HubSpot の 9 月のリリース: 管理者向けガイド

HubSpot の 9 月のリリースには、キャンペーンのテンプレート、CRM レコードの情報を編集する簡単な方法、SEO および HubSpot Payments の事前作成済みレポート、改善されたビデオ オーバーレイ ツールとセグメンテーション、合理化された新しいユーザー セットアップ機能が含まれています。

キャンペーン テンプレートを使用して、成功したキャンペーンをすばやく再作成する

7 月のリリースから引き続きキャンペーン ツールの機能強化が行われ、成功したキャンペーンやベスト プラクティスに基づいてテンプレートを設定できるようになりました。 この機能により、必要に応じてカスタマイズできるようにしながら、標準化されたキャンペーンを作成する手順についてチームにガイダンスを与えることができます。 HubSpot ポータルでこの機能を使用して、このパブリック ベータにオプトインします。

HubSpot CRM レコードの改善

スプレッドシートを編集するように、テーブルの列内のインデックス ページ (ベータ版) でレコードを直接編集することで、時間を節約できます。 連絡先、会社、およびその他のオブジェクト プロパティ値を編集する以前の方法では、各レコード内またはその周辺で複数回クリックする必要がありました。 スプレッドシートに慣れているユーザーは、インターフェースが使い慣れていることに気づき、データのクリーニングと補完を促進して、より有用なレポートを作成できます。

より深く掘り下げる: HubSpot はコミュニティと接続されたプラットフォームを組み合わせます

チームが、SMS、LinkedIn メッセージ、WhatsApp メッセージ、郵便などの新しいやり取りのソースをレコードに手動で記録すると、顧客と見込み客のジャーニーをより正確に把握できます。 これらのやり取りをログに記録すると、顧客の行動の完全なビューが得られ、顧客が同じことを繰り返す必要があるインスタンスが減り、エクスペリエンスが向上します。 より多くのコミュニケーションを記録することは、チーム メンバーがアウトリーチの功績を確実に受け取るのにも役立ちます。

Notes (ベータ版) で特定の表示権限を設定することにより、機密情報を保護しながら、気を散らすものを減らして適切な情報をユーザーとチームに提供します。 このリリースは、8 月に追加された閲覧権限の改善に基づいています。

HubSpot レポートの更新

チーム全体の透明性を高め、事前構築済みの新しい総支払収益ダッシュボードを利用して HubSpot Payments からの収益をレポートすることで、財務ツールにログインするための追加の手順を排除します。

新しい [分析] タブの HubSpot の SEO ツール内から Google Search Console を使用して、ウェブサイトのオーガニック検索のパフォーマンスを追跡することで、複数のツールにログインする必要がなくなります。 このリリースは、HubSpot と Google のデータの間でユーザーが報告した相違点を調整するための一歩でもあります。

動画フォーム、CTA、セグメンテーションの改善

HubSpot ビデオのフォームと CTA オーバーレイが他の HubSpot フォームと CTA の機能とより密接に一致するようになったため、ビデオ インタラクションに基づいてより適切な意思決定を行うことができます。 動画フォームと CTA をキャンペーン、メール通知、自動化などに含めることができるようになりました。 これらのオーバーレイは、将来フォームや CTA に導入される新しい機能を採用します。

適切な顧客に適切なメッセージを適切なタイミングでより適切に提供するために、ビデオの再生に基づいてデータベースをセグメント化し、メディア インタラクションをフィルターとして使用して、ビデオでのユーザーのインタラクションに基づいて自動化されたアクションを実行できるようになりました。

新しいユーザーとチームのセットアップを合理化および標準化

ユーザー設定に関連するこれらの新機能を使用することで、チームが必要なものにアクセスできるという安心感が生まれ、作業に関するレポートが正確になることがわかります。 新しいユーザーが作業を開始する前にすべてが新しいユーザーのニーズに合わせて設定されていれば、オンボーディング管理者の時間を節約し、ツールの採用を増やすことができます。

新しいリリースを使用してミーティング リンク ページのセットアップを標準化し、ミーティング リンク ページを複製します。 これにより、すべてのユーザーが標準に準拠し、エラーを防ぎ、より正確なレポートを作成できるようになります。 また、ユーザーまたは管理者は、ミーティング リンクを毎回ゼロから作成することなく、さまざまなコンテキストに複数のスケジュール ページを提供できます。

メールの署名など​​、ユーザー グループのデフォルト設定と基本設定を作成して、チームが見込み客や顧客と適切な連絡先情報を共有していることを確認します。

このリリースには、ユーザーまたはチームごとに HubSpot ホームページをセットアップする機能も含まれているため、その役割に最も関連性の高いページが、最も頻繁に表示されるページになります。

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