Las últimas tendencias de tecnología financiera que transforman América Latina

En América Latina, las empresas de tecnología están apuntando a una gran parte de la población que actualmente no cuenta con servicios bancarios y no cuenta con servicios bancarios con soluciones más inclusivas desde el punto de vista financiero. El año pasado, la industria de tecnología financiera de la región aseguró $ 186 millones en inversiones de capital de riesgo, y más de un tercio de estas inversiones se destinó a nuevas empresas, según la Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo (LAVCA).

Hasta ahora, las soluciones transfronterizas y de procesamiento de pagos han dominado la industria fintech en América Latina. El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) estiman que los ingresos de América Latina por remesas establecerán un nuevo récord en 2017, con aproximadamente $ 74 mil millones fluyendo hacia la región.

Pero la tecnología financiera en América Latina es mucho más que solo remesas. Se espera que las soluciones en segmentos emergentes, como los préstamos basados ​​en activos y los contratos inteligentes, se vuelvan más frecuentes en los próximos años, a medida que más y más organizaciones financieras tradicionales aumenten sus esfuerzos de colaboración con las empresas fintech para seguir siendo relevantes.

A medida que el ecosistema de tecnología financiera de América Latina continúa madurando, aquí están las 4 tendencias de tecnología financiera de más rápido crecimiento en América Latina y algunas de las tendencias clave a las que debe estar atento para 2018.

Facturación y factoraje electrónico

Los gobiernos de América Latina están adoptando la facturación electrónica e incluso haciendo que la facturación electrónica sea obligatoria para las empresas como una forma de combatir las actividades fraudulentas. Como resultado, la región se ha convertido en un líder mundial en la industria del factoring. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista, una de cada cuatro empresas fintech opera como una plataforma financiera alternativa, brindando préstamos, crowdfunding o soluciones de factoring.

El factoraje permite a los proveedores satisfacer sus necesidades de capital de trabajo vendiendo sus facturas o cuentas por cobrar a los prestamistas a cambio de efectivo. La industria mueve aproximadamente $ 3 billones por año en todo el mundo, y las nuevas empresas de factoraje están aprovechando la oportunidad en América Latina para capitalizar el valor que la facturación electrónica brinda a organizaciones de todos los tamaños.

Mesfix en Colombia conecta a los inversores con las pymes que desean vender sus facturas y permite que varios financiadores financien una parte o la totalidad de una determinada factura a través de una plataforma de mercado. FynPal en Chile permite a las pymes subastar sus facturas en línea. Los compradores pueden ofertar sus facturas entre inversores para asegurarse de recibir el precio más óptimo. Portal Finance permite a las pequeñas y medianas empresas implementar soluciones de financiación de la cadena de suministro para obtener el capital de misión crítica que ellas y sus proveedores necesitan en los términos más favorables para las empresas.

Chile fue uno de los primeros en implementar la facturación electrónica obligatoria en 2003. Hoy en día, más del 97% de la facturación se archiva electrónicamente. Un estudio de Billentis mostró que América Latina verá una tasa de crecimiento anual del 32% en el uso de facturas electrónicas en el período 2017 a 2024, con México a la cabeza en adopción.

Banca totalmente digital

Con el objetivo de crear sistemas más abiertos y transparentes que se adapten mejor a la primera generación móvil en América Latina, varias empresas de tecnología financiera están desarrollando opciones de banca totalmente digital para teléfonos inteligentes. Si bien la banca totalmente digital es todavía un concepto relativamente nuevo en América Latina, los beneficios de los servicios financieros móviles, junto con los muchos cambios regulatorios que están teniendo lugar, están llevando a mayores tasas de adopción.

Por ejemplo, Nubank en Brasil permite a los usuarios solicitar y acceder a una tarjeta de crédito MasterCard a través de sus dispositivos móviles. Como servicio totalmente digital, Nubank tiene costos operativos mínimos y no cobra a sus clientes ninguna tarifa. Fundada en 2014, Nubank registró más de 8 millones de solicitudes y recaudó más de USD $ 377 millones.

En Argentina, menos de la mitad de la población tiene una cuenta bancaria, según el Banco Mundial. Sin embargo, más del 40% de la población tiene un teléfono inteligente, y se espera que este número alcance el 70% en 2020. Uala, un servicio bancario basado en dispositivos móviles, también ofrece a las personas que no tienen una cuenta bancaria acceso a una MasterCard prepaga. . En julio, el banco Ve Por Mas, con sede en Ciudad de México, acordó adquirir Bankaool, la primera institución bancaria solo en línea de México.

Contratos inteligentes

En muchos países de América Latina, la confianza es baja y el comercio generalmente se realiza solo entre partes conocidas. Por lo tanto, no debería sorprendernos que la región se haya convertido en un adoptante líder de servicios y mercados habilitados para blockchain.

La cadena de bloques hace posible el uso de los llamados "contratos inteligentes" o contratos basados ​​en cadenas de bloques que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen los criterios específicos que están codificados en el contrato. La ejecución del contrato a través de la red blockchain elimina la necesidad de que los intermediarios confirmen una transacción. Además, proporciona una forma de mantenimiento de registros más rentable y transparente.

Pero el comprobante de pago o una transacción no es la única forma en que se pueden utilizar los contratos inteligentes. Según Nikolai Kuznetsov, la prueba de propiedad, como los títulos de propiedad u otros certificados de activos, también se puede almacenar en la cadena de bloques.

“El acaparamiento de tierras sigue siendo un problema en el mundo actual y los pobres son los que corren mayor riesgo. La corrupción permite que grupos sin escrúpulos se aprovechen de la documentación en papel mediante prácticas fraudulentas y manipuladoras. No es raro que algunos grupos adquieran tierras a través de títulos manipulados o documentos falsificados ”, dice Kuznetsov.

Blockchain hace que sea imposible manipular registros porque cualquier intento de alterar un contrato puede ser visto por todos en la red. Las empresas emergentes de contratos inteligentes, como Ripio, con sede en Argentina, ofrecen una gama de servicios financieros basados ​​en tecnología blockchain para prestatarios, prestamistas y aseguradores en mercados emergentes.

Prevención de fraudes y autenticación digital

La falta de confianza en línea y el miedo al fraude son algunas de las razones principales por las que la banca por Internet surgió recientemente en América Latina. Además del miedo al fraude, un gran porcentaje de los consumidores latinoamericanos también demuestra una falta de conocimiento y conciencia sobre amenazas comunes como el phishing y el malware, según un estudio de Easy Solutions.

Para fomentar prácticas bancarias seguras en línea, más instituciones financieras están reforzando sus compromisos no solo con la educación del consumidor, sino también con la implementación de una mejor tecnología para evitar que ocurran actividades fraudulentas en primer lugar. Además, muchos gobiernos latinoamericanos están utilizando la biometría para prevenir el fraude y para brindar comodidad y seguridad a las transacciones diarias.

El sector bancario es uno de los principales adoptantes de la biometría como factor de autenticación de seguridad, especialmente en Brasil, donde la tecnología biométrica se ha utilizado durante años en los cajeros automáticos como un mecanismo de autenticación más confiable y seguro.

Las empresas de tecnología financiera de la región también están desarrollando soluciones para ayudar a evaluar mejor el riesgo financiero y mitigar el fraude. Nequi, un servicio de banca móvil financiera de Bancolombia, fue el primero en Colombia en implementar biometría móvil para autenticación. Según el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista, el segmento de prevención de fraude y gestión de riesgos es ahora el quinto más grande de la región y sigue creciendo.

El camino hacia una América Latina más inclusiva financieramente

Según se informa, hay más de 700 empresas de tecnología financiera en América Latina, y un número creciente de estas empresas están operando en los sectores mencionados anteriormente. Según un informe de Oliver Wyman, Aprovechar la revolución de la tecnología financiera, "Existe un mercado en gran parte sin explotar en América Latina que presenta un enorme potencial para impulsar las ganancias y el valor comercial a largo plazo".

Si bien la disrupción del sector financiero tradicional en América Latina no está exenta de desafíos, el impulso se está construyendo y atrayendo a más y más personas que carecen de acceso a los servicios financieros al sistema.