Cose importanti da notare quando si utilizza Salesforce Data Recovery Services

Le aziende che utilizzano Salesforce devono prestare particolare attenzione a mantenere i propri dati al sicuro e protetti implementando una strategia di backup che aiuti a evitare qualsiasi disastro. È inevitabile che si verifichino perdite di dati nonostante si seguano le migliori pratiche del settore IT a causa dei vari scenari inevitabili che portano alla perdita di dati.

Affinché le organizzazioni possano sfruttare al meglio Salesforce e avere successo, è di fondamentale importanza garantire una mappatura dei dati impeccabile che influisca direttamente sul ROI.

Per implementare Salesforce con successo, le organizzazioni devono essere al top nella gestione dei dati facendo affidamento sui propri servizi di backup e ripristino dei dati. I servizi di ripristino o ripristino dei dati di Salesforce acquisiscono molta importanza perché sebbene Salesforce conservi copie dei dati nel sistema, il ripristino può richiedere molto tempo e molto denaro. Pertanto, le organizzazioni che utilizzano Salesforce devono essere autosufficienti nel backup e ripristino dei dati.

Perché hai bisogno di una strategia di recupero dati?

Le applicazioni Salesforce aiutano a semplificare i processi aziendali, i flussi di lavoro e le relazioni che si traducono in una migliore produttività. Tuttavia, portare i dipendenti e i team all'interno dell'organizzazione a venire a patti con le strategie completamente nuove può essere piuttosto impegnativo, ma con una spinta costante, portare a termine il compito non dovrebbe essere un problema. Avere un solido piano di recupero dei dati dà alle aziende la forza di implementare progetti Salesforce senza intoppi.

Le aziende possono adottare varie strategie di recupero dati di cui parleremo in questo articolo.

Cosa sono i metadati?

Gli utenti di Salesforce devono avere sufficiente chiarezza sull'ecosistema Salesforce e sull'uso di dati e metadati nel contesto appropriato. Dati e metadati sono le due entità principali nel dominio Salesforce. I dati si riferiscono alle informazioni generate durante le operazioni aziendali e includono dati generati da account, lead, contatti, ecc., che non sono altro che record. Tuttavia, i metadati si riferiscono al sistema Salesforce e sono costituiti da dati relativi alla configurazione e alle impostazioni e codici personalizzati come layout di pagina, campi personalizzati, dashboard, report, ecc. I metadati sono molto più sensibili perché qualsiasi modifica che avviene è permanente. Non puoi riverire alcuna modifica apportata ai metadati. Pertanto, è necessaria maggiore cura nella gestione dei metadati e devi eseguire la due diligence prima di consentire a chiunque di gestirli. Inoltre, le organizzazioni devono conservare le copie dei metadati per un facile ripristino.

Utilizzo di App Exchange

Riconoscendo l'importanza della sicurezza e della protezione dei dati, Salesforce offre varie funzionalità che gli utenti possono sfruttare per proteggere i dati e garantirne il ripristino dopo il backup. Anche alcune funzionalità progettate per altri scopi dispongono di interfacce adatte per il backup dei dati. Ad esempio, la funzione AppExchnage di Salesforce aiuta a creare un mercato online, ma la stessa app aiuta a eseguire il backup di dati e metadati. AppExchange ha molte applicazioni di backup e gli utenti possono selezionarne una tramite confronto e valutazione.

Conferma della perdita di dati

Salesforce utilizza i dati dei clienti e le informazioni dettagliate sui clienti per ottenere i dati sul coinvolgimento dei clienti. È fondamentale filtrare i dati danneggiati dal sistema in quanto non hanno alcun valore. I dati danneggiati non sono utili nell'ecosistema Salesforce ed è una risorsa indesiderata che dovrebbe essere identificabile. I dati danneggiati sono dannosi quanto i dati mancanti perché possono innescare falsi segnali che fuorviano gli utenti e influiscono negativamente sulle strategie dei clienti. Di conseguenza, la reputazione del marchio e dell'organizzazione subisce un duro colpo a lungo termine. Come parte del processo di risoluzione dei problemi durante le fasi iniziali, gli utenti devono condividere tutte le informazioni sulla perdita di dati con l'amministratore del sistema Salesforce.

Comunicazioni chiare tra gli utenti e l'amministratore di Salesforce sono la chiave per implementare correttamente il sistema occupandosi di quanto segue.

• Se la situazione lo richiede, le regole di condivisione dell'amministratore possono cambiare in qualsiasi momento e ciò potrebbe influire su alcuni utenti limitando la visualizzazione.
• Gli utenti devono verificare la possibilità di visualizzare i record utilizzando la ricerca globale. Alcuni record potrebbero essere sottoposti a nuova genitorialità, nel qual caso alcuni utenti non sarebbero in grado di visualizzarli.
• Al termine dell'istruttoria, se i fatti indicano una perdita di dati, gli utenti possono confermarla accedendo alla funzionalità Visualizza tutto.

Opzioni di backup

Dopo aver ricevuto la conferma della perdita di dati, gli utenti devono compiere il passaggio più cruciale per identificare le migliori opzioni per il backup dei dati. Tra i vari metodi per verificare la presenza di backup, il cestino è il più semplice. Ecco alcune altre opzioni di backup comunemente utilizzate.

Recupera dal cestino : gli utenti della classica interfaccia utente di Salesforce possono controllare il cestino per i record eliminati. Selezionando Annulla eliminazione, è possibile ripristinare immediatamente i dati. Tuttavia, puoi provare solo in alcuni casi selezionati perché Salesforce non consente il ripristino di diversi record in questo modo. Per ripristinare più dati dal cestino, è necessario utilizzare l'API, l'ambiente di lavoro, la sandbox, ecc.

Recupera utilizzando il caricatore di dati : gli amministratori di sistema possono eliminare più record utilizzando la funzione Esporta tutto nei caricatori di dati. Questo metodo consente di recuperare i dati visibili tramite il caricatore di dati ma visualizzati nel cestino. Gli amministratori di sistema accedono prima ai dati e li ricreano con l'aiuto di caricatori di dati.

Recupera utilizzando i registri di esportazione recenti : utilizzando i registri di backup dell'esportazione dagli archivi di Weekly Data Export, è possibile ricreare i record. L'ecosistema Salesforce crea questi archivi automaticamente all'interno dell'ambiente. Gli utenti che desiderano sviluppare automaticamente i registri settimanali possono utilizzare alcune app di terze parti da App Exchange.

Recupero dei dati utilizzando la copia sandbox: le sandbox complete solitamente utilizzate negli ambienti di test consentono di creare repliche di tutta l'organizzazione di produzione corrente, i dati e i metadati. La sandbox non dispone della funzione di esportazione e gli utenti hanno bisogno di strumenti API e caricatori di dati per ricaricare i dati.

Infine, preparati a superare le sfide dell'importazione di record mappando i nuovi ID univoci di nuovi record con i record precedenti. L'altra attività consiste nel sostituire i vecchi ID con i nuovi ID. Ti aiuterà a organizzare e semplificare meglio le cose. Puoi farlo creando campi ID esterni o usando la funzione CERCA.VERT di Microsoft Excel.