HubSpot 9 月發布：經理指南

HubSpot 9 月發布的版本包括活動模板、編輯 CRM 記錄信息的更簡單方法、為 SEO 和 HubSpot Payments 預先構建的報告、改進的視頻疊加工具和分段，以及簡化的新用戶設置功能。

使用營銷活動模板快速重新創建成功的營銷活動

繼續從 7 月發布的 Campaign 工具增強功能，您現在可以根據成功的營銷活動或最佳實踐設置模板。 此功能使您能夠在創建標準化活動的步驟上為您的團隊提供指導，同時允許根據需要進行自定義。 在您的 HubSpot 門戶中使用此功能選擇加入此公開測試版。

HubSpot CRM 記錄改進

通過直接在表格列內的索引頁（測試版）上編輯記錄來節省時間，就像編輯電子表格一樣。 以前編輯聯繫人、公司和其他對象屬性值的方法需要在每條記錄中或周圍多次單擊。 習慣使用電子表格的用戶會發現界面很熟悉，鼓勵數據清理和完成以獲得更有用的報告。

深入挖掘： HubSpot 將社區與互聯平台配對

當您的團隊在記錄中手動記錄新的交互來源（包括 SMS、LinkedIn 消息、WhatsApp 消息和郵政郵件）時，可以更準確地了解客戶和潛在客戶的旅程。 記錄這些交互可以生成客戶操作的完整視圖，減少客戶需要重複自己的情況，從而改善他們的體驗。 記錄更多通信還有助於確保團隊成員因其外展活動而獲得榮譽。

通過在 Notes（測試版）上設置特定的查看權限，為用戶和團隊提供更少干擾的正確信息，同時保護敏感信息。 此版本建立在 8 月添加的查看權限改進的基礎上。

HubSpot 報告更新

通過使用新的、預先構建的總支付收入儀表板來報告來自 HubSpot Payments 的收入，提高團隊之間的透明度並消除登錄金融工具的額外步驟。

通過在新的分析選項卡中使用 HubSpot 的 SEO 工具中的 Google Search Console 跟踪您網站的自然搜索性能，避免登錄多個工具的需要。 此版本也可能是協調用戶報告的 HubSpot 和 Google 數據之間差異的一步。

改進的視頻表單、CTA 和分段

由於 HubSpot 視頻上的表單和 CTA 覆蓋更緊密地匹配其他 HubSpot 表單和 CTA 的功能，因此可以根據視頻交互做出更好的決策。 視頻表單和 CTA 現在可以包含在活動、電子郵件通知、自動化等中。 這些疊加層將採用未來引入表單和 CTA 的任何新功能。

為了在正確的時間更好地為正確的客戶提供正確的信息，您現在可以根據視頻播放對數據庫進行細分，使用媒體交互作為過濾器，根據用戶在視頻中的交互採取自動操作。

簡化和標準化新用戶和團隊設置

讓您放心，您的團隊可以訪問他們需要的內容，並且知道通過使用與用戶設置相關的這些新功能，他們的工作報告將是準確的。 如果在新用戶開始工作之前一切都設置為滿足新用戶的需求，您可以節省入職管理員的時間並增加該工具的採用率。

使用新版本來標準化會議鏈接頁面的設置以克隆會議鏈接頁面。 這將有助於確保所有用戶都遵循標準、防止錯誤並允許更準確的報告。 它還允許用戶或管理員為不同的上下文提供多個日程安排頁面，而無需每次都從頭開始構建會議鏈接。

通過為用戶組創建默認設置和首選項（例如電子郵件簽名），確保您的團隊與潛在客戶和客戶共享適當的聯繫信息。

此版本還包括為每個用戶或團隊設置 HubSpot 主頁的功能，因此與他們的角色最相關的頁面是他們最常看到的頁面。

本文中表達的觀點是客座作者的觀點，不一定是 MarTech。 工作人員作者在這裡列出。