Tren Fintech Terbaru Mengubah Amerika Latin

Di Amerika Latin, perusahaan teknologi menargetkan sebagian besar populasi yang saat ini tidak memiliki rekening bank dan tidak memiliki rekening bank dengan solusi yang lebih inklusif secara finansial. Tahun lalu, industri teknologi keuangan di kawasan itu mendapatkan investasi modal ventura sebesar $186 juta, dan lebih dari sepertiga dari investasi ini masuk ke perusahaan rintisan, menurut Latin American Venture Capital Association (LAVCA).

Hingga saat ini, solusi lintas batas dan pemrosesan pembayaran mendominasi industri tekfin di Amerika Latin. Pusat Studi Moneter Amerika Latin (CEMLA) dan Dana Investasi Multilateral (MIF) memperkirakan bahwa pendapatan Amerika Latin dari pengiriman uang akan mencetak rekor baru pada tahun 2017, dengan sekitar $74 miliar mengalir ke wilayah tersebut.

Tapi fintech di Amerika Latin lebih dari sekedar pengiriman uang. Solusi di segmen yang sedang berkembang, seperti pinjaman berbasis aset dan kontrak pintar, diharapkan menjadi lebih umum di tahun-tahun mendatang, karena semakin banyak organisasi keuangan tradisional meningkatkan upaya kolaborasi mereka dengan perusahaan fintech agar tetap relevan.

Seiring dengan semakin matangnya ekosistem fintech Amerika Latin, berikut adalah 4 Tren Fintech dengan Pertumbuhan Terpesat di Amerika Latin dan beberapa tren utama yang harus diperhatikan untuk tahun 2018.

Faktur & Anjak Elektronik

Pemerintah di seluruh Amerika Latin menggunakan faktur elektronik, dan bahkan membuat faktur elektronik wajib untuk bisnis sebagai cara untuk memerangi kegiatan penipuan. Akibatnya, kawasan ini telah menjadi pemimpin global dalam industri anjak piutang. Menurut sebuah studi oleh Inter-American Development Bank (IDB) dan Finnovista, satu dari empat perusahaan fintech beroperasi sebagai platform keuangan alternatif, memberikan pinjaman, crowdfunding, atau solusi anjak piutang.

Anjak piutang memungkinkan pemasok untuk memenuhi kebutuhan modal kerja mereka dengan menjual faktur, atau piutang, kepada pemberi pinjaman secara tunai. Industri ini bergerak sekitar $3 triliun per tahun di seluruh dunia, dan perusahaan rintisan anjak piutang memanfaatkan peluang di Amerika Latin untuk memanfaatkan nilai yang disediakan e-faktur untuk organisasi dari semua ukuran.

Mesfix di Kolombia menghubungkan investor dengan UKM yang ingin menjual faktur mereka dan memungkinkan banyak penyandang dana untuk membiayai sebagian atau seluruh faktur tertentu melalui platform pasar. FynPal di Chili memungkinkan UKM untuk melelang faktur mereka secara online. Pembeli dapat menawar faktur mereka di antara investor untuk memastikan mereka menerima harga yang paling optimal. Portal Finance, memungkinkan usaha kecil dan menengah untuk menerapkan solusi pembiayaan rantai pasokan untuk mendapatkan modal penting yang mereka dan pemasok mereka butuhkan dalam istilah yang paling ramah bisnis.

Chili adalah salah satu yang pertama menerapkan e-faktur wajib pada tahun 2003. Saat ini, lebih dari 97% penagihan sekarang diajukan secara elektronik. Sebuah studi Billentis menunjukkan bahwa Amerika Latin akan melihat tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 32% dalam penggunaan e-faktur pada periode 2017 hingga 2024, dengan Meksiko memimpin dalam adopsi.

Perbankan Digital Sepenuhnya

Dengan tujuan menciptakan sistem yang lebih terbuka dan transparan yang lebih baik beradaptasi dengan generasi mobile-first di Amerika Latin, beberapa perusahaan fintech mengembangkan opsi perbankan digital sepenuhnya untuk smartphone. Sementara perbankan digital sepenuhnya masih merupakan konsep yang relatif baru di Amerika Latin, manfaat dari layanan keuangan seluler ditambah dengan banyak perubahan peraturan yang terjadi, mengarah pada peningkatan tingkat adopsi.

Misalnya, Nubank di Brasil memungkinkan pengguna untuk meminta dan mengakses kartu kredit MasterCard melalui perangkat seluler mereka. Sebagai layanan yang sepenuhnya digital, Nubank memiliki biaya operasional minimal dan tidak membebankan biaya apa pun kepada pelanggannya. Didirikan pada tahun 2014, Nubank telah mendaftarkan lebih dari 8 juta aplikasi dan mengumpulkan lebih dari USD$377 juta.

Di Argentina, kurang dari setengah populasi memiliki rekening bank, menurut Bank Dunia. Namun, lebih dari 40% populasi memiliki smartphone, dan jumlah ini diperkirakan akan mencapai 70% pada tahun 2020. Uala, layanan perbankan berbasis seluler, juga menawarkan akses ke MasterCard prabayar kepada orang yang tidak memiliki rekening bank . Pada bulan Juli, bank yang berbasis di Mexico City, Ve Por Mas setuju untuk mengakuisisi Bankaool, lembaga perbankan online pertama di Meksiko.

Kontrak Cerdas

Di banyak negara Amerika Latin, kepercayaan rendah dan perdagangan biasanya dilakukan antara pihak-pihak terkenal saja. Jadi seharusnya tidak mengejutkan bahwa wilayah tersebut telah menjadi pengadopsi terkemuka layanan dan pasar yang mendukung blockchain.

Blockchain memungkinkan untuk menggunakan apa yang disebut "kontrak pintar," atau kontrak berbasis blockchain yang secara otomatis dieksekusi ketika kriteria tertentu yang dikodekan ke dalam kontrak terpenuhi. Eksekusi kontrak melalui jaringan blockchain menghilangkan kebutuhan akan perantara untuk mengkonfirmasi transaksi. Selain itu, ini menyediakan bentuk pencatatan yang lebih hemat biaya dan transparan.

Tetapi bukti pembayaran atau transaksi bukanlah satu-satunya cara kontrak pintar dapat digunakan. Menurut Nikolai Kuznetsov, bukti properti, seperti sertifikat tanah atau sertifikat aset lainnya, juga dapat disimpan di blockchain.

“Perampasan tanah terus menjadi masalah di dunia saat ini dengan orang miskin yang paling berisiko. Korupsi memungkinkan kelompok yang tidak bermoral untuk mengambil keuntungan dari dokumentasi kertas melalui praktik penipuan dan manipulatif. Tidak jarang beberapa kelompok memperoleh tanah melalui sertifikat palsu atau dokumen palsu,” kata Kuznetsov.

Blockchain tidak memungkinkan untuk memanipulasi catatan karena setiap upaya untuk merusak kontrak dapat dilihat oleh semua orang di jaringan. Startup kontrak pintar, seperti Ripio yang berbasis di Argentina, menawarkan berbagai layanan keuangan yang dibangun di atas teknologi blockchain untuk peminjam, pemberi pinjaman, dan penjamin emisi di pasar negara berkembang.

Pencegahan Penipuan & Otentikasi Digital

Kurangnya kepercayaan online dan ketakutan akan penipuan adalah beberapa alasan utama mengapa Internet banking baru-baru ini muncul di Amerika Latin. Selain ketakutan akan penipuan, sebagian besar konsumen Amerika Latin juga menunjukkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang ancaman umum seperti phishing dan malware, menurut sebuah studi oleh Easy Solutions.

Untuk mendorong praktik perbankan online yang aman, lebih banyak lembaga keuangan memperkuat komitmen mereka tidak hanya untuk pendidikan konsumen tetapi juga untuk menerapkan teknologi yang lebih baik untuk mencegah terjadinya kegiatan penipuan. Selain itu, banyak pemerintah Amerika Latin menggunakan biometrik untuk mencegah penipuan serta memberikan kenyamanan dan keamanan untuk transaksi sehari-hari.

Sektor perbankan adalah pengadopsi utama biometrik sebagai faktor otentikasi keamanan, terutama di Brasil di mana teknologi biometrik telah digunakan selama bertahun-tahun di ATM sebagai mekanisme otentikasi yang lebih andal dan lebih aman.

Perusahaan Fintech di kawasan ini juga mengembangkan solusi untuk membantu mengevaluasi risiko keuangan dengan lebih baik dan mengurangi penipuan. Nequi, layanan perbankan seluler keuangan dari Bancolombia, adalah yang pertama di Kolombia yang menggunakan biometrik seluler untuk otentikasi. Menurut studi oleh Inter-American Development Bank (IDB) dan Finnovista, segmen pencegahan penipuan dan manajemen risiko sekarang menjadi yang terbesar kelima di kawasan ini dan terus berkembang.

Jalan menuju Amerika Latin yang lebih inklusif secara finansial

Dilaporkan ada lebih dari 700 perusahaan fintech di seluruh Amerika Latin, dan semakin banyak usaha ini beroperasi di sektor-sektor yang disebutkan di atas. Menurut laporan Oliver Wyman, Memanfaatkan Revolusi Fintech, “Ada pasar yang sebagian besar belum dimanfaatkan di Amerika Latin yang menghadirkan potensi luar biasa untuk mendorong keuntungan dan nilai bisnis jangka panjang.”

Meskipun mengganggu sektor keuangan tradisional di Amerika Latin bukan tanpa tantangan, momentum sedang membangun dan membawa lebih banyak orang yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan ke dalam sistem.