Plantillas de informes de marketing y ejemplos de informes diarios, semanales y mensuales

El seguimiento del éxito de las actividades de marketing digital le permite no solo comprender si su sitio web atrae nuevos clientes y ventas, sino también recibir información detallada sobre qué canales funcionan, en qué zonas de crecimiento vale la pena invertir y dónde dejar de desperdiciar su presupuesto.

Para un seguimiento eficaz, necesita paneles de marketing configurados correctamente que muestren los KPI necesarios en gráficos, cuadros y tablas claros y comprensibles. Este enfoque le permite evaluar el éxito de sus campañas publicitarias de un vistazo.

Hay muchas formas de crear un panel de progreso de marketing. La herramienta utilizada generalmente depende del tamaño y los requisitos de la empresa: las pequeñas empresas prefieren las hojas de cálculo de Excel, Google Sheets y Google Analytics (además, a veces, de los servicios ETL), mientras que las medianas y grandes empresas necesitan la recopilación automática de datos sin procesar, además de soluciones de inteligencia comercial como como Power BI y Tableau. Y no olvide que los servicios de visualización de datos deben usarse junto con un servicio como OWOX BI para recopilar, limpiar y fusionar datos sin muestrear sin procesar.

En este artículo, compartimos ejemplos de informes de marketing que pueden ayudarlo en su trabajo.

Para los especialistas en marketing, un informe suele ser una página en una hoja de cálculo o un tablero en uno de los muchos servicios de visualización. Le permite utilizar datos recopilados previamente para responder preguntas específicas.

Para proporcionarlo, es necesario:

• recopilar y estructurar sus datos comerciales y de marketing;
• definir métricas;
• comprobar periódicamente la pertinencia y la calidad de sus datos;
• utilice un servicio para crear sus informes de marketing.

Para evitar el conocido síndrome de fin de mes, el teclado quemado y los intentos convulsos de recopilar datos en un informe, averigüemos qué tipos hay. Muy a menudo, los informes se compilan:

• anualmente
• mensual
• semanalmente
• diario
• Bajo demanda

Vale la pena señalar que los informes de evaluación de marketing anuales, mensuales, semanales y diarios se preparan con mayor frecuencia en forma de tableros, mientras que los informes a pedido generalmente se ensamblan utilizando hojas de cálculo.

Se requieren diferentes informes en diferentes momentos, para diferentes propósitos y para diferentes personas. Idealmente, debe estar preparado para todo con anticipación.

Nota : antes de comenzar a crear tableros, asegúrese de determinar las métricas principales que son importantes para su negocio.

Después de determinar las métricas que son importantes para usted, debe comenzar a recopilar y fusionar los datos. Con OWOX BI, puede combinar datos sin procesar de su sitio web, documentos de Excel, hojas de cálculo de Google, servicios publicitarios, Google Analytics, su CRM y su sistema de seguimiento de llamadas. Ahorre tiempo y evite errores usando OWOX BI Pipeline.

Los CMO y los CEO requieren informes anuales, como tableros de estrategia de marketing. Estos informes se centran en el rendimiento general de su departamento, su estrategia y sus objetivos para el último año. Este es un ejemplo de un panel de administrador:

Un tablero de marketing generalmente refleja el estado de todos los indicadores clave y los compara con el plan y el desempeño del año anterior.

A diferencia de los informes anuales (que son generales) y los informes semanales (que son detallados), los informes mensuales brindan una descripción general de la información durante el período de algunas semanas que se requiere para obtener información de marketing.

Por ejemplo, si en un tablero semanal un canal trae la mayor cantidad de clientes potenciales, esto no significa necesariamente que estos clientes potenciales serán de alta calidad. Sólo se puede saber en un par de semanas.

Por ejemplo, con el panel a continuación de OWOX BI, puede realizar un seguimiento de su plan mensual de marketing y ventas. Dicho tablero debe mostrar su plan de marketing y su efectividad en términos de métricas que son de interés para su empresa (ROI, CRR, ingresos, etc.).

Para encontrar información valiosa, debe configurar un tablero en un servicio de informes (Google Data Studio, Power BI, Tableau, OWOX BI) o usar muestras listas para usar de AskGA de OWOX.

Gracias al monitoreo de tráfico semanal, no perderá ningún “problema” que pueda afectar los resultados de su departamento. Los datos recopilados en el transcurso de una semana lo ayudan a tomar decisiones que afectan el progreso mensual y forman la base para decisiones futuras.

Al igual que con los informes anuales y mensuales, los semanales se preparan mejor en forma de tableros o plantillas prefabricadas. Por ejemplo, el servicio AskGA de OWOX lo ayuda a profundizar en sus datos. Simplemente elija la pregunta que desea responder, seleccione el conjunto de datos necesario en Google Analytics y obtenga un tablero con tablas y gráficos en menos de un minuto.

Un informe diario lo ayuda a tomar decisiones rápidas basadas en datos. Puede utilizar dichos informes para planificar sus acciones, ya que sus resultados le permiten reaccionar casi en tiempo real ante cualquier error, lo que le permite ahorrar dinero y redistribuir su presupuesto. Por ejemplo, el seguimiento de campañas publicitarias puede permitirle desactivar campañas ineficientes. También puede solucionar rápidamente otros problemas con informes sobre errores del sitio web, artículos no disponibles, etc.

Con una verificación diaria, puede realizar un seguimiento de pequeños experimentos y detectar problemas antes de que se conviertan en dificultades globales. Además, el seguimiento diario le permite tener confianza en sus números y conocer el estado actual de las cosas.

Por supuesto, los resultados de un día no afectan los resultados de toda una campaña publicitaria. Sin embargo, los cambios durante varios días seguidos pueden mostrar una tendencia. Aunque no debe apegarse demasiado a los informes diarios, es una buena práctica verificar las métricas más importantes todos los días.

Utilice diferentes tipos de informes de marketing digital para realizar un seguimiento de sus actividades y objetivos. Con los paneles, le resultará más fácil obtener información útil, identificar zonas de riesgo y sacar conclusiones.

Comience a usar sus datos a su favor con OWOX BI. Recopile y combine sus datos, cree informes y evalúe la eficacia de su marketing.