Wichtige Dinge, die bei der Verwendung von Salesforce Data Recovery Services zu beachten sind

Unternehmen, die Salesforce verwenden, müssen besonders darauf achten, ihre Daten sicher und geschützt zu halten, indem sie eine Backup-Strategie implementieren, die hilft, Katastrophen abzuwenden. Datenverluste sind aufgrund der verschiedenen unvermeidbaren Szenarien, die zu Datenverlusten führen, trotz Befolgung der Best Practices der IT-Branche vorprogrammiert.

Damit Unternehmen Salesforce optimal nutzen und erfolgreich sein können, ist es von entscheidender Bedeutung, eine fehlerfreie Datenzuordnung sicherzustellen, die sich direkt auf den ROI auswirkt.

Um Salesforce erfolgreich zu implementieren, müssen Unternehmen bei der Datenverwaltung an der Spitze stehen, indem sie sich auf ihre Datensicherungs- und Wiederherstellungsdienste verlassen. Die Datenwiederherstellungs- oder Wiederherstellungsdienste von Salesforce erlangen eine große Bedeutung, da Salesforce zwar Kopien von Daten im System behält, die Wiederherstellung jedoch lange dauern und viel Geld kosten kann. Daher müssen Organisationen, die Salesforce verwenden, bei der Datensicherung und -wiederherstellung autark sein.

Warum brauchen Sie eine Datenwiederherstellungsstrategie?

Salesforce-Anwendungen helfen bei der Optimierung von Geschäftsprozessen, Arbeitsabläufen und Beziehungen, die zu einer höheren Produktivität führen. Es kann jedoch eine ziemliche Herausforderung sein, Ihre Mitarbeiter und die Teams innerhalb der Organisation dazu zu bringen, sich mit den völlig neuen Strategien abzufinden, aber mit ständigem Druck sollte die Bewältigung der Aufgabe kein Problem sein. Ein solider Datenwiederherstellungsplan gibt Unternehmen die Kraft, Salesforce-Projekte ohne Schluckauf zu implementieren.

Unternehmen können verschiedene Datenwiederherstellungsstrategien anwenden, auf die wir in diesem Artikel eingehen werden.

Was sind Metadaten?

Salesforce-Benutzer müssen genügend Klarheit über das Salesforce-Ökosystem und die Verwendung von Daten und Metadaten im richtigen Kontext haben. Daten und Metadaten sind die beiden Hauptentitäten in der Salesforce-Domäne. Daten beziehen sich auf Informationen, die während des Geschäftsbetriebs generiert werden, und umfassen Daten, die aus Accounts, Leads, Kontakten usw. generiert werden und nichts anderes als Aufzeichnungen sind. Metadaten beziehen sich jedoch auf das Salesforce-System und bestehen aus Daten in Bezug auf Konfiguration und Einstellungen sowie benutzerdefinierte Codes wie Seitenlayouts, benutzerdefinierte Felder, Dashboards, Berichte usw. Metadaten sind viel sensibler, da jede Änderung, die daran vorgenommen wird, dauerhaft ist. An Metadaten vorgenommene Änderungen können nicht rückgängig gemacht werden. Daher ist beim Umgang mit Metadaten mehr Sorgfalt erforderlich, und Sie müssen die gebotene Sorgfalt walten lassen, bevor Sie jemandem den Umgang damit gestatten. Darüber hinaus müssen Organisationen Kopien von Metadaten zur einfachen Wiederherstellung aufbewahren.

Nutzung von App Exchange

Salesforce ist sich der Bedeutung von Datensicherheit und -schutz bewusst und bietet verschiedene Funktionen, die Benutzer nutzen können, um Daten zu schützen und ihre Wiederherstellung nach der Sicherung sicherzustellen. Auch einige Funktionen, die einem anderen Zweck dienen sollen, verfügen über geeignete Schnittstellen zur Datensicherung. Beispielsweise hilft die AppExchnage-Funktion von Salesforce beim Erstellen eines Online-Marktplatzes, aber dieselbe App hilft beim Sichern von Daten und Metadaten. AppExchange hat viele Sicherungsanwendungen, und Benutzer können eine durch Vergleich und Bewertung auswählen.

Datenverlust bestätigen

Salesforce verwendet Kundendaten und Kundeneinblicke, um zu Kundenbindungsdaten zu gelangen. Es ist wichtig, beschädigte Daten aus dem System herauszufiltern, da sie keinen Wert haben. Beschädigte Daten sind im Salesforce-Ökosystem nutzlos und ein unerwünschter Vermögenswert, der identifizierbar sein sollte. Beschädigte Daten sind genauso schlimm wie fehlende Daten, da sie falsche Signale auslösen können, die Benutzer irreführen und die Kundenstrategien negativ beeinflussen. Dadurch leidet der Ruf der Marke und des Unternehmens langfristig. Als Teil des Fehlerbehebungsprozesses während der Anfangsphase müssen Benutzer alle Informationen über Datenverluste mit dem Administrator des Salesforce-Systems teilen.

Eine klare Kommunikation zwischen Benutzern und dem Salesforce-Administrator ist der Schlüssel zur erfolgreichen Implementierung des Systems, indem Sie sich um Folgendes kümmern.

• Wenn es die Situation erfordert, können sich die Freigaberegeln des Administrators jederzeit ändern, und es kann einige Benutzer betreffen, indem die Anzeige eingeschränkt wird.
• Benutzer müssen die Möglichkeit zum Anzeigen von Datensätzen mithilfe der globalen Suche überprüfen. Einige Datensätze werden möglicherweise neu zugeordnet, sodass einige Benutzer sie nicht anzeigen können.
• Wenn die Fakten nach Abschluss der vorläufigen Untersuchung auf einen Datenverlust hindeuten, können Benutzer dies bestätigen, indem sie auf die Funktion „Alle anzeigen“ zugreifen.

Backup-Optionen

Nach Erhalt der Bestätigung des Datenverlusts müssen Benutzer den wichtigsten Schritt unternehmen, um die besten Optionen für die Datensicherung zu ermitteln. Unter mehreren Methoden, um nach Backups zu suchen, ist der Papierkorb die einfachste. Hier sind einige andere Sicherungsoptionen, die häufig verwendet werden.

Aus Papierkorb wiederherstellen – Benutzer der klassischen Salesforce-Benutzeroberfläche können den Papierkorb auf gelöschte Datensätze überprüfen. Durch Auswahl von Wiederherstellen können Sie die Daten sofort wiederherstellen. Sie können dies jedoch nur in wenigen ausgewählten Fällen versuchen, da Salesforce es nicht zulässt, mehrere Datensätze auf diese Weise wiederherzustellen. Um mehrere Daten aus dem Papierkorb wiederherzustellen, müssen Sie die API, Workbench, Sandbox usw. verwenden.

Wiederherstellen mit Data Loader – Systemadministratoren können mehrere Datensätze löschen, indem sie die Funktion „Alle exportieren“ in Data Loader verwenden. Diese Methode hilft bei der Wiederherstellung von Daten, die durch das Datenladeprogramm sichtbar sind, aber im Papierkorb angezeigt werden. Systemadministratoren greifen zunächst auf die Daten zu und erstellen sie mit Hilfe von Datenladern neu.

Wiederherstellen mithilfe der letzten Exportprotokolle – Mithilfe von Export-Sicherungsprotokollen aus den Archiven des wöchentlichen Datenexports ist es möglich, Datensätze neu zu erstellen. Das Salesforce-Ökosystem erstellt diese Archive automatisch innerhalb der Umgebung. Benutzer, die wöchentliche Protokolle automatisch erstellen möchten, können eine Drittanbieter-App von App Exchange verwenden.

Daten mithilfe von Sandbox-Kopie wiederherstellen – Vollständige Sandboxes, die normalerweise in Testumgebungen verwendet werden, helfen beim Erstellen von Repliken aller aktuellen Produktionsorganisationen sowie Daten und Metadaten. Der Sandbox fehlt die Exportfunktion, und Benutzer benötigen API-Tools und Datenlader zum erneuten Laden von Daten.

Seien Sie schließlich darauf vorbereitet, die Herausforderungen beim Importieren von Datensätzen zu meistern, indem Sie neue eindeutige IDs neuer Datensätze den vorherigen Datensätzen zuordnen. Die andere Aufgabe besteht darin, alte IDs durch neue IDs zu ersetzen. Es wird Ihnen helfen, Dinge besser zu organisieren und zu rationalisieren. Sie können dies tun, indem Sie externe ID-Felder erstellen oder die SVERWEIS-Funktion von Microsoft Excel verwenden.