使用 Salesforce 数据恢复服务时需要注意的重要事项

使用 Salesforce 的企业必须特别注意通过实施一些有助于避免任何灾难的备份策略来确保数据安全和受到保护。 尽管遵循了 IT 行业的最佳实践，但由于各种不可避免的情况会导致数据丢失，因此数据丢失势必会发生。

为了让组织充分利用 Salesforce 并取得成功，确保直接影响 ROI 的完美数据映射至关重要。

要成功实施 Salesforce，组织必须依靠其数据备份和恢复服务在数据管理方面处于领先地位。 Salesforce 的数据恢复或恢复服务非常重要，因为尽管 Salesforce 会在系统中保留数据副本，但恢复它可能需要很长时间并且涉及大量资金。 因此，使用 Salesforce 的组织必须在数据备份和恢复方面自给自足。

为什么需要数据恢复策略？

Salesforce 应用程序有助于简化业务流程、工作流程和关系，从而提高生产力。 然而，让您的员工和组织内的团队接受全新的战略可能非常具有挑战性，但通过不断的推动，完成任务应该不是问题。 拥有可靠的数据恢复计划可以使企业能够顺利实施 Salesforce 项目。

企业可以采用我们将在本文中讨论的各种数据恢复策略。

什么是元数据？

Salesforce 用户必须对 Salesforce 生态系统以及在适当上下文中使用数据和元数据有足够的了解。 数据和元数据是 Salesforce 域中的两个主要实体。 数据与业务运营过程中生成的信息相关，包括从客户、潜在客户、联系人等生成的数据，这些数据不过是记录。 但是，元数据与 Salesforce 系统相关，由与配置和设置相关的数据以及页面布局、自定义字段、仪表板、报告等自定义代码组成。元数据更加敏感，因为发生的任何更改都是永久性的。 您不能撤销对元数据所做的任何更改。 因此，处理元数据需要更加小心，并且您必须在允许任何人处理它之前进行尽职调查。 此外，组织必须维护元数据的副本以便于恢复。

应用程序交换的使用

Salesforce 认识到数据安全和保护的重要性，提供了用户可以利用的各种功能来保护数据并确保其在备份后恢复。 甚至一些为其他目的而设计的功能也有适合数据备份的接口。 例如，Salesforce 的 AppExchnage 功能有助于创建在线市场，但同一个应用程序有助于备份数据和元数据。 AppExchange有很多备份应用程序，用户可以通过比较和评估选择一个。

确认数据丢失

Salesforce 使用客户数据和客户洞察来获得客户参与数据。 从系统中过滤掉损坏的数据至关重要，因为它没有任何价值。 损坏的数据在 Salesforce 生态系统中没有用，并且是应可识别的不良资产。 损坏的数据与丢失数据一样糟糕，因为它会触发误导用户并对客户策略产生负面影响的错误信号。 结果，从长远来看，品牌和组织的声誉受到打击。 作为初始阶段故障排除过程的一部分，用户必须与 Salesforce 系统的管理员共享有关数据丢失的所有信息。

用户和 Salesforce 管理员之间的清晰沟通是通过注意以下事项成功实施系统的关键。

• 如果情况需要，管理员的分享规则可以随时更改，可能会通过限制查看影响部分用户。
• 用户必须使用全局搜索验证查看记录的可能性。 某些记录可能会经过重新设置，在这种情况下，某些用户将无法查看它们。
• 完成初步调查后，如果事实表明数据丢失，用户可以通过查看全部功能进行确认。

备份选项

在收到数据丢失确认后，用户必须采取最关键的步骤来确定数据备份的最佳选项。 在检查备份的几种方法中，回收站是最简单的。 以下是一些常用的其他备份选项。

从回收站中恢复- 经典 Salesforce UI 的用户可以检查回收站以查找已删除的记录。 通过选择取消删除，您可以立即恢复数据。 但是，您只能在少数选定的情况下尝试此操作，因为 Salesforce 不允许以这种方式恢复多个记录。 要从回收站恢复多个数据，必须使用 API、工作台、沙箱等。

使用数据加载器恢复- 系统管理员可以使用数据加载器中的全部导出功能清除多条记录。 此方法有助于恢复通过数据加载器可见但在回收站中可见的数据。 系统管理员首先访问数据并在数据加载器的帮助下重新创建它。

使用最近的导出日志恢复- 使用每周数据导出存档中的导出备份日志，可以重新创建记录。 Salesforce 生态系统会在环境中自动创建这些档案。 热衷于自动开发每周日志的用户可以使用来自 App Exchange 的一些第三方应用程序。

使用沙盒副本恢复数据——通常在测试环境中使用的完整沙盒有助于创建所有当前生产组织和数据以及元数据的副本。 沙盒缺乏导出功能，用户需要 API 工具和数据加载器来重新加载数据。

最后，准备好通过将新记录的新唯一 ID 与以前的记录映射来克服导入记录的挑战。 另一个任务是用新 ID 替换旧 ID。 它将帮助您更好地组织和简化事情。 您可以通过创建外部 ID 字段或使用 Microsoft Excel 的 VLOOKUP 功能来做到这一点。