HubSpot 9 月发布：经理指南

HubSpot 9 月发布的版本包括活动模板、编辑 CRM 记录信息的更简单方法、为 SEO 和 HubSpot Payments 预先构建的报告、改进的视频叠加工具和分段，以及简化的新用户设置功能。

使用营销活动模板快速重新创建成功的营销活动

继续从 7 月发布的 Campaign 工具增强功能，您现在可以根据成功的营销活动或最佳实践设置模板。 此功能使您能够在创建标准化活动的步骤上为您的团队提供指导，同时允许根据需要进行自定义。 在您的 HubSpot 门户中使用此功能选择加入此公开测试版。

HubSpot CRM 记录改进

通过直接在表格列内的索引页（测试版）上编辑记录来节省时间，就像编辑电子表格一样。 以前编辑联系人、公司和其他对象属性值的方法需要在每条记录中或周围多次单击。 习惯使用电子表格的用户会发现界面很熟悉，鼓励数据清理和完成以获得更有用的报告。

深入挖掘： HubSpot 将社区与互联平台配对

当您的团队在记录中手动记录新的交互来源（包括 SMS、LinkedIn 消息、WhatsApp 消息和邮政邮件）时，可以更准确地了解客户和潜在客户的旅程。 记录这些交互可以生成客户操作的完整视图，减少客户需要重复自己的情况，从而改善他们的体验。 记录更多通信还有助于确保团队成员因其外展活动而获得荣誉。

通过在 Notes（测试版）上设置特定的查看权限，为用户和团队提供更少干扰的正确信息，同时保护敏感信息。 此版本建立在 8 月添加的查看权限改进的基础上。

HubSpot 报告更新

通过使用新的、预先构建的总支付收入仪表板来报告来自 HubSpot Payments 的收入，提高团队之间的透明度并消除登录金融工具的额外步骤。

通过在新的分析选项卡中使用 HubSpot 的 SEO 工具中的 Google Search Console 跟踪您网站的自然搜索性能，避免登录多个工具的需要。 此版本也可能是协调用户报告的 HubSpot 和 Google 数据之间差异的一步。

改进的视频表单、CTA 和分段

由于 HubSpot 视频上的表单和 CTA 覆盖更紧密地匹配其他 HubSpot 表单和 CTA 的功能，因此可以根据视频交互做出更好的决策。 视频表单和 CTA 现在可以包含在活动、电子邮件通知、自动化等中。 这些叠加层将采用未来引入表单和 CTA 的任何新功能。

为了在正确的时间更好地为正确的客户提供正确的信息，您现在可以根据视频播放对数据库进行细分，使用媒体交互作为过滤器，根据用户在视频中的交互采取自动操作。

简化和标准化新用户和团队设置

让您放心，您的团队可以访问他们需要的内容，并且知道通过使用与用户设置相关的这些新功能，他们的工作报告将是准确的。 如果在新用户开始工作之前一切都设置为满足新用户的需求，您可以节省入职管理员的时间并增加该工具的采用率。

使用新版本来标准化会议链接页面的设置以克隆会议链接页面。 这将有助于确保所有用户都遵循标准、防止错误并允许更准确的报告。 它还允许用户或管理员为不同的上下文提供多个日程安排页面，而无需每次都从头开始构建会议链接。

通过为用户组创建默认设置和首选项（例如电子邮件签名），确保您的团队与潜在客户和客户共享适当的联系信息。

此版本还包括为每个用户或团队设置 HubSpot 主页的功能，因此与他们的角色最相关的页面是他们最常看到的页面。

本文中表达的观点是客座作者的观点，不一定是 MarTech。 工作人员作者在这里列出。