Сентябрьские релизы HubSpot: руководство для менеджера

Сентябрьские выпуски HubSpot включают шаблоны для кампаний, более простые способы редактирования информации для записей CRM, предварительно созданные отчеты для SEO и платежей HubSpot, улучшенные инструменты наложения видео и сегментации, а также оптимизированные новые функции настройки пользователя.

Используйте шаблоны кампаний для быстрого воссоздания успешных кампаний

Продолжая совершенствовать инструмент кампании по сравнению с июльскими выпусками, теперь вы можете настраивать шаблоны на основе успешных кампаний или лучших практик. Эта функция позволяет дать вашей команде рекомендации по созданию стандартизированной кампании, позволяя при необходимости настраивать ее. Подпишитесь на эту общедоступную бета-версию, используя эту функцию на своем портале HubSpot.

HubSpot CRM записывает улучшения

Экономьте время, редактируя записи непосредственно на странице указателя (бета-версия) в столбце таблицы, как редактируя электронную таблицу. Предыдущие методы редактирования контактов, компаний и других значений свойств объекта требовали многократных щелчков внутри каждой записи или рядом с ней. Пользователи, привыкшие к электронным таблицам, найдут интерфейс знакомым, поощряя очистку данных и завершение для более полезных отчетов.

Копните глубже: HubSpot объединяет сообщество с подключенной платформой

Получите более точную картину пути клиентов и потенциальных клиентов, когда ваша команда вручную регистрирует новые источники взаимодействий в записях, включая SMS, сообщения LinkedIn, сообщения WhatsApp и обычную почту. Регистрация этих взаимодействий дает полное представление о действиях клиентов, уменьшая количество случаев, когда клиентам нужно повторять свои действия, что улучшает их опыт. Регистрация большего количества сообщений также может помочь членам команды получить признание за их работу.

Предоставьте пользователям и командам правильную информацию с меньшим количеством отвлекающих факторов и защитите конфиденциальную информацию, установив определенные разрешения на просмотр в Notes (бета-версия). Этот выпуск основан на улучшениях разрешений на просмотр, добавленных в августе .

Обновления отчетов HubSpot

Обеспечьте большую прозрачность между командами и устраните дополнительные этапы входа в финансовые инструменты, используя новую предварительно созданную панель мониторинга валового платежного дохода для создания отчетов о доходах от платежей HubSpot.

Избавьтесь от необходимости входить в несколько инструментов, отслеживая эффективность обычного поиска вашего веб-сайта с помощью Google Search Console в инструменте SEO HubSpot на новой вкладке «Анализ». Этот релиз также может стать шагом к устранению различий между данными HubSpot и Google, о которых сообщают пользователи.

Улучшенные формы видео, призывы к действию и сегментация

Принимайте более взвешенные решения на основе взаимодействия с видео теперь, когда наложения форм и CTA на видео HubSpot более точно соответствуют функциональности других форм и CTA HubSpot. Видеоформы и призывы к действию теперь можно включать в кампании, уведомления по электронной почте, автоматизацию и многое другое. Эти оверлеи будут использовать любые новые возможности, представленные в формах и CTA в будущем.

Чтобы лучше предоставлять нужному клиенту нужное сообщение в нужное время, теперь вы можете сегментировать свою базу данных на основе воспроизведений видео, используя взаимодействия с мультимедиа в качестве фильтров для выполнения автоматических действий на основе взаимодействий пользователя с видео.

Оптимизация и стандартизация настройки новых пользователей и групп

Создайте уверенность в том, что ваши команды могут получить доступ к тому, что им нужно, и будьте уверены, что отчеты об их усилиях будут точными, используя эти новые функции, связанные с пользовательской настройкой. Вы можете сэкономить время своих администраторов и увеличить внедрение инструмента, если все настроено в соответствии с потребностями нового пользователя до того, как он начнет работать.

Стандартизируйте настройку страниц со ссылками на собрания, используя новую версию для клонирования страниц со ссылками на собрания. Это поможет убедиться, что все пользователи соблюдают стандарты, предотвратит ошибки и обеспечит более точную отчетность. Это также позволяет пользователям или администраторам предоставлять несколько страниц планирования для разных контекстов, не создавая каждый раз ссылку на собрание с нуля.

Убедитесь, что ваша команда делится соответствующей контактной информацией с потенциальными клиентами и клиентами, создав настройки и предпочтения по умолчанию для групп пользователей, такие как подписи электронной почты.

В этом выпуске также есть возможность настроить домашнюю страницу HubSpot для каждого пользователя или команды, чтобы наиболее релевантной страницей для их роли была страница, которую они видят чаще всего.

Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат приглашенному автору, а не обязательно MarTech. Штатные авторы перечислены здесь.