Le versioni di settembre di HubSpot: una guida per i manager

Le versioni di settembre di HubSpot includono modelli per le campagne, modi più semplici per modificare le informazioni per i record CRM, report predefiniti per SEO e pagamenti HubSpot, strumenti di sovrapposizione video e segmentazione migliorati e nuove funzionalità di configurazione utente semplificate.

Utilizza i modelli di campagna per ricreare rapidamente campagne di successo

Continuando i miglioramenti dello strumento Campagna dalle versioni di luglio, ora puoi impostare modelli basati su campagne di successo o best practice. Questa funzione ti consente di fornire al tuo team una guida sui passaggi per creare una campagna standardizzata consentendo la personalizzazione secondo necessità. Attiva questa beta pubblica utilizzando questa funzione nel tuo portale HubSpot.

HubSpot CRM registra miglioramenti

Risparmia tempo modificando i record direttamente nella pagina dell'indice (beta) all'interno della colonna della tabella, come modificare un foglio di calcolo. I metodi precedenti di modifica di contatti, aziende e altri valori delle proprietà degli oggetti richiedevano più clic all'interno o attorno a ciascun record. Gli utenti abituati ai fogli di calcolo troveranno l'interfaccia familiare, incoraggiando la pulizia e il completamento dei dati per rapporti più utili.

Scava più a fondo: HubSpot accoppia la community con una piattaforma connessa

Ottieni un quadro più accurato dei percorsi di clienti e potenziali clienti quando il tuo team registra manualmente nuove fonti di interazione nei record, inclusi SMS, messaggi LinkedIn, messaggi WhatsApp e posta. La registrazione di queste interazioni fornisce una visione completa delle azioni dei clienti, riducendo i casi in cui i clienti devono ripetersi, migliorando la loro esperienza. La registrazione di più comunicazioni può anche aiutare a garantire che i membri del team ricevano crediti per la loro sensibilizzazione.

Fornisci a utenti e team le informazioni giuste con meno distrazioni, proteggendo al contempo le informazioni riservate impostando autorizzazioni di visualizzazione specifiche su Notes (beta). Questa versione si basa sui miglioramenti nelle autorizzazioni di visualizzazione aggiunti ad agosto .

Aggiornamenti HubSpot Reporting

Crea maggiore trasparenza tra i team ed elimina i passaggi aggiuntivi per l'accesso agli strumenti finanziari utilizzando un nuovo dashboard dei ricavi di pagamento lordi precostruito per generare report sui ricavi di HubSpot Payments.

Evita la necessità di accedere a più strumenti monitorando le prestazioni di ricerca organica del tuo sito Web utilizzando Google Search Console dallo strumento SEO di HubSpot nella nuova scheda Analizza. Questa versione potrebbe anche essere un passo verso la riconciliazione delle differenze che gli utenti hanno segnalato tra HubSpot e i dati di Google.

Moduli video, CTA e segmentazione migliorati

Prendi decisioni migliori in base alle interazioni video ora che le sovrapposizioni di moduli e CTA sul video HubSpot corrispondono più da vicino alla funzionalità di altri moduli e CTA HubSpot. I moduli video e le CTA possono ora essere inclusi in campagne, notifiche e-mail, automazione e altro ancora. Questi overlay adotteranno tutte le nuove funzionalità introdotte in moduli e CTA in futuro.

Per servire al meglio il cliente giusto, il messaggio giusto al momento giusto, ora puoi segmentare il tuo database in base alle riproduzioni video, utilizzando le interazioni multimediali come filtri per intraprendere un'azione automatizzata in base alle interazioni di un utente in un video.

Semplifica e standardizza la configurazione di nuovi utenti e team

Assicurati che i tuoi team possano accedere a ciò di cui hanno bisogno e sappi che i rapporti sui loro sforzi saranno accurati utilizzando queste nuove funzionalità relative alla configurazione dell'utente. Puoi risparmiare tempo ai tuoi amministratori di onboarding e aumentare l'adozione dello strumento se tutto è impostato sulle esigenze del nuovo utente prima che inizi a lavorare.

Standardizzare l'impostazione delle pagine di collegamento alle riunioni utilizzando la nuova versione per clonare le pagine di collegamento alle riunioni. Ciò contribuirà a garantire che tutti gli utenti seguano gli standard, prevengano errori e consentano rapporti più accurati. Consente inoltre agli utenti o agli amministratori di fornire più pagine di pianificazione per contesti diversi senza creare ogni volta il collegamento alla riunione da zero.

Assicurati che il tuo team condivida le informazioni di contatto appropriate con potenziali clienti e clienti creando impostazioni e preferenze predefinite per gruppi di utenti, come le firme e-mail.

Questa versione include anche la possibilità di impostare la home page di HubSpot per ogni utente o team, quindi la pagina più rilevante per il loro ruolo è la pagina che vedono più spesso.

Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle dell'autore ospite e non necessariamente di MarTech. Gli autori dello staff sono elencati qui.