settore bancario è uno dei principali utilizzatori della biometria come fattore di autenticazione di sicurezza, soprattutto in Brasile, dove la tecnologia biometrica è stata utilizzata per anni presso gli sportelli automatici come meccanismo di autenticazione più affidabile e sicuro.

Anche le aziende fintech della regione stanno sviluppando soluzioni per aiutare a valutare meglio il rischio finanziario e mitigare le frodi. Nequi, un servizio di mobile banking finanziario di Bancolombia, è stato il primo in Colombia a implementare la biometria mobile per l'autenticazione. Secondo lo studio dell'Inter-American Development Bank (IDB) e di Finnovista, il segmento della prevenzione delle frodi e della gestione del rischio è ora il quinto più grande della regione e in crescita.

La strada per un'America Latina più inclusiva dal punto di vista finanziario

Secondo quanto riferito, ci sono oltre 700 società fintech in tutta l'America Latina e un numero crescente di queste iniziative opera nei settori sopra menzionati. Secondo un rapporto di Oliver Wyman, Harnessing the Fintech Revolution, "C'è un mercato in gran parte non sfruttato in America Latina che presenta un enorme potenziale per generare profitti e valore aziendale a lungo termine".

Sebbene sconvolgere il tradizionale settore finanziario in America Latina non sia esente da sfide, lo slancio sta aumentando e attirando nel sistema sempre più persone che non hanno accesso ai servizi finanziari.