Ważne rzeczy, o których należy pamiętać podczas korzystania z usług odzyskiwania danych Salesforce

Firmy korzystające z Salesforce muszą szczególnie zadbać o bezpieczeństwo i ochronę swoich danych, wdrażając pewną strategię tworzenia kopii zapasowych, która pomaga zapobiec wszelkim katastrofom. Utrata danych na pewno nastąpi pomimo stosowania najlepszych praktyk branży IT ze względu na różne nieuniknione scenariusze, które prowadzą do utraty danych.

Aby organizacje mogły jak najlepiej wykorzystać Salesforce i odnieść sukces, niezwykle ważne jest zapewnienie bezbłędnego mapowania danych, które bezpośrednio wpływa na ROI.

Aby pomyślnie wdrożyć Salesforce, organizacje muszą być na szczycie w zakresie zarządzania danymi, polegając na swoich usługach tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych. Usługi przywracania lub odzyskiwania danych Salesforce nabierają dużego znaczenia, ponieważ chociaż Salesforce przechowuje kopie danych w systemie, ich odzyskiwanie może zająć dużo czasu i wiązać się z dużymi nakładami finansowymi. Dlatego organizacje korzystające z Salesforce muszą być samowystarczalne w zakresie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych.

Dlaczego potrzebujesz strategii odzyskiwania danych?

Aplikacje Salesforce pomagają usprawnić procesy biznesowe, przepływy pracy i relacje, co skutkuje lepszą produktywnością. Jednak pogodzenie pracowników i zespołów w organizacji z zupełnie nowymi strategiami może być sporym wyzwaniem, ale przy ciągłym naciskaniu, wykonanie zadania nie powinno stanowić problemu. Posiadanie solidnego planu odzyskiwania danych daje firmom siłę do wdrażania projektów Salesforce bez żadnych problemów.

Firmy mogą przyjąć różne strategie odzyskiwania danych, o których omówimy w tym artykule.

Co to są metadane?

Użytkownicy Salesforce muszą mieć wystarczającą jasność co do ekosystemu Salesforce oraz wykorzystania danych i metadanych we właściwym kontekście. Dane i metadane to dwie główne jednostki w domenie Salesforce. Dane dotyczą informacji generowanych podczas prowadzenia działalności gospodarczej i obejmują dane generowane z kont, leadów, kontaktów itp., które są niczym innym jak zapisami. Metadane odnoszą się jednak do systemu Salesforce i składają się z danych związanych z konfiguracją i ustawieniami oraz niestandardowych kodów, takich jak układy stron, niestandardowe pola, pulpity nawigacyjne, raporty itp. Metadane są znacznie bardziej wrażliwe, ponieważ każda zmiana, która się z nimi dzieje, jest trwała. Nie możesz cofnąć żadnych zmian dokonanych w metadanych. Dlatego przy obsłudze metadanych konieczna jest większa ostrożność i należy przeprowadzić należytą staranność, zanim pozwolisz komukolwiek się nimi zająć. Co więcej, organizacje muszą utrzymywać kopie metadanych w celu łatwego przywrócenia.

Korzystanie z wymiany aplikacji

Uznając znaczenie bezpieczeństwa i ochrony danych, Salesforce zapewnia różne funkcje, z których użytkownicy mogą skorzystać, aby chronić dane i zapewnić ich odzyskanie po utworzeniu kopii zapasowej. Nawet niektóre funkcje, które mają służyć innym celom, mają odpowiednie interfejsy do tworzenia kopii zapasowych danych. Na przykład funkcja AppExchnage w Salesforce pomaga tworzyć rynek online, ale ta sama aplikacja pomaga tworzyć kopie zapasowe danych i metadanych. AppExchange ma wiele aplikacji do tworzenia kopii zapasowych, a użytkownicy mogą wybrać jedną, porównując i oceniając.

Potwierdzanie utraty danych

Salesforce wykorzystuje dane klientów i informacje o klientach, aby uzyskać dane o zaangażowaniu klientów. Bardzo ważne jest odfiltrowanie uszkodzonych danych z systemu, ponieważ nie mają one żadnej wartości. Uszkodzone dane są bezużyteczne w ekosystemie Salesforce i stanowią niepożądany zasób, który należy zidentyfikować. Uszkodzone dane są tak samo złe jak brakujące dane, ponieważ mogą wyzwalać fałszywe sygnały, które wprowadzają użytkowników w błąd i negatywnie wpływają na strategie klientów. W rezultacie reputacja marki i organizacji na dłuższą metę spada. W ramach procesu rozwiązywania problemów na początkowych etapach użytkownicy muszą udostępnić wszelkie informacje o utracie danych Administratorowi systemu Salesforce.

Przejrzysta komunikacja między użytkownikami a administratorem Salesforce jest kluczem do pomyślnego wdrożenia systemu, dbając o to, co następuje.

• Jeśli wymaga tego sytuacja, reguły udostępniania przez administratora mogą w każdej chwili ulec zmianie, co może wpłynąć na niektórych użytkowników poprzez ograniczenie przeglądania.
• Użytkownicy muszą zweryfikować możliwość przeglądania rekordów za pomocą wyszukiwania globalnego. Niektóre rekordy mogą przejść przez ponowne rodzicielstwo, w którym to przypadku niektórzy użytkownicy nie będą mogli ich wyświetlić.
• Po zakończeniu wstępnego dochodzenia, jeśli fakty wskazują na utratę danych, użytkownicy mogą to potwierdzić, korzystając z funkcji Wyświetl wszystko.

Opcje kopii zapasowej

Po otrzymaniu potwierdzenia utraty danych użytkownicy muszą podjąć najważniejszy krok w celu zidentyfikowania najlepszych opcji tworzenia kopii zapasowych danych. Spośród kilku metod sprawdzania kopii zapasowych, kosz jest najprostszy. Oto kilka innych często używanych opcji tworzenia kopii zapasowych.

Odzyskaj z kosza – użytkownicy klasycznego interfejsu Salesforce mogą sprawdzić kosz pod kątem usuniętych rekordów. Wybierając Cofnij usunięcie, możesz natychmiast przywrócić dane. Możesz jednak spróbować tego tylko w kilku wybranych przypadkach, ponieważ Salesforce nie pozwala na odtworzenie kilku rekordów w ten sposób. Aby przywrócić wiele danych z kosza, musisz użyć API, workbench, sandbox itp.

Odzyskaj za pomocą modułu ładującego dane — administratorzy systemu mogą usuwać wiele rekordów za pomocą funkcji eksportu wszystkiego w modułach ładujących dane. Ta metoda pomaga odzyskać dane widoczne przez program ładujący dane, ale widoczne w koszu. Administratorzy systemu najpierw uzyskują dostęp do danych i odtwarzają je za pomocą programów do ładowania danych.

Odzyskaj przy użyciu dzienników ostatniego eksportu — korzystając z dzienników kopii zapasowej eksportu z archiwów cotygodniowego eksportu danych, można odtworzyć rekordy. Ekosystem Salesforce tworzy te archiwa automatycznie w środowisku. Użytkownicy, którzy chcą automatycznie tworzyć cotygodniowe dzienniki, mogą korzystać z aplikacji innych firm z App Exchange.

Odzyskiwanie danych przy użyciu kopii Sandbox — pełne piaskownice zwykle używane w środowiskach testowych pomagają tworzyć repliki wszystkich obecnych organizacji produkcyjnych oraz danych i metadanych. Piaskownica nie ma funkcji eksportu, a użytkownicy potrzebują narzędzi API i programów ładujących dane do ponownego ładowania danych.

Na koniec przygotuj się na pokonanie wyzwań związanych z importowaniem rekordów, mapując nowe unikalne identyfikatory nowych rekordów z poprzednimi rekordami. Drugim zadaniem jest zastąpienie starych identyfikatorów nowymi identyfikatorami. Pomoże Ci to lepiej zorganizować i usprawnić. Możesz to zrobić, tworząc pola identyfikatora zewnętrznego lub korzystając z funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO programu Microsoft Excel.