Hal-hal penting yang perlu diperhatikan saat menggunakan Layanan Pemulihan Data Salesforce

Bisnis yang menggunakan Salesforce harus sangat berhati-hati dalam menjaga keamanan dan perlindungan data mereka dengan menerapkan beberapa strategi pencadangan yang membantu mencegah bencana apa pun. Kehilangan data pasti akan terjadi meskipun mengikuti praktik terbaik industri TI karena berbagai skenario yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan hilangnya data.

Agar organisasi dapat memanfaatkan Salesforce sebaik-baiknya dan berhasil, sangat penting untuk memastikan pemetaan data tanpa cacat yang secara langsung memengaruhi ROI.

Untuk mengimplementasikan Salesforce dengan sukses, organisasi harus berada di puncak permainan mereka dalam pengelolaan data dengan mengandalkan layanan pencadangan dan pemulihan data mereka. Layanan pemulihan atau pemulihan data Salesforce menjadi sangat penting karena meskipun Salesforce menyimpan salinan data dalam sistem, pemulihannya dapat memakan waktu lama dan menghabiskan banyak uang. Oleh karena itu, organisasi yang menggunakan Salesforce harus mandiri dalam pencadangan dan pemulihan data.

Mengapa Anda memerlukan strategi pemulihan data?

Aplikasi Salesforce membantu merampingkan proses bisnis, alur kerja, dan hubungan yang menghasilkan produktivitas yang lebih baik. Namun, membuat karyawan dan tim Anda dalam organisasi untuk menerima strategi yang benar-benar baru bisa sangat menantang, tetapi dengan dorongan terus-menerus, menyelesaikan tugas seharusnya tidak menjadi masalah. Memiliki rencana pemulihan data yang solid memberikan kekuatan bagi bisnis untuk mengimplementasikan proyek Salesforce tanpa hambatan.

Bisnis dapat mengadopsi berbagai strategi pemulihan data yang akan kita bahas di artikel ini.

Apa itu Metadata?

Pengguna Salesforce harus memiliki kejelasan yang cukup tentang ekosistem Salesforce serta penggunaan data dan Metadata dalam konteks yang tepat. Data dan Metadata adalah dua entitas utama dalam domain Salesforce. Data berkaitan dengan informasi yang dihasilkan selama operasi bisnis dan mencakup data yang dihasilkan dari akun, prospek, kontak, dll., yang tidak lain adalah catatan. Namun, Metadata berkaitan dengan sistem Salesforce dan terdiri dari data yang terkait dengan konfigurasi dan pengaturan serta kode khusus seperti tata letak halaman, bidang khusus, dasbor, laporan, dll. Metadata jauh lebih sensitif karena perubahan apa pun yang terjadi bersifat permanen. Anda tidak dapat menghormati perubahan apa pun yang dilakukan pada Metadata. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak kehati-hatian untuk menangani Metadata, dan Anda harus melakukan uji tuntas sebelum mengizinkan siapa pun untuk menanganinya. Selain itu, organisasi harus menyimpan salinan Metadata agar mudah dipulihkan.

Penggunaan Pertukaran Aplikasi

Menyadari pentingnya keamanan dan perlindungan data, Salesforce menyediakan berbagai fitur yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk melindungi data dan memastikan pemulihannya setelah pencadangan. Bahkan beberapa fitur yang dirancang untuk tujuan lain memiliki antarmuka yang sesuai untuk cadangan data. Misalnya, fitur AppExchnage dari Salesforce membantu menciptakan pasar online, tetapi aplikasi yang sama membantu mencadangkan data dan Metadata. AppExchange memiliki banyak aplikasi cadangan, dan pengguna dapat memilih satu dengan perbandingan dan evaluasi.

Mengonfirmasi kehilangan data

Salesforce menggunakan data pelanggan dan wawasan pelanggan untuk sampai pada data keterlibatan pelanggan. Sangat penting untuk menyaring data yang rusak dari sistem karena tidak memiliki nilai apa pun. Data yang rusak tidak berguna dalam ekosistem Salesforce dan merupakan aset yang tidak diinginkan yang harus dapat diidentifikasi. Data yang rusak sama buruknya dengan data yang hilang karena dapat memicu sinyal palsu yang menyesatkan pengguna dan memengaruhi strategi pelanggan secara negatif. Akibatnya, reputasi merek dan organisasi terpukul dalam jangka panjang. Sebagai bagian dari proses pemecahan masalah selama tahap awal, pengguna harus membagikan semua informasi tentang kehilangan data dengan Administrator sistem Salesforce.

Komunikasi yang jelas antara pengguna dan administrator Salesforce adalah kunci keberhasilan penerapan sistem dengan memperhatikan hal-hal berikut.

• Jika situasinya menuntut, aturan berbagi administrator dapat berubah setiap saat, dan mungkin memengaruhi beberapa pengguna dengan membatasi tampilan.
• Pengguna harus memverifikasi kemungkinan melihat catatan dengan menggunakan pencarian global. Beberapa catatan mungkin melalui pengasuhan ulang, dalam hal ini beberapa pengguna tidak dapat melihatnya.
• Setelah menyelesaikan penyelidikan awal, jika fakta mengarah pada hilangnya data, pengguna dapat mengonfirmasinya dengan mengakses fitur Lihat Semua.

Opsi cadangan

Setelah menerima konfirmasi kehilangan data, pengguna harus mengambil langkah paling penting untuk mengidentifikasi opsi terbaik untuk pencadangan data. Di antara beberapa metode untuk memeriksa cadangan, recycle bin adalah yang paling sederhana. Berikut adalah beberapa opsi cadangan lain yang biasa digunakan.

Pulihkan dari keranjang sampah – Pengguna UI Salesforce klasik dapat memeriksa keranjang sampah untuk catatan yang dihapus. Dengan memilih Batalkan penghapusan, Anda dapat segera memulihkan data. Namun, Anda dapat mencoba ini hanya dalam beberapa kasus tertentu karena Salesforce tidak mengizinkan pemulihan beberapa catatan dengan cara ini. Untuk memulihkan banyak data dari recycle bin, Anda harus menggunakan API, meja kerja, kotak pasir, dll.

Pulihkan dengan menggunakan Pemuat Data – Admin sistem dapat menghapus beberapa catatan menggunakan fungsi ekspor semua di pemuat data. Metode ini membantu memulihkan data yang terlihat melalui pemuat data tetapi terlihat di recycle bin. Admin sistem pertama-tama mengakses data dan membuatnya kembali dengan bantuan pemuat data.

Pulihkan dengan menggunakan log Ekspor Terbaru – Menggunakan log cadangan ekspor dari arsip Ekspor Data Mingguan, dimungkinkan untuk membuat ulang catatan. Ekosistem Salesforce membuat arsip ini secara otomatis di dalam lingkungan. Pengguna yang ingin mengembangkan log mingguan secara otomatis dapat menggunakan beberapa aplikasi pihak ketiga dari App Exchange.

Memulihkan data dengan menggunakan salinan Sandbox – Kotak pasir penuh yang biasanya digunakan dalam lingkungan pengujian membantu membuat replika dari semua Organisasi dan data produksi saat ini serta Metadata. Kotak pasir tidak memiliki fitur ekspor, dan pengguna memerlukan alat API dan pemuat data untuk memuat ulang data.

Terakhir, bersiaplah untuk mengatasi tantangan mengimpor catatan dengan memetakan ID unik baru dari catatan baru dengan catatan sebelumnya. Tugas lainnya adalah mengganti ID lama dengan ID baru. Ini akan membantu Anda mengatur dan merampingkan berbagai hal dengan lebih baik. Anda dapat melakukan ini dengan membuat bidang ID eksternal atau menggunakan fungsi VLOOKUP dari Microsoft Excel.