使用 Salesforce 數據恢復服務時需要注意的重要事項

使用 Salesforce 的企業必須特別注意通過實施一些有助於避免任何災難的備份策略來確保數據安全和受到保護。 儘管遵循了 IT 行業的最佳實踐，但由於各種不可避免的情況會導致數據丟失，因此數據丟失勢必會發生。

為了讓組織充分利用 Salesforce 並取得成功，確保直接影響 ROI 的完美數據映射至關重要。

要成功實施 Salesforce，組織必須依靠其數據備份和恢復服務在數據管理方面處於領先地位。 Salesforce 的數據恢復或恢復服務非常重要，因為儘管 Salesforce 會在系統中保留數據副本，但恢復它可能需要很長時間並且涉及大量資金。 因此，使用 Salesforce 的組織必須在數據備份和恢復方面自給自足。

為什麼需要數據恢復策略？

Salesforce 應用程序有助於簡化業務流程、工作流程和關係，從而提高生產力。 但是，讓您的員工和組織內的團隊接受全新的策略可能非常具有挑戰性，但通過不斷的推動，完成任務應該不是問題。 擁有可靠的數據恢復計劃可以使企業能夠順利實施 Salesforce 項目。

企業可以採用我們將在本文中討論的各種數據恢復策略。

什麼是元數據？

Salesforce 用戶必須對 Salesforce 生態系統以及在適當上下文中使用數據和元數據有足夠的了解。 數據和元數據是 Salesforce 域中的兩個主要實體。 數據與業務運營過程中生成的信息相關，包括從客戶、潛在客戶、聯繫人等生成的數據，這些數據不過是記錄。 但是，元數據與 Salesforce 系統相關，由與配置和設置相關的數據以及頁面佈局、自定義字段、儀表板、報告等自定義代碼組成。元數據更加敏感，因為發生的任何更改都是永久性的。 您不能撤銷對元數據所做的任何更改。 因此，處理元數據需要更加小心，並且您必須在允許任何人處理它之前進行盡職調查。 此外，組織必須維護元數據的副本以便於恢復。

應用程序交換的使用

Salesforce 認識到數據安全和保護的重要性，提供了用戶可以利用的各種功能來保護數據並確保其在備份後恢復。 甚至一些為其他目的而設計的功能也有適合數據備份的接口。 例如，Salesforce 的 AppExchnage 功能有助於創建在線市場，但同一個應用程序有助於備份數據和元數據。 AppExchange有很多備份應用程序，用戶可以通過比較和評估選擇一個。

確認數據丟失

Salesforce 使用客戶數據和客戶洞察來獲得客戶參與數據。 從系統中過濾掉損壞的數據至關重要，因為它沒有任何價值。 損壞的數據在 Salesforce 生態系統中沒有用，並且是應可識別的不良資產。 損壞的數據與丟失數據一樣糟糕，因為它會觸發誤導用戶並對客戶策略產生負面影響的錯誤信號。 結果，從長遠來看，品牌和組織的聲譽受到打擊。 作為初始階段故障排除過程的一部分，用戶必須與 Salesforce 系統的管理員共享有關數據丟失的所有信息。

用戶和 Salesforce 管理員之間的清晰溝通是通過注意以下事項成功實施系統的關鍵。

• 如果情況需要，管理員的分享規則可以隨時更改，可能會通過限制查看影響部分用戶。
• 用戶必須使用全局搜索驗證查看記錄的可能性。 某些記錄可能會經過重新設置，在這種情況下，某些用戶將無法查看它們。
• 完成初步調查後，如果事實表明數據丟失，用戶可以通過查看全部功能進行確認。

備份選項

在收到數據丟失確認後，用戶必須採取最關鍵的步驟來確定數據備份的最佳選項。 在檢查備份的幾種方法中，回收站是最簡單的。 以下是一些常用的其他備份選項。

從回收站中恢復- 經典 Salesforce UI 的用戶可以檢查回收站以查找已刪除的記錄。 通過選擇取消刪除，您可以立即恢復數據。 但是，您只能在少數選定的情況下嘗試此操作，因為 Salesforce 不允許以這種方式恢復多個記錄。 要從回收站恢復多個數據，必須使用 API、工作台、沙箱等。

使用數據加載器恢復- 系統管理員可以使用數據加載器中的全部導出功能清除多條記錄。 此方法有助於恢復通過數據加載器可見但在回收站中可見的數據。 系統管理員首先訪問數據並在數據加載器的幫助下重新創建它。

使用最近的導出日誌恢復- 使用每週數據導出存檔中的導出備份日誌，可以重新創建記錄。 Salesforce 生態系統會在環境中自動創建這些檔案。 熱衷於自動開發每週日誌的用戶可以使用來自 App Exchange 的一些第三方應用程序。

使用沙盒副本恢復數據——通常在測試環境中使用的完整沙盒有助於創建所有當前生產組織和數據以及元數據的副本。 沙盒缺乏導出功能，用戶需要 API 工具和數據加載器來重新加載數據。

最後，準備好通過將新記錄的新唯一 ID 與以前的記錄映射來克服導入記錄的挑戰。 另一個任務是用新 ID 替換舊 ID。 它將幫助您更好地組織和簡化事情。 您可以通過創建外部 ID 字段或使用 Microsoft Excel 的 VLOOKUP 功能來做到這一點。