أشياء مهمة يجب ملاحظتها عند استخدام خدمات استرداد بيانات Salesforce

يجب على الشركات التي تستخدم Salesforce أن تهتم بشكل خاص بالحفاظ على بياناتها آمنة ومحمية من خلال تنفيذ بعض استراتيجيات النسخ الاحتياطي التي تساعد في تجنب أي كارثة. لا بد أن تحدث خسائر البيانات على الرغم من اتباع أفضل الممارسات في صناعة تكنولوجيا المعلومات بسبب السيناريوهات المختلفة التي لا مفر منها والتي تؤدي إلى فقدان البيانات.

بالنسبة للمؤسسات لتحقيق أقصى استفادة من Salesforce والنجاح ، من المهم للغاية ضمان تعيين البيانات الخالية من العيوب التي تؤثر بشكل مباشر على عائد الاستثمار.

لتنفيذ Salesforce بنجاح ، يجب أن تكون المؤسسات في صدارة لعبتها في إدارة البيانات من خلال الاعتماد على خدمات النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات. تكتسب خدمات استعادة البيانات أو استردادها في Salesforce أهمية كبيرة لأنه على الرغم من احتفاظ Salesforce بنسخ من البيانات في النظام ، إلا أن استعادتها قد تستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب الكثير من المال. لذلك ، يجب أن تكون المؤسسات التي تستخدم Salesforce مكتفية ذاتيًا في النسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها.

لماذا تحتاج إلى استراتيجية استعادة البيانات؟

تساعد تطبيقات Salesforce على تبسيط العمليات التجارية ومهام سير العمل والعلاقات التي تؤدي إلى إنتاجية أفضل. ومع ذلك ، فإن إقناع موظفيك والفرق داخل المؤسسة بالتوافق مع الاستراتيجيات الجديدة تمامًا قد يكون أمرًا صعبًا للغاية ، ولكن مع الدفع المستمر ، لا ينبغي أن يكون إنجاز المهمة مشكلة. إن وجود خطة قوية لاستعادة البيانات يمنح الشركات القوة لتنفيذ مشاريع Salesforce دون أي عوائق.

يمكن للشركات اعتماد استراتيجيات مختلفة لاستعادة البيانات والتي سنناقشها في هذه المقالة.

ما هي البيانات الوصفية؟

يجب أن يكون لدى مستخدمي Salesforce ما يكفي من الوضوح حول نظام Salesforce البيئي واستخدام البيانات والبيانات الوصفية في السياق المناسب. البيانات والبيانات الوصفية هما الكيانان الرئيسيان في مجال Salesforce. تتعلق البيانات بالمعلومات التي تم إنشاؤها أثناء العمليات التجارية وتتضمن البيانات التي تم إنشاؤها من الحسابات ، والعملاء المتوقعين ، وجهات الاتصال ، وما إلى ذلك ، والتي ليست سوى سجلات. ومع ذلك ، ترتبط البيانات الوصفية بنظام Salesforce وتتكون من البيانات المتعلقة بالتكوين والإعدادات والرموز المخصصة مثل تخطيطات الصفحة والحقول المخصصة ولوحات المعلومات والتقارير وما إلى ذلك. تعد البيانات الوصفية أكثر حساسية لأن أي تغيير يحدث لها يكون دائمًا. لا يمكنك تقدير أي تغيير تم إجراؤه على البيانات الوصفية. لذلك ، يلزم مزيد من العناية للتعامل مع البيانات الوصفية ، ويجب عليك إجراء العناية الواجبة قبل السماح لأي شخص بالتعامل معها. علاوة على ذلك ، يجب على المؤسسات الاحتفاظ بنسخ من البيانات الوصفية لاستعادتها بسهولة.

استخدام تبادل التطبيقات

إدراكًا لأهمية سلامة البيانات وحمايتها ، توفر Salesforce العديد من الميزات التي يمكن للمستخدمين الاستفادة منها لحماية البيانات وضمان استعادتها بعد النسخ الاحتياطي. حتى بعض الميزات المصممة لخدمة أغراض أخرى لها واجهات مناسبة لنسخ البيانات احتياطيًا. على سبيل المثال ، تساعد ميزة AppExchnage في Salesforce في إنشاء سوق عبر الإنترنت ، لكن التطبيق نفسه يساعد في نسخ البيانات والبيانات الوصفية احتياطيًا. يحتوي AppExchange على العديد من تطبيقات النسخ الاحتياطي ، ويمكن للمستخدمين اختيار أحدها عن طريق المقارنة والتقييم.

تأكيد فقدان البيانات

تستخدم Salesforce بيانات العملاء ورؤى العملاء للوصول إلى بيانات تفاعل العملاء. من الأهمية بمكان تصفية البيانات التالفة من النظام لأنها لا تحتوي على أي قيمة. البيانات التالفة ليس لها فائدة في النظام البيئي Salesforce وهي أصل غير مرغوب فيه يجب تحديده. البيانات التالفة سيئة مثل البيانات المفقودة لأنها يمكن أن تؤدي إلى إشارات خاطئة تضلل المستخدمين وتؤثر سلبًا على استراتيجيات العملاء. نتيجة لذلك ، تتعرض سمعة العلامة التجارية والمؤسسة للضرب على المدى الطويل. كجزء من عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها أثناء المراحل الأولية ، يجب على المستخدمين مشاركة جميع المعلومات حول فقدان البيانات مع مسؤول نظام Salesforce.

الاتصالات الواضحة بين المستخدمين ومسؤول Salesforce هي مفتاح تنفيذ النظام بنجاح من خلال الاهتمام بما يلي.

• إذا تطلب الموقف ، يمكن تغيير قواعد مشاركة المسؤول في أي لحظة ، وقد تؤثر على بعض المستخدمين من خلال تقييد المشاهدة.
• يجب على المستخدمين التحقق من إمكانية عرض السجلات باستخدام البحث العالمي. قد تخضع بعض السجلات لعملية إعادة الأبوة ، وفي هذه الحالة لن يتمكن بعض المستخدمين من عرضها.
• بعد الانتهاء من التحقيق الأولي ، إذا كانت الحقائق تشير إلى فقدان البيانات ، يمكن للمستخدمين تأكيد ذلك من خلال الوصول إلى ميزة عرض الكل.

خيارات النسخ الاحتياطي

عند استلام تأكيد فقدان البيانات ، يجب على المستخدمين اتخاذ الخطوة الأكثر أهمية لتحديد أفضل الخيارات للنسخ الاحتياطي للبيانات. من بين عدة طرق للتحقق من النسخ الاحتياطية ، فإن سلة المحذوفات هي الأبسط. فيما يلي بعض خيارات النسخ الاحتياطي الأخرى شائعة الاستخدام.

الاسترداد من سلة المحذوفات - يمكن لمستخدمي واجهة مستخدم Salesforce الكلاسيكية التحقق من سلة المحذوفات بحثًا عن السجلات المحذوفة. من خلال تحديد إلغاء الحذف ، يمكنك استعادة البيانات على الفور. ومع ذلك ، يمكنك تجربة ذلك فقط في حالات قليلة محددة لأن Salesforce لا تسمح باستعادة عدة سجلات بهذه الطريقة. لاستعادة بيانات متعددة من سلة المحذوفات ، يجب عليك استخدام واجهة برمجة التطبيقات ومنضدة العمل وصندوق الحماية وما إلى ذلك.

الاسترداد باستخدام محمل البيانات - يمكن لمسؤولي النظام مسح سجلات متعددة باستخدام وظيفة تصدير الكل في برامج تحميل البيانات. تساعد هذه الطريقة في استعادة البيانات المرئية من خلال أداة تحميل البيانات ولكن يمكن رؤيتها في سلة المحذوفات. يقوم مسؤولو النظام أولاً بالوصول إلى البيانات وإعادة إنشائها بمساعدة برامج تحميل البيانات.

الاسترداد باستخدام سجلات التصدير الحديثة - باستخدام سجلات النسخ الاحتياطي للتصدير من أرشيفات تصدير البيانات الأسبوعية ، من الممكن إعادة إنشاء السجلات. يقوم نظام Salesforce البيئي بإنشاء هذه المحفوظات تلقائيًا داخل البيئة. يمكن للمستخدمين الذين يحرصون على تطوير سجلات أسبوعية تلقائيًا استخدام بعض تطبيقات الجهات الخارجية من App Exchange.

استعادة البيانات باستخدام نسخة Sandbox - تساعد صناديق الحماية الكاملة التي تُستخدم عادةً في بيئات الاختبار في إنشاء نسخ متماثلة لجميع المؤسسات والبيانات والبيانات الوصفية للإنتاج الحالي. يفتقر وضع الحماية إلى ميزة التصدير ، ويحتاج المستخدمون إلى أدوات واجهة برمجة التطبيقات ومحمل البيانات لإعادة تحميل البيانات.

أخيرًا ، كن مستعدًا للتغلب على تحديات استيراد السجلات عن طريق تعيين معرفات فريدة جديدة للسجلات الجديدة مع السجلات السابقة. المهمة الأخرى هي استبدال المعرفات القديمة بمعرفات جديدة. سوف يساعدك على تنظيم الأمور وتبسيطها بشكل أفضل. يمكنك القيام بذلك عن طريق إنشاء حقول معرف خارجي أو استخدام وظيفة VLOOKUP في Microsoft Excel.